Las mercancías procedentes de China impulsaron las importaciones oceánicas estadounidenses en octubre, según Descartes

Las importaciones de carga de contenedores de EE.UU. en agosto se dispararon un 12,9% respecto a hace un año, ya que un aumento del volumen de verano retrasó la carga en los principales puertos y aumenta la ansiedad por una amenaza de huelga de trabajadores portuarios (link) en la Costa Este y el Golfo de México el 1 de octubre, dijo el martes el proveedor de datos comerciales Descartes Systems Group .

Los puertos marítimos estadounidenses procesaron casi 2,5 millones de unidades equivalentes a 20 pies en agosto. Esto supuso un 3% menos que en julio, cuando las importaciones alcanzaron un máximo de 26 meses. Los volúmenes superiores a 2,4 millones de TEU crearon cuellos de botella y retrasos en la carga en los primeros días de la pandemia, según Descartes, un proveedor de software para la cadena de suministro.

La Asociación Internacional de Estibadores (ILA) representa a 45.000 trabajadores portuarios en tres docenas de puertos estadounidenses, desde Maine hasta Texas, y gestiona casi la mitad del comercio marítimo del país.

ILA declaró la semana pasada que sus miembros están preparados para salir a la calle (link) si no consiguen un nuevo contrato con la Alianza Marítima de Estados Unidos (USMX) grupo patronal cuando expire el actual convenio de seis años el 30 de septiembre.

Las dos partes se encuentran en un punto muerto en cuestiones que van desde los salarios y las prestaciones hasta la automatización.

A.P. Moller-Maersk , el segundo mayor transportista de contenedores y miembro de USMX, comunicó el martes a sus clientes que la posibilidad de una huelga en puertos como Nueva York/Nueva Jersey, Houston y Savannah (Georgia) aumenta cada día que pasa sin que se llegue a un acuerdo.

"Si se produjera una huelga general en las costas del Golfo y del Este de EE.UU., incluso un paro de una semana podría llevar de 4 a 6 semanas de recuperación, con importantes retrasos y demoras que se agravarían con el paso de los días", dijo Maersk.

La reciente tendencia de los minoristas estadounidenses a adelantar las promociones navideñas sugiere que se han apresurado a introducir los productos de temporada (link) para mitigar el riesgo de que la carga se quede varada durante una huelga.

Walmart y Target , dos de los mayores clientes de transporte marítimo de contenedores, celebraron ventas anticipadas de regreso a la escuela (link) para defenderse de la competencia del Prime Day de Amazon.com. El retraso del Día de Acción de Gracias este año está acortando la temporada de compras navideñas (link) e impulsando la probabilidad de promociones tempranas.

Un aumento en los envíos del sector industrial también amplificó el aumento temprano en el volumen entrante, dijeron los investigadores comerciales.

Este año, los minoristas están impulsando una avalancha de importaciones a Estados Unidos en verano, mientras las empresas se protegen de una posible huelga de los trabajadores portuarios y de las continuas interrupciones del transporte marítimo debidas a los ataques en el Mar Rojo (link) antes de una temporada de compras navideñas más corta.

Las importaciones de contenedores y las tarifas de flete aumentaron en julio, lo que indica una temporada alta más temprana de lo habitual en (link) para un sector del transporte marítimo que gestiona alrededor del 80% del comercio mundial.

Se espera que julio sea el pico para los minoristas estadounidenses, que representan alrededor de la mitad de ese comercio, y que agosto sea casi igual de intenso, según los analistas.

Las empresas que importan juguetes, artículos para el hogar y electrónica de consumo han adelantado las promociones navideñas para captar a los clientes que compran antes cada temporada.) "Los minoristas no quieren que les cojan desprevenidos", afirmó Jonathan Gold, vicepresidente de la cadena de suministro y política aduanera de la Federación Nacional de Minoristas (().

Muchos transportistas agilizaron los pedidos de artículos navideños, y algunos los pusieron en el agua ya en mayo, dijo Peter Sand, analista jefe de la plataforma de precios Xeneta.

Según los expertos, esta afluencia no se debe al gasto de los consumidores, que se ha visto frenado por la persistente inflación y los elevados tipos de interés. Se trata más bien de una precaución ante una posible huelga portuaria en EE.UU. y la fecha tardía del 28 de noviembre para el Día de Acción de Gracias de este año, que reduce la temporada alta de compras y entregas (link) hasta Nochebuena.

En julio, las importaciones estadounidenses de contenedores registraron el tercer volumen mensual más alto jamás registrado, con 2,6 millones de unidades equivalentes a 20 pies (TEUs), un 16,8% más que el año anterior, debido en parte a las importaciones récord procedentes de China, según el proveedor de software para la cadena de suministro Descartes Systems Group.

La NRF, presidida por el consejero delegado de la división estadounidense de Walmart e integrada en su comité ejecutivo por los consejeros delegados de Target , Macy's y Saks, señaló que también prevé fuertes importaciones en agosto. Walmart, el mayor importador de contenedores del país, presenta sus resultados del segundo trimestre el 15 de agosto.

Los minoristas están preocupados por una posible huelga el 1 de octubre (link) en los puertos marítimos que se extienden desde Maine a Texas después de que las conversaciones entre la Asociación Internacional de Estibadores y la Alianza Marítima de Estados Unidos se estancaran.

Maersk expuso el viernes las consecuencias de una posible interrupción de la huelga en los puertos estadounidenses.

"Si se produjera un paro general en las costas del Golfo y del Este de EE.UU., incluso un cierre de una semana podría llevar de 4 a 6 semanas para recuperarse, con importantes retrasos y demoras que se agravarían con cada día que pasa", dijo Maersk en una actualización del mercado de EE.UU..

Según Xeneta, las tarifas al contado sin contrato para un contenedor que vaya de Extremo Oriente a la costa oeste de EE.UU. subieron un 144% entre finales de abril y principios de julio, pero desde entonces han caído un 17%, con tendencias similares en las rutas de contenedores hacia la costa este de EE.UU. y hacia el norte de Europa y el Mediterráneo.

"Ahora deberíamos asistir a una nueva caída del mercado al contado, pero es poco probable que el descenso sea tan rápido como la subida, por lo que seguirá siendo un final de año doloroso para los cargadores", afirmó Sand.

Los minoristas Walmart , Target y Shein iniciaron las ventas de regreso a la escuela temprano para (link) evitar que el evento Prime Day de Amazon.com desviara las ventas estadounidenses de mochilas y computadoras portátiles, ayudando a adelantar dos meses la temporada alta de transporte marítimo e impulsar las ya altas tarifas de flete.

"Parece que este año, julio es de hecho el pico de la temporada alta de (), en lugar del principio", dijo Stephanie Loomis, jefe de Rhenus Logistics de flete marítimo para las Américas.

Los minoristas representan aproximadamente la mitad de losvolúmenes de importación de contenedores de Estados Unidos. El sector del transporte marítimo gestiona alrededor del 80% del comercio mundial.

Las mercancías se mueven antes de lo normal desde finales del año pasado, cuando los ataques de los rebeldes hutí (link) cerca del atajo comercial del Canal de Suez obligaron a los buques de carga a tomar la ruta más larga alrededor de África. La empresa danesa A.P. Moller-Maersk , uno de los principales proveedores de transporte marítimo de contenedores, declaró el miércoles que las interrupciones en el Mar Rojo han afectado a toda su red mundial, más allá de las rutas comerciales de Extremo Oriente y Europa, que se han visto duramente afectadas. (link)

Los directivos de Nike han declarado que durante el trimestre de marzo-mayo importaron a Estados Unidos envíos de calzado y ropa deportiva que originalmente habían previsto para el trimestre de junio-agosto. Los miembros de Footwear Distributors and Retailers of America, que representan el 95% de las ventas de calzado en EE.UU., se encuentran entre los importadores que han acelerado los envíos, dijo Matt Priest, CEO del grupo industrial.

Algunos importadores también han acelerado los plazos para evitar el aumento de los costes derivados de los nuevos aranceles (link) sobre los chips informáticos y las baterías de los vehículos eléctricos, o para evitar trastornos durante las negociaciones laborales (link) que afectan a los estibadores de la costa este de EE.UU. y el Golfo de México, según los expertos del sector.

El aumento temprano de la demanda contribuyó a impulsar el coste fuera de contrato del envío de un contenedor estándar de 40 pies (12 metros) de juguetes, camisetas o volantes de automóviles de Shanghái a Nueva York a casi 10.000 dólares (link), el doble del coste en febrero, según el Índice Mundial de Contenedores Drewry.

Ello ha avivado la preocupación de que un periodo prolongado de tipos elevados pueda traducirse en más subidas de precios para los compradores estadounidenses afectados por la inflación.

HALLOWEEN EN JULIO

En términos interanuales, las importaciones estadounidenses de contenedores crecieron un 11,9% en mayo y un 10,4% en junio, según el proveedor de software para la cadena de suministro Descartes Systems Group .

Esos aumentos se produjeron cuando los principales minoristas programaron ventas de regreso a la escuela (link) antes para contrarrestar el evento Prime Day de Amazon el martes y el miércoles de esta semana, que el gigante del comercio electrónico dijo que era el más grande de su historia. Amazon presiona a sus vendedores para que posicionen el inventario para los eventos de ventas con al menos un mes de antelación.

"Ahora estamos viendo la moda de otoño, Halloween y los productos navideños de fin de año moviéndose a través de la cadena de suministro", dijo Gene Seroka, director ejecutivo del puerto marítimo más activo del país en Los Ángeles.

Algunos de estos productos ya están en las tiendas. Home Depot empieza a vender esta semana su línea de decoración de Halloween para exteriores, que incluye "Skelly", un esqueleto robótico de 3,7 metros ().

Seroka espera unas importaciones sólidas en julio, señalando que hay 63 buques en ruta hacia el complejo portuario de Los Ángeles y Long Beach, frente a los 52 a 55 habituales.

Los ejecutivos de logística están tratando de evitar una repetición de los trastornos de la cadena de suministro que siguieron a los aranceles de China del ex presidente Trump, el inicio de la pandemia y los ataques del Mar Rojo, dijo Priest.

"Estos últimos años realmente han creado, a falta de un término mejor, TEPT", dijo Priest, refiriéndose al trastorno de estrés postraumático .

El inicio anticipado de la temporada alta del transporte marítimo podría significar también el fin anticipado de la escalada de las tarifas, que ha hecho temer a algunos transportistas el retorno de precios récord en los fletes de contenedores (link).

"Es posible que veamos un pico de demanda en julio y agosto, y una cierta relajación de la demanda a partir de septiembre", dijo Judah Levine, jefe de investigación de Freightos , una plataforma internacional de reservas de carga y pagos.

Las negociaciones laborales en los puertos estadounidenses de la Costa Este y el Golfo de México son un riesgo inminente para minoristas, fabricantes y otros transportistas que ya se enfrentan a tiempos de tránsito más largos y costes más elevados.

El 30 de septiembre expira el convenio de la Asociación Internacional de Estibadores, que cubre a 45.000 estibadores de tres docenas de puertos, desde Maine hasta Texas. Si para entonces no se ha alcanzado un acuerdo, el sindicato podría convocar una huelga que afectaría a la vital temporada de transporte de contenedores y a la campaña de reelección del Presidente de EE.UU., Joe Biden.

El lunes, el ILA suspendió el inicio de las negociaciones previsto para esta semana con la Alianza Marítima de EE.UU., alegando que uno de los miembros de ese grupo patronal utiliza tecnología de automatización en violación de acuerdos anteriores.

El presidente de la ILA, Harold Daggett, ya había advertido que sus afiliados irían a la huelga si no se llegaba a un acuerdo antes de que expirara el actual convenio. Según el sindicato, ha alertado a los sindicatos locales de centros comerciales vitales como Nueva York/Nueva Jersey y Houston para que estén preparados para la huelga del 1 de octubre.

Las huelgas en los puertos marítimos son poco frecuentes en Estados Unidos, pero el ruido y la ansiedad durante las negociaciones de los convenios es elevado. Ello se debe a que cualquier ralentización o paralización del trabajo afectaría a miles de millones de dólares en productos que van desde alimentos y medicinas hasta muebles y equipos de fábrica.

El Director Ejecutivo del Puerto de Los Ángeles, Gene Seroka, dijo el miércoles que los acontecimientos de esta semana en el ILA no eran inusuales.

"Durante estas negociaciones, hay paradas y arranques", dijo Seroka.

En mayo, los puertos de la costa este y del Golfo de México tenían una ligera ventaja en cuota de mercado sobre sus rivales de la costa oeste. Fue entonces cuando Vincent Golebiowski, jefe global de la cadena de suministro de Coach y el vendedor de bolsos Kate Spade Tapestry , dijo a Reuters que estaba más centrado en asegurarse de que no estaba perdiendo tiempo de tránsito redirigiendo los envíos (link) lejos del Canal de Suez debido a los ataques de militantes hutí (link) en el Mar Rojo.

El aviso de huelga del ILA de esta semana pondrá a prueba los nervios de transportistas como Golebiowski.

Seroka declaró el miércoles que algunos importadores han trasladado "cantidades fraccionarias" de carga de los puertos de la costa este y del Golfo a Los Ángeles como medida de protección frente a las negociaciones contractuales en Estados Unidos, las interrupciones en el Mar Rojo y las restricciones de paso por el Canal de Panamá.

(link) Los Ángeles y otros puertos de la costa oeste perdieron cuota de mercado en (link) en vísperas del acuerdo contractual del Sindicato Internacional de Muelles y Almacenes (International Longshore and Warehouse Union) en junio del año pasado. El acuerdo puso fin a 13 meses de negociaciones intermitentes.

"Hubo mucho ruido de sables, pero las mercancías se movieron", afirma Chris Jones, vicepresidente ejecutivo del proveedor de datos comerciales Descartes Systems Group .