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Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Las operaciones de capital privado en Oriente Medio y África alcanzan los 5.900 millones de dólares en el primer semestre, a pesar de las difíciles condiciones: Pitchbook
Resumen:
Las inversiones de capital privado en Medio Oriente y el norte de África alcanzaron los 5.900 millones de dólares en 49 operaciones en el primer semestre de 2024, a pesar de las difíciles condiciones del mercado, según un nuevo informe.
Las inversiones de capital privado en Medio Oriente y el norte de África alcanzaron los 5.900 millones de dólares en 49 operaciones en el primer semestre de 2024, a pesar de las difíciles condiciones del mercado, según un nuevo informe.
Las cifras reflejan una desaceleración en la actividad de acuerdos en comparación con 2023, cuando se implementaron 15.400 millones de dólares en 159 acuerdos durante todo el año, lo que genera preocupaciones sobre si la actividad se recuperará en la segunda mitad de 2024, según el último informe de PitchBook.
El capital privado se refiere a los fondos de inversión que adquieren propiedad en empresas maduras, generalmente a través de compras, con el objetivo de mejorar el rendimiento, reestructurar las operaciones o expandirse antes de finalmente venderlas para obtener ganancias.
Los datos destacan el impacto de lo que describen como las “peores condiciones del mercado en los últimos dos años” en las transacciones de capital privado en la región.
En comparación con la última década, cuando los valores de las transacciones superaron los 10 mil millones de dólares en cinco de cada 10 años, la primera mitad de 2024 representa una caída significativa.
Históricamente, la actividad de capital privado en MENA a menudo ha sido impulsada por unos pocos acuerdos grandes y multimillonarios, y se requeriría un patrón similar en la segunda mitad del año para igualar el desempeño de 2023.
El informe reveló que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita fue el inversor más activo desde 2018, invirtiendo supuestamente en 36 operaciones.
Abu Dhabi Developmental Holding Co., del Emirato, también conocida como ADQ, quedó en segundo lugar con 20 acuerdos, seguida por Al Arabi Investment Group de Jordania con 19 transacciones.
Las condiciones del mercado este año se han visto fuertemente impactadas por una combinación de conflictos geopolíticos, precios fluctuantes del petróleo y la amenaza de sanciones comerciales.
El actual conflicto entre Israel y Gaza no sólo ha causado un inmenso sufrimiento humanitario sino que también ha desestabilizado las economías de toda la región.
“El riesgo de escalada o de un conflicto prolongado crea circunstancias difíciles para las economías. Además de las repercusiones humanitarias, los conflictos provocan pérdidas económicas sustanciales con posibles repercusiones en los países vecinos”, afirma el informe.
Estos desafíos se ven agravados por las perturbaciones en el comercio y la producción de petróleo. A principios de este año, los ataques a buques en el mar Rojo provocaron cambios en las rutas comerciales y contribuyeron a una reducción de la producción de petróleo, lo que amplificó la volatilidad de los precios del petróleo, un factor clave para las economías de Oriente Medio y el Norte de África.
Como las exportaciones de energía representan una parte importante de los ingresos de muchos países de la región, cualquier reducción en la producción de petróleo aumenta las presiones fiscales y afecta la estabilidad económica más amplia, explicó el informe.
Estos vientos en contra del mercado están haciendo que sea cada vez más difícil para las inversiones de capital privado ganar tracción, a medida que las empresas enfrentan riesgos operativos y una incertidumbre económica más amplia.
Compendio de PE
Un acuerdo de capital privado importante en la primera mitad de 2024 fue la venta de GEMS Education por parte de CVC Capital Partners a Brookfield por 3.300 millones de dólares.
Se espera que GEMS Education, un proveedor de escuelas privadas con sede en Dubai y más de 60 años de operación, reciba a más de 140.000 estudiantes en 46 escuelas en los Emiratos Árabes Unidos y Qatar en septiembre.
“La educación ha sido una consideración clave en la región MENA, y los intentos de mejorarla han sido una prioridad. Las iniciativas que incluyen el fortalecimiento de los fondos para la educación, la renovación de los programas, el enfoque en las habilidades STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y la implementación de la educación virtual debido a la pandemia de COVID-19 han sido parte de los planes”, señala el informe.
El sector de la salud en la región MENA está preparado para un crecimiento significativo en los próximos años, impulsado por una creciente demanda e inversiones sustanciales.
Un acuerdo importante este año fue la inversión de 164,6 millones de dólares de Gulf Islamic Investments en el proveedor de atención médica con sede en Arabia Saudita, Abeer Group.
Como parte de su Visión 2030, el Reino planea invertir más de 65 mil millones de dólares en infraestructura de atención médica, con proyectos que incluyen 20.000 nuevas camas de hospital y 224 centros de atención médica valorados en 12.8 mil millones de dólares.
Los Emiratos Árabes Unidos también están impulsando el desarrollo de la atención sanitaria, con aproximadamente 700 proyectos por un valor total de 60.900 millones de dólares, impulsados en gran medida por el sector privado. Se espera que las asociaciones público-privadas desempeñen un papel clave en el crecimiento del sector.
Qatar ha introducido una ley PPP para incentivar la inversión internacional, mientras que Omán ha iniciado su primera ciudad médica a través del mismo acuerdo.
Además, las pólizas de seguro médico obligatorias son cada vez más comunes en todo el Consejo de Cooperación del Golfo, lo que genera un mayor número de pacientes.
“Se prevé que la fuerte demanda de atención sanitaria impulsada por el aumento y el envejecimiento de la población en la región MENA impulse el gasto de los gobiernos y los inversores privados en el sector. Una gran cartera de proyectos, así como nuevas tecnologías, crearán oportunidades para las empresas emergentes, las empresas de cartera y los inversores”, añade el informe.
Salidas de MENA
La actividad de salida respaldada por capital privado y capital de riesgo experimentó una marcada disminución en la primera mitad de 2024, con solo $1.6 mil millones generados a partir de 25 salidas.
Esto marca una caída significativa en comparación con los cuatro años anteriores, donde los valores de salida anuales superaron consistentemente los $10 mil millones.
El informe señala que las cifras actuales subrayan una notable desaceleración en la actividad de salida dentro de la región MENA, lo que refleja tendencias globales más amplias en 2024.
Los inversores y los equipos de gestión se han mostrado reacios a buscar salidas en medio de la volatilidad del mercado, influenciados por las fluctuaciones de los mercados públicos, las presiones inflacionarias y el aumento de las tasas de interés, que han reducido las perspectivas de crecimiento.
Con las alzas de las tasas de interés en gran parte pausadas y posibles recortes de tasas esperados en Europa y Estados Unidos a finales de este año, hay un optimismo cauteloso respecto de una recuperación en la segunda mitad del año.
La flexibilización de la política monetaria podría ayudar a estabilizar las condiciones del mercado y crear oportunidades más favorables para las salidas.
El papel del VC en el capital privado
El ecosistema de capital de riesgo de MENA experimentó un despliegue de capital más débil en la primera mitad del año, reflejando las tendencias mundiales.
Se invirtieron un total de 1.300 millones de dólares en 321 rondas de capital de riesgo, lo que deja a la región en camino de no alcanzar los niveles de 2023 para fin de año.
Esto sigue a una disminución en 2023, cuando la actividad en el sector cayó desde un pico de $ 5.5 mil millones en 894 acuerdos en 2022.
“La región MENA ha sido señalada como de alto crecimiento y oportunidades sin explotar, pero no ha estado aislada de la caída más amplia de la actividad que sienten los ecosistemas más maduros”, señala el informe.
El lento crecimiento económico, las tensiones geopolíticas y las presiones inflacionarias han minado la confianza del mercado, contribuyendo a la desaceleración general de la actividad de capital de riesgo.
Fuente: ARAB
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