Nerviosismo por China y resultados llevan al STOXX 600 europeo a mínimos de tres meses

Los principales índices de Wall Street registraban pocos cambios el martes tras las ganancias postelectorales de los últimos días, ya que la atención se trasladaba a los datos de inflación de Estados Unidos de esta semana en busca de más señales sobre las perspectivas económicas y de política monetaria del país.

* El Promedio Industrial Dow Jones subía 107,69 puntos, o un 0,24%, a 44.400,82 unidades; el índice S&P 500 ganaba 6,11 puntos, o un 0,1%, a 6.007,46 unidades; y el Nasdaq Composite mejoraba 9,09 puntos, o un 0,05%, a 19.307,85 unidades.

* Algunos de los valores de los que se espera un buen desempeño bajo la futura presidencia de Donald Trump borraban sus ganancias. Tesla , que se ha disparado casi un 40% desde el 5 de noviembre, caía un 2,5%. El fabricante de vehículos eléctricos lastraba al sector de consumo discrecional , que restaba un 0,3%.

* El índice Russell 2000 de pequeña capitalización cedía un 0,2% tras cerrar en la víspera en máximos de tres años. Las acciones de Trump Media & Technology Group declinaban un 7,7%.

* El Dow se veía impulsado por el avance del 5,2% de Honeywell , que alcanzó un máximo histórico, después de que el inversor activista Elliott Investment anunciara la creación de una participación de más de 5.000 millones de dólares en el conglomerado industrial.

* Algunas criptoacciones descendían después de dispararse en las últimas sesiones, mientras el bitcóin retrocedía tras acercarse a la marca de los 90.000 dólares. Las mineras de bitcoines MARA Holdings y Riot Platforms caían un 3,5% y un 8,4%, respectivamente.

* "No lo atribuyo a mucho más que un poco de toma de ganancias tras una semana fabulosa", dijo Paul Nolte, de Murphy & Sylvest.

* La atención se centrará ahora en los datos de inflación de precios al consumidor del miércoles, seguidos por los datos de inflación de precios al productor y ventas minoristas a lo largo de esta semana, que proporcionarán orientación sobre la senda de política de la Reserva Federal.

• El índice Redbook de ventas minoristas en grandes cadenas de Estados Unidos ​cayó al​ 4,8​% interanual, según un informe difundido el martes.

• El dato del mes anterior había mostrado un nivel del 6,0%.

• El índice de Johnson Redbook es un indicador ponderado del crecimiento de las ventas interanuales a superficie comparable, tomando como muestra 9.000 representantes de grandes cadenas del comercio minorista estadounidense.

Las bolsas europeas abrían a la baja en medio de pérdidas generalizadas el martes, en un momento en que los mercados consideraban las implicaciones de las políticas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, mientras que algunos resultados peores de lo previsto agravaban las pérdidas.

El índice paneuropeo STOXX 600 retrocedía un 0,9%, hasta las 0816 GMT, y el sector químico (.SX4P) cotizaba entre los más bajistas, con un descenso del 1,4%.

Los recursos básicos (.SXPP) caían un 1,5%, al bajar los precios de la mayoría de los metales, mientras que los bienes personales y para el hogar (.SXQP), que alberga a las grandes empresas de lujo expuestas a China, retrocedían un 1,3%.

La renta variable de China continental se veía presionada por unos datos que reflejaban una inesperada debilidad de la demanda de préstamos en octubre.

También aumentó la preocupación la probable elección por parte de Donald Trump del senador estadounidense Marco Rubio como secretario de Estado, ya que su posición hacia China es de línea dura dentro del Partido Republicano.

La renta variable europea se ha visto bajo presión debido a las apuestas de los inversores por un aumento de los aranceles tras la arrolladora victoria de Trump la semana pasada.

El proveedor de datos Decision Desk HQ pronosticó que el Partido Republicano de Trump había obtenido la mayoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Entre las pérdidas impulsadas por las ganancias, Brenntag retrocedía un 9,2% después de que el distribuidor químico alemán informara de una caída del 4,9% en su EBITDA trimestral, incumpliendo las expectativas del mercado.

El grupo alemán de fármacos y pesticidas Bayer caía un 12,1% tras rebajar sus previsiones de beneficios operativos para todo el año.

Las bolsas asiáticas caían el martes arrastradas por los mercados chinos y las acciones de chips ante la preocupación de los inversores por las políticas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, mientras que el bitcóin alcanzaba un máximo histórico por las apuestas en activos que se beneficiarán del nuevo Gobierno.

Los inversores anticipan que el segundo mandato de cuatro años de Trump traerá recortes de impuestos que impulsarán la renta variable y regulaciones más laxas, lo que elevaba la mayor y más conocida criptodivisa del mundo, el bitcóin , a un máximo histórico de 89.637 dólares.

Pero la amenaza de posibles aranceles por parte del nuevo Gobierno de la Casa Blanca ha presionado al euro y al yuan chino. La moneda única tocaba un mínimo de casi siete meses de 1,0687 dólares en la víspera y se situaba después en 1,064075 dólares, mientras que el yuan que cotiza en el mercado nacional caía a un mínimo de más de 3 meses y medio.

Por otra parte, se espera que el dólar se beneficie de algunas de las políticas que probablemente mantendrán los tipos de interés estadounidenses relativamente altos durante más tiempo. El índice del dólar , que mide la cotización del billete verde frente a seis competidoras, se situaba en 105,59, justo por debajo del máximo de cuatro meses alcanzado el lunes.

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, (.MIAPJ0000PUS) retrocedía un 1,7%, hasta su nivel más bajo desde el 25 de septiembre, con las bolsas de Taiwán TWSE:TAIEX cayendo más de un 2% y las de Corea del Sur, un 1%.

Las bolsas chinas descendían, mientras que las de Hong Kong se desplomaban un 2,65%. La confianza seguía siendo en gran medida pesimista después de que el más reciente paquete de estímulo de Pekín no lograra el gasto directo dirigido a los consumidores que los inversores esperaban.

Los analistas también se refirieron a la posibilidad de que Trump elija al senador estadounidense Marco Rubio como secretario de Estado, posiblemente la opción más belicista.

"El mercado teme que la Administración Trump adopte más rápidamente una política negativa hacia China con la elección de su nuevo gabinete", dijo Steven Leung, director ejecutivo de ventas institucionales de UOB Kay Hian en Hong Kong. "Su belicismo podría ser mayor de lo esperado".

Los futuros indican que los mercados europeos se preparan para una apertura a la baja, con los futuros paneuropeos del STOXX 50 bajando un 0,8%.

El proveedor de datos DDHQ proyectó el lunes que el Partido Republicano de Trump había ganado la mayoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, lo que indica una mayoría para los republicanos en ambas cámaras del Congreso.

En la víspera, los principales índices de Wall Street marcaron máximos históricos, con Tesla ganando alrededor de un 9% tras tocar el viernes el billón de dólares de valor de mercado en un contexto de apuestas a que el fabricante de automóviles se beneficiaría del respaldo a Trump de su consejero delegado, Elon Musk.

La victoria de Trump y la elección de candidatos favorables a las criptomonedas en el Congreso han disparado el bitcóin hasta máximos históricos cercanos a los 90.000 dólares, con el objetivo de alcanzar los 100.000 dólares. En el momento de elaboración de este artículo cotizaba a 88.516 dólares.

En el plano macroeconómico, la atención de los inversores se centrará en los datos de inflación de precios al consumo de Estados Unidos del miércoles, con un desfile de oradores de la Reserva Federal que también hablarán esta semana, incluido el presidente de la Fed, Jerome Powell, el jueves.

Los mercados están valorando en un 87% la posibilidad de que la Fed recorte los tipos en diciembre en 25 puntos básicos.