Los futuros E-Mini del SP 500 de diciembre tienen una tendencia al alza del +0,24% esta mañana, mientras los inversores esperan un nuevo lote de datos económicos estadounidenses y comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
En la sesión de ayer, los principales índices de Wall Street cerraron con resultados mixtos, y el Nasdaq 100, con una fuerte presencia tecnológica, alcanzó un nuevo máximo histórico. Palantir Technologies subió más del 6% y fue el mayor ganador porcentual del SP 500 después de anunciar que recibió la autorización de FedRAMP High para dos de sus servicios basados en la nube.
Además, ATT avanzó más de un +4% después de revelar su estrategia a tres años. Además, Credo Technology subió más de un +47% después de que la empresa de tecnología publicara resultados optimistas para el segundo trimestre y emitiera una sólida guía de ingresos para el tercer trimestre. En el lado bajista, Microchip Technology se desplomó un -7% y fue el mayor perdedor porcentual en el SP 500 y el Nasdaq 100 después de que la empresa redujera su pronóstico de ingresos para el tercer trimestre y dijera que cerraría una planta en Arizona. Además, Zscaler cayó más de un -4% después de que la plataforma de ciberseguridad basada en la nube proporcionara un pronóstico débil para el segundo trimestre.
Un informe del Departamento de Trabajo publicado el martes mostró que las vacantes de empleo JOLT en Estados Unidos aumentaron a 7,744 millones en octubre, más que las expectativas de 7,510 millones.
“En el contexto de un mercado laboral que se enfría gradualmente y está a punto de un aterrizaje suave, el informe JOLTS [del martes] es tan bueno como se puede esperar razonablemente. Los despidos se mantuvieron bajos y las vacantes aumentaron junto con las renuncias, señales de que la confianza de los empleadores y de los solicitantes de empleo, respectivamente, está mejorando”, dijo Cory Stahle, economista de Indeed Hiring Lab.
La gobernadora de la Reserva Federal, Adriana Kugler, expresó el martes su confianza en la dirección de la inflación y las condiciones económicas en general, al tiempo que enfatizó que las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal siguen dependiendo de los datos. “El mercado laboral sigue siendo sólido y la inflación parece estar en un camino sostenible hacia nuestra meta del 2%, incluso si ha habido algunos baches en el camino”, dijo Kugler.
Además, la presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, afirmó que no está garantizado que haya un recorte de las tasas de interés este mes, pero sigue sobre la mesa. “Tendremos la oportunidad de debatir y discutir en nuestra próxima reunión si será en diciembre o en algún momento posterior, pero el punto es que tenemos que seguir reduciendo la política monetaria para adaptarla a la economía”, dijo Daly. Además, el presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, dijo: “Durante el próximo año, me parece que las tasas bajarán bastante de donde están ahora”.
Los futuros de las tasas de EE.UU. han descontado una probabilidad del 73,8% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos y una probabilidad del 26,2% de que no haya cambios en las tasas al concluir la reunión de diciembre de la Fed.
Mientras tanto, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, tiene previsto participar en un debate moderado en la cumbre DealBook del New York Times más tarde durante el día. Los participantes del mercado buscarán pistas sobre si el banco central recortará las tasas en diciembre. Además, el presidente de la Reserva Federal de St. Louis, Alberto Musalem, hablará hoy.
En cuanto a las ganancias, empresas notables como Chewy, Campbell Soup, Dollar Tree, Foot Locker, Hormel Foods, Five Below y Synopsys tienen previsto publicar sus resultados trimestrales hoy.
En cuanto a los datos económicos, todas las miradas están centradas en los datos de ADP Nonfarm Employment Change de Estados Unidos, que se publicarán en un par de horas. Los economistas, en promedio, pronostican que el ADP Nonfarm Employment Change de noviembre se situará en 152.000, en comparación con la cifra de octubre de 233.000.
Los inversores también prestarán atención al índice PMI no manufacturero del ISM de EE. UU. y al índice PMI de servicios globales del SP. Los economistas prevén que el índice PMI no manufacturero del ISM de noviembre llegue a 55,7 y el PMI de servicios globales del SP a 57,0, en comparación con los valores anteriores de 56,0 y 55,0, respectivamente.
Hoy se conocerán los datos de pedidos de fábrica de Estados Unidos. Los economistas prevén que esta cifra sea del +0,2 % intermensual en octubre, en comparación con la cifra anterior del -0,5 % intermensual.
Hoy también se publicarán los datos sobre los inventarios de petróleo crudo de Estados Unidos. Los economistas estiman que esta cifra será de -1,6 millones, en comparación con el valor de -1,8 millones de la semana pasada.
Más tarde hoy, la Reserva Federal publicará su encuesta Beige Book sobre contactos empresariales regionales, que proporciona una actualización sobre las condiciones económicas en cada uno de los 12 distritos de la Reserva Federal. El Beige Book se publica dos semanas antes de cada reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, que establece las políticas.
En el mercado de bonos, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años de referencia se sitúa en el 4,254%, un aumento del +0,74%.
Los futuros del Euro Stoxx 50 suben un 0,51% esta mañana, mientras los inversores se preparan para una moción de censura crucial en el parlamento francés. Los valores del sector minorista y tecnológico lideraron las ganancias el miércoles.
Los legisladores franceses tienen previsto votar esta tarde sobre mociones de censura que probablemente derrocarán al gobierno, preparando el escenario para una prolongada incertidumbre política.
La votación se produce después de que el primer ministro Michel Barnier utilizara poderes constitucionales especiales para aprobar un polémico proyecto de ley de presupuesto sin votación parlamentaria. Mientras tanto, una encuesta publicada el miércoles mostró que la actividad empresarial en toda la eurozona disminuyó drásticamente en noviembre, ya que el sector de servicios dominante del bloque se unió al de la industria manufacturera en la contracción.
Olli Rehn, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, declaró en una entrevista el miércoles que ve cada vez más justificación para un recorte de tipos en diciembre y espera que la flexibilización de la política monetaria continúe en los próximos meses. En noticias corporativas, Volvo Ab ganó más del +2% después de que el fabricante de automóviles dijera que sus ventas globales aumentaron un 5% interanual en noviembre.
Hoy se publicaron los datos del PMI de servicios de España, el PMI de servicios de Italia, el PMI de servicios de Francia, el PMI de servicios de Alemania, el PMI compuesto de la eurozona, el PMI de servicios de la eurozona y el IPC de la eurozona.
El PMI de servicios español de noviembre se situó en 53,1, más débil que las expectativas de 53,6.
El PMI de servicios italiano de noviembre llegó a 49,2, más débil que las expectativas de 51,1.
El PMI de servicios francés de noviembre se situó en 46,9, mejor que las expectativas de 45,7.
El PMI de servicios alemán de noviembre se situó en 49,3, más débil que las expectativas de 49,4.
El PMI compuesto de noviembre de la eurozona llegó a 48,3, más fuerte que las expectativas de 48,1.
El PMI de servicios de la eurozona de noviembre se situó en 49,5, más fuerte que las expectativas de 49,2.
El IPP de octubre de la eurozona se situó en +0,4% intermensual, en línea con las expectativas.
Los mercados bursátiles asiáticos cerraron hoy con resultados mixtos. El índice compuesto de Shanghái (SHCOMP) de China cerró con una baja del -0,42% y el índice bursátil Nikkei 225 (NIK) de Japón cerró con una subida del +0,07%.
El índice compuesto de Shanghái de China cerró hoy a la baja debido a que la desaceleración del sector de servicios y las crecientes tensiones comerciales con Estados Unidos afectaron la confianza. Las acciones de energía solar y automovilística lideraron las caídas el miércoles. Al mismo tiempo, las acciones de energía tuvieron un mejor desempeño.
Una encuesta del sector privado publicada el miércoles mostró que la actividad de servicios de China creció a un ritmo más lento en noviembre, lastrada por la disminución del crecimiento de nuevos negocios. La confianza también se vio afectada después de que Beijing impusiera una prohibición de exportación a Estados Unidos de minerales críticos con amplias aplicaciones militares, lo que aumentó las tensiones comerciales un día después de la última ofensiva de Washington contra la industria china de semiconductores.
Mientras tanto, los participantes del mercado están a la espera de la Conferencia Central de Trabajo Económico de diciembre, con la atención puesta en los anuncios de estímulo fiscal y las señales sobre el objetivo de crecimiento del próximo año. En cuanto a las noticias corporativas, New World Development cayó más del -2% en Hong Kong en medio de preocupaciones sobre la gobernanza corporativa tras el reemplazo de su director ejecutivo.
El PMI de servicios Caixin de China de noviembre se situó en 51,5, más débil que las expectativas de 52,5.
El índice bursátil Nikkei 225 de Japón cerró hoy con un leve alza, ya que la agitación política en Corea del Sur mantuvo la confianza en el mercado. Las ganancias en las acciones de defensa y minoristas ayudaron a compensar las pérdidas en las acciones financieras el miércoles.
Los inversores se mostraron cautelosos en medio de la agitación política en Corea del Sur tras la inesperada declaración de la ley marcial por parte del presidente Yoon Suk Yeol el martes por la noche. Sin embargo, el presidente revocó la decisión después de que la Asamblea Nacional votara en contra de la medida.
Una encuesta del sector privado publicada el miércoles reveló que la actividad de servicios de Japón volvió a crecer en noviembre, impulsada por una mejora de la demanda que impulsó los nuevos negocios. Mientras tanto, los inversores siguieron centrándose en las perspectivas de la política monetaria.
Los informes de prensa publicados el miércoles indicaron que el Banco de Japón podría adoptar una postura más cautelosa este mes, lo que llevó a los inversores a reevaluar la probabilidad de un aumento de las tasas. En noticias corporativas, Ryohin Keikaku subió más del +7% después de que el operador de tiendas minoristas Muji informara de un aumento de las ventas minoristas nacionales y de tiendas en línea en noviembre en comparación con el año anterior. El índice de volatilidad Nikkei, que tiene en cuenta la volatilidad implícita de las opciones Nikkei 225, cerró con una baja del -6,87% a 21,27.
El PMI de servicios de Japón de noviembre elaborado por el Jibun Bank llegó a 50,5, más fuerte que las expectativas de 50,2.
Movimientos bursátiles en Estados Unidos antes de la apertura del mercado
Marvell Technology subió más del +12% en las operaciones previas a la apertura del mercado después de que la compañía publicara resultados optimistas del tercer trimestre y emitiera una guía para el cuarto trimestre por encima del consenso.
Salesforce subió más de un 12% en las operaciones previas a la apertura del mercado después de que el gigante del software informara ingresos del tercer trimestre mejores de lo esperado.
Okta subió más del +16% en las operaciones previas a la apertura del mercado después de que la compañía de ciberseguridad informara resultados del tercer trimestre mejores de lo esperado y aumentara su orientación para todo el año.
Fuente: Gráfico de barras