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En el mundo de la humanidad no habrá una declaración sin posición, ni un comentario sin propósito.
La inflación, los tipos de cambio y la economía dan forma a las decisiones políticas de los bancos centrales; Las actitudes y palabras de los funcionarios del banco central también influyen en las acciones de los operadores del mercado.
La economía está hoy en el centro de toda actividad. Los datos económicos y los cambios de indicadores, los ajustes de políticas y los modelos emergentes afectan las decisiones de los comerciantes.
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Cuento con 5 años de experiencia en análisis financiero, especialmente en aspectos de desarrollo macro y juicio de tendencias de mediano y largo plazo. Mi atención se centra principalmente en los acontecimientos de Oriente Medio, los mercados emergentes, el carbón, el trigo y otros productos agrícolas.
Entrenador y orador jefe de operaciones de BeingTrader, más de 8 años de experiencia en el mercado de divisas operando principalmente con XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY y petróleo crudo. Un comerciante y analista confiado que tiene como objetivo explorar diversas oportunidades y guiar a los inversores en el mercado. Como analista, busco mejorar la experiencia del operador apoyándolo con suficientes datos y señales.
Última actualización
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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TMGM se une a la ceremonia de entrega de premios Fastbull 2024 Trading Influencers · Vietnam como patrocinador de obsequios.
En su discurso inaugural en Jackson Hole el viernes, el presidente de la Fed, Powell, reconfirmó explícitamente el cambio en la evaluación de la Fed sobre el equilibrio entre la lucha contra la inflación y la preservación del máximo empleo que ya señaló en la reunión de política monetaria de julio. "Los riesgos al alza para la inflación han disminuido. Y los riesgos a la baja para el empleo han aumentado". La confianza de la Fed en que la inflación está en una trayectoria sostenible hacia el 2,0% está creciendo. El mercado laboral se ha enfriado considerablemente desde su estado anterior de sobrecalentamiento. Si bien el aumento del desempleo proviene principalmente de un aumento en la oferta laboral más que de los despidos, la Fed no busca ni da la bienvenida a un mayor enfriamiento del mercado laboral. Con respecto al ritmo potencial de flexibilización, Powell afirmó que, si bien mantiene un enfoque dependiente de los datos, "el nivel actual de nuestra tasa de política nos da un amplio margen para responder a cualquier riesgo que podamos enfrentar, incluido el riesgo de un mayor debilitamiento no deseado de las condiciones del mercado laboral". Con este tipo de comentarios, Powell dejó abiertas todas las opciones, pero no cuestionó formalmente la opinión del mercado de que la Fed podría pasar a pasos de 50 puntos básicos en un futuro no muy lejano. El viernes, los rendimientos estadounidenses cerraron entre 8,8 puntos básicos (a 2 años) y 3,5 puntos básicos (a 30 años) más bajos. Los mercados ahora ven más de 100 puntos básicos de recortes de tasas acumulados antes de fin de año, con el mínimo del ciclo cerca del 3,0% (finales de 2025/principios de 2026). A pesar de la caída del viernes, los rendimientos de los bonos estadounidenses no rompieron los mínimos recientes (intradía) y se mantienen por encima de los mínimos del movimiento de aversión al riesgo de principios de agosto. Aun así, el panorama para el rendimiento a 2 años sigue siendo frágil. Los rendimientos alemanes cayeron entre 2,5 puntos básicos (a 5 años) y 0,5 puntos básicos (a 30 años). La dirección de viaje para el dólar sigue siendo clara: hacia el sur. El DXY cerró en 100,72 (desde 101,46). El EUR/USD probó la cifra de 1,12 (cerró en 1,1192). Los inversores en renta variable acogieron con agrado la perspectiva de una mayor flexibilización de las condiciones financieras (globales) liderada por la Fed. Los índices estadounidenses ganaron un 1,47% (Nasdaq). El SP 500 (+1,15%) cerró menos del 1,0% por debajo de su máximo histórico. El Eurostoxx 50 sumó un 0,5%.
El calendario de hoy es modestamente interesante con los pedidos de bienes duraderos de EE. UU. y la confianza Ifo alemana. Los datos de actividad de EE. UU. están ganando importancia a medida que la Fed está dando menos peso a la inflación, pero la serie de bienes duraderos es muy volátil. Aun así, observamos si la caída de los rendimientos estadounidenses podría desacelerarse, ya que ya se descuenta una gran flexibilización. Se espera que la confianza Ifo alemana confirme la debilidad en otras evidencias de datos recientes. Para los mercados de bonos alemanes/de la UEM, la inflación que se publicará el jueves (Alemania) y el viernes (UEM), probablemente sean más importantes. Por ahora, no luchamos contra la tendencia bajista más amplia del USD, ya que los mercados de largo plazo mantienen la opinión de que la Fed puede pasar a pasos de 50 pb en un futuro no tan lejano. El soporte clave del USD entra en acción en el DXY 99,58 y el EUR/USD 1,1276 (máximo de 2023).
El gobernador del Banco de Inglaterra, Bailey, dijo que las políticas monetarias deberán seguir siendo restrictivas durante el tiempo suficiente hasta que los riesgos de que la inflación se mantenga de manera sostenible en torno al objetivo del 2% a mediano plazo se hayan disipado aún más. "Por lo tanto, el rumbo será constante". No obstante, el jefe del banco central del Reino Unido está cada vez más seguro de que las cosas van en la dirección correcta. Los efectos de la inflación de segunda ronda parecen ser menores de lo que esperaba el BoE. Están revisando a la baja su evaluación sobre cuán persistentes serían estas presiones, aunque no lo den por sentado todavía. Bailey no dio ninguna orientación sobre el resultado de la próxima reunión de política monetaria de septiembre. Los mercados monetarios del Reino Unido atribuyen una probabilidad del 25% a recortes de tasas consecutivos, y el escenario más probable es que el BoE solo implemente un próximo recorte de tasas de 25 puntos básicos en noviembre, cuando se publicará el nuevo Informe de Política Monetaria trimestral. La libra esterlina sigue superando tanto al euro como al dólar, con el par GBP/USD, que superó el nivel de 1,32 por primera vez desde el primer trimestre de 2022.
El gobernador del banco central de Brasil, Campos Neto, advirtió en la conferencia de Jackson Hole de la Fed de Kansas City que el ajustado mercado laboral del país está desafiando el intento del banco central de controlar la inflación. Los precios al consumidor han estado repuntando en América Latina y la inflación brasileña alcanzó el techo del 4,5% interanual del rango de tolerancia (3% +- 1,5 ppt) en julio. Con la recuperación de la actividad económica, Campos Neto advirtió que la dependencia de los datos del banco central podría resultar en una tasa de política más alta si fuera necesario. El banco central brasileño elevó su tasa de política del 2% en 2021 a un pico del 13,75% a mediados de 2022. Comenzó un ciclo de flexibilización gradual a mediados de 2023, pero lo detuvo en junio en una tasa de política del 10,50%. A principios de este mes, el influyente miembro de la junta Galipolo, que se rumorea que sucederá a Campos Neto cuando su mandato termine en diciembre, indicó que un aumento de la tasa está sobre la mesa en la próxima reunión de política (septiembre).
El BCE recortó los tipos de interés oficiales en 25 puntos básicos en junio. La persistente inflación (subyacente y de servicios) hace que las medidas posteriores sean menos evidentes. No obstante, los mercados prevén dos o tres recortes más para 2024, ya que los decepcionantes datos de actividad de EE. UU. y de la UEM poco convincentes arrastraron hacia abajo el extremo largo de la curva. La medida se aceleró durante el colapso del mercado a principios de agosto.
En su reunión de julio, la Reserva Federal allanó el camino para un primer recorte en septiembre. Se puso atenta a los riesgos para ambos lados de su mandato dual a medida que la economía avanza hacia una mejor situación de equilibrio. Los mercados tienden a equivocarse a favor de un aumento de 50 puntos básicos. El pivote debilitó el panorama técnico de los rendimientos estadounidenses con otra serie de datos económicos débiles que empujaron el rendimiento a 10 años por debajo del 4%. Powell en Jackson Hole no cuestionó el posicionamiento de los mercados.
El EUR/USD superó la zona de resistencia de 1,09, ya que el dólar perdió el respaldo de las tasas de interés a un ritmo sigiloso. Los riesgos de recesión en EE. UU. y las apuestas sobre recortes rápidos y grandes (50 pb) de las tasas superaron los flujos tradicionales de refugio seguro hacia el USD. El EUR/USD 1 1,1276 (máximo de 2023) sirve como próxima referencia técnica.
El Banco de Inglaterra (BoE) aplicó un recorte de tipos de interés agresivo en agosto. Las restricciones de la política monetaria se irán reduciendo gradualmente a un ritmo determinado por una amplia gama de datos. La estrategia, similar a la del BCE, equilibra el EUR/GBP desde una perspectiva monetaria. La aversión al riesgo resultó ser un factor más importante para la GBP recientemente, lo que provocó un breve retorno desde 0,84 hacia 0,86.
Las elecciones nacionales de la India, celebradas entre abril y junio, dieron como resultado un gobierno de coalición tras casi una década de gobierno de partido único. El primer ministro Narendra Modi seguirá en el cargo, pero se verá obligado a negociar con sus socios de coalición por primera vez en su carrera. Aunque las políticas económicas y exteriores de la India siguen siendo coherentes, podemos esperar cambios en el frente interno, ya que el gobernante Partido Bharatiya Janata (BJP) y la alianza de la oposición se enfrentarán en las próximas elecciones estatales.
La India considera que el actual panorama geopolítico mundial es favorable para sus objetivos de política interna, económica y exterior. La rivalidad entre Estados Unidos y China, la posibilidad de un orden mundial multipolar y el ascenso de la mayoría global (a veces denominada el Sur Global ) aumentan la influencia internacional de la India. En un momento en que la soberanía popular parece estar en entredicho, las elecciones de la India han reforzado su condición de mayor democracia del mundo. En el frente económico, sigue siendo la gran economía de más rápido crecimiento , a pesar de la serie de desafíos que plantean las fuerzas del mercado, el proteccionismo y el populismo.
El resultado de las elecciones fue una sorpresa. En lugar de arrasar, el partido de Modi obtuvo sólo 240 de los 543 escaños de la cámara baja del parlamento. Aunque sigue siendo el partido más grande del parlamento, el BJP necesitará el apoyo de los otros dos grandes partidos de su coalición, la Alianza Democrática Nacional (NDA), Janata Dal United o JUD(U), liderado por el Ministro Principal de Bihar, Nitish Kumar, y el Partido Telugu Desam (TDP) del Ministro Principal de Andhra Pradesh, Chandrababu Naidu, así como de grupos más pequeños. Se enfrentará a una fuerte oposición de la Alianza Nacional Inclusiva para el Desarrollo de la India (INDIA), liderada por el líder del Congreso Nacional Indio (INC), Rahul Gandhi.
Los resultados electorales ensombrecen el logro personal de Modi de ser elegido para un tercer mandato, una hazaña que hasta ahora sólo había logrado el primer ministro de la India, Jawaharlal Nehru. Para lograr un gobierno eficaz, Modi y sus asesores tendrán que dejar de lado su compromiso con la ideología hindutva. Este alejamiento de los ideales del partido, combinado con la necesidad de gestionar a sus socios de coalición, planteará un nuevo desafío para el primer ministro.
De todos modos, manejar a socios de coalición exigentes puede resultar más fácil que lidiar con una oposición revigorizada. Durante la última década, el dominio del BJP significó que había poca resistencia a las políticas del gobierno en el parlamento. Ahora, el debate parlamentario será vigoroso, como se hizo evidente en la sesión de lluvias celebrada en julio y agosto. Las recientes revocaciones de tres leyes polémicas –sobre el proyecto de ley de radiodifusión , sobre la enmienda Waqf y sobre la entrada lateral– muestran que al gobierno le resultará más fácil impulsar políticas populistas de bienestar que avanzar con dificultad a través de leyes polémicas sobre cuestiones sociales o económicas.
El control de la cámara alta del parlamento está en juego en las próximas elecciones en los 28 estados de la India y ocho territorios de la unión. Las elecciones están previstas antes de fin de año en Jammu y Cachemira, Haryana, Maharashtra y Jharkhand, así como en Delhi y Bihar en 2025. El BJP necesita conservar el poder en Maharashtra y Haryana, y ganar terreno en otros, para obtener el apoyo suficiente en la cámara alta para evitar que la oposición obstaculice la legislación.
Aunque históricamente inestables, los gobiernos de coalición en la India en general han sido capaces de implementar algunos cambios en la economía; las últimas reformas importantes , en 1991, fueron llevadas a cabo por un gobierno de coalición. Pero las exigencias de la política electoral pueden impedir cambios a gran escala en los próximos meses. El resultado de las elecciones sugiere que será difícil implementar la tan necesaria reforma de los mercados de tierras, trabajo y capital. Aunque la India busca integrarse más a las cadenas de suministro globales, una fuerte tradición proteccionista la hace escéptica respecto del comercio exterior.
El paso a la oposición reveló una situación económica generalizada a pesar de que la India es la economía emergente de más rápido crecimiento del mundo. El desempleo se sitúa en el 6,1% y el desempleo juvenil en el 45,4%. En grandes partes del país, los jóvenes que votan por primera o segunda vez indicaron que no les impresionaba la perspectiva de que la India se convierta en la tercera economía más grande del mundo en 2030 , ya que era poco probable que se beneficiaran de ese crecimiento. En los próximos meses, el gobierno podría adoptar una economía de bienestar para mejorar el atractivo electoral del partido gobernante.
Un área en la que el efecto de las elecciones será mínimo es la política exterior y de seguridad. La India sigue persiguiendo su ideal de un mundo multipolar, manteniendo estrechos vínculos con todas las grandes potencias, así como con países del este y el sudeste asiático y, especialmente, Oriente Medio.
Durante el tercer mandato de Modi, la India seguirá favoreciendo a Estados Unidos como socio privilegiado para consolidar su posición como contrapeso regional a China, adquirir tecnologías avanzadas y expandir la economía. La mayor alineación entre Estados Unidos e India ha obtenido un fuerte apoyo bipartidista en ambos países, pero la India aún busca mantener su autonomía estratégica y es poco probable que ceda a las demandas estadounidenses de minimizar los vínculos con Rusia .
Además de que la India considera a Rusia como su respaldo continental en la masa continental asiática, lo que le proporciona un contrapeso al ascenso de China, más del 62 por ciento del armamento indio es de origen ruso y Rusia ha seguido siendo un importante proveedor de petróleo. La esperanza es impedir que Rusia se vuelva tan dependiente de China que empiece a desestimar los intereses de la India.
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