Las acciones caen, el bitcoin se acerca a los 90.000 dólares mientras el 'comercio de Trump' azota los mercados

Las bolsas asiáticas caían el martes arrastradas por los mercados chinos y las acciones de chips ante la preocupación de los inversores por las políticas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, mientras que el bitcóin alcanzaba un máximo histórico por las apuestas en activos que se beneficiarán del nuevo Gobierno.

Los inversores anticipan que el segundo mandato de cuatro años de Trump traerá recortes de impuestos que impulsarán la renta variable y regulaciones más laxas, lo que elevaba la mayor y más conocida criptodivisa del mundo, el bitcóin , a un máximo histórico de 89.637 dólares.

Pero la amenaza de posibles aranceles por parte del nuevo Gobierno de la Casa Blanca ha presionado al euro y al yuan chino. La moneda única tocaba un mínimo de casi siete meses de 1,0687 dólares en la víspera y se situaba después en 1,064075 dólares, mientras que el yuan que cotiza en el mercado nacional caía a un mínimo de más de 3 meses y medio.

Por otra parte, se espera que el dólar se beneficie de algunas de las políticas que probablemente mantendrán los tipos de interés estadounidenses relativamente altos durante más tiempo. El índice del dólar , que mide la cotización del billete verde frente a seis competidoras, se situaba en 105,59, justo por debajo del máximo de cuatro meses alcanzado el lunes.

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, (.MIAPJ0000PUS) retrocedía un 1,7%, hasta su nivel más bajo desde el 25 de septiembre, con las bolsas de Taiwán TWSE:TAIEX cayendo más de un 2% y las de Corea del Sur, un 1%.

Las bolsas chinas descendían, mientras que las de Hong Kong se desplomaban un 2,65%. La confianza seguía siendo en gran medida pesimista después de que el más reciente paquete de estímulo de Pekín no lograra el gasto directo dirigido a los consumidores que los inversores esperaban.

Los analistas también se refirieron a la posibilidad de que Trump elija al senador estadounidense Marco Rubio como secretario de Estado, posiblemente la opción más belicista.

"El mercado teme que la Administración Trump adopte más rápidamente una política negativa hacia China con la elección de su nuevo gabinete", dijo Steven Leung, director ejecutivo de ventas institucionales de UOB Kay Hian en Hong Kong. "Su belicismo podría ser mayor de lo esperado".

Los futuros indican que los mercados europeos se preparan para una apertura a la baja, con los futuros paneuropeos del STOXX 50 bajando un 0,8%.

El proveedor de datos DDHQ proyectó el lunes que el Partido Republicano de Trump había ganado la mayoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, lo que indica una mayoría para los republicanos en ambas cámaras del Congreso.

En la víspera, los principales índices de Wall Street marcaron máximos históricos, con Tesla ganando alrededor de un 9% tras tocar el viernes el billón de dólares de valor de mercado en un contexto de apuestas a que el fabricante de automóviles se beneficiaría del respaldo a Trump de su consejero delegado, Elon Musk.

La victoria de Trump y la elección de candidatos favorables a las criptomonedas en el Congreso han disparado el bitcóin hasta máximos históricos cercanos a los 90.000 dólares, con el objetivo de alcanzar los 100.000 dólares. En el momento de elaboración de este artículo cotizaba a 88.516 dólares.

En el plano macroeconómico, la atención de los inversores se centrará en los datos de inflación de precios al consumo de Estados Unidos del miércoles, con un desfile de oradores de la Reserva Federal que también hablarán esta semana, incluido el presidente de la Fed, Jerome Powell, el jueves.

Los mercados están valorando en un 87% la posibilidad de que la Fed recorte los tipos en diciembre en 25 puntos básicos.

El dólar estadounidense subía el martes hasta un máximo de cuatro meses frente a sus principales pares, mientras que el bitcóin extendía su racha récord a medida que los inversores continuaban acumulando las inversiones que se ven beneficiadas por el Gobierno entrante de Donald Trump.

El euro languidecía cerca de un mínimo de casi siete meses alcanzado el día anterior y el yuan caía a un mínimo de más de tres meses, con Europa y China como principales objetivos de los posibles aranceles de Trump.

El índice del dólar estadounidense , que mide la divisa frente a seis pares, incluido el euro, subía un 0,16% a 105,59 a las 0507 GMT, acercándose de nuevo al máximo del lunes de 105,70, su nivel más alto desde el 3 de julio.

La principal criptomoneda, el bitcóin , alcanzaba un nuevo máximo histórico de 89.637 dólares a primera hora del día. Trump ha prometido convertir a Estados Unidos en "la capital 'cripto' del planeta".

"Si la historia sirve de guía, el bitcóin podría terminar el año en torno a los 100.000 dólares", dijo Kyle Rodda, analista de mercados financieros de Capital.com.

Mientras tanto, "la expectativa de un mejor desempeño económico de Estados Unidos y las prácticas comerciales agresivas del Gobierno de Trump continúan impulsando al dólar estadounidense", dijo Rodda.

"Los mercados están reduciendo las expectativas de recortes de la Fed en el futuro y el recorte en la reunión de diciembre está siendo puesto en duda".

El Partido Republicano de Trump controlará ambas cámaras del Congreso cuando asuma el cargo en enero, según proyectó el lunes Decision Desk HQ. Eso le permitiría impulsar una agenda de recorte de impuestos y reducción del Gobierno federal.

Los aranceles potencialmente inflacionistas y las políticas de inmigración han hecho que las probabilidades de que la Reserva Federal recorte los tipos de interés en un cuarto de punto el 18 de diciembre se reduzcan al 69%, frente al 80% de hace una semana, según la herramienta FedWatch de CME Group.

Trump ha advertido de que el bloque del euro "pagará un alto precio" por no comprar suficientes exportaciones estadounidenses y los automóviles son uno de los principales objetivos del nuevo presidente. Ha amenazado a China con aranceles generales del 60%.

El yuan bajó hasta 7,2505 por dólar, el nivel más bajo desde el 1 de agosto, antes de cotizar en el momento de elaboración de este artículo a 7,2469.

El dólar australiano , que suele verse influido por las perspectivas económicas de China, el principal socio comercial de Australia, caía un 0,33% hasta los 0,65525 dólares.

El euro se hundió a 1,0629 dólares en la víspera por primera vez desde el 22 de abril y cotizaba a 1,0642 dólares.

La incertidumbre política en Alemania, la mayor economía del bloque, está ejerciendo una presión adicional sobre la moneda común. Los Verdes, socios de coalición del canciller Olaf Scholz, se unieron el lunes a los llamamientos de la oposición para adelantar la votación parlamentaria y abrir el camino a unas elecciones anticipadas.

El martes se publicarán los datos de la inflación al consumo en toda la región, incluida Alemania.

La libra esterlina caía un 0,23%, hasta 1,2841 dólares, a la espera de los datos de empleo que podrían dar pistas sobre el ritmo de recortes de tipos del Banco de Inglaterra.

El yen subía un 0,1%, hasta 153,48 por dólar, recuperando una pequeña parte de su caída del 0,7% de la noche anterior. La semana pasada, la divisa nipona caía hasta un mínimo de tres meses de 154,715 por dólar.

"En nuestra opinión, el dólar tiene más recorrido al alza", afirmó Kristina Clifton, estratega de divisas de Commonwealth Bank of Australia.

"El dinero rápido ya ha desplazado el capital, pero los inversores a largo plazo tardarán en reasignar su cartera".

Las acciones asiáticas cayeron el martes arrastradas por los mercados chinos y las acciones de chips, ya que los inversores se preocupan por las políticas del presidente electo de EE.UU. Donald Trump, mientras que el bitcoin alcanzó un máximo histórico en (link) apostando por activos que se beneficiarán de la nueva administración.

Los inversores anticipan que el segundo mandato de cuatro años de Trump traerá recortes de impuestos que impulsarán la renta variable (link) y regulaciones más laxas (link), lo que elevó la mayor y más conocida criptodivisa del mundo, el bitcoin , a un máximo histórico de 89.637 dólares.

Pero la amenaza de posibles aranceles por parte de la nueva administración de la Casa Blanca ha presionado al euro y al yuan chino. La moneda única tocó un mínimo de casi siete meses de 1,0687 dólares durante la noche y se situó por última vez en 1,064075 dólares, mientras que el yuan nacional cayó a un mínimo de más de 3 meses y medio.

Por otra parte, se espera que el dólar se beneficie de algunas de las políticas que probablemente mantendrán los tipos de interés estadounidenses relativamente altos durante más tiempo. El índice del dólar , que mide la cotización del billete verde frente a seis pares, se situó en 105,59, justo por debajo del máximo de 4 meses alcanzado el lunes.

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón (.MIAPJ0000PUS) bajó un 1,7% hasta su nivel más bajo desde el 25 de septiembre, con las acciones de Taiwán TWSE:TAIEX cayendo más de un 2% y las de Corea del Sur un 1%.

Las acciones de chips de la región se han tambaleado esta semana después de que Reuters informara de que EE. UU. ordenó a (link) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co que detuviera los envíos de chips avanzados a clientes chinos que suelen utilizarse en aplicaciones de IA.

Las acciones chinas cayeron, mientras que las de Hong Kong se desplomaron un 2,65%. El sentimiento se mantuvo en gran medida pesimista después de que el último paquete de estímulo de Pekín no lograra el gasto directo dirigido a los consumidores que los inversores esperaban.

Los analistas también se refirieron a la posibilidad de que Trump elija al senador estadounidense Marco Rubio (link) como secretario de Estado, posiblemente la opción más belicista.

"El mercado teme que la administración Trump adopte una política más negativa hacia China con sus nuevas elecciones de gabinete", dijo Steven Leung, director ejecutivo de ventas institucionales de UOB Kay Hian en Hong Kong. "Su belicismo podría ser mayor de lo esperado"

Los futuros indican que los mercados europeos están listos para una apertura a la baja, con los futuros paneuropeos del STOXX 50 bajando un 0,8%.

El proveedor de datos DDHQ proyectó el lunes que el Partido Republicano de Trump (link) había ganado la mayoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, lo que significa una mayoría para los republicanos en ambas cámaras del Congreso.

Vasu Menon, director gerente de estrategia de inversión de OCBC, dijo que la decisiva victoria de Trump y el partido republicano elimina la sobrecarga de un resultado electoral estadounidense poco claro o disputado.

"Las perspectivas a medio plazo podrían volverse más turbias si Trump persigue agresivas subidas de aranceles (...). Esto podría alimentar la inflación en última instancia e impedir que la Fed recorte los tipos. Los aranceles también conllevan el riesgo de represalias por parte de los principales socios comerciales."

"Pero esta es una historia para otro momento y la victoria de Trump ha desatado el espíritu animal en los mercados por ahora", dijo Menon.

Durante la noche, los principales índices de Wall Street anotaron cierres récord, con Tesla (link) ganando alrededor de un 9% tras tocar el viernes el billón de dólares en valor de mercado por las apuestas a que el fabricante de automóviles se beneficiaría del respaldo de su consejero delegado, Elon Musk, a Trump.

La victoria de Trump y la elección de candidatos favorables a las criptomonedas en el Congreso han disparado la cotización del bitcoin hasta máximos históricos cercanos a los 90.000 dólares, con el objetivo de alcanzar los 100.000 dólares próximamente. La última vez se situó en 88.516 dólares.

"Después de semejante rendimiento, cabría preguntarse si las operaciones de Trump ya se han agotado Nuestra opinión es 'No', ya que creemos que estas operaciones todavía tienen muchas más patas", dijo Manish Kabra, estratega jefe de renta variable y multiactivos de Société Générale en una nota.

En el plano macroeconómico, la atención de los inversores se centrará en los datos de inflación de precios al consumo de Estados Unidos del miércoles, con un desfile de oradores de la Reserva Federal que también hablarán esta semana, incluido el presidente de la Fed, Jerome Powell, el jueves.

Los mercados valoran en un 87% la posibilidad de que la Fed recorte los tipos en diciembre en 25 puntos básicos.

En cuanto a las materias primas, los precios del petróleo cayeron, ya que el plan de estímulo de China y la preocupación por el exceso de oferta desanimaron a los mercados en las sesiones anteriores.

Los futuros del crudo Brent cotizaban a 71,60 dólares el barril, un 0,32% menos, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate bajaban un 0,35%, a 67,80 dólares el barril.

El oro al contado bajaba un 0,5% a 2.606 dólares la onza, tocando su nivel más bajo en un mes.

El euro tocó el lunes su nivel más bajo en casi siete meses frente al dólar, ante la preocupación de los inversores por la posibilidad de nuevos aranceles estadounidenses que perjudiquen a la economía de la zona euro.

* Varios medios de comunicación informaron el viernes que Trump estaba alineando a Robert Lighthizer, considerado un halcón en materia de comercio, para volver a su puesto anterior dirigiendo la política comercial, lo que pesó aún más sobre la moneda.

* Fuentes familiarizadas con el asunto dijeron que Trump no ha pedido a Lighthizer que regrese a la agencia que supervisa la política comercial.

* La moneda única de la UE bajó un 0,61% a 1,0654 dólares. Había caído hasta 1,0629, el nivel más bajo desde mediados de abril de este año.

* Mientras tanto, el índice del dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, superó ligeramente los máximos registrados justo después de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, con los mercados aún a la espera de claridad sobre la futura política estadounidense.

* El índice del dólar subió un 0,48% hasta 105,51, tras alcanzar 105,70, su nivel más alto desde julio. La semana pasada, saltó más de un 1,5% a 105,44, después de que los resultados de las elecciones estadounidenses mostraran la victoria de Trump.

* Las medidas que se espera que tome el presidente electo de Estados Unidos -incluidos aranceles y recortes de impuestos- deberían presionar al alza la inflación y los rendimientos de los bonos, limitando al mismo tiempo el margen de la Fed para relajar la política y apoyando al billete verde.

* "Una de las preguntas clave tras las elecciones es: '¿Qué va a encabezar la agenda legislativa de la administración Trump?'", según Bipan Rai, Director General de BMO Global Asset Management.

* "Y se siente cada vez más como que van a ser aranceles, que, por supuesto, él puede más o menos impulsar sin necesidad de que el Congreso esté de su lado para ayudarlo a hacerlo", agregó.

* El dólar ganó un 0,69% frente al yen y se situó en 153,69 , tras haber sido arrastrado desde el máximo de 154,70 alcanzado la semana pasada por el riesgo de una intervención japonesa. El 6 de noviembre alcanzó los 154,68, su nivel más alto desde julio.

* Por otra parte, el bitcóin se disparó a un máximo histórico por encima de los 87.000 dólares por las expectativas de que las criptodivisas experimenten un auge en un entorno regulatorio favorable tras la elección de Trump como presidente y de los criptocandidatos al Congreso.

* El bitcóin ganó un 13,95% a 87 215,00 dólares, mientras que el ethereum (ETH=) subió un 14,27% a 3.363,80 dólares.

El euro tocó el lunes su nivel más bajo en seis meses y medio frente al dólar, ante la preocupación de los inversores por la posibilidad de nuevos aranceles estadounidenses que perjudiquen a la economía de la zona euro.

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, superaba levemente los máximos registrados justo después de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, con los mercados aún a la espera de claridad sobre la futura política de la mayor economía del mundo.

* "Parece que los mercados están valorando cada vez más una ola roja. Creo que el dólar se beneficia de ello", dijo Bipan Rai, director gerente de BMO Global Asset Management.

* El euro bajaba un 0,7%, a 1,0643 dólares, tras perder un 0,78% el viernes.

* La política seguía en el punto de mira después de que el canciller alemán, Olaf Scholz, despejara el camino para unas elecciones anticipadas.

* El índice dólar ganaba un 0,56%, a 105,59 unidades, tras alcanzar 105,50, su nivel más alto desde julio. La semana pasada se disparó más de un 1,5%, a 105,44, después de la victoria de Trump en los comicios presidenciales.

* Trump "estará menos lastrado por las consideraciones políticas de tener que volver a presentarse a las elecciones", dijo Libby Cantrill, de PIMCO. "Sin embargo, lo que parecen ser estrechos márgenes en el Congreso -potencialmente históricos en la Cámara de Representantes- podrían ser un freno a la agenda de Trump, fiscal y de otro tipo".

* El dólar avanzaba un 0,79% frente al yen, a 153,84 unidades , tras declinar desde el máximo de 154,7 tocado la semana pasada por el riesgo de una intervención japonesa. El 6 de noviembre alcanzó 154,68, su cota más elevada desde julio.

El euro tocó el lunes mínimos de 4 meses y medio frente al dólar ante la preocupación de los inversores por los posibles aranceles estadounidenses, que perjudicarían a la economía de la zona euro.

* El billete verde operaba a poca distancia de los niveles observados justo después de las elecciones presidenciales en Estados Unidos frente a las principales divisas, mientras los mercados se centran en los datos y en los portavoces de la Reserva Federal y esperan claridad sobre la futura política estadounidense.

* Los analistas esperan que las medidas del presidente electo Donald Trump presionen al alza la inflación y el retorno de los bonos del Tesoro, al tiempo que limitan el margen de la Fed para relajar su política. Sin embargo, ven a los inversores negociando en función de los datos económicos y las pistas sobre las perspectivas de tasas de interés antes de ver cuáles serán realmente las políticas de Trump en la práctica.

* El euro bajaba un 0,3%, a 1,0685 dólares, tras tocar 1,0679 dólares, su nivel más bajo desde finales de junio.

* "La tesis actual para los bajistas del dólar es que pasará un tiempo hasta que los aranceles se hagan efectivos y la Fed recalibre hacia una política monetaria menos restrictiva", dijo Chris Turner, de ING. "No estamos de acuerdo y pensamos que este claro resultado electoral puede impulsar la confianza de los consumidores y las empresas estadounidenses al mismo tiempo que pesa sobre la confianza empresarial en otras partes del mundo".

* El índice dólar ganaba un 0,3%, a 105,32 unidades. La semana pasada se disparó más de un 1,5%, a 105,44, su nivel más alto desde principios de julio, tras la victoria de Trump en los comicios presidenciales.

* El billete verde se recuperaba un 0,8% frente al yen, a 153,82 unidades , tras haber sido arrastrado desde el máximo de la semana pasada de 154,7 por el riesgo de una intervención japonesa. El 6 de noviembre alcanzó 154,68, su cota más elevada desde julio.

* El bitcóin se disparó el lunes a un máximo histórico por encima de los 81.000 dólares ante las expectativas de que las criptodivisas experimenten un auge en un entorno regulatorio favorable tras el triunfo electoral de Trump y de varios candidatos afines en el Congreso.