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[Les actions américaines rebondissent malgré un IPP plus élevé ; les rendements du Trésor chutent] Les actions américaines ont rebondi jeudi malgré une hausse de 0,4 % plus élevée que prévu de l'indice des prix à la production de janvier, car certains composants suggéraient une augmentation potentiellement modérée de l'indice des prix PCE. Le S\&P 500 et le Nasdaq ont augmenté de 1 %, tandis que le rendement des obligations du Trésor à 10 ans a chuté de près de 10 points de base à environ 4,53 %. Le marché surveille également les éventuels pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine, les projets de tarifs douaniers de Trump et les données économiques à venir, notamment le chômage en Corée du Sud, le PIB de la Malaisie et les ventes au détail aux États-Unis.

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Le président américain Trump : Je ne rencontrerai pas le président russe Poutine en Arabie saoudite.

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Trump : il va conclure de merveilleux accords commerciaux avec l'Inde

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Modi : ferme conviction que la Russie et l'Ukraine doivent négocier

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Modi : « Je suis heureux que Trump ait pris l’initiative de rétablir la paix dans la guerre entre la Russie et l’Ukraine »

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[Jamie Dimon prône une restructuration réglementaire dans un contexte de craintes de débancarisation à Washington DC] Jamie Dimon, PDG de JPMorgan Chase, a plaidé en faveur d'une restructuration des agences de régulation financière lors d'une visite à Washington DC, coïncidant avec les efforts de l'administration Trump pour remodeler des agences comme le CFPB et potentiellement consolider d'autres comme la FDIC et l'OCC. La discussion a également porté sur les inquiétudes concernant la « débancarisation », Dimon et d'autres PDG de banques, notamment ceux de Bank of America, Wells Fargo et d'autres, rencontrant des législateurs républicains pour aborder les règles de lutte contre le blanchiment d'argent et les discriminations présumées à l'encontre de certains clients.

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[L'industrie manufacturière néo-zélandaise progresse en janvier 2025 après près de deux ans de contraction] L'activité manufacturière néo-zélandaise a progressé en janvier 2025 pour la première fois depuis près de deux ans, selon l'indice de performance de l'industrie manufacturière (PMI) de la Bank of New Zealand-Business NZ, qui est passé de 46,2 à 51,4 en décembre. Le sous-indice des nouvelles commandes a également augmenté de 46,8 à 50,9, ce qui indique une croissance des nouvelles commandes.

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Trump affirme qu'il n'a pas demandé au ministère de la Justice d'abandonner les poursuites contre le maire de New York, Adams

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Les actions d'Applied Materials ont chuté de 5 % après la clôture du marché, la société craignant que le régime commercial de Trump ne réduise ses revenus de 400 millions de dollars d'ici 2025.

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Modi affirme qu'il maintiendra l'intérêt national de l'Inde au premier plan, tout comme Trump maintient l'intérêt des États-Unis au premier plan

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[La rémunération du PDG Ted Pick pour sa première année chez Morgan Stanley est fixée à 34 millions de dollars] Morgan Stanley a fixé la rémunération du PDG Ted Pick pour sa première année à 34 millions de dollars, selon un document déposé par la société jeudi.

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Le solde des prêts du guichet d'escompte de la Réserve fédérale s'élevait à 3,03 milliards de dollars au cours de la semaine terminée le 12 février, contre 3,10 milliards de dollars la semaine précédente. Le solde du prêt à terme de la banque s'élevait à 195 millions de dollars au cours de la semaine terminée le 12 février, contre 197 millions de dollars la semaine précédente.

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PMI de la Nouvelle-Zélande corrigé des variations saisonnières pour le mois de janvier 51,4 - Enquête Business NZ/Bank NZ

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Trump : l'Inde va acheter du pétrole américain

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L'assistant de Musk auprès du chef du Département de l'efficacité gouvernementale (Doge) enquête sur les options d'automatisation et les mesures d'application de l'Internal Revenue Service (IRS), qui fait partie du Département du Trésor.

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L'indice Nasdaq Golden Dragon China a initialement clôturé en hausse d'environ 1,2 %. Les actions chinoises populaires Bilibili ont initialement clôturé en hausse d'environ 5,7 %, Baidu a augmenté de 3,3 %, Pinduoduo a augmenté de 2,2 %, Alibaba a augmenté de 0,9 % et Li Auto a chuté de 4,2 %. Parmi les ETF, le China Internet Index ETF (Kweb) a clôturé en hausse de 1,78 %, le China Technology Index ETF (Cqqq) a clôturé en hausse de 0,55 %, le FTSE China 3x Short ETF (Yang) a clôturé en hausse de 0,12 %, le FTSE China 3x Long ETF (Yinn) a clôturé à plat et le Roundhill China Dragons ETF (Drag) a clôturé en baisse de 0,6 %.

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[L'IPC de janvier dépasse les prévisions, les prix des œufs augmentent, la fusion Nissan-Honda échoue, Reddit chute] L'indice des prix à la consommation de janvier a augmenté de 3 % sur un an, dépassant les 2,9 % prévus, les prix des œufs ont grimpé de 15,2 % par mois, tandis que les coûts de l'immobilier ont augmenté de 4,4 % par an, contribuant de manière significative à l'inflation. Malgré les inquiétudes initiales du marché, le rapport a confirmé les attentes de retard dans la baisse des taux d'intérêt, la prochaine baisse étant prévue en octobre. Dans d'autres nouvelles, Nissan et Honda ont annulé leur fusion de 50 milliards de dollars, Elon Musk a menacé d'abandonner son offre de 97,4 milliards de dollars sur OpenAI, et l'action de Reddit a chuté de 15 % en raison d'un changement d'algorithme de Google.

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Régulateur de l'État : la production pétrolière du Dakota du Nord devrait baisser de 50 000 à 80 000 barils par jour en raison des températures glaciales

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Morgan Stanley - La rémunération du PDG Edward Pick en 2024 est fixée à 34 millions de dollars

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[Les ETF de l'industrie américaine ont généralement clôturé en hausse, l'ETF de consommation discrétionnaire ouvrant la voie avec une hausse de 1,5 %] Jeudi (13 février), l'ETF de consommation discrétionnaire a clôturé en hausse de 1,5 %, l'ETF de l'indice boursier mondial des technologies a augmenté de 1,48 %, l'ETF de l'industrie technologique a augmenté de 1,42 %, l'ETF des semi-conducteurs a augmenté de 1,37 %, l'ETF de l'indice de biotechnologie a augmenté de 1,16 %, l'ETF de l'indice boursier Internet a augmenté de 0,84 %, l'ETF de l'industrie de l'énergie a augmenté de 0,75 %, l'ETF du secteur financier, l'ETF du secteur bancaire, l'ETF des banques régionales ont augmenté d'au moins 0,44 %, tandis que l'ETF de l'industrie aéronautique mondiale a chuté de 1,47 %. Le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, a déclaré avoir demandé au PDG de Boeing de se rendre à Washington dès que possible pour « expliquer en détail les mesures prises par l'entreprise pour résoudre ses problèmes de qualité et de sécurité ». Duffy a déclaré qu'il se rendrait ensuite chez Boeing pour évaluer « personnellement » les mesures mises en œuvre pour garantir que les avions de la société répondent aux normes de sécurité les plus élevées.

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[Le procureur dans l'affaire SBF a soudainement démissionné en raison de l'obstruction de l'enquête sur la corruption du maire de New York] Danielle Sassoon, procureure par intérim du district sud de New York, a soudainement démissionné, ce qui pourrait être lié à la demande du ministère de la Justice de suspendre l'enquête sur la corruption du maire de New York Eric Adams. On ne sait pas encore qui remplacera Sassoon au poste d'acteur. Sassoon était le procureur principal dans l'affaire du fondateur de Ftx, Sam Bankman-Fried (Sbf), et a également été responsable de plusieurs procès impliquant l'industrie de la cryptographie. Il est rapporté que le procureur général adjoint par intérim des États-Unis, Emil Bove (qui a déjà été l'avocat de la défense pénale de Trump), a ordonné à Sassoon de suspendre les charges contre Adams jusqu'à ce que le Sénat confirme le nouveau procureur du district sud de New York (SDNY). Actuellement, les membres du Congrès examineront la candidature de Trump au poste de nouveau procureur du SDNY - l'ancien président du Secrétariat et vétéran de Wall Street, Jay Clayton. Lorsqu'Adams a pris ses fonctions en 2022, il a annoncé qu'il recevrait ses trois premiers mois de salaire en Bitcoin et a promis de faire de New York un « centre Bitcoin ». Mais en septembre 2024, il a été accusé d’avoir accepté des dons politiques illégaux du gouvernement turc et a été soupçonné d’avoir promu l’ouverture d’un bâtiment du consulat turc qui n’avait pas de certification de sécurité incendie.

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[Les États-Unis vont imposer des droits de douane au Canada et à la France en raison des taxes sur les services numériques] Le président Trump a annoncé son intention d’imposer des droits de douane au Canada et à la France en réponse aux taxes sur les services numériques qui visent les entreprises technologiques américaines. Les États-Unis affirment que ces taxes, qui rapportent plus de 500 millions de dollars par an aux entreprises américaines de chaque pays, coûtent aux entreprises américaines plus de 2 milliards de dollars par an. Cette décision fait suite à des consultations sur les différends commerciaux initiées par l’administration précédente.

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[Le chiffre d'affaires d'Air Lease Corp au quatrième trimestre a diminué en raison de retards dans la livraison des avions] Air Lease Corp a annoncé une baisse de 3,7 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, tombant à 712,9 millions de dollars, en raison de retards persistants dans les livraisons d'avions de Boeing et d'Airbus. Ces retards, associés à des problèmes de chaîne d'approvisionnement et de moteurs, ont un impact sur les loueurs d'avions malgré des revenus de location élevés générés par une forte demande de voyages.

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[Le chiffre d'affaires d'Airbnb au quatrième trimestre augmente de 11,8 %, alimenté par les voyages internationaux ; la croissance des réservations au premier trimestre devrait ralentir] Airbnb a annoncé une augmentation de 11,8 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, à 2,48 milliards de dollars, grâce à de solides voyages internationaux, notamment en Amérique latine, en Asie-Pacifique et dans la région EMEA. La société prévoit un chiffre d'affaires au premier trimestre compris entre 2,23 et 2,27 milliards de dollars, soit une augmentation de 4 à 6 % par rapport à l'année précédente, mais anticipe une croissance stable des nuitées et des expériences réservées par rapport au premier trimestre 2024, qui a enregistré 133 millions de réservations. Airbnb prévoit d'investir entre 200 et 250 millions de dollars dans de nouvelles entreprises commerciales.

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[Vale est sur le point de conclure un accord avec GIP pour vendre 70 % de sa participation dans Alianca Energia pour un montant pouvant atteindre 1,04 milliard de dollars] La société minière brésilienne Vale est en négociations avancées avec Global Infrastructure Partners (GIP), basée aux États-Unis, pour vendre une participation de 70 % dans sa division d'énergie renouvelable Alianca Energia et une centrale solaire pour un montant estimé à 5 à 6 milliards de réaux (870 millions à 1,04 milliard de dollars). Alianca exploite des centrales hydroélectriques et des parcs éoliens d'une capacité installée totale de près de 1 300 mégawatts. Alors que d'autres sociétés comme Casa dos Ventos et China Three Gorges (CTG) Brasil étaient auparavant intéressées, Vale négocie désormais exclusivement avec GIP.

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[Les actions américaines augmentent après l'annonce des tarifs douaniers de Trump ; l'IPP montre une inflation persistante] Jeudi, les actions américaines ont augmenté, le Dow Jones a progressé de 0,7 %, le S&P 500 a gagné plus de 1 % pour clôturer à 6 115,06 et le Nasdaq a augmenté de plus de 1,5 %, après que Donald Trump a annoncé des tarifs douaniers réciproques mais a retardé leur mise en œuvre. L'indice des prix à la production (PPI) de janvier a indiqué une inflation persistante des prix de gros. Meta (META) a poursuivi son rallye, tandis que l'action Arm a bondi après l'annonce d'une nouvelle collaboration avec Meta sur une puce d'IA.

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[Les actions d'Intel augmentent suite aux spéculations sur un partenariat avec TSMC] Les actions d'Intel ont bondi de plus de 9 % à 24,52 dollars jeudi, alimentées par les spéculations sur un éventuel partenariat de fabrication de puces américaines avec Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Les analystes de Baird suggèrent que TSMC pourrait envoyer des ingénieurs dans l'activité de fonderie d'Intel et lancer une nouvelle entité détenue conjointement par les deux sociétés, bénéficiant potentiellement du financement du US Chips Act. Les discussions font suite à l'annonce mardi du vice-président JD Vance concernant l'accent mis par l'administration Trump sur la conception et la fabrication de puces d'IA nationales.

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[Le projet de loi de Caroline du Sud autorisant la vente directe de Scout Motors est bloqué par l'opposition des concessionnaires] La législation en Caroline du Sud qui permettrait à Scout Motors, soutenu par Volkswagen, de vendre ses SUV électriques directement aux consommateurs, en contournant les concessionnaires traditionnels, est bloquée dans une sous-commission de la Chambre après une forte opposition des concessionnaires automobiles. Scout Motors investit 4,2 milliards de dollars et crée 10 000 emplois en Caroline du Sud, tandis que l'État accorde à Scout plus d'un milliard de dollars en incitations.

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Les prix à l'importation de la Corée du Sud en janvier, exprimés en wons, ont augmenté de 6,6 % en glissement annuel contre 6,8 % en décembre 2024 - Banque centrale

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La Corée du Sud déclare que les investissements nets étrangers dans les actions locales en janvier sont de -0,69 billion de wons contre -3,65 billions de wons en décembre 2024

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Les prix à l'exportation de la Corée du Sud en janvier, exprimés en wons, ont augmenté de 8,5 % en glissement annuel contre 10,5 % en décembre 2024 - Banque centrale

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L'avion transportant Alexandre Vinnik, libéré par les États-Unis dans le cadre d'un échange de prisonniers, arrive à Moscou - Tass cite des responsables de l'aviation

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Trump annonce que des responsables américains et russes se rencontreront vendredi à Munich, l'Ukraine étant également invitée

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[Les plans 401(k) surpassent les comptes d'épargne à haut rendement (2019-2023)] Un rapport récent indique qu'entre décembre 2019 et décembre 2023, les plans 401(k) ont généré des rendements moyens de 9,7 %, surpassant largement les comptes d'épargne à haut rendement (HYSA). Bien que les HYSA offrent sécurité et liquidité avec des taux actuels supérieurs à 4 %, historiquement, leurs taux ne suivent pas le rythme de l'inflation et ils ne bénéficient pas des avantages fiscaux et de la contribution potentielle de l'employeur que l'on trouve dans les 401(k). Par exemple, une cotisation mensuelle de 200 $ à un HYSA à 4 % APY pendant 10 ans rapporterait 29 508 $, contre 34 753 $ pour un 401(k) à 7 %.

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[Les États-Unis lancent un « Plan équitable et réciproque » pour contrer les déséquilibres commerciaux] Le président américain a publié un mémorandum ordonnant à plusieurs ministères, dont le Trésor, le Commerce et la Sécurité intérieure, de lancer le « Plan équitable et réciproque » pour contrer les déséquilibres commerciaux. Le plan vise à contrer les accords commerciaux non réciproques en déterminant des tarifs réciproques équivalents et en enquêtant sur les pratiques commerciales déloyales, telles que les tarifs sur les produits américains, les taxes discriminatoires, les barrières non tarifaires et les politiques affectant les taux de change. Le Bureau de la gestion et du budget doit évaluer les impacts budgétaires dans un délai de 180 jours.

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Union américaine pour les libertés civiles : Un juge américain bloque l'ordonnance de Trump contre le financement fédéral et le soutien au traitement de transition de genre pour les patients de moins de 19 ans

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[Les actions américaines ont continué de grimper, le Nasdaq ayant progressé de 1,36 %] Les actions américaines ont continué de grimper, l'indice S&P 500 ayant progressé de 1,00 % sur la journée, le Dow Jones Industrial Average ayant progressé de 0,87 % et le Nasdaq ayant progressé de 1,36 %.

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Rubio appelle son homologue ukrainien à une « diplomatie audacieuse » pour mettre fin à la guerre

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[L'administration Trump et l'initiative DOGE visent le ministère de l'Éducation américain pour des coupes budgétaires et une refonte] L'administration du président Trump, avec l'aide du « Department of Government Efficiency » (DOGE) d'Elon Musk, s'apprête à réduire les coûts et potentiellement à démanteler le ministère de l'Éducation américain. DOGE, composé d'individus comme Adam Ramada, Alexandra Beynon, Akash Bobba et Ethan Shaotran, a déjà ordonné près de 900 millions de dollars de coupes budgétaires et examine les données sur les prêts étudiants pour détecter toute fraude. Ces mesures, notamment la restriction des nouveaux contrats et la limitation des initiatives DEI, font face à des défis juridiques et à des préoccupations internes concernant la confidentialité des données et l'impact sur les programmes existants.

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Département d'État : Rubio a souligné l'engagement des États-Unis en faveur de l'indépendance de l'Ukraine et de la stabilité de l'Ukraine et de la région

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Le secrétaire aux Transports a déclaré qu'il avait demandé au PDG de Boeing de venir à Washington dès que possible

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Le yuan offshore a augmenté de 0,5% par rapport au dollar américain, atteignant un nouveau sommet intrajournalier de 7,2736 yuans. Les contrats à terme au jour le jour du FTSE A50 ont augmenté d'environ 0,4 %.

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[Central do Cafe suspend ses activités en raison des prix élevés du café et des inquiétudes concernant la dette] Le négociant en café brésilien Central do Cafe, basé à Muzambinho, dans le Minas Gerais, a temporairement suspendu ses activités cette semaine pour renégocier ses dettes, invoquant des difficultés financières dues aux prix élevés du café et aux défauts de paiement potentiels des agriculteurs. Cela fait suite à des renégociations de dette similaires par les négociants brésiliens Atlantica et Cafebras fin 2023. Les contrats à terme sur le café Arabica ont fortement augmenté, augmentant de 70 % l'année dernière et de 37 % depuis le début de l'année.

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Un quatrième juge américain a bloqué le décret du président Trump sur le droit du sol.

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[Walmart Mexique et Amérique centrale : hausse de 1,4 % du bénéfice net au quatrième trimestre] La division Mexique et Amérique centrale de Walmart a annoncé une hausse de 1,4 % de son bénéfice net au quatrième trimestre, atteignant 15,2 milliards de pesos. Les ventes nettes du trimestre ont augmenté de 8,3 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 272,88 milliards de pesos.

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[L'OTAN a fourni plus de 50 milliards d'euros d'aide militaire à l'Ukraine l'année dernière] Le 13 décembre, heure locale, le secrétaire général de l'OTAN, Rutte, a déclaré lors de la réunion des ministres de la Défense de l'OTAN qui s'est tenue à Bruxelles qu'en 2024, l'OTAN avait fourni plus de 50 milliards d'euros d'aide militaire à l'Ukraine, dépassant de loin son objectif prévu de 40 milliards d'euros. Rutte a déclaré que pour garantir que l'Ukraine soit dans la meilleure position possible lorsque les négociations de paix commenceront, les membres de l'OTAN doivent continuer à lui fournir un soutien militaire.

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Jeudi (13 février), le won coréen a finalement augmenté de 0,43% par rapport au dollar américain pour atteindre 1 447,63 wons.

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La Banque centrale d'Uruguay fixe son taux d'intérêt à 9 % (contre 8,75 % auparavant)

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Les personnes placées au ministère de l'Énergie par Musk, chef du département américain de l'efficacité gouvernementale (Doge), envisagent de remplacer certains travailleurs par des robots à intelligence artificielle (IA).

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[GXO Logistics annonce de solides résultats pour le quatrième trimestre et pour 2024, et prévoit une croissance continue en 2025] GXO Logistics Inc. a annoncé une augmentation de 25 % d'une année sur l'autre de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, atteignant 3,25 milliards de dollars, et une augmentation de 43 % du bénéfice par action ajusté à 1 dollar. La société a obtenu plus d'un milliard de dollars de nouvelles affaires pour la deuxième année consécutive, y compris un accord de 2,5 milliards de dollars dans le secteur de la santé. Le chiffre d'affaires de l'année 2024 a atteint 11,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 20 % par rapport à 2023. Les prévisions pour 2025 prévoient une croissance du chiffre d'affaires de 3 à 6 %.

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