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La inflación, los tipos de cambio y la economía dan forma a las decisiones políticas de los bancos centrales; Las actitudes y palabras de los funcionarios del banco central también influyen en las acciones de los operadores del mercado.
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Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Wall Street se prepara para las posibles consecuencias de los aranceles de Trump a Canadá y México
Reuters
La administración Trump había aplazado un mes la aplicación de los nuevos gravámenes a México y Canadá, los mayores socios comerciales de Estados Unidos. Pero el indulto termina (link) el martes.
El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, confirmó a (link) que los aranceles a Canadá y México entrarán en vigor el martes. Sin embargo, el presidente Donald Trump decidirá si mantiene la tasa arancelaria propuesta del 25%.
Canadá exporta principalmente petróleo crudo y otros productos energéticos junto con automóviles y piezas de automóviles como parte de la cadena de fabricación de automóviles de América del Norte. México exporta diversos bienes en los sectores industrial y automotriz.
Esto es lo que opinan las principales casas de bolsa sobre las posibles consecuencias de los aranceles para la economía, las empresas y los mercados financieros estadounidenses.
EMPRESAS Y BENEFICIOS
- Goldman Sachs (link) espera que los anuncios reduzcan sus previsiones de beneficios por acción del S&P 500 (EPS) entre un 2% y un 3%. Afirmó que cada aumento de 5 puntos porcentuales en las tasas arancelarias de EE.UU. podría reducir el BPA entre un 1% y un 2%.
- Los aranceles contra Canadá, México y China podrían suponer un lastre del 2,8% para el beneficio del S&P 500 , si se promulgan en su totalidad, siendo el sector de materiales y el discrecional los más expuestos, según afirmaron el mes pasado los analistas de Barclays.
- Un pequeño impacto en los precios de importación en un escenario de aranceles estrechos podría dar lugar a una compresión de 50 puntos básicos en el margen bruto del S&P 500, mientras que unos aranceles más amplios podrían reducir los márgenes en 250 puntos básicos, dijo Citigroup antes del anuncio.
- Los márgenes de beneficio de los exportadores podrían verse afectados, según BlackRock, si la inflación provoca una subida de los tipos de interés y desencadena un repunte del dólar hasta su máximo de 2022.
AUTOMÓVILES
- El sector automovilístico estadounidense (link) podría enfrentarse a un coste adicional de hasta 40.000 millones de dólares anuales, lo que se traduce en un aumento medio de alrededor del 7% por coche, según Daniel Roeska, analista de Bernstein.
- Canadá y México representan casi una quinta parte del valor del consumo y la producción de vehículos estadounidenses, según señaló Goldman Sachs antes del anuncio de los aranceles.
- Los recargos impuestos a las importaciones mexicanas podrían suponer un problema para General Motors, mientras que la producción podría trasladarse a EE.UU., señalaron los analistas de RBC en una nota fechada el 28 de enero.
SIDERURGICOS
- Los fabricantes de acero europeos con cadenas de suministro de producción en EE.UU. integradas con México, Canadá y Europa se verán directamente afectados, según J.P. Morgan.
- Los analistas señalan a (link) ArcelorMittal y a su homóloga finlandesa Outokumpu como empresas expuestas al acero mexicano y canadiense, mientras que Acerinox y SSAB tienen una elevada producción basada en Estados Unidos.
- Canadá representa el 70% de las importaciones de aluminio de EE.UU., dijeron los analistas de J.P. Morgan en una nota del 3 de febrero.
ESPÍRITU
- Alrededor del 85% de las ventas consolidadas del fabricante de cerveza Corona, Constellation Brands , procede de cerveza mexicana importada, según J.P. Morgan. Piper Sandler ve un impacto potencial de entre 3 y 3,75 dólares por acción en las ganancias fiscales de Constellation en 2026 si los aranceles duran un año fiscal completo.
OTROS
- Los aranceles a México podrían perjudicar a distribuidores de electrodomésticos como Whirlpool , dijo BofA Global Research el 29 de enero.
- Builders FirstSource podría beneficiarse a corto plazo de los aranceles a las importaciones de madera canadiense, pero eso probablemente se vería compensado por menores inicios de constructores de viviendas.
INFLACIÓN
- Los estrategas de Barclays dijeron que los aranceles podrían elevar el índice de gasto de consumo personal, el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, en 35-40 puntos básicos sobre una base anual durante un período de 12 meses.
- Goldman Sachs dijo que los aranceles, de aplicarse, impulsarían el índice PCE de EE.UU., excluyendo artículos volátiles como alimentos y energía, en un 0,9%, según las estimaciones realizadas el 21 de enero.
(1 dólar = 0,9700 euros)
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