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La inflación, los tipos de cambio y la economía dan forma a las decisiones políticas de los bancos centrales; Las actitudes y palabras de los funcionarios del banco central también influyen en las acciones de los operadores del mercado.
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Económico
La economía está hoy en el centro de toda actividad. Los datos económicos y los cambios de indicadores, los ajustes de políticas y los modelos emergentes afectan las decisiones de los comerciantes.
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Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Los inversores buscan en los mercados emergentes apuestas a prueba de Trump
Resumen:
Desde los éxitos de la inteligencia artificial de China hasta el auge impulsado por los inmigrantes en Dubai y las crecientes perspectivas de reestructuración de la deuda en Venezuela y Líbano, las operaciones exitosas en los mercados emergentes de 2025 ayudan a los inversores a resistir la agenda comercial del presidente Donald Trump.
Desde los éxitos de la inteligencia artificial de China hasta el auge impulsado por los inmigrantes en Dubai y las crecientes perspectivas de reestructuración de la deuda en Venezuela y Líbano, las operaciones exitosas en los mercados emergentes de 2025 ayudan a los inversores a resistir la agenda comercial del presidente Donald Trump.
Estas operaciones selectivas protegen a los inversores de la imprevisibilidad del segundo mandato de Trump porque no dependen de las exportaciones a Estados Unidos, de los recortes de las tasas de interés o de un dólar débil.
Si bien los índices de referencia de acciones, bonos y divisas en los mercados en desarrollo han tenido el mejor comienzo en años, a fines de febrero hubo una ola de ventas, desencadenada por otra de las amenazas arancelarias de Trump. Los activos de mercados emergentes cotizaron con pocos cambios el lunes, mientras los líderes europeos se apresuraban a elaborar un plan para salvar a Ucrania, después de un enfrentamiento público entre Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy en la Casa Blanca.
“A pesar de toda esta negatividad, es necesario encontrar dislocaciones en los precios del mercado que brinden oportunidades”, dijo Jitania Kandhari, CIO adjunta de Morgan Stanley Investment Management.
Esas ideas se presentan en distintas formas. Tomemos como ejemplo el auge de la inteligencia artificial. El año pasado, los inversores obtuvieron algunos de los mayores rendimientos en los mercados emergentes al perseguir a empresas locales que se benefician del auge de la inteligencia artificial en Estados Unidos. El aumento del 81% en Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., que fabrica chips utilizados en aplicaciones de inteligencia artificial, es un ejemplo.
Este año, los inversores están abandonando TSMC y comprando Alibaba Group Holding, lo que impulsó una ganancia del 56% en las acciones que representaron más de dos tercios del avance del índice MSCI Emerging Markets en 2025.
El principal atractivo de Alibaba es que se centra en la adopción de inteligencia artificial en China, no en los ingresos indirectos provenientes de Estados Unidos. Eso la convierte en una protección contra los aranceles de Trump, ya que China seguirá invirtiendo en la tecnología. Además, la saga DeepSeek ha puesto de relieve las fortalezas del país independientemente de Estados Unidos.
Jugando con la clavija
Para los inversores en acciones, un riesgo importante es que el dólar se fortalezca y erosione los rendimientos obtenidos en monedas locales. Eso hace que los países con monedas estables sean más atractivos, especialmente si cuentan con reservas sólidas para respaldar sus paridades y con historias de crecimiento dinámico.
“Muchas naciones de Oriente Medio son opciones interesantes”, dijo Brendan McKenna, economista de mercados emergentes y estratega cambiario de Wells Fargo Securities en Nueva York. “Los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Qatar, en particular, pueden actuar como refugios seguros o lugares para que los inversores inviertan capital y se aíslen del riesgo de Trump”.
El índice de referencia de Dubai alcanzó un máximo histórico en febrero, ya que la afluencia de expatriados impulsó la demanda de todo tipo de bienes, desde viviendas hasta automóviles y servicios bancarios. Además de la paridad cambiaria, muchas empresas también cuentan con el respaldo del gobierno, lo que garantiza sus flujos de ingresos.
“Como el dírham está vinculado al dólar, los inversores en el mercado de valores de los Emiratos Árabes Unidos no están expuestos al riesgo cambiario”, afirmó Carl Tohme, gestor de fondos de Cheyne Capital. “Esto supone una ventaja en una situación global sumamente cambiante”.
Cambios en el comercio
Morgan Stanley IM focuses on economies with lower export sensitivity, a new domestic credit cycle, potential to benefit from global trade shifts and standalone reform stories.
The asset manager’s favoured targets are “companies and countries in Southeast Asia benefiting from the flow of capital and trade changes, pockets of eastern Europe, some oversold markets in Latam and some idiosyncratic frontier markets,” Kandhari said.
In Latin America, Brazil is emerging as an outperformer not only because of cheap valuations and prospects for rate hikes but also because it is not Mexico — the country directly in the crosshairs of Trump’s trade and foreign-policy assertions.
UBS Group AG is going long on the real versus the peso “to position for a divergence amidst real’s relative cheapness, carry and Brazil’s relatively low vulnerability to tariff risks vis-a-vis Mexico,” said Rohit Arora, EM strategist at the Swiss bank.
Standalone stories
In Colombia, the prospect of a business- and reform-friendly government coming to power next year has taken the country’s currency and stocks to the top of the EM leaderboard. Most of Venezuela’s defaulted bonds have left the “20 cent club”, trading above that limit for the first time in years as restructuring hopes build.
Turkey’s policy of keeping the lira appreciating in inflation-adjusted terms has made the volatile currency unusually stable for global investors, allowing them to benefit from double-digit carry returns. The country, along with Argentina, are touted as major reform story, resilient in the face of trade threats.
For many investors, including UBS, local-currency bonds are becoming a favoured asset class. Even as Trump’s tariffs may fuel US inflation and weigh on Federal Reserve easing, that won’t stop EM disinflation and rate cuts, they say. Those expectations have already spurred Bloomberg’s index for the asset class to the best start to a year since 2019.
“Selective investment in local-currency debt will tend to outperform,” said Marcelo Assalin, head of EM debt at William Blair. “The higher-yielding currencies like Brazil, Mexico, South Africa [and] Turkey will tend to outperform this year because they are very undervalued fundamentally and they offer much higher carry to investors.”
While the plethora of seemingly resilient investments have worked well in the first two months of the year, some investors caution against extrapolating the gains to the full year. On the last day of February, EM assets witnessed an across-the-board slump, highlighting how fragile these positions can be. to a tariff escalation.
“This is a storm that no one will be completely immune to,” said Charles Diebel, head of fixed income at Mediolanum International Funds.
What to Watch
- Across several emerging markets, data on purchasing managers’ indexes and inflation will be released, giving insights into economic activity at the start of the year
Los PMI de China de Caixin del miércoles, tanto el de servicios como el compuesto, serán seguidos de cerca después de que una medida similar para el sector manufacturero mostrara una expansión más rápida en febrero.
- Las autoridades turcas anunciarán el jueves su decisión sobre los tipos de interés. Los economistas esperan un recorte de 250 puntos básicos hasta el 42,5%.
Turquía seguirá con una publicación sobre las expectativas de inflación el viernes que dará pistas sobre si la flexibilización puede continuar.
- Hungría y Sudáfrica detallarán el martes las cifras del PIB
- Ucrania anunciará el jueves una decisión sobre su tipo de interés clave, en un momento en que el país enfrenta un camino incierto en medio de los rumores políticos sobre el proceso de paz. Las economías prevén un aumento de 100 puntos básicos hasta el 15,5%.
- Los observadores de México estarán atentos a la Encuesta de Economistas del Banco Central el lunes, los datos de reservas el martes y la inflación el viernes.
Fuente: Theedgemarkets
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