Peso mexicano se deprecia tras comentarios Trump sobre aranceles el martes

El peso mexicano avanzaba el lunes ante un debilitamiento generalizado del dólar en la jornada previa a la fecha límite para la entrada en vigencia de los aranceles prometidos por el presidente estadounidense, Donald Trump, a los productos de México y Canadá.

La moneda local cotizaba en 20.4678 unidades, con una ganancia de un 0.31% frente al precio de referencia de LSEG del viernes.

"El peso mexicano sigue mostrando resiliencia y apostándole a que no terminaría sucediendo el peor escenario de aranceles de 25% generalizados", dijo la firma CIBanco en una nota de análisis. "Su comportamiento de muy corto plazo dependerá de si hay acuerdo o no", agregó

Por lo pronto, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, reiteró el domingo que las tarifas contra ambas naciones entrarán en vigor el martes, pero dijo que el mandatario determinará si mantiene el nivel planificado del 25%.

En una entrevista con Fox News, el funcionario reconoció que los dos países han "hecho un trabajo razonable" para asegurar sus fronteras con Estados Unidos, aunque la droga mortal fentanilo continuaba fluyendo hacia el país.

Trump sembró confusión la semana pasada cuando mencionó una fecha límite del 2 de abril para la imposición de las tarifas a los productos de sus socios y vecinos, pero luego reafirmó que entrarán en vigor el 4 de marzo, como estaba programado.

Las acciones europeas y el euro subieron el lunes, después de que los líderes de la región acordaran elaborar un plan de paz para Ucrania (link), mientras que el bitcoin subió después de que el presidente Donald Trump revelara planes para una nueva reserva estratégica de criptodivisas de Estados Unidos (link).

Los líderes europeos acordaron el fin de semana redactar el plan de paz para llevarlo a Estados Unidos, tras el enfrentamiento del presidente Volodímir Zelenski con Trump en el Despacho Oval.

Su reconocimiento de la necesidad de gastar más en defensa disparó las acciones de los fabricantes de armas europeos (link) (.SXPARO), lo que respaldó a los mercados de renta variable en general.

Reuters informó de que los partidos en conversaciones para formar el nuevo gobierno alemán (link) están considerando la creación de un fondo de defensa. Los inversores vendieron deuda alemana a 30 años (DE30YT=RR), lo que hizo subir los rendimientos más de 10 puntos básicos.

"Es un punto de inflexión y Europa se da cuenta de que necesita hacer el trabajo pesado (en defensa y seguridad)," dijo Peter Schaffrik, Estratega Macro Global de RBC Capital Markets.

"Las elecciones alemanas han abierto la puerta a un mayor gasto. Todo el deshielo Zelenskiy-Trump lo ha adelantado todo"

El índice europeo STOXX 600 ganó un 1% en el día, ya que las acciones de empresas como Rheinmetall , Leonardo y BAE Systems subieron en entre un 11% y un 15%.

El euro subió casi un 1% hasta 1,047 dólares, tras haber caído hasta un 0,4% en un momento dado a última hora del viernes, después de que fracasaran las conversaciones entre Trump y Zelenski.

Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq subían un 0,2%.

CRYPTO MANÍA

Bitcoin robó el protagonismo el lunes, subiendo hasta un 20% desde los mínimos de la semana pasada por debajo de los 80.000 dólares después de que Trump (link) anunciara en las redes sociales cinco activos digitales que esperaba incluir en una nueva reserva, entre ellos bitcoin, ether (ETH=), XRP (XRP=), solana (SOL=CCCL) y cardano (ADA=CCCL).

Trump no proporcionó ningún detalle sobre cómo funcionaría el fondo, pero fue suficiente para revitalizar a los cripto toros, que recibieron un duro golpe la semana pasada.

"Trump acaba de dar la bomba que los operadores de criptomonedas han estado esperando", dijo Matt Simpson, analista de mercado senior de City Index.

El ether, la segunda mayor criptodivisa, retrocedió hasta los 2.366 dólares tras subir un 13% el domingo.

PERSPECTIVAS INCIERTAS

El Banco Central Europeo se reúne el jueves y se espera ampliamente que recorte los tipos de interés, aunque hay menos convicción sobre lo que el banco central podría señalar sobre las perspectivas de la política monetaria, dado el telón de fondo geopolítico.

Las expectativas en torno a la Reserva Federal estadounidense son aún más inciertas. Los futuros prevén recortes de 60 puntos básicos este año, frente a los 25 puntos básicos que apenas preveían hace un par de semanas.

La preocupación por las perspectivas económicas se acentuó el domingo, cuando el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick (link), dijo que los aranceles sobre Canadá y México entrarían en vigor el martes, pero que Trump determinaría si se mantenía el nivel previsto del 25%.

Esta semana también entrará en vigor un gravamen adicional del 10% a las importaciones chinas, justo cuando la Asamblea Popular Nacional del país abre el miércoles su tercera sesión anual, en la que podrían anunciarse medidas de estímulo y posibles represalias (link) contra Estados Unidos.

"Al igual que con otros anuncios arancelarios de Trump hasta ahora, es difícil saber si se trata de un farol o de un giro genuino en la política", dijo el economista de JPMorgan Michael Feroli.

A la mezcla se ha sumado una serie de datos económicos débiles en EE.UU. (link) que han hecho que el rastreador GDPNow de la Fed de Atlanta, muy vigilado, haya oscilado hasta un -1,5% anualizado, desde el +2,3%, lo que ha desatado las conversaciones sobre una posible recesión.

El lunes, el dólar canadiense (CAD=EBS) y el peso mexicano subieron un 0,4% y un 0,25%, respectivamente, frente al dólar estadounidense.

El próximo evento macroeconómico importante es el informe de nóminas de enero de Estados Unidos, que se publicará el viernes. El presidente de la Fed, Jerome Powell, hablará unas horas después del informe de empleo, y al menos otros siete funcionarios comparecerán esta semana.

En las materias primas, el oro subió por última vez un 0,6%, a 2.876 dólares la onza , mientras que el petróleo subió también un 0,6%, a 73,72 dólares el barril.

Las acciones europeas y el euro subían el lunes, después de que los líderes europeos acordaron elaborar un plan de paz para Ucrania, mientras que el bitcóin subía después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desveló planes para una nueva reserva estratégica de criptodivisas estadounidense.

* En una cumbre celebrada el fin de semana, los líderes europeos acordaron redactar un plan de paz para llevarlo a Estados Unidos, tras el enfrentamiento del presidente Volodímir Zelenski con Trump en el Despacho Oval.

* Su reconocimiento de la necesidad de gastar más en defensa hacía que las acciones de los fabricantes de armas europeos se dispararan el lunes (.SXPARO), lo que apoyaba a los mercados de renta variable en general, donde el sentimiento sigue siendo frágil.

* Por otra parte, la preocupación por la salud de la economía estadounidense también ha aumentado tras una serie de datos débiles que han hecho que el indicador del PIB de la Reserva Federal de Atlanta se sitúe en una tasa anualizada del -1,5%, frente al +2,3% anterior, lo que ha desatado rumores sobre una posible recesión.

* El índice europeo STOXX 600 subía un 0,2% en la jornada, ya que las acciones de empresas como Rheinmetall , Leonardo y BAE Systems subían entre un 11% y un 15%.

* El euro ganaba un 0,4%, a 1,0416 dólares, tras haber caído hasta un 0,4% en un momento dado a última hora del viernes, después de que fracasaron las conversaciones entre Trump y Zelenski.

* Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq subían un 0,2%.

* El bitcóin llegó a subir hasta un 20% desde los mínimos de la semana pasada por debajo de los 80.000 dólares, después de que Trump anunció en las redes sociales cinco activos digitales que esperaba incluir en una nueva reserva, entre ellos bitcóin, ether (ETH=), XRP (XRP=), solana (SOL=CCCL) y cardano (ADA=CCCL).

* Trump no proporcionó ningún detalle sobre cómo funcionaría el fondo, pero fue suficiente para revitalizar a los alcistas de las criptomonedas, que recibieron un duro golpe la semana pasada.

* La preocupación por las perspectivas económicas aumentó el domingo, cuando el Secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, dijo que los aranceles a Canadá y México entrarían en vigor el martes, pero que Trump decidiría si se mantenía el nivel previsto del 25%.

* El lunes, el dólar canadiense (CAD=EBS) y el peso mexicano cotizaban un poco más fuertes en el día, ambos con un alza del 0,25% frente al dólar estadounidense.

* En cuanto a las materias primas, el oro subía un 0,4% a 2.869 dólares la onza , mientras que el petróleo bajaba un 0,4% a 72,49 dólares el barril.

Las acciones europeas y el euro subieron el lunes, después de que los líderes europeos acordaran elaborar un plan de paz para Ucrania (link), mientras que el bitcoin subió después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, desvelara sus planes para una nueva reserva estratégica de criptodivisas (link).

En una cumbre celebrada el fin de semana, los líderes europeos acordaron redactar el plan de paz para llevarlo a Estados Unidos, tras el enfrentamiento del presidente Volodímir Zelenski con Trump en el Despacho Oval.

Su reconocimiento de la necesidad de gastar más en defensa hizo que las acciones de los fabricantes de armas europeos se dispararan el lunes (.SXPARO), lo que apoyó a los mercados de valores más amplios, donde el sentimiento sigue siendo frágil.

Se renovó la incertidumbre sobre si los inminentes aranceles de EE.UU. (link) seguirán adelante, mientras que la preocupación por la salud de la economía de EE.UU. (link) también ha aumentado después de una serie de datos débiles que habían visto el seguimiento del PIB de la Fed de Atlanta oscilar a una tasa anualizada del -1,5%, desde el +2,3%, lo que provocó rumores de una posible recesión.

"Nos enfrentamos a un primer trimestre más frío y quizá a una primera mitad de año mucho más fría. Y eso se debe a dos factores relacionados con Trump", dijo el economista de Daiwa Capital Chris Scicluna.

"Número uno: la incertidumbre en torno a los aranceles y la medida en que la incertidumbre en torno a los aranceles amortigua las inversiones empresariales y las decisiones de gasto. También es la incertidumbre en torno a los aranceles lo que eleva las expectativas de inflación", dijo.

El índice europeo STOXX 600 subió un 0,2% en la jornada, ya que las acciones de empresas como Rheinmetall , Leonardo y BAE Systems subieron entre un 11% y un 15%.

El euro subió un 0,4% hasta 1,0416 dólares, tras haber caído hasta un 0,4% en un momento dado a última hora del viernes, después de que fracasaran las conversaciones entre Trump y Zelenski.

Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq subían un 0,2%.

CRYPTO SURGE

Bitcoin robó el protagonismo el lunes, subiendo hasta un 20% desde los mínimos de la semana pasada por debajo de los 80.000 dólares después de que Trump (link) anunciara en las redes sociales cinco activos digitales que esperaba incluir en una nueva reserva, entre ellos bitcoin, ether (ETH=), XRP (XRP=), solana (SOL=CCCL) y cardano (ADA=CCCL).

Trump no proporcionó ningún detalle sobre cómo funcionaría el fondo, pero fue suficiente para revitalizar a los cripto toros, que recibieron un duro golpe la semana pasada.

"Trump acaba de dar la bomba que los operadores de criptomonedas han estado esperando", dijo Matt Simpson, analista de mercado senior de City Index.

El ether, la segunda mayor criptomoneda, retrocedió hasta los 2.448 dólares tras subir un 13% un día antes.

PERSPECTIVAS INCIERTAS

El Banco Central Europeo se reúne el jueves y se espera ampliamente que recorte los tipos de interés, aunque hay menos convicción sobre lo que el banco central podría señalar sobre las perspectivas de la política monetaria, dado el telón de fondo geopolítico.

Las expectativas en torno a la Reserva Federal son aún más inciertas. Los futuros prevén recortes de 60 puntos básicos este año, frente a los 25 puntos básicos que apenas preveían hace un par de semanas.

La preocupación por las perspectivas económicas aumentó el domingo, cuando el secretario de Comercio de EE. UU., Howard Lutnick (link), dijo que los aranceles sobre Canadá y México entrarían en vigor el martes, pero que Trump determinaría si se mantenía el nivel previsto del 25%.

Esta semana también entrará en vigor un gravamen adicional del 10% a las importaciones chinas, justo cuando la Asamblea Popular Nacional del país abre el miércoles su tercera sesión anual, en la que podrían anunciarse medidas de estímulo y posibles represalias (link) contra Estados Unidos.

"Al igual que con otros anuncios arancelarios de Trump hasta ahora, es difícil saber si se trata de un farol o de un giro genuino en la política", dijo el economista de JPMorgan Michael Feroli.

El lunes, el dólar canadiense (CAD=EBS) y el peso mexicano cotizaban un poco más fuertes en el día, ambos con un alza del 0,25% frente al dólar estadounidense.

El próximo evento macroeconómico importante es el informe de nóminas de enero de EE. UU. que se publicará el viernes. El presidente de la Fed, Jerome Powell, hablará unas horas después del informe de empleo, y al menos otros siete funcionarios comparecerán esta semana.

En las materias primas, el oro subió por última vez un 0,4% a 2.869 dólares la onza , mientras que el petróleo bajó un 0,4% a 72,49 dólares el barril.

Los mercados bursátiles asiáticos registraron cautelosas ganancias el lunes mientras los inversores esperaban ansiosos para ver si los inminentes aranceles (link) seguirían adelante, mientras que el bitcoin subió tras conocerse que se incluiría en una nueva reserva estratégica estadounidense (link) de criptodivisas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (link), anunció en las redes sociales cinco activos digitales que esperaba incluir en una nueva reserva, entre ellos bitcoin , ether (ETH=), XRP (XRP=), solana (SOL=CCCL) y cardano (ADA=CCCL).

Bitcoin, la mayor criptomoneda del mundo por valor de mercado, se disparó un 10% el domingo antes de recortar algunas ganancias el lunes a 93.230 dólares, mientras que ether, la segunda mayor criptomoneda, retrocedió a 2.448 dólares tras subir un 13% un día antes.

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón (.MIAPJ0000PUS) se mantuvo plano, mientras que el Nikkei japonés subió un 1,7%. Las empresas chinas de primera clase 3 subieron un 0,1%, con un aumento en el Caixin/S&P manufacturero (link) PMI a 50,8 en febrero desde 50,1 prestando apoyo.

Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq subieron un 0,2%. Se recuperaron a última hora del viernes tras una semana de fuertes pérdidas.

Los futuros del EUROSTOXX 50 subieron un 0,7%, mientras que los del DAX subieron un 0,8%. Por su parte, los futuros del FTSE ganaron un 0,6%.

Los inversores parecían animados por el hecho de que los líderes europeos acordaran elaborar un plan de paz para Ucrania (link) para llevarlo a Estados Unidos, tras el enfrentamiento del presidente Volodímir Zelenski con Trump en el Despacho Oval.

Las preocupaciones sobre la salud de la economía estadounidense (link) resurgieron después de una serie de datos débiles que habían visto el seguimiento de la Fed de Atlanta GDPNow oscilar a una tasa anualizada del -1,5%, desde el +2,3%, desatando rumores de una posible recesión.

Esos temores se avivaron el domingo, cuando el secretario de Comercio de EE. UU., Howard Lutnick (link), dijo que los aranceles sobre Canadá y México entrarían en vigor el martes, pero que Trump determinaría si se mantenía el nivel previsto del 25%.

Esta semana también entrará en vigor un gravamen extra del 10% a las importaciones chinas, justo cuando la Asamblea Popular Nacional del país abre el miércoles su tercera sesión anual, en la que podrían anunciarse medidas de estímulo y posibles represalias (link) contra Estados Unidos.

"Al igual que con otros anuncios arancelarios de Trump hasta ahora, es difícil saber si se trata de un farol o de un giro genuino en la política", dijo el economista de JPMorgan Michael Feroli.

"Sin embargo, si se hiciera realidad, crearía un nuevo viento en contra significativo para la actividad económica, así como un apoyo al alza para los precios al consumidor."

LOS SUELDOS SE DISPARAN

Todo esto eleva las apuestas para el informe de nóminas de EE.UU. de enero que se publicará el viernes, donde un resultado débil alimentaría las apuestas del mercado de que la Reserva Federal podría tener que recortar los tipos de interés tres veces este año.

Los futuros de los fondos de la Reserva Federal (0#FF:) implican ahora 69 puntos básicos de relajación para diciembre, frente a los 46 puntos básicos de hace una semana. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años extendieron su repunte con una caída hasta el 4,2290%, lo que los deja con un descenso de 35 puntos básicos en febrero, la mayor caída mensual desde finales de 2023.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, hablará sobre las perspectivas económicas el viernes, apenas unas horas después del informe de empleo, y al menos otros siete funcionarios comparecerán esta semana.

Al otro lado del Atlántico, se espera que el Banco Central Europeo (link) recorte sus tipos en 25 puntos básicos, hasta el 2,50%, el jueves, tras una racha de datos débiles, y se espera un movimiento por debajo del 2% para finales de año. (0#EURIRPR)

En los mercados de divisas, el euro subió un 0,4%, hasta 1,0414 dólares , ante la esperanza de que se produzcan avances en el acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania (link), tras haber caído hasta 1,0360 dólares el viernes.

El dólar retrocedió a 1,4443 dólares canadienses , tras subir un 1,7% la semana pasada, y cayó a 20,4586 pesos mexicanos .

El yen japonés cedió un poco hasta 150,38 yenes , mientras que el índice del dólar bajó ligeramente hasta 107,24.

Los precios del oro subieron un 0,2% hasta los 2.864 dólares la onza , tras haber caído alrededor de un 3% la semana pasada.

El petróleo rebotó un poco, tras haber caído la semana pasada ante las especulaciones de que Estados Unidos podría suavizar las sanciones a la producción rusa, mientras que el riesgo de una guerra comercial mundial podría afectar a la demanda de energía.

Los futuros del Brent subieron un 0,4% a 73,07 dólares por barril, mientras que los futuros del crudo estadounidense también sumaron un 0,4% a 70,04 dólares por barril.

Para leer las noticias de Reuters Markets and Finance, haga clic en https://www.reuters.com/finance/marketsPara conocer la situación de los mercados bursátiles asiáticos, haga clic en: (0#.INDEXA)

Los mercados bursátiles asiáticos registraron cautelosas ganancias el lunes mientras los inversores esperaban ansiosos para ver si los inminentes aranceles (link) seguirían adelante, mientras que el bitcoin subió tras conocerse que se incluiría en una nueva reserva estratégica de EE.UU. (link) de criptodivisas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (link), anunció en las redes sociales cinco activos digitales que esperaba incluir en una nueva reserva, entre ellos bitcoin , ether (ETH=), XRP (XRP=), solana (SOL=CCCL) y cardano (ADA=CCCL).

Bitcoin, la mayor criptodivisa del mundo por valor de mercado, se disparó un 10% hasta los 92.905 dólares, mientras que ether, la segunda mayor criptodivisa, retrocedió hasta los 2.443 dólares tras subir un 13% durante el fin de semana.

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón (.MIAPJ0000PUS) subió un 0,3%, mientras que el Nikkei japonés subió un 1,0%. Las acciones chinas 3 subieron un 0,8%, ayudadas por un repunte del PMI manufacturero Caixin/S&P (link), que se situó en 50,8 en febrero, frente al 50,1 anterior.

Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq cotizaban planos, tras una recuperación tardía el viernes después de una semana de fuertes pérdidas.

Los futuros del EUROSTOXX 50 subieron un 0,3%, mientras que los futuros del FTSE y del DAX subieron un 0,6%.

Los inversores parecían animados por el hecho de que los líderes europeos acordaran elaborar un plan de paz para Ucrania (link) para llevarlo a Estados Unidos, tras el enfrentamiento del presidente Volodímir Zelenski con Trump en el Despacho Oval.

Los temores sobre la salud de la economía estadounidense (link) también se habían visto avivados por una serie de datos débiles que habían hecho que el indicador del PIB de la Fed de Atlanta, muy observado, se situara en una tasa anualizada del -1,5%, desde el +2,3%, desatando rumores sobre una posible recesión.

Esos temores se avivaron el domingo, cuando el Secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick (link), dijo que los aranceles a Canadá y México entrarían en vigor el martes, pero que Trump determinaría si se mantenía el nivel previsto del 25%.

Esta semana también entrará en vigor un gravamen adicional del 10% a las importaciones chinas, justo cuando la Asamblea Popular Nacional del país abre el miércoles su tercera sesión anual, en la que podrían anunciarse medidas de estímulo y posibles represalias contra Estados Unidos.

"Al igual que con otros anuncios arancelarios de Trump hasta ahora, es difícil saber si se trata de un farol o de un giro genuino en la política", dijo el economista de JPMorgan Michael Feroli.

"Sin embargo, si se hiciera realidad, crearía un nuevo viento en contra significativo para la actividad económica, así como un apoyo al alza para los precios al consumidor."

LOS SUELDOS SE DISPARAN

Todo esto eleva las apuestas para el informe de nóminas de EE.UU. de enero que se publicará el viernes, donde un resultado débil alimentaría las apuestas del mercado de que la Reserva Federal podría tener que recortar los tipos de interés tres veces este año.

Los futuros de los fondos de la Reserva Federal (0#FF:) implican ahora 69 puntos básicos de relajación para diciembre, frente a los 46 puntos básicos de hace una semana. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años extendieron su repunte con una caída hasta el 4,220%, lo que los deja con un descenso de 35 puntos básicos en febrero, la mayor caída mensual desde finales de 2023.

El presidente de la Fed, Jerome Powell,hablará sobre las perspectivas económicas el viernes, apenas unas horas después del informe de empleo, y al menos otros siete funcionarios comparecerán esta semana.

Al otro lado del Atlántico, se espera que el Banco Central Europeo (link) recorte sus tipos en 25 puntos básicos, hasta el 2,50%, el jueves, tras una racha de datos débiles, y se espera un movimiento por debajo del 2% para finales de año. (0#EURIRPR)

En los mercados de divisas, el euro subió un 0,5%, hasta 1,0421 dólares , ante la esperanza de que se produzcan avances en el acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania (link), tras haber llegado a bajar hasta 1,0360 dólares el viernes.

El dólar retrocedió a 1,4445 dólares canadienses , tras subir un 1,7% la semana pasada, y cayó a 20,4586 pesos mexicanos .

El yen japonés cedió un poco hasta los 150,32 yenes , mientras que el índice dólar bajó ligeramente hasta los 107,180.

Los precios del oro subieron un 0,5% hasta los 2.873 dólares la onza , tras haber caído alrededor de un 3% la semana pasada.

El petróleo rebotó un poco, tras haber caído la semana pasada ante las especulaciones de que Estados Unidos podría suavizar las sanciones a la producción rusa, mientras que el riesgo de una guerra comercial mundial podría afectar a la demanda de energía.

Los futuros del Brent subieron 76 centavos a 73,57 dólares por barril, mientras que los futuros del crudo estadounidense sumaron 74 centavos a 70,50 dólares por barril.

Para leer las noticias de Reuters Markets and Finance, haga clic en https://www.reuters.com/finance/marketsPara conocer la situación de los mercados bursátiles asiáticos, haga clic en: (0#.INDEXA)