Tesoro argentino adjudica equivalente a 6.268 mln dlr en licitación de títulos

Las monedas de América Latina tenían un desempeño dispar al cierre de las operaciones del miércoles, en medio de un avance global del dólar, tras el primer comunicado de política monetaria del año de la Reserva Federal de Estados Unidos.

* La Fed mantuvo estables las tasas de interés en el rango actual de 4,25%-4,50%, y dio pocas pistas sobre cuándo podría haber nuevas bajas de los costos de endeudamiento en una economía donde la inflación sigue por encima del objetivo, el crecimiento continúa y la tasa de desempleo es baja.

* Después de varios meses en los que los datos de inflación apenas se han movido, el banco central retiró de su último comunicado de política monetaria una referencia a que la inflación "ha progresado" hacia la meta de inflación del 2%, y sólo señaló que el ritmo de aumento de precios "sigue siendo alto".

* La divisa estadounidense se fortalecía alrededor de un 0,1% frente a una cesta de seis importantes monedas que integran el índice dólar , tras revertir leves pérdidas de prime hora.

* El peso mexicano cotizaba cerca del cierre en 20,5410 unidades por dólar, con una baja del 0,03%, en un mercado atento a las amenazas arancelarias del presidente Donald Trump, quien considera imponer tarifas a las importaciones de México y Canadá esta semana.

* Los inversionistas asimilaban además un reporte que mostró que la tasa de desempleo disminuyó en diciembre, apoyando la perspectiva de que Banco de México siga reduciendo su tasa clave este año.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC , que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, caía un 0,08%, a 51.486,96 unidades, en un mercado atento a la temporada de resultados corporativos del cuarto trimestre.

* El real brasileño se depreciaba un 0,17%, a 5,8655 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo bajaba un 0,20%, a 123.806,84 puntos.

* En Argentina, el peso operaba a 1.051 unidades por dólar bajo control del banco central, al tiempo que el índice bursátil Merval subía un 4,5%, en una plaza que espera definiciones en las negociaciones del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y analiza los próximos pasos del banco central (BCRA).

* "Si todo avanza bien, el acuerdo (con el FMI) debería cerrarse en marzo/abril y luego ser aprobado por el Congreso, lo que no será fácil. El gobierno no cuenta con los votos suficientes en ninguna de las dos cámaras, como quedó en evidencia con los proyectos presentados en sesiones extraordinarias", dijo Max Capital.

* El peso chileno , subió un leve 0,03%, a 992,20/992,50 por dólar. En tanto, el índice líder de la Bolsa de Santiago, el IPSA , escaló un 0,76%, a un máximo histórico de 7.088,85 unidades.

* El Banco Central de Chile mantuvo el martes su tasa de interés referencial en 5,0%, como esperaba el mercado, en una decisión unánime.

* El organismo había estado recortando paulatinamente su Tasa de Política Monetaria (TPM) desde el máximo de 11,25% que alcanzó a mediados de 2023, usada para controlar las presiones inflacionarias de la recuperación económica postpandemia.

* El peso colombiano terminó con alza de un 1,23% a 4.167 unidades por dólar, luego de dos sesiones de pérdidas; mientras que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP (.COLCAP) subía un 1,94% cerca del cierre, a 1.502,55 puntos.

* La moneda peruana, el sol (PEN=PDSB), se apreció un 0,51% a 3,714/3,718 unidades por dólar. En tanto, el referencial de la Bolsa de Lima avanzaba un 0,24%, a 775,62 puntos.

Los mercados de Argentina operaban mayormente con mejoras el miércoles, en una plaza que espera definiciones en las negociaciones del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y analiza los próximos pasos del banco central (BCRA) con una baja en el actual ritmo devaluatorio del peso a partir de febrero.

Analistas y operadores estiman que el BCRA deberá ajustar su tasa de política monetaria, actualmente en un 32% anual, con la reducción del actual 'crawling peg' del 2% a un 1% a partir del lunes dados los pronósticos de una tendencia declinante de la inflación.

"En ese sentido, y a la espera de un nuevo recorte de tasas de referencia del BCRA de acuerdo a lo implícito en la curva tasa fija en pesos, prestaremos especial atención a la tasa convalidada para Lecaps cortas, dado que el monto máximo posiblemente lleve a algunos inversores a requerir menor tasa con tal de no quedarse afuera de la licitación primaria", dijo el Grupo SBS.

El Tesoro buscará renovar este miércoles en una licitación de bonos vencimientos por unos 2,9 billones de pesos.

Un informe del Bank of America estimo que habrá un giro de hasta 10.000 millones de dólares del FMI y que el dólar subirá con fuerza después de las elecciones legislativas.

Por su parte el ministro de Economía argentino, Luis Caputo dijo en su cuenta de la red social X que "nada de lo que se está diciendo sobre el acuerdo con el Fondo es correcto. Difícil errarle en todo, pero lo están logrando", sin aclarar a que se refería en particular.

El peso interbancario operaba con regulada baja a 1.051,50 unidades por cada dólar , al tiempo que en las plazas alternativas de cambio, ante estrictos controles vigentes se mantenía mayormente estable.

En los renglones alternativos el peso operaba en niveles de 1.178 unidades en el bursátil contado con liquidación "CCL" (ARSCONT2=), a 1.164 en el bancario dólar "MEP" (ARSMEP=) y a 1.220 en el mercado informal (ARSB=).

"Si todo avanza bien, el acuerdo (con el FMI) debería cerrarse en marzo/abril y luego ser aprobado por el Congreso, lo que no será fácil. El gobierno no cuenta con los votos suficientes en ninguna de las dos cámaras, como quedó en evidencia con los proyectos presentados en sesiones extraordinarias", dijo Max Capital.

En el segmento de activos, el índice accionario S&P Merval mejoraba un 2% ante recompras de carteras especulativas tras recientes y fuertes bajas acumuladas.

Los sectores de mayor liquidez como el financiero y el energético son motores de la mejora del mercado, comentaron operadores.

"Existe una relación clara e inversa (aunque no lineal) entre la tasa de interés de los bonos soberanos en dólares y el nivel del Merval (en dólares)", dijo Balanz.

Por su parte, el riesgo país (11EMJ) caía ocho unidades a 617 puntos básicos hacia las 1610 GMT, lo que reflejaba una mejora del 0,2% en la plaza extrabursátil de bonos.

"Nuestro economista Sebastian Rondeau espera que Argentina alcance un nuevo acuerdo con el FMI para abril de 2025, lo que sería clave para los pagos de la deuda cambiaria", dijo el informe de Bank of America.

"Los controles de capital deberían levantarse gradualmente al comienzo del programa, pero el banco central podría acelerarlo después de las elecciones intermedias de octubre de 2025", señaló.

Las monedas de América Latina tenían un desempeño dispar el miércoles, en medio de un avance global del dólar, a la espera del primer comunicado de política monetaria del año de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) tras una reunión de dos días.

* Se espera que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés estables el miércoles, mientras aguarda por nuevos datos de inflación y empleo y más claridad sobre el impacto económico de las políticas del presidente Donald Trump antes de decidir si recorta de nuevo los costos de endeudamiento.

* Está previsto que el banco central estadounidense publique su decisión de política monetaria y su declaración a las 1900 GMT y que el presidente de la entidad, Jerome Powell, ofrezca una rueda de prensa media hora más tarde para dar más detalles sobre la reunión.

* La divisa estadounidense se fortalecía alrededor de un 0,3% frente a una cesta de seis importantes monedas que integran el índice dólar , tras revertir leves pérdidas de primera hora.

* El peso mexicano cotizaba en 20,6028 por dólar, con una caída de un 0,34%, en un mercado atento a las amenazas arancelarias del presidente Donald Trump, quien considera imponer tarifas a las importaciones de México y Canadá esta semana y a la espera del primer anuncio de política monetaria de la Fed.

* Los inversionistas asimilaban además un reporte que mostró que la tasa de desempleo disminuyó en diciembre, apoyando la perspectiva de que Banco de México siga reduciendo su tasa clave este año.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC , que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, subía un 0,15%, a 51.613,12 unidades, retomando una tendencia positiva que fue interrumpida en la víspera, en un mercado atento a la temporada de resultados corporativos del cuarto trimestre.

* El real brasileño se depreciaba un 0,27%, a 5,8731 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo bajaba un 0,24%, a 123.815,39 puntos.

* El banco central brasileño ofrecerá hasta 2.000 millones de dólares en una subasta de dólares con pacto de recompra el miércoles, anunció en la víspera la autoridad monetaria en un comunicado.

* En Argentina, el peso operaba con regulada baja a 1.051 por dólar bajo control del banco central, al tiempo que el índice bursátil Merval subía un 0,41%, en una plaza que espera definiciones en las negociaciones del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y analiza los próximos pasos del banco central (BCRA).

* El peso chileno , subía un 0,23%, a 990,20/990,50 por dólar. En tanto, el índice líder de la Bolsa de Santiago, el IPSA , escalaba un 0,51%, a 7.070,19 unidades.

* El Banco Central de Chile mantuvo el martes su tasa de interés referencial en 5,0%, como esperaba el mercado, en una decisión unánime.

* El organismo había estado recortando paulatinamente su Tasa de Política Monetaria (TPM) desde el máximo de 11,25% que alcanzó a mediados de 2023, usada para controlar las presiones inflacionarias de la recuperación económica postpandemia.

* El peso colombiano se recuperaba un 0,29%, a 4.211 unidades por dólar, tras dos sesiones de pérdidas explicadas por una crisis diplomática entre Bogotá y Washington; al tiempo que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP (.COLCAP) subía un 0,09% a 1.475,38 puntos.

* La moneda peruana, el sol (PEN=PDSB), se apreciaba un 0,32% a 3,723/3,725 unidades por dólar. En tanto, el referencial de la Bolsa de Lima retrocedía un leve 0,09% a 773,12 puntos.

Las monedas de América Latina exhibieron un desempeño dispar el martes, en medio de un leve avance global del dólar, mientras los mercados se preparaban para el primer anuncio de política monetaria del año de la Reserva Federal de Estados Unidos.

* Según la herramienta FedWatch de CME, se espera que la Fed mantenga las tasas estables el miércoles, al término de su reunión de dos días. Asimismo, se cree que el Banco Central Europeo bajará las tasas 25 puntos básicos el jueves.

* "Esta semana lo relevante serán las reuniones de política monetaria de algunos bancos centrales, principalmente la de la Reserva Federal y algunos datos de la economía estadounidense, sobre todo el del empleo que se dará a conocer el viernes", dijo un operador.

* "Aunque se da por descontado que la Fed no modificará sus tasas de interés, la atención de los mercados estará centrada en el tenor del comunicado, que podría entregar alguna pista sobre futuros movimientos", agregó.

* En tanto, la divisa estadounidense subía levemente frente a una canasta de seis importantes monedas que conforman el índice dólar , tras ceder parte de sus ganancias de primera hora.

* El peso mexicano cotizaba cerca del cierre en 20,5386 unidades por dólar, con una ganancia de un 0,61%, después de registrar en la víspera su peor sesión desde junio del año pasado, mientras los inversionistas continuaban atentos a noticias sobre las amenazas arancelarias del presidente estadounidense, Donald Trump.

* Trump dijo el lunes que planeaba gravar los chips, productos farmacéuticos y acero importados en un esfuerzo por conseguir que los productores los fabriquen en Estados Unidos.

* El martes, la Casa Blanca informó que Trump aún planea cumplir su promesa de imponer aranceles a Canadá y México el sábado. El republicano dijo la semana pasada que anunciaría aranceles del 25% a México y Canadá el 1 de febrero a menos que los países ayuden a abordar los problemas del tráfico de fentanilo y la inmigración.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC , que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajaba un leve 0,14%, a 51.616,18 unidades.

* El real brasileño se apreciaba un 0,44%, a 5,8675 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo retrocedía un 0,51%, a 124.221,21 puntos.

* En Argentina, el peso bajó un 0,05%, A 1.050 por dólar bajo control del banco central, al tiempo que el índice bursátil Merval cedió un 0,14%, luego de derrumbarse un 4,95% el lunes ante el malhumor externo, luego de que la empresa China DeepSeek avanzara con desarrollos de IA de menores costos golpeando a los mercados internacionales.

* "Hay que ajustar las expectativas y esperar retornos más acotados hacia adelante (en el Merval), principalmente porque gran parte del colapso en el 'riesgo Argentina' ya quedó atrás", dijo Balanz en un informe.

* "Además, el Merval viene de cuatro años consecutivos de retornos positivos en dólares, con un acumulado de 487,5% (55,7% anualizado)", señaló y estimó que "todavía el riesgo país de Argentina tiene espacio para seguir reduciéndose, lo que les daría impulso adicional a las acciones".

* El peso chileno , cedió un 0,65%, a 992,50/992,80 por dólar presionado, además, por un retroceso en los mercados del cobre, la principal exportación del país. En tanto, el índice líder de la Bolsa de Santiago, el IPSA , avanzó un 0,10%, a 7.035,70 unidades.

* Los precios del cobre extendieron sus caídas en Londres, en un momento en que las preocupaciones sobre la escasa demanda de China, el principal consumidor, y el impacto potencial de las políticas arancelarias de Donald Trump pesaron sobre la confianza del mercado.

* El peso colombiano se depreció un 0,55% a 4.219 unidades por dólar en medio de la cautela de los inversores sobre las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. En tanto, el índice accionario MSCI COLCAP (.COLCAP) de la bolsa repuntaba un 2,35% a 1.466,07 puntos cerca del cierre.

* La crisis entre Bogotá y Washington se enfrió luego de que dos aviones de la Fuerza Aérea Colombiana aterrizaron en la mañana en Bogotá con 201 ciudadanos del país sudamericano deportados por Estados Unidos.

* Ahora, los agentes centraban la atención en la reunión del Banco Central colombiano del viernes, de la que la mayoría de analistas espera un recorte de 25 puntos base en la tasa de interés de referencia a un 9,25%.

* La moneda peruana, el sol (PEN=PDSB), se apreció un 0,19% a 3,734/3,737 unidades por dólar. En tanto, el referencial de la Bolsa de Lima retrocedía un 0,50% a 773,76 puntos.

* El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) dijo que colocó un swap cambiario de 700 millones de soles.

Los mercados de activos de Argentina mostraban dispares tendencias el martes ante selectivos rebotes de precios tras caídas previas, en momentos en que las miradas se centran en las negociaciones del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un nuevo programa crediticio.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo en conferencia de prensa que "no hay una fecha (para el acuerdo con el FMI). El acuerdo por supuesto que va a estar... Entendemos que no va a haber inconvenientes para el acuerdo, no hay tiempos no hay montos definidos", señaló.

Argentina debe afrontar el primer día de febrero un vencimiento de intereses con el FMI por unos 660 millones de dólares.

Esta tarde, el Tesoro realizará una licitación en la que buscará renovar cerca de 2,9 billones de pesos que incluye una conversión de un bono mayormente en manos de entes públicos.

"El equipo de Finanzas “testeará” las aguas de 2027 con un instrumento a tasa fija (T15E7 a casi 24 meses)", dijo Portfolio Personal Inversiones (PPI).

"Sin dudas representa un hecho inédito y convalida la confianza del mercado respecto al buen trabajo del Gobierno bajando la nominalidad", señaló.

En este contexto, el índice accionario líder S&P Merval perdía un 0,6%, luego de un inicio alcista y de derrumbarse un 4,95% en la víspera ante el malhumor externo luego de que la empresa China DeepSeek avanzara con desarrollos de IA de menores costos que golpeó a los mercados internacionales.

"Tras un lunes rojo para los mercados de acciones a nivel mundial, impulsado por desarrollos de inteligencia artificial en China que serían más eficientes en costos, el mercado local seguirá moviéndose con cautela", dijo Juan Manuel Franco del Grupo SBS.

Por su parte, el riesgo país (11EMJ) medido por el banco JP Morgan caía 10 unidades a 634 puntos básicos a las 1605 GMT, en momentos en que los bonos en la plaza extrabursátil local subían un 0,3% en promedio.

"Ante mayor incertidumbre, es lógico que los inversores tiendan a desprenderse de aquellos activos que consideran más riesgosos", dijo PPI.

En la plaza cambiaria, el peso en la plaza mayorista se depreciaba un controlado 0,05% a 1.050,50 unidades por cada dólar , al tiempo que en los mercados alternativos se negociaba mayormente equilibrado.

La moneda en los renglones alternativos operaba en niveles estables a 1.176 unidades en el bursátil contado con liquidación "CCL" (ARSCONT2=), a 1.163 en el bancario dólar "MEP" (ARSMEP=) y a 1.230 en la plaza informal o 'blue' (ARSB=).

"La baja en las retenciones anunciada procura asegurar la disponibilidad de dólares hasta conseguir algún acceso al crédito, ya sea via un acuerdo con el FMI o en el mercado más allá del Repo", dijo la consultora Eco Go.

El Gobierno bajó las retenciones (tasas a la exportación) hasta el 30 de junio del 33% al 26% para la soja, del 31% al 24,5% para los derivados de la oleaginosa y del 12% al 9,5% para el trigo y el maíz, lo que derivaría en un mayor volumen de exportaciones.

Las monedas de América Latina tenían un desempeño dispar en los primeros negocios del martes, en medio de un leve avance global del dólar, mientras los mercados se preparaban para el primer anuncio de política monetaria del año de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), el miércoles.

* Según la herramienta FedWatch de CME, se espera que la Fed mantenga las tasas estables al término de su reunión de dos días. Asimismo, se cree que el Banco Central Europeo bajará las tasas 25 puntos básicos el jueves.

* "Esta semana lo relevante serán las reuniones de política monetaria de algunos bancos centrales, principalmente la de la Reserva Federal y algunos datos de la economía estadounidense, sobre todo el del empleo que se dará a conocer el viernes", dijo un operador.

* "Aunque se da por descontado que la Fed no modificará sus tasas de interés, la atención de los mercados estará centrada en el tenor del comunicado, que podría entregar alguna pista sobre futuros movimientos", agregó.

* En tanto, la divisa estadounidense subía levemente frente a una canasta de seis importantes monedas que conforman el índice dólar , tras ceder parte de sus ganancias de primera hora.

* El peso mexicano cotizaba en 20,6159 por dólar, con una ganancia de un 0,25%, después de registrar en la víspera su peor sesión desde junio del año pasado, mientras los inversionistas continuaban atentos a noticias sobre las amenazas arancelarias del presidente estadounidense, Donald Trump.

* Si bien Trump no ha ofrecido detalles hasta ahora sobre su amago de imponer aranceles del 25% a México y Canadá a partir del 1 de febrero, dijo el lunes que planeaba gravar los chips, productos farmacéuticos y acero importados en un esfuerzo por conseguir que los productores los fabriquen en Estados Unidos.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC , que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajaba un leve 0,17%, a 51.600,03 unidades.

* El real brasileño se apreciaba un leve 0,09%, a 5,8877 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo retrocedía un 0,32%, a 124.456,76 puntos.

* En Argentina, el peso bajaba un 0,10%, A 1.051 por dólar bajo control del banco central, al tiempo que el índice bursátil Merval mejoraba un 1,67%, luego de derrumbarse un 4,95% en la víspera.

* "Tras un lunes rojo para los mercados de acciones a nivel mundial, impulsado por desarrollos de inteligencia artificial en China que serían más eficientes en costos, el mercado local seguirá moviéndose con cautela", dijo Juan Manuel Franco del Grupo SBS.

* El peso chileno , cedía un 0,42%, a 990,20/990,50 por dólar presionado, además, por un retroceso en los mercados del cobre, la principal exportación del país. En tanto, el índice líder de la Bolsa de Santiago, el IPSA , avanzaba un 0,28%, a 7.048,14 unidades.

* Los precios del cobre extendían sus caídas en Londres hasta tocar un mínimo de más de dos semanas el martes, en un momento en que las preocupaciones sobre la escasa demanda de China, el principal consumidor, y el impacto potencial de las políticas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pesaron sobre la confianza del mercado.

* El peso colombiano bajaba un 0,87%, a 4.220,91 unidades por dólar, mientras que en la Bolsa de Colombia el índice referencial COLCAP (.COLCAP) escalaba un 2,64%, a 1.470,65 puntos.

* La moneda peruana, el sol (PEN=PDSB), se negociaba estable en 3,742/3,7440 unidades por dólar. En tanto, el referencial de la Bolsa de Lima caía un 0,31%, a 775,21 puntos.