Monedas cierran mixtas en medio de avance global del dólar y atención en la Fed

El peso mexicano recortaba el martes sus ganancias después de que la Casa Blanca dijo que sigue en pie la fecha del 1 de febrero para la imposición de aranceles a México y Canadá.

La moneda cotizaba en 20.5722 por dólar, con un avance del 0.45% frente al precio de referencia de LSEG del jueves. Más temprano llegó a avanzar casi un 0.70%.

El peso mexicano se apreciaba el martes después de registrar su peor sesión desde junio del año pasado, mientras los inversionistas continuaban atentos a noticias sobre las amenazas arancelarias del presidente estadounidense, Donald Trump.

Los inversores también ajustaban posiciones en el inicio del primer encuentro del año de la Reserva Federal (Fed), el cual se extenderá por dos días. La expectativa es que mantenga sin cambios las tasas de interés en su anuncio del miércoles.

* La moneda cotizaba en 20.5310 por dólar, con un avance de un 0.65% frente al precio de referencia de LSEG del lunes, cuando llegó a depreciarse más de un 2%, después de que el mandatario estadounidense amagó con castigar con tarifas a Colombia durante una controversia diplomática el fin de semana.

* "Los temores a los aranceles de Trump están aumentando", escribió José Curiel, especialista de la mesa de cambios de Intercam Casa de Bolsa, en una nota de análisis.

* Si bien el mandatario estadounidense no ha ofrecido detalles sobre sus intenciones de imponer aranceles del 25% a México y Canadá el 1 de febrero, dijo en un discurso el lunes que planeaba gravar los chips, productos farmacéuticos y acero importados en un esfuerzo por conseguir que se fabriquen en Estados Unidos.

* El diario Financial Times informó, además, que el elegido de Trump para secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha estado presionando por cargar con tributos universales a las importaciones estadounidenses, que comenzarían en un 2.5% y aumentarían cada mes.

* "El peso se siente un poco presionado por los últimos eventos y los que están por venir, ya que mañana (miércoles) tendremos la decisión de la Fed, y aunque no esperamos ningún movimiento, será interesante escuchar lo que sus autoridades piensan sobre el futuro", agregó Curiel, de Intercam.

* A nivel local, la atención también estaba puesta en la divulgación el jueves de un esperado informe del comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) durante el cuarto trimestre de 2024.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC descendía un 0.40% a 51,483.10 puntos, interrumpiendo una racha de seis sesiones de ganancias, en un mercado con los ojos puestos en la temporada de resultados corporativos del cuarto trimestre.

* Está previsto que el martes, después del cierre de los negocios, Grupo Financiero Banorte , que opera uno de los mayores bancos y fondos de pensiones del país, divulgue su reporte trimestral.

* Sus títulos restaban un 1.18% a 147.84 pesos, siguiendo el desempeño generalizado del mercado, aun cuando se anticipaba un sólido informe de resultados.

* "Esperamos (que) continúe la expansión de la cartera de crédito en línea con el sector, y que sumado a la tendencia de colocación del banco seguirá apoyando los ingresos financieros, además de un eficiente manejo en costo de fondeo que le permitirá continuar con la mejora en margen financiero", dijo Grupo Financiero Ve por Más.

* En el mercado de deuda está previsto que más tarde el banco central divulgue los resultados de su subasta semanal de valores gubernamentales, en la que busca colocar 45,000 millones de pesos (unos 2,190 millones de dólares) en Certificados de la Tesorería (Cetes).

Los mercados de activos de Argentina mostraban dispares tendencias el martes ante selectivos rebotes de precios tras caídas previas, en momentos en que las miradas se centran en las negociaciones del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un nuevo programa crediticio.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo en conferencia de prensa que "no hay una fecha (para el acuerdo con el FMI). El acuerdo por supuesto que va a estar... Entendemos que no va a haber inconvenientes para el acuerdo, no hay tiempos no hay montos definidos", señaló.

Argentina debe afrontar el primer día de febrero un vencimiento de intereses con el FMI por unos 660 millones de dólares.

Esta tarde, el Tesoro realizará una licitación en la que buscará renovar cerca de 2,9 billones de pesos que incluye una conversión de un bono mayormente en manos de entes públicos.

"El equipo de Finanzas “testeará” las aguas de 2027 con un instrumento a tasa fija (T15E7 a casi 24 meses)", dijo Portfolio Personal Inversiones (PPI).

"Sin dudas representa un hecho inédito y convalida la confianza del mercado respecto al buen trabajo del Gobierno bajando la nominalidad", señaló.

En este contexto, el índice accionario líder S&P Merval perdía un 0,6%, luego de un inicio alcista y de derrumbarse un 4,95% en la víspera ante el malhumor externo luego de que la empresa China DeepSeek avanzara con desarrollos de IA de menores costos que golpeó a los mercados internacionales.

"Tras un lunes rojo para los mercados de acciones a nivel mundial, impulsado por desarrollos de inteligencia artificial en China que serían más eficientes en costos, el mercado local seguirá moviéndose con cautela", dijo Juan Manuel Franco del Grupo SBS.

Por su parte, el riesgo país (11EMJ) medido por el banco JP Morgan caía 10 unidades a 634 puntos básicos a las 1605 GMT, en momentos en que los bonos en la plaza extrabursátil local subían un 0,3% en promedio.

"Ante mayor incertidumbre, es lógico que los inversores tiendan a desprenderse de aquellos activos que consideran más riesgosos", dijo PPI.

En la plaza cambiaria, el peso en la plaza mayorista se depreciaba un controlado 0,05% a 1.050,50 unidades por cada dólar , al tiempo que en los mercados alternativos se negociaba mayormente equilibrado.

La moneda en los renglones alternativos operaba en niveles estables a 1.176 unidades en el bursátil contado con liquidación "CCL" (ARSCONT2=), a 1.163 en el bancario dólar "MEP" (ARSMEP=) y a 1.230 en la plaza informal o 'blue' (ARSB=).

"La baja en las retenciones anunciada procura asegurar la disponibilidad de dólares hasta conseguir algún acceso al crédito, ya sea via un acuerdo con el FMI o en el mercado más allá del Repo", dijo la consultora Eco Go.

El Gobierno bajó las retenciones (tasas a la exportación) hasta el 30 de junio del 33% al 26% para la soja, del 31% al 24,5% para los derivados de la oleaginosa y del 12% al 9,5% para el trigo y el maíz, lo que derivaría en un mayor volumen de exportaciones.

Las monedas de América Latina tenían un desempeño dispar en los primeros negocios del martes, en medio de un leve avance global del dólar, mientras los mercados se preparaban para el primer anuncio de política monetaria del año de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), el miércoles.

* Según la herramienta FedWatch de CME, se espera que la Fed mantenga las tasas estables al término de su reunión de dos días. Asimismo, se cree que el Banco Central Europeo bajará las tasas 25 puntos básicos el jueves.

* "Esta semana lo relevante serán las reuniones de política monetaria de algunos bancos centrales, principalmente la de la Reserva Federal y algunos datos de la economía estadounidense, sobre todo el del empleo que se dará a conocer el viernes", dijo un operador.

* "Aunque se da por descontado que la Fed no modificará sus tasas de interés, la atención de los mercados estará centrada en el tenor del comunicado, que podría entregar alguna pista sobre futuros movimientos", agregó.

* En tanto, la divisa estadounidense subía levemente frente a una canasta de seis importantes monedas que conforman el índice dólar , tras ceder parte de sus ganancias de primera hora.

* El peso mexicano cotizaba en 20,6159 por dólar, con una ganancia de un 0,25%, después de registrar en la víspera su peor sesión desde junio del año pasado, mientras los inversionistas continuaban atentos a noticias sobre las amenazas arancelarias del presidente estadounidense, Donald Trump.

* Si bien Trump no ha ofrecido detalles hasta ahora sobre su amago de imponer aranceles del 25% a México y Canadá a partir del 1 de febrero, dijo el lunes que planeaba gravar los chips, productos farmacéuticos y acero importados en un esfuerzo por conseguir que los productores los fabriquen en Estados Unidos.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC , que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajaba un leve 0,17%, a 51.600,03 unidades.

* El real brasileño se apreciaba un leve 0,09%, a 5,8877 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo retrocedía un 0,32%, a 124.456,76 puntos.

* En Argentina, el peso bajaba un 0,10%, A 1.051 por dólar bajo control del banco central, al tiempo que el índice bursátil Merval mejoraba un 1,67%, luego de derrumbarse un 4,95% en la víspera.

* "Tras un lunes rojo para los mercados de acciones a nivel mundial, impulsado por desarrollos de inteligencia artificial en China que serían más eficientes en costos, el mercado local seguirá moviéndose con cautela", dijo Juan Manuel Franco del Grupo SBS.

* El peso chileno , cedía un 0,42%, a 990,20/990,50 por dólar presionado, además, por un retroceso en los mercados del cobre, la principal exportación del país. En tanto, el índice líder de la Bolsa de Santiago, el IPSA , avanzaba un 0,28%, a 7.048,14 unidades.

* Los precios del cobre extendían sus caídas en Londres hasta tocar un mínimo de más de dos semanas el martes, en un momento en que las preocupaciones sobre la escasa demanda de China, el principal consumidor, y el impacto potencial de las políticas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pesaron sobre la confianza del mercado.

* El peso colombiano bajaba un 0,87%, a 4.220,91 unidades por dólar, mientras que en la Bolsa de Colombia el índice referencial COLCAP (.COLCAP) escalaba un 2,64%, a 1.470,65 puntos.

* La moneda peruana, el sol (PEN=PDSB), se negociaba estable en 3,742/3,7440 unidades por dólar. En tanto, el referencial de la Bolsa de Lima caía un 0,31%, a 775,21 puntos.

Los mercados de activos de Argentina iniciaron la labor del martes en alza en un considerado rebote de precios tras caídas previas, en momentos en que las miradas se centran en las negociaciones del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un nuevo programa crediticio.

Esta tarde, el Tesoro realizará una licitación en la que buscará renovar cerca de 2,9 billones de pesos que incluye una conversión de un bono mayormente en manos de entes públicos.

"El equipo de Finanzas “testeará” las aguas de 2027 con un instrumento a tasa fija (T15E7 a casi 24 meses)", dijo Portfolio Personal Inversiones.

"Sin dudas representa un hecho inédito y convalida la confianza del mercado respecto al buen trabajo del Gobierno bajando la nominalidad", señaló.

Tras los primeros negocios, el índice accionario líder S&P Merval mejoraba un 1,52%, luego de derrumbarse un 4,95% en la víspera ante el malhumor externo luego de que la empresa China DeepSeek avanzara con desarrollos de IA de menores costos que golpeó a los mercados internacionales.

"Tras un lunes rojo para los mercados de acciones a nivel mundial, impulsado por desarrollos de inteligencia artificial en China que serían más eficientes en costos, el mercado local seguirá moviéndose con cautela", dijo Juan Manuel Franco del Grupo SBS.

En la plaza cambiaria, el peso en la plaza mayorista se depreciaba un controlado 0,10% a 1.051 unidades por cada dólar , al tiempo que en los mercados alternativos se negociaba mayormente equilibrado.

"La baja en las retenciones anunciada procura asegurar la disponibilidad de dólares hasta conseguir algún acceso al crédito, ya sea via un acuerdo con el FMI o en el mercado más allá del Repo", dijo la consultora Eco Go.

El Gobierno bajó las retenciones (tasas a la exportación) hasta el 30 de junio del 33% al 26% para la soja, del 31% al 24,5% para los derivados de la oleaginosa y del 12% al 9,5% para el trigo y el maíz, lo que derivaría en un mayor volumen de exportaciones.

El riesgo país (11EMJ) medido por el banco JP Morgan caía 16 unidades a 629 puntos básicos a las 1405 GMT, lo que presagiaba una apertura alcista en los bonos extrabursátiles locales.

- Ver mayores alzas del S&P Merval (.PG.MERV)

- Ver mayores caída del S&P Merval (.PL.MERV)

El peso mexicano avanzaba el martes después de registrar su peor sesión desde junio del año pasado, mientras los inversionistas continuaban atentos a noticias sobre las amenazas arancelarias del presidente estadounidense, Donald Trump.

La moneda cotizaba en 20.6240 por dólar, con una ganancia de un 0.20% frente al precio de referencia de LSEG del lunes, cuando llegó a depreciarse más de un 2%.

Si bien Trump no ha ofrecido detalles hasta ahora sobre su amago de imponer aranceles del 25% a México y Canadá a partir del 1 de febrero, dijo el lunes que planeaba gravar los chips, productos farmacéuticos y acero importados en un esfuerzo por conseguir que los productores los fabriquen en Estados Unidos.

El Financial Times informó además de que el elegido del mandatario para secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha estado presionando por aranceles universales sobre las importaciones estadounidenses, que comenzarían en un 2.5% y aumentarían cada mes.

La atención de los inversores también estaba dirigida al primer anuncio de política monetaria del año de la Reserva Federal, el miércoles, en el que se anticipa que mantenga sin cambios las tasas de interés.

A nivel local, la expectativa está puesta en la divulgación el jueves de un esperado informe del comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) durante el cuarto trimestre de 2024.