Noticias de XRP de hoy: el escrutinio de la SEC y las apuestas electorales de Trump impulsan la demanda de XRP y BTC

Macro:

Los inversores de las grandes tecnológicas no se sintieron decepcionados el martes, ya que Alphabet anunció resultados mejores de lo esperado después de la campana. La matriz de Google, Alphabet, vio aumentar sus ingresos un 15% con respecto al mismo período del año pasado, los ingresos por publicidad crecieron más de lo previsto y, lo que es más importante, Google Cloud registró un sólido crecimiento del 35% en comparación con el mismo período del año pasado. La división ganó 11.400 millones de dólares el último trimestre, cómodamente por encima de los 10.500 millones de dólares de ingresos previstos por los analistas. Google subió alrededor de un 1,66% ayer antes de los resultados y repuntó casi un 6% después de la campana. Podría haber tenido un mejor desempeño si no fuera por los graves problemas regulatorios que enfrenta, incluido un juicio antimonopolio que cuestiona su posición monopolística. El juicio podría requerir que la empresa se deshaga de activos importantes como Android, Google Play o Chrome. Difícil. Pero de todos modos, el último avance de Alphabet sirve como una nueva refutación para los inversores que temen una desaceleración en la demanda de IA.

Y, de hecho, las noticias en AMD no fueron muy alentadoras. Uno de los mayores rivales de Nvidia dio un pronóstico de ingresos mediocre para el trimestre actual, un mensaje que generó preocupaciones sobre una posible desaceleración de las ventas de IA. Hoy, es el turno de Microsoft y Meta de revelar qué tan bien les fue el último trimestre. Los anuncios de ganancias continuarán con Apple y Amazon el jueves, y Exxon y Chevron el viernes.

Pero estos últimos pueden ser menos entusiastas que sus pares tecnológicos. BP anunció ayer sus resultados trimestrales y fueron mixtos. La compañía informó el crecimiento de ganancias más lento en casi cuatro años debido a los bajos precios del petróleo. Eso fue mejor de lo esperado y se completó con un programa de recompra de $ 1.75 mil millones. Lamentablemente, la compañía advirtió que podría cambiar su estrategia de recomprar acciones por valor de $ 1.75 mil millones cada tres meses debido a los bajos precios del petróleo y el gas. Las acciones cayeron un 5%.

En cuanto a los precios del petróleo, ayer el barril de crudo estadounidense se mantuvo bajo presión de venta y esta mañana se encuentra ligeramente mejor ofertado debido a una pequeña disminución de los inventarios de petróleo de Estados Unidos (API), pero los indicadores de tendencia y de impulso siguen inclinados a la baja y se prevé una fuerte resistencia cerca del nivel psicológico de 70 dólares por barril, que también coincide con el pequeño retroceso de Fibonacci del 23,6% de la liquidación de julio a septiembre. Las tensiones geopolíticas que se disiparon y que apoyaron a los alcistas hasta esta semana han dejado su lugar a las preocupaciones sobre el crecimiento chino y las discusiones sobre la oferta y la demanda, que son ambas negativas para los precios del petróleo. De hecho, el Banco Mundial cree que la oferta mundial de petróleo superará la demanda en 1,2 mbpd el año que viene. Eso me hace preguntarme si la OPEP podría intervenir para poner un piso a una liquidación más severa.

Datos

En cuanto a los datos, el primer vistazo a las cifras de empleo de Estados Unidos fue tranquilizador para los partidarios de la Reserva Federal (Fed). Los datos JOLTS publicados ayer mostraron que las vacantes de empleo en Estados Unidos cayeron a sus niveles más bajos desde 2021, y el pronóstico de PIB Now de la Fed de Atlanta cayó por debajo del 3%. Como tal, el rendimiento estadounidense a 2 años ahora está probando el nivel del 4% a la baja, y el rendimiento estadounidense a 10 años se consolidó cerca del 4,25%. El índice del dólar estadounidense retrocedió después de alcanzar un nuevo máximo desde el verano.

Hoy, todas las miradas están puestas en el informe de ADP. Los analistas esperan que la economía estadounidense haya sumado alrededor de 110.000 nuevos empleos privados en octubre. Unos datos más débiles de lo esperado podrían respaldar aún más la postura moderada de la Fed y pesar sobre el dólar estadounidense, mientras que unos datos que parezcan positivos probablemente no hagan mucho por erosionar las apuestas de recorte de tasas hasta que tengamos más claridad de las cifras del PIB y el PCE básico del jueves y del informe oficial de empleo del viernes.

Pero antes, tenemos que digerir una montaña de cifras de otros lugares. Hoy temprano, Australia reveló una inflación más alta de lo esperado en el tercer trimestre. Pero la cifra de septiembre fue menor a la prevista por los analistas y mantuvo a los bajistas australianos a cargo del mercado. El AUDUSD continuó avanzando hacia el nivel de 65 centavos, presionado por un dólar estadounidense ampliamente más fuerte y precios más bajos del mineral de hierro debido a las preocupaciones de que las medidas de estímulo chinas no serán suficientes para estimular el crecimiento deseado y respaldar los precios del mineral de hierro.

Aquí en Europa, los principales países de la eurozona revelarán hoy sus cifras preliminares del IPC de octubre, que se espera que muestren un repunte en las cifras principales de octubre. Si ese es el caso, podríamos ver a los bajistas del euro ceder terreno y dejar que el EURUSD se recupere después de una liquidación de 4 cifras desde finales de septiembre. La primera resistencia se observa en 1,0870, cerca del retroceso menor del 23,6% de Fibonacci en esa liquidación y la media móvil de 200 días, y la resistencia clave se encuentra en 1,0935, el principal retroceso del 38,2% de Fibonacci. Estas resistencias podrían verse seriamente desafiadas en caso de que los datos de empleo de los EE. UU. sean sorprendentemente débiles esta semana.

Por otra parte, el Cable está probando el nivel de 1,30 antes del anuncio del presupuesto de hoy, en medio de esperanzas de que Rachel Reeves maneje el anuncio del mayor aumento de impuestos en los últimos tiempos con suficiente tacto, y el USDJPY se está consolidando por encima de 153 antes de la decisión del Banco de Japón (BoJ) de mañana, que se espera que no traiga nada nuevo a la mesa, si no una promesa de más apoyo a la economía en medio de crecientes incertidumbres políticas.

El bitcoin alcanzó los niveles más altos desde marzo gracias a las crecientes probabilidades de una victoria de Trump, lo que también está haciendo que las acciones de Media and Technology Group de Trump se disparen desde hace cinco semanas. Los mercados de predicciones evalúan más del 60% de posibilidades de que Trump gane en las elecciones presidenciales de la próxima semana, mientras que la última encuesta de CNN da un 47% de posibilidades de victoria a ambos candidatos, lo que hace vulnerables las ganancias de los activos favorables a Trump.

Fuente: Reuters

En foco hoy

En Estados Unidos, el informe de empleo del sector privado de octubre de ADP y el PIB preliminar del tercer trimestre se publicarán por la tarde. Las cifras de ADP podrían ofrecer algunas pistas preliminares sobre qué esperar de la publicación clave de las nóminas no agrícolas del viernes. Esperamos que el PIB se expanda un 2,5% en términos intertrimestrales anualizados (segundo trimestre: 3,0%) impulsado en gran medida por el consumo privado, que sigue siendo sólido.

En la zona del euro, recibimos la estimación preliminar del crecimiento del PIB en el tercer trimestre de 2024. La economía alemana probablemente se estancó o se contrajo ligeramente en el tercer trimestre, mientras que el fuerte crecimiento en el sur de Europa combinado con los Juegos Olímpicos en Francia debería dejar el crecimiento general de la zona del euro en territorio positivo. Por lo tanto, pronosticamos un crecimiento del PIB del 0,2% intertrimestral como en el primer trimestre, impulsado por los proveedores de servicios, mientras que el sector manufacturero probablemente fue un lastre para la actividad.

En el Reino Unido, la ministra de Hacienda, Rachel Reeves, tiene previsto anunciar por la tarde el primer presupuesto del gobierno laborista. Es probable que veamos un presupuesto más expansivo que en años anteriores. Se prevé que el presupuesto se centre "en las inversiones", por lo que cabe esperar un aumento de las inversiones públicas, en particular del Sistema Nacional de Salud (NHS). Es probable que el déficit se cubra con un gran aumento de los impuestos, con estimaciones que indican que podría ascender a 40.000 millones de libras esterlinas. El Banco de Inglaterra evaluará las medidas en su próxima reunión del 7 de noviembre y en qué medida podrían alterar las perspectivas de inflación.

En Japón, no esperamos cambios por parte del Banco de Japón a primera hora del jueves. El gobernador Ueda probablemente intentará adoptar un tono menos moderado en la reunión para evitar que se sume a la reciente caída del yen. Después de todo, la inflación está dentro de los objetivos y el poder adquisitivo de los consumidores va en la dirección correcta en estos momentos.

Noticias económicas y de mercado

¿Qué pasó durante la noche?

En Australia, el IPC publicado para el tercer trimestre se desvió solo levemente del consenso con un 2,8% interanual (cons: 2,9%, anterior: 3,8%).

¿Qué pasó ayer?

En Estados Unidos, el informe JOLTs de septiembre mostró una marcada caída en las vacantes de empleo en el país, con 7,44 millones (cons: 8,00 millones, anterior: 7,86 millones). La Fed utiliza la cifra como indicador de la demanda laboral general, y por lo tanto la caída sugiere que los mercados laborales siguen en una tendencia de enfriamiento. El nivel general de despidos ha ido aumentando gradualmente, pero en un contexto histórico sigue siendo bajo. La relación entre vacantes de empleo y personas desempleadas que buscan trabajo disminuyó ligeramente a 1,09. Esto debería permitir a la Fed seguir recortando las tasas en las próximas reuniones.

La encuesta de consumidores de octubre de The Conference Board mostró un notable repunte del optimismo tanto en lo que respecta a las condiciones económicas actuales como a las perspectivas futuras. Estas señales algo contradictorias publicadas al mismo tiempo provocaron una reacción muy moderada del mercado.

En Suecia, el crecimiento del PIB del tercer trimestre cayó un 0,1% tanto en términos trimestrales (contras: 0,4) como interanuales (contras: 0,7). Sin embargo, el indicador debe tomarse con cautela, pero la propia encuesta de empresas del Riksbank también pinta un panorama sombrío. La encuesta mostró un sentimiento más negativo en comparación con la última de mayo. Combinando estos dos, el panorama general parece un poco más negativo que el escenario base del Riksbank, que es que una recuperación del crecimiento el próximo año mantendrá la inflación cerca del objetivo del 2%.

En Japón, el líder del opositor Partido Democrático para el Pueblo (DPP), que sería clave para formar gobierno en Japón, declaró sobre el BoJ: “Una vez que haya certeza de que los salarios reales superarán el 4% en las negociaciones salariales de primavera del próximo año, será entonces cuando el BoJ podrá revisar la política monetaria”. Esto refleja el riesgo de resistencia política a las políticas de endurecimiento que el BoJ encontrará.

Renta variable: La renta variable mundial subió ligeramente ayer, pero la mayoría de los sectores cayeron notablemente. El impulso general se vio facilitado por las acciones tecnológicas más altas en Estados Unidos. En Estados Unidos, el grupo de cíclicos subió, mientras que los defensivos bajaron. En Europa, 21 de los 25 grupos industriales bajaron, pero los cíclicos aún tuvieron un mejor desempeño y los bancos subieron. Este tipo de rotación extraña está muy vinculada a los informes, pero también vale la pena señalar que no da como resultado índices más altos en general a pesar del mejor desempeño cíclico. Para que conste, con el mejor desempeño tecnológico ayer, el Nasdaq logró su primer cierre récord desde el 10 de julio. En Estados Unidos ayer: Dow -0,4%, SP 500 +0,2%, Nasdaq +0,8% y Russell 2000 -0,3%. Los mercados asiáticos están en general a la baja esta mañana, con Japón siguiendo su propio curso, subiendo a pesar de solo un debilitamiento marginal del yen esta mañana. Los futuros europeos cotizan a la baja esta mañana, mientras que los estadounidenses vuelven a cotizar mixtos.

FI: Los mercados registraron un ajuste de 3 pb del diferencial Bund-ASW hasta alcanzar un mínimo de 11 pb. Los diferenciales de swaps alemanes frente al €STR son ahora todos negativos. El tramo de front end (precios del BCE) fue 4 pb más alto en el segmento 2025 y apunta a 103 pb de recortes el próximo año.

Divisas: La semana ha comenzado relativamente tranquila, sin grandes movimientos en las divisas del G10. El EUR/USD se mantiene justo por encima de la marca de 1,08, mientras que el USD/JPY se ha estabilizado por encima de 153, sólo cuatro cifras por debajo del nivel en el que las autoridades japonesas intervinieron por última vez en los mercados de divisas a principios de mayo de este año. El EUR/GBP enfrentó una nueva presión durante la sesión de ayer, y el cruce cayó brevemente por debajo de la marca de 0,83. El NOK experimentó un ligero repunte ayer, llevando al EUR/NOK por debajo de 11,85, mientras que el EUR/SEK sigue rondando justo por encima de 11,50.