Điện Gia Lai (GEG) “cõng” khoản nợ 10.200 tỷ đồng, cách xa mục tiêu lãi cả năm

Quý 3/2024, CTCP Điện Gia Lai (GEC, HOSE: GEG) lỗ ròng hơn 27 tỷ đồng. Việc điện gió vào kỳ thấp điểm, doanh thu từ điện gió Tân Phú Đông 1 (100 MW) đang lấy giá bán điện tạm thời bằng 50% giá trần và gánh nặng chi phí tài chính là các nguyên nhân dẫn đến thua lỗ.

Kết quả kinh doanh GEG trong quý 3/2024

Cụ thể, GEG báo doanh thu thuần đạt 543 tỷ đồng trong quý 3, thấp hơn cùng kỳ 4%. Ngược lại, giá vốn tăng 12% nên sau khấu trừ, lãi gộp còn 237 tỷ đồng, giảm 19%.

Điểm tích cực là chi phí tài chính giảm 8%, nhưng vẫn neo cao ở mức 231 tỷ đồng. Khoản chi phí này đã khiến Doanh nghiệp lỗ ròng 27 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 14 tỷ đồng).

Thực tế, quý 3 hàng năm được xem là thấp điểm với các dự án điện gió của GEG do điều kiện thời tiết. Trong khi đó, các nhà máy điện gió chuyển tiếp vẫn ghi nhận theo mức giá bán điện tạm thời của Bộ Công Thương (bằng 50% giá trần của khung giá phát điện Nhà máy điện gió trên biển), phần chưa ghi nhận doanh thu giá điện ước khoảng 57 tỷ đồng, nên doanh thu chưa phản ánh đúng thực tế. Ngoài ra, 3 dự án điện gió của GEG (TPĐ1, TPĐ2, VPL) chiếm tỷ trọng khá cao trong cơ cấu nợ vay, dẫn đến chi phí tài chính neo cao và tạo ra khoản lỗ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, GEG đạt doanh thu gần 1.8 ngàn tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Sản lượng điện 9 tháng đạt hơn 1 tỷ kWh, tăng 16%, với đóng góp lớn từ điện gió (51% cơ cấu sản lượng, 49% cơ cấu doanh thu). Mảng điện mặt trời cho sản lượng 308 triệu kWh (688 tỷ đồng), đạt 31% cơ cấu sản lượng và 40% doanh thu. Đối với thủy điện, sản lượng và doanh thu 9 tháng đạt lần lượt 187 triệu kWh và 199 tỷ đồng.

Với khoản lỗ quý 3, lãi ròng 9 tháng giảm về 84 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ 3%. Doanh nghiệp thực hiện được 41% kế hoạch lãi trước thuế ĐHĐCĐ 2024 thông qua.

Tính đến ngày 30/9/2024, tổng tài sản của GEG đạt hơn 16 ngàn tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm. Trong đó, gần 2.06 ngàn tỷ đồng là tài sản ngắn hạn, tăng 41%. Tổng lượng tiền nắm giữ đạt hơn 1.1 ngàn tỷ đồng, gấp 2.4 lần đầu năm.

Phải thu ngắn hạn từ khách hàng giảm 17%, còn 393 tỷ đồng, với phần lơn là khoản phải thu từ Công ty Mua bán điện của EVN.

Chi phí xây dựng cơ bản giảm 25%, còn hơn 270 tỷ đồng, do không còn ghi nhận chi phí từ 2 dự án điện gió Salavan tại Lào và điện mặt trời mái nhà TTCIZ.

Bên nguồn vốn, tổng nợ phải trả khoảng 10.2 ngàn tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Phần lớn trong đó là nợ vay dài hạn với hơn 8.9 ngàn tỷ đồng, tăng nhẹ. Nợ ngắn hạn chỉ gần 1.3 ngàn tỷ đồng, giảm 24%. Các hệ số thanh toán nợ đều lớn hơn 1, cho thấy khả năng đáp ứng thanh toán các khoản nợ tới hạn.

Châu An

FILI

MỚI

Điện gió vào kỳ thấp điểm, GEG lỗ ròng 27 tỷ đồng

Quý 3/2024, CTCP Điện Gia Lai (GEC, HOSE: GEG) lỗ ròng hơn 27 tỷ đồng. Việc điện gió vào kỳ thấp điểm, doanh thu từ điện gió Tân Phú Đông 1 (100 MW) đang lấy giá bán điện tạm thời bằng 50% giá trần và gánh nặng chi phí tài chính là các nguyên nhân dẫn đến thua lỗ.

Kết quả kinh doanh GEG trong quý 3/2024

Nguồn: VietstockFinance

Cụ thể, GEG báo doanh thu thuần đạt 543 tỷ đồng trong quý 3, thấp hơn cùng kỳ 4%. Ngược lại, giá vốn tăng 12% nên sau khấu trừ, lãi gộp còn 237 tỷ đồng, giảm 19%.

Điểm tích cực là chi phí tài chính giảm 8%, nhưng vẫn neo cao ở mức 231 tỷ đồng. Khoản chi phí này đã khiến Doanh nghiệp lỗ ròng 27 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 14 tỷ đồng).

Thực tế, quý 3 hàng năm được xem là thấp điểm với các dự án điện gió của GEG do điều kiện thời tiết. Trong khi đó, các nhà máy điện gió chuyển tiếp vẫn ghi nhận theo mức giá bán điện tạm thời của Bộ Công Thương (bằng 50% giá trần của khung giá phát điện Nhà máy điện gió trên biển), phần chưa ghi nhận doanh thu giá điện ước khoảng 57 tỷ đồng, nên doanh thu chưa phản ánh đúng thực tế. Ngoài ra, 3 dự án điện gió của GEG (TPĐ1, TPĐ2, VPL) chiếm tỷ trọng khá cao trong cơ cấu nợ vay, dẫn đến chi phí tài chính neo cao và tạo ra khoản lỗ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, GEG đạt doanh thu gần 1.8 ngàn tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Sản lượng điện 9 tháng đạt hơn 1 tỷ kWh, tăng 16%, với đóng góp lớn từ điện gió (51% cơ cấu sản lượng, 49% cơ cấu doanh thu). Mảng điện mặt trời cho sản lượng 308 triệu kWh (688 tỷ đồng), đạt 31% cơ cấu sản lượng và 40% doanh thu. Đối với thủy điện, sản lượng và doanh thu 9 tháng đạt lần lượt 187 triệu kWh và 199 tỷ đồng.

Với khoản lỗ quý 3, lãi ròng 9 tháng giảm về 84 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ 3%. Doanh nghiệp thực hiện được 41% kế hoạch lãi trước thuế ĐHĐCĐ 2024 thông qua.

Tính đến ngày 30/9/2024, tổng tài sản của GEG đạt hơn 16 ngàn tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm. Trong đó, gần 2.06 ngàn tỷ đồng là tài sản ngắn hạn, tăng 41%. Tổng lượng tiền nắm giữ đạt hơn 1.1 ngàn tỷ đồng, gấp 2.4 lần đầu năm.

Phải thu ngắn hạn từ khách hàng giảm 17%, còn 393 tỷ đồng, với phần lơn là khoản phải thu từ Công ty Mua bán điện của EVN.

Chi phí xây dựng cơ bản giảm 25%, còn hơn 270 tỷ đồng, do không còn ghi nhận chi phí từ 2 dự án điện gió Salavan tại Lào và điện mặt trời mái nhà TTCIZ.

Bên nguồn vốn, tổng nợ phải trả khoảng 10.2 ngàn tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Phần lớn trong đó là nợ vay dài hạn với hơn 8.9 ngàn tỷ đồng, tăng nhẹ. Nợ ngắn hạn chỉ gần 1.3 ngàn tỷ đồng, giảm 24%. Các hệ số thanh toán nợ đều lớn hơn 1, cho thấy khả năng đáp ứng thanh toán các khoản nợ tới hạn.

CTCP Đầu tư Thành Thành Công (Đầu tư TTC) mới đây hoàn tất huy động 150 tỷ đồng từ trái phiếu riêng lẻ.

1,500 trái phiếu mã TTCCH2428002 với mệnh giá 100 triệu đồng/cp, được Đầu tư TTC phát hành ngày 17/10/2024, kỳ hạn 4 năm, đáo hạn vào 17/10/2028.

Lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi. Trong đó, lãi suất 4 kỳ đầu tiên là 10.85%/năm; và cộng với lãi suất áp dụng cho các kỳ tính lãi tiếp theo: tổng của 5%năm và lãi suất tham chiếu tại ngày xác định lãi suất của kỳ tính lãi đó và không thấp hơn 9.7%/năm.

150 tỷ đồng trái phiếu được phép mua lại trước hạn và hoán đổi. Tài sản bảo đảm là 11.4 triệu cp CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa thuộc sở hữu của Đầu tư TTC, 7.6 triệu cp CTCP Điện Gia Lai thuộc sở hữu của Đầu tư TTC, 6 triệu cp phổ thông Thành Thành Công thuộc sở hữu của bà Huỳnh Bích Ngọc và ông Đặng Văn Thành; cùng bất kỳ tài sản nào khác thuộc sở hữu của Công ty và/hoặc bên thứ ba được sử dụng nhằm mục đích bảo đảm cho trái phiếu (nếu có). Tạm tính theo giá giao dịch phiên 25/10, số lượng cổ phiếu SBT được dùng làm tài sản bảo đảm có thị giá 142.5 tỷ đồng và cổ phiếu GEG là 87.4 tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) là tổ chức đăng ký, lưu ký.

Đây là lô trái phiếu thứ hai Đầu tư TTC phát hành trong năm 2024. Trước đó ngày 20/09, Đầu tư TTC huy động xong lô trái phiếu TTCCH2428001 trị giá 200 tỷ đồng theo mệnh giá, kỳ hạn 4 năm đáo hạn vào 20/09/2028. Lãi suất, đơn vị lưu ý, điều kiện mua lại trước hạn tương tự lô TTCCH2428002 nói trên.

Lô TTCCH2428001 có tài sản bảo đảm là 6 triệu cp SBT thuộc sở hữu của Đầu tư TTC; 4.97 triệu cp SBT thuộc sở hữu của vợ chồng ông Đặng Văn Thành, 8 triệu cp Đầu tư TTC thuộc sở hữu vợ chồng ông Thành, 5.6 triệu cp GEG thuộc sở hữu CTCP Khu công nghiệp Thành Thành Công; 9 triệu cp GEG thuộc sở hữu Đầu tư TTC.

Với việc có thêm 2 lô trái phiếu mới, qua đó nâng tổ số trái phiếu đang lưu hành của Đầu tư TTC lên 7 lô với tổng mệnh giá huy động 1,415 tỷ đồng. Các trái phiếu hầu hết có tài sản bảo đảm là cổ phiếu SBT, GEG hoặc chính cổ phiếu Đầu tư TTC.

Nửa đầu năm nay Đầu tư TTC lãi sau thuế 43.7 tỷ đồng, gấp 3.6 lần cùng kỳ năm trước.

Danh sách trái phiếu đang lưu hành của Đầu tư TTC

Thu Minh

FILI

MỚI

GEG bỏ túi gần 60 tỷ tạm ứng cổ tức từ công ty con

CTCP Thủy điện Gia Lai (UPCoM: GHC), công ty con hơn 62.5% vốn của CTCP Điện Gia Lai (HOSE: GEG), vừa thông báo chốt danh sách tạm ứng cổ tức đợt 1/2024 tỷ lệ 20% bằng tiền (2,000 đồng/cp).

GHC hiện có gần 47.7 triệu cp đang lưu hành, ước tính số tiền tạm ứng cổ tức hơn 95 tỷ đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 01/11 và ngày thanh toán vào 22/11/2024.

Tại ngày 30/09/2024, cổ đông lớn duy nhất của GHC là Điện Gia Lai, sở hữu 62.53% vốn, có thể nhận về gần 60 tỷ đồng cổ tức đợt này.

GHC chốt quyền tạm ứng cổ tức sau khi khép lại kỳ kinh doanh quý 3/2024 khá tích cực, ghi nhận lãi ròng gần 49 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do thu cổ tức từ công ty liên kết (2.3 tỷ đồng, cùng kỳ không ghi nhận). Đây cũng là mức lợi nhuận hàng quý cao nhất 2 năm qua của Doanh nghiệp (sau quý 1/2022 lãi 57 tỷ đồng).

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lãi ròng GHC nhích nhẹ lên 113 tỷ đồng, thực hiện được 80% kế hoạch năm.

Cuối quý 3, GHC giảm số dư tiền nhàn rỗi từ 24 tỷ đồng đầu năm về dưới 4 tỷ đồng (giảm 85%). Trong khi đó, lãi sau thuế chưa phân phối cuối kỳ tăng lên gần 185 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, GHC dự kiến trả cổ tức 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ trong khoảng 15-25%. Gần nhất, cổ tức 2023 ở mức 2,500 đồng/cp, tương ứng chi hơn 119 tỷ đồng.

Trên thực tế, GHC bắt đầu chia cổ tức cho cổ đông từ năm 2010 (trước thời điểm lên sàn 1 năm), đều đặn hàng năm ở mức khá cao từ 25-45% bằng tiền.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu GHC tăng giá liên tục từ vùng 25,000 đồng/cp (tháng 10/2023) tiến sát vùng đỉnh lịch sử 32,000 đồng/cp vào cuối tháng 5/2024, tăng 28%. Sau đó, thị giá GHC quay đầu giảm và bắt đầu hồi phục từ đầu tháng 10, đang giao dịch ở mức 31,200 đồng/cp phiên sáng 25/10.

Các ngân hàng tiếp tục chiếm đa số giá trị trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát hành trong tháng 8. Thị trường đợt này chứng kiến nhiều công ty huy động trái phiếu để cơ cấu lại nợ.

Tháng 8/2024 ghi nhận nhiều doanh nghiệp phát hành trái phiếu để cơ cấu các khoản nợ cũ. Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP , sau khi sạch nợ trái phiếu từ giữa năm ngoái, đã trở lại với lô 1 ngàn tỷ đồng kỳ hạn 2 năm, trả lãi 10.5%/năm. Trái phiếu có tài sản bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành. Tiền thu được nhằm cơ cấu lại các khoản nợ của KBC đối với 2 công ty con là Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang (KBC sở hữu 88.6%) và Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên (KBC sở hữu 93.93%). Thời gian dự kiến trả nợ trong quý 3-4/2024.

Tương tự, Đầu tư Nam Long tiếp tục huy động 950 tỷ đồng qua 2 lô trái phiếu, kỳ hạn 36 tháng, đến năm 2027, lãi suất 9.78%/năm. Tiền thu về, NLG dùng để thanh toán toàn bộ khoản gốc đáo hạn của trái phiếu NLGB2124001 và NLGB2124002. Tháng 6/2024, NLG cũng đã huy động thành công lô 550 tỷ đồng, nâng tổng lượng trái phiếu từ đầu năm đến nay đạt 1.5 ngàn tỷ đồng.

Ngày 02/08, Tập đoàn Đầu tư I.P.A phát hành thành công 1.1 ngàn tỷ đồng trái phiếu “3 không”, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 9.5%/năm, nhằm cơ cấu lại nợ của 3 lô trái phiếu IPAH2124002, IPAH2124003 và IPAH2225001.

Lô trái phiếu mới trị giá 200 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 9.5%/năm của Điện Gia Lai nhằm cơ cấu lại một phần giá trị lô GEGB2124002 phát hành ngày 21/10/2021, đáo hạn vào 11/10/2024. Dự kiến, việc tái cơ cấu sẽ thực hiện từ tháng 8-10/2024.

Huy động số tiền lớn nhất trong tháng 8 là Đầu tư Xây dựng Thái Sơn - công ty con của Vinhomes , với gần 1.9 ngàn tỷ đồng. Trái phiếu được đảm bảo bằng tài sản do Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) lưu ký. Thái Sơn trả lãi cố định 12%/năm trong suốt thời gian 2 năm.

Đầu tháng 8, Thái Sơn được UBND tỉnh Bắc Giang chọn là nhà đầu tư dự án khu đô thị mới sân golf núi Nham Biền tại xã Đồng Sơn (TP. Bắc Giang) và xã Tiền Phong (huyện Yên Dũng). Tổng mức đầu tư gần 6.4 ngàn tỷ đồng.

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP chào bán thêm 1 ngàn tỷ đồng trái phiếu trong tháng 8, lãi suất từ 10.2 - 10.5%/năm; đưa nợ trái phiếu trong năm 2024 lên 1.8 ngàn tỷ đồng. Tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất ở tại đô thị tại thửa số 12 (K10) và thửa số 10 (K4), tờ bản đồ số 48, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương thuộc sở hữu của BCM với diện tích lần lượt 2.4ha và 1.15ha. Hiện ông lớn khu công nghiệp Bình Dương đang còn nợ trái phiếu khoảng 13.2 ngàn tỷ đồng.

Kinh doanh F88, doanh nghiệp tài chính tiêu dùng duy nhất xuất hiện đợt này, phát hành thêm 150 tỷ đồng, nâng tiền thu từ trái phiếu 8 tháng đầu năm lên mức 350 tỷ đồng. Tương tự trước đó, 2 lô trái phiếu mới cũng kéo dài 12 tháng, đều là loại “3 không”, nhưng trả lãi thấp hơn, ở mức 11%/năm so với mức 11.5%/năm hồi tháng 4.

Các trái phiếu do doanh nghiệp phát hành trong tháng 8/2024

VPB và LPB trở lại, MBB và BID phát hành vượt mốc 21 ngàn tỷ đồng

Sau 2 năm, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng trở lại với lô trái phiếu “3 không” trị giá 4 ngàn tỷ đồng theo mệnh giá, kỳ hạn 3 năm, đến tháng 8/2027, với lãi suất 5.5%/năm, cao hơn mức trung bình 3.2%/năm thời điểm năm 2021 cho cùng kỳ hạn vay.

Thống kê từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, VPB từng phát hành 27 ngàn tỷ đồng trái phiếu trong năm 2021, 2.2 ngàn tỷ đồng năm 2022, nhưng năm 2023 không ghi nhận. Ngân hàng còn 3 lô trái phiếu đang lưu hành, tổng giá trị 5.5 ngàn tỷ đồng (tính cả lô vừa phát hành).

Cổ đông VPB còn thông qua kế hoạch vay 400 triệu USD trái phiếu quốc tế bền vững trong 5 năm, loại “3 không”. Dự kiến thực hiện trong năm 2024 hoặc quý 1/2025. Số tiền dùng để cấp tín dụng cho các phương án, dự án, nhu cầu tài trợ đáp ứng tiêu chí xanh và xã hội đủ điều kiện theo quy định của VPB.

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam có lô trái phiếu đầu tiên trong năm nay cũng như kể từ khi đổi tên. Trái phiếu 400 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, lãi 7.58%/năm. Đây là mức khiêm tốn nếu so với gần 16 ngàn tỷ đồng của các năm 2023 và 2021. Hiện LPB lưu hành 12 lô trái phiếu với tổng giá trị khoảng 21 ngàn tỷ đồng. Kỳ hạn trước đó từ 2-3 năm.

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam vay trái chủ 3.5 ngàn tỷ đồng, cũng trong 3 năm, nhưng trả lãi 5.3%/năm, cao hơn so với 3.9%/năm của các lô tháng 4 và 5 trước đó. 8 tháng đầu năm 2024, MSB huy động 9.3 ngàn tỷ đồng, gấp đôi các năm trước.

Ngân hàng TMCP Quân Đội trở thành “quán quân” sau khi huy động thêm 4 ngàn tỷ đồng trong tháng 8, nâng số trái phiếu từ đầu năm đạt 22.5 ngàn tỷ đồng, gấp 6.5 lần con số cả năm 2023, đồng thời cao nhất trong 4 năm trở lại.

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam thu thêm gần 7.9 ngàn tỷ đồng, lãi suất từ 5.48%/năm (kỳ hạn 5 năm) đến 6.5%/năm (kỳ hạn 15 năm), qua đó vay trái chủ gần 22 ngàn tỷ đồng trong 8 tháng, gần chạm mức đỉnh 25.4 ngàn tỷ đồng năm 2022.

Lãi suất phát hành một số kỳ hạn phổ biến của các ngân hàng

Các lô trái phiếu do ngân hàng phát hành trong tháng 8/2024

Duy trì tăng trưởng qua từng tháng

Tháng 8/2024, có 58 lô trái phiếu được phát hành, đạt giá trị khoảng 49 ngàn tỷ đồng, tăng 21% so với tháng 7 và tăng 46% so với cùng kỳ năm trước. Tháng 8 năm nay có giá trị chào bán cao nhất cùng kỳ 3 năm qua, chỉ thấp hơn mức 51.7 ngàn tỷ đồng của tháng 8/2021.

Các ngân hàng thương mại huy động khoảng 42.6 ngàn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 87% tổng giá trị phát hành.

Theo thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), lũy kế 8 tháng đầu năm 2024, số đợt đăng ký phát hành trái phiếu riêng lẻ đạt 240 đợt, với gần 236 ngàn tỷ đồng. Phát hành thành công 233 đợt, đạt gần 219 ngàn tỷ đồng. Tổ chức tín dụng tiếp tục là nhóm có tỷ trọng phát hành cũng như mua lớn nhất.

Ở thị trường thứ cấp, số mã trái phiếu đăng ký giao dịch mới trong tháng 8 đạt 67 mã. Giá trị đăng ký giao dịch mới trong kỳ ở mức 66 ngàn tỷ đồng. Giá trị giao dịch toàn thị trường đạt hơn 72 ngàn tỷ đồng. Giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên khoảng 3.3 ngàn tỷ đồng, chủ yếu bởi tổ chức tín dụng và bất động sản.

Diễn biến phát hành TPDN từ đầu năm 2024 và cùng kỳ các năm trước (Đvt: tỷ đồng)

Tử Kính

FILI

MỚI

Điện Gia Lai (GEG) vay 500 tỷ đồng trái phiếu để đảo nợ

Chỉ trong vòng 2 tháng trở lại đây, Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (mã cổ phiếu GEG) đã huy động tổng cộng 500 tỷ đồng qua kênh trái phiếu để đảo nợ các lô trái phiếu đến hạn.

Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (mã cổ phiếu GEG - sàn HoSE) vừa có thông báo cho biết đã phát hành thành công lô trái phiếu mã GEGH2429003 vào ngày 26/8.

Theo đó, với 2.000 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, công ty đã huy động thành công 200 tỷ đồng.

Lô trái phiếu trên có kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào ngày 26/8/2029. Cụ thể, trong năm đầu tiên, lô trái phiếu có lãi suất cố định là 9,5%/năm; năm thứ 2, thứ 3 và thứ 4 áp dụng lãi suất thả nổi với biên độ 3,9%/năm và tối thiểu không thấp hơn 10%/năm; năm thứ 5 áp dụng lãi suất thả nổi với biên độ 5,4%/năm, tối thiểu không thấp hơn 11,5%/năm.

Tài sản đảm bảo là 61 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An do Điện Gia Lai sở hữu và các quyền cùng với lợi ích phát sinh liên quan.

Theo Điện Gia Lai, số tiền huy động được từ lô trái phiếu này sẽ được dùng để cơ cấu lại một phần giá trị của lô trái phiếu mã GEGB2124002 trong tháng 8 - tháng 10 năm nay. Lô trái phiếu này sẽ đáo hạn vào ngày 11/10 tới đây. Tính đến ngày 21/05 vừa qua, giá trị trái phiếu còn lưu hành của lô này là hơn 521 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 26 và 28/6/2024, Công ty Điện Gia Lai đã phát hành thành công lần lượt 2 lô trái phiếu GEGH2429001 và GEGH2427002 với tổng giá trị 300 tỷ đồng. Trong đó, lô trái phiếu GEGH2429001 có tài sản đảm bảo chung với lô GEGH2429003.

Riêng lô trái phiếu GEGH2427002 có tài sản đảm bảo bằng bất động sản, chứng khoán; khác; tài sản cố định.

Như vậy chỉ trong vòng 2 tháng trở lại đây, Điện Gia Lai đã huy động tổng cộng 500 tỷ đồng qua kênh trái phiếu để đảo nợ trái phiếu đến hạn.

Về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm, Điện Gia Lai ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.227 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 127,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 19% và 15% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là nhờ việc Nhà máy Điện gió Tân Phú Đông 1 đi vào hoạt động. Qua đó, hoàn thành 39% kế hoạch doanh thu và 47% kế hoạch lợi nhuận cả năm nay.

Khối lượng giao dịch và xu hướng giá cổ phiếu GEG của Điện Gia Lai từ đầu năm 2024 đến nay. (Nguồn: TradingView)

Trong một diễn biến có liên quan, mới đây, toàn bộ 04 dự án điện gió của Điện Gia Lai nằm trong diện 32 dự án điện gió và điện mặt trời được Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công An yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu.

Các dự án điện gió trên của Điện Gia Lai có tổng công suất 230 MW, gồm: Tân Phú Đông 1 (100 MW, Tiền Giang), Tân Phú Đông 2 (50 MW, Tiền Giang), La Bang 1 (50 MW, Gia Lai), và VPL Bến Tre (30 MW, Bến Tre).

Điện Gia Lai là công ty con chuyên phụ trách mảng năng lượng trong hệ sinh thái của Tập đoàn Thành Thành Công (TTC Group). Trong đó, loạt công ty con của TTC Group đang nắm giữ lượng lớn vốn cổ phần của Điện Gia Lai. Cụ thể, Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công, Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (mã cổ phiếu SBT), Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (mã cổ phiếu ABT) đang lần lượt nắm giữ 14,13%, 9,24%, và 5,32% vốn cổ phần Điện Gia Lai.

Ngoài ra, bà Huỳnh Bích Ngọc - vợ của ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch TTC Group cũng đang trực tiếp nắm giữ 0,36% vốn cổ phần Điện Gia Lai.