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J'ai 5 ans d'expérience en analyse financière, notamment dans les aspects d'évolution macroéconomique et de jugement de tendances à moyen et long terme. Je me concentre principalement sur l'évolution du Moyen-Orient, des marchés émergents, du charbon, du blé et d'autres produits agricoles.
Coach de trading en chef et conférencier BeingTrader, plus de 8 ans d'expérience dans le trading du marché des changes, principalement XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY et pétrole brut. Un trader et analyste confiant qui vise à explorer diverses opportunités et à guider les investisseurs sur le marché. En tant qu'analyste, je cherche à améliorer l'expérience du trader en le soutenant avec suffisamment de données et de signaux.
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Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Voici quelques-unes des raisons, avant et après les élections, pour lesquelles l’or a augmenté et pourrait continuer à enregistrer de bonnes performances au cours de la période prévisible à venir, jusqu’à un an ou plus.
L'inflation annuelle au Mexique a ralenti à peu près conformément aux attentes en août, la hausse des prix des denrées alimentaires s'étant atténuée, donnant à la banque centrale plus de marge de manœuvre pour envisager une nouvelle baisse des taux d'intérêt ce mois-ci.
Les prix à la consommation ont augmenté de 4,99 % par rapport à l'année précédente, un peu en dessous de l'estimation médiane de 5,06 % des analystes dans une enquête Bloomberg, a rapporté lundi dernier l'institut national de la statistique.
L'inflation de base, qui exclut les éléments volatils tels que le carburant, a reculé à 4 %, au sommet de la fourchette cible de la banque, fixée à 3 % plus ou moins un point de pourcentage.
La banque centrale du Mexique, connue sous le nom de Banxico, devrait envisager de baisser ses taux pour la deuxième fois consécutive lors de sa décision du 26 septembre. Les produits alimentaires, notamment les tomates, les oignons et les citrons, ont provoqué une hausse de l'inflation ces dernières semaines après une période de sécheresse suivie de fortes pluies. Pourtant, cela n'a pas empêché les dirigeants politiques de réduire les coûts d'emprunt en août, alors que l'activité économique s'affaiblissait.
« Banxico est sur le point d’abaisser son taux directeur », a écrit Kimberley Sperrfechter, économiste des marchés émergents chez Capital Economics, dans une note de recherche. Elle s’attend à ce que les coûts d’emprunt baissent encore d’un quart de point ce mois-ci, alors que l’activité montre des signes de faiblesse et que la Réserve fédérale devrait lancer sa propre campagne d’assouplissement.
Cependant, les publications ont montré une « vigueur continue de l’inflation des services de base », reflétant « la tension sur le marché du travail, qui maintient la croissance des salaires à un niveau élevé ».
« Les prix des biens et services non essentiels au Mexique ont chuté rapidement en août, les chocs d'offre s'étant estompés, tandis que l'inflation de base a poursuivi sa tendance baissière progressive. Les hausses de prix sont restées supérieures à l'objectif, mais conformes aux prévisions de la banque centrale, qui prévoit une modération continue l'année prochaine. Et avec des conditions monétaires strictes, une croissance faible et une marge de manœuvre économique croissante, cela devrait suffire à la plupart des décideurs politiques pour soutenir de nouvelles baisses des taux d'intérêt. La dépréciation accumulée du peso depuis avril, la hausse des coûts de la main-d'œuvre et la persistance de fortes attentes d'inflation sont les principaux risques pour que l'inflation reste supérieure à l'objectif au cours des deux années à venir », a déclaré Felipe Hernandez, économiste pour l'Amérique latine chez Bloomberg Economics.
Les prix des fruits et légumes ont été le principal moteur de cette publication légèrement meilleure que prévu, en baisse de 5,21% sur le mois. Les coûts de l'énergie, en revanche, ont augmenté de 0,48% et les services de 0,27%. Le vice-gouverneur de la banque centrale, Jonathan Heath, a déclaré dans une interview qu'il était incertain de la rapidité avec laquelle la pression sur les prix des denrées alimentaires diminuerait pour apporter un soulagement aux décideurs politiques.
« L'impact des conditions climatiques défavorables s'atténue progressivement, réduisant les pressions à la hausse sur la composante non essentielle », a déclaré Andres Abadia, économiste en chef pour l'Amérique latine chez Pantheon Macroeconomics.
L'inflation globale devrait encore baisser à 4,4 % d'ici décembre, la demande restant faible dans un contexte de conditions financières difficiles, a déclaré Abadia. « Le plus grand risque à court terme vient de la politique intérieure et de ses répercussions sur la monnaie », a-t-il ajouté.
Les récentes tensions politiques au sein du Congrès mexicain, où le parti au pouvoir et ses alliés se préparent à adopter un projet de loi qui modifierait la constitution et réorganiserait le système judiciaire, ont ajouté à l'incertitude quant à l'évolution de la monnaie et de l'inflation.
Le peso a perdu près de 15% depuis le début de l'année, l'une des pires performances des marchés émergents, les réformes gouvernementales inquiètent les investisseurs. Un taux de change plus faible risque d'attiser l'inflation en renforçant le coût des importations.
Cependant, le ralentissement économique du Mexique pourrait contribuer à faire baisser les prix à la consommation, la banque centrale ayant réduit en août ses prévisions de croissance du produit intérieur brut pour 2024 de 2,4 % à 1,5 %.
L'enquête annuelle d'EY révèle que seuls 34 % des Américains interrogés prévoyant d'acheter une voiture au cours des 24 prochains mois souhaitent que cette voiture soit électrique. Ce chiffre est en baisse par rapport aux 48 % de l'enquête de l'année dernière.
« Alors que nous avons constaté une augmentation substantielle de l'intérêt et des achats de véhicules électriques depuis 2020, le MCI de cette année montre pour la première fois une baisse de la demande », a déclaré Steve Patton, responsable automobile d'EY Americas.
« Cette baisse est due en partie à un manque d'éducation des consommateurs concernant la valeur à long terme d'un véhicule électrique et les exigences d'entretien par rapport aux véhicules ICE (moteur à combustion interne) traditionnels », a également déclaré Patton.
Les véhicules électriques sont depuis longtemps présentés comme moins chers à long terme en raison des besoins d'entretien moindres résultant du nombre réduit de pièces mobiles dans un moteur électrique. Cependant, les rapports de plus en plus fréquents de dommages à la batterie nécessitant un remplacement coûteux et d'incendies de batterie ont dissuadé de nombreux conducteurs d'acheter des voitures électriques.
« Le coût élevé du remplacement des batteries est le principal facteur dissuasif à l’achat d’un véhicule électrique pour les consommateurs américains, dépassant pour la première fois le manque de bornes de recharge », a déclaré EY dans son rapport. « Cela est particulièrement vrai pour les acheteurs potentiels de véhicules électriques pour la première fois, puisque 27 % d’entre eux ont fait part de leurs inquiétudes concernant le coût élevé des batteries, contre 23 % des propriétaires actuels de véhicules électriques. »
Dans le même temps, le nombre de personnes préoccupées par les chargeurs est globalement en baisse. Alors qu’en 2023, 34 % des personnes s’inquiétaient de la disponibilité des chargeurs, cette année, ce pourcentage est tombé à 23 %. On a également constaté une baisse du nombre de personnes s’inquiétant de la colère, passant de 30 % en 2023 à 24 % cette année. Cette baisse ne semble toutefois pas s’être traduite par une plus grande volonté d’acheter une voiture électrique.
L'ancien banquier privé Peter Georgiou a été condamné à une amende de 980 020 $ (environ 3,6 millions de dirhams) pour conduite trompeuse et son implication dans les violations de son ancien employeur, Mirabaud (Middle East) Limited (MMEL), a déclaré la Dubai Financial Services Authority (DFSA).
Georgiou, ancien banquier privé de MMEL, s'est également vu interdire d'occuper un poste ou de travailler pour une entreprise autorisée par la DFSA et de fournir des services financiers au Centre financier international de Dubaï (DIFC).
La DFSA a estimé que Georgiou manquait d'intégrité et n'était pas apte à travailler dans le secteur financier du DIFC. Plus précisément, l'autorité a découvert que l'ancien banquier :
A délibérément induit en erreur l'équipe de conformité de MMEL et a retenu des informations cruciales pour contourner les systèmes et contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) de MMEL. A envoyé un e-mail falsifié et trompeur à un client. A fourni de fausses informations à la DFSA lors d'un entretien.
En juillet 2023, la DFSA a infligé une amende de 3 millions de dollars à MMEL pour avoir insuffisamment mis en place des systèmes et des contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent. Il a été reconnu que Georgiou avait joué un rôle dans l'échec de MMEL à :
Effectuer une vérification diligente appropriée sur les clients existants, en particulier lorsqu'il existe des doutes sur leurs documents ou des soupçons de blanchiment d'argent. Évaluer de manière adéquate l'expérience des clients sur les marchés financiers lors de leur classification en tant que clients professionnels.
Ian Johnston, directeur général de la DFSA, a déclaré : « La DFSA attend de ceux qui travaillent dans les services financiers au sein du DIFC qu'ils se conforment aux règles de lutte contre le blanchiment d'argent de la DFSA. Nous attendons également des entreprises et des particuliers qu'ils s'engagent avec la DFSA de manière ouverte et honnête et qu'ils respectent les normes d'intégrité les plus élevées.
« La DFSA reste déterminée à demander des comptes à ceux qui ne répondent pas à ces attentes. Les sanctions imposées à Georgiou reflètent la gravité de sa mauvaise conduite et constituent un avertissement fort pour d’autres qui pourraient envisager d’adopter un comportement similaire. »
L'avis de décision de la DFSA est disponible dans la section des actions réglementaires de son site Web officiel.
Larsen Toubro Ltd (LT) prévoit d'investir plus de 300 millions de dollars (1,3 milliard de RM) pour créer une société de puces électroniques, rejoignant ainsi d'autres conglomérats indiens dans le but de construire une industrie des semi-conducteurs dans le pays le plus peuplé du monde.
L'entreprise, qui s'intéresse à la technologie et à la construction, dépensera cet argent sur trois ans pour créer un fabricant de puces sans usine, qui conçoit et vend des semi-conducteurs mais sous-traite leur production. Elle prévoit de concevoir 15 produits d'ici la fin de cette année et de commencer les ventes en 2027, a déclaré Sandeep Kumar, directeur de LT Semiconductor Technologies (LTSCT), dans une interview.
Les entreprises locales et internationales tentent de tirer profit des efforts déployés par l'Inde pour développer ses capacités de production de semi-conducteurs et réduire ses importations onéreuses, en cherchant à bénéficier des subventions gouvernementales. Les tensions entre Pékin et Washington poussent les fabricants d'électronique, notamment les fabricants de puces électroniques, à diversifier leurs activités au-delà de la Chine et de Taiwan, l'Inde devenant ainsi l'un des bénéficiaires.
L'investissement de LT est modeste par rapport aux dépenses des principaux fabricants de puces sans usine tels que Nvidia Corp et Advanced Micro Devices Inc. La société indienne cible des produits tels que les puces de puissance, les semi-conducteurs radiofréquence et les circuits intégrés à signaux mixtes, plutôt que des domaines tels que les unités de traitement graphique permettant l'IA (intelligence artificielle).
« L’automobile, l’industrie et l’énergie sont les secteurs que nous avons choisis, car ils traversent une profonde transformation », a déclaré Kumar. « Il y a de la place pour être compétitif, réussir et même conquérir le marché. »
Les semi-conducteurs sont devenus une ressource cruciale dans le monde entier, d’autant plus que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine menace de rendre les importations de puces encore plus coûteuses. Plusieurs pays, dont les États-Unis, l’Allemagne, le Japon et Singapour, stimulent la production nationale de puces électroniques, essayant de garantir l’approvisionnement en composants nécessaires aux technologies allant de l’IA aux voitures électriques.
LTSCT emploie aujourd'hui environ 250 personnes, dont une grande partie sont des concepteurs de puces. Ce chiffre devrait doubler d'ici fin 2024, a déclaré Sandeep.
La société a exhorté le gouvernement à aider les grandes entreprises en leur accordant des subventions ou des incitations pour la conception de puces, mais elle ne cherchera pas de financement en dehors du groupe LT, a-t-il déclaré.
L'administration du Premier ministre Narendra Modi a lancé un programme de 10 milliards de dollars pour attirer les fabricants de puces électroniques et leurs fournisseurs. Ce plan a conduit le groupe Tata à construire la première grande usine de puces électroniques du pays et a poussé le fabricant américain de mémoires Micron Technology Inc. à créer une usine d'assemblage de 2,75 milliards de dollars dans l'État du Gujarat, où réside Modi. Le groupe Adani prévoit de construire une usine de puces électroniques avec un partenaire israélien.
Les revenus des ménages américains ajustés à l'inflation ont augmenté, mais les taux de pauvreté n'ont montré que des changements modestes l'année dernière, a rapporté le Bureau du recensement américain, offrant un aperçu mitigé de la façon dont les ménages américains se sont comportés alors que l'économie est revenue aux niveaux de croissance d'avant la pandémie de coronavirus, la croissance de l'emploi a explosé et l'inflation s'est atténuée.
Le revenu médian réel des ménages a atteint 80 610 dollars en 2023, en hausse de 4,0 % par rapport à 2022, revenant au pic atteint en 2019, tandis que les revenus des travailleurs dans leur ensemble étaient plus élevés qu'avant la pandémie, un coup de pouce pour les ménages après plusieurs années au cours desquelles les salaires des travailleurs ont été dépassés par une forte inflation.
Mais le rapport a également montré qu'un indicateur principal du taux de pauvreté du pays, ajusté en fonction des aides gouvernementales telles que l'aide alimentaire et les crédits d'impôt ainsi que des dépenses des ménages, est passé de 12,4 % à 12,9 % en 2022. Le taux de pauvreté officiel a diminué de 11,5 % à 11,1 %.
Le recensement a toutefois noté que les ajustements aux niveaux de revenu utilisés pour déterminer si une personne vivait dans la pauvreté étaient plus importants pour la mesure supplémentaire que pour la mesure officielle en 2023. Si l'augmentation du seuil officiel avait été appliquée au taux supplémentaire, ce taux aurait diminué à 12,0 %, contre 12,4 % l'année précédente.
En 2023, le seuil du taux officiel a augmenté de 4,1 % pour atteindre 30 900 $ pour un ménage composé de deux adultes et de deux enfants.
Le taux de pauvreté supplémentaire des enfants, également ajusté et se référant aux moins de 18 ans, est passé de 12,4 % l'année précédente à 13,7 % en 2023. L'augmentation des taux de pauvreté supplémentaire des enfants a été impactée par la fin des prestations gouvernementales supplémentaires liées à la pandémie. Par exemple, les programmes supplémentaires d'aide alimentaire liés à la pandémie ont pris fin en mars de l'année dernière dans la majorité des États américains et l'aide aux repas scolaires a également diminué.
Les données sur les revenus et la pauvreté pour 2023 sont publiées deux mois avant l’élection présidentielle américaine. L’ombre projetée par la poussée d’inflation suite au début de la pandémie début 2020, et l’ampleur de cette situation qui a pesé sur le porte-monnaie des électeurs une fois que les programmes de soutien gouvernementaux destinés à soutenir les revenus des ménages ont expiré, restent un enjeu clé.
L’année dernière, l’économie a continué d’afficher une croissance plus forte que prévu, retrouvant sa trajectoire d’avant la pandémie, tandis que le taux de chômage en janvier 2023 était de 3,4 %, soit un niveau inférieur à celui d’avant le choc sanitaire. Bien qu’il ait grimpé à 3,7 % en décembre dernier, il s’agissait toujours du niveau le plus bas depuis plus de 50 ans.
La croissance de l’emploi a atteint en moyenne environ 250 000 nouveaux emplois non agricoles par mois au cours de l’année 2023, bien au-dessus de la moyenne de 183 000 au cours de la décennie précédant la pandémie.
Les conclusions du rapport le confirment. En 2023, on comptait 2,1 millions de travailleurs à temps plein et à temps plein supplémentaires, et les revenus des travailleurs constituaient le principal moteur des revenus des ménages, a déclaré Liana Fox, chef adjointe de la Division des caractéristiques économiques, des statistiques sociales, économiques et du logement. « Nous constatons que les gens travaillent davantage. »
La pire inflation depuis plus de 40 ans a irrité à la fois les ménages et la Réserve fédérale américaine. La banque centrale a relevé ses taux d'intérêt à plus de 5 % au milieu de l'année dernière et les a maintenus à ce niveau depuis, dans le but de réduire le rythme de la hausse des prix à la tendance annualisée normale d'environ 2 %.
L'inflation, selon la mesure privilégiée par la banque centrale, est passée d'un sommet de 7,1 % sur une base annuelle en juin 2022 à 5,5 % début 2023, avant de diminuer de plus de moitié pour atteindre 2,6 % en décembre dernier. L'inflation se maintient actuellement à 2,5 %.
Les revenus des ménages ont augmenté dans toute la distribution des revenus, indique le recensement dans son rapport.
Le revenu médian réel des ménages a augmenté de 5,4 % pour les ménages blancs et de 5,7 % pour les ménages blancs non hispaniques entre 2022 et 2023. Il n'y a pas eu de changement significatif dans les revenus médians des ménages noirs, asiatiques et hispaniques, a déclaré le Bureau.
Cependant, le ratio des revenus des femmes par rapport aux hommes a diminué pour la première fois depuis 2003, la croissance des revenus des femmes ayant été dépassée par celle des hommes. Les revenus médians réels des hommes qui travaillaient à temps plein toute l'année ont augmenté de 3,0 %, contre 1,5 % pour les femmes ayant les mêmes habitudes de travail. Cela pourrait être en partie dû à une augmentation du nombre de femmes hispaniques sur le marché du travail l'année dernière, ont déclaré les responsables du recensement, car elles ont tendance à gagner moins.
Le rapport a également montré que 92,0 % des Américains étaient couverts par une assurance maladie pendant au moins une partie de l’année 2023, soit à peu près le même chiffre que l’année précédente.
L'or a été l'une des matières premières les plus performantes cette année. Il a bondi de plus de 20 % depuis le début de l'année, soutenu par les attentes d'une baisse des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale, par les achats importants des banques centrales et par les achats massifs des pays asiatiques. La demande de valeur refuge dans un contexte de risques géopolitiques accrus ainsi que l'incertitude à l'approche des élections américaines de novembre ont également soutenu la hausse record de l'or cette année.
Lors de la récente conférence de Jackson Hole, le président de la Fed, Jerome Powell, a clairement indiqué que la Réserve fédérale réduirait ses taux d'intérêt le 18 septembre, affirmant que « le temps est venu pour la politique de s'ajuster. La direction à suivre est claire. »
Le prix de l'or a augmenté après que Powell a affirmé que la banque centrale américaine s'attendait à ce que les taux d'intérêt baissent bientôt. La baisse des coûts d'emprunt est positive pour l'or car il ne rapporte pas d'intérêts. La Fed a maintenu son taux directeur dans une fourchette cible de 5,25% à 5,5% - le niveau le plus élevé depuis plus de deux décennies - depuis juillet dernier.
La question qui se pose désormais sur le marché de l’or est de savoir à quel rythme la Fed va assouplir sa politique.
Les derniers chiffres de l'emploi aux États-Unis sont mitigés, ce qui alimente le débat sur l'ampleur de la baisse des taux d'intérêt prévue par la Fed lors de sa réunion de septembre. Notre économiste américain estime que la banque centrale optera pour une baisse de 50 pb, mais la décision sera serrée.
L'or bat un nouveau record alors que la Fed se prépare à baisser ses taux
Les flux des ETF redeviennent positifs après des années de sorties
La demande pour les ETF adossés à l'or a également connu un regain. Les ETF sur l'or mondiaux ont enregistré des entrées de capitaux pendant quatre mois consécutifs, toutes les régions enregistrant des flux positifs et les fonds occidentaux étant en tête en août.
Les avoirs des investisseurs dans les ETF aurifères augmentent généralement lorsque les prix de l'or augmentent, et vice versa. Cependant, les avoirs des ETF aurifères ont diminué pendant une grande partie de 2024, tandis que les prix spot de l'or ont atteint de nouveaux sommets. Les flux d'ETF sont finalement devenus positifs en mai.
Les positions longues nettes à terme du COMEX continuent de progresser
Le total des positions nettes longues du COMEX a également continué d'augmenter, avec une hausse de 17 % en glissement mensuel à la fin du mois d'août, soit le niveau de fin de mois le plus élevé depuis février 2020.
La demande d'or des banques centrales augmente en juillet
La demande d'or des banques centrales s'est renforcée en juillet malgré la hausse des prix. Les achats nets déclarés par les banques centrales ont plus que doublé pour atteindre 37 tonnes en juillet, comme le montrent les données du World Gold Council. Cela représente une augmentation de 206 % par rapport au mois précédent et le total mensuel le plus élevé depuis janvier, lorsque les achats des banques centrales ont totalisé 45 tonnes.
La Banque nationale de Pologne a été le principal acheteur du mois, suivie de la Banque centrale d'Ouzbékistan et de la Banque de réserve de l'Inde.
En 2023, les banques centrales ont ajouté 1 037 tonnes d’or – le deuxième achat annuel le plus élevé de l’histoire – après un record de 1 082 tonnes en 2022. À l’avenir, nous nous attendons à ce que la demande des banques centrales reste forte dans le climat économique actuel et les tensions géopolitiques.
Les banques centrales continuent d'ajouter de l'or
La baisse des taux américains propulsera l'or vers de nouveaux sommets
Nous pensons que la baisse tant attendue des taux de la Fed devrait propulser l'or vers de nouveaux sommets. L'élection présidentielle américaine de novembre devrait également continuer à renforcer la dynamique haussière de l'or jusqu'à la fin de l'année.
La géopolitique restera également l’un des principaux facteurs qui influenceront les prix de l’or. La guerre en Ukraine et au Moyen-Orient ainsi que les tensions entre les États-Unis et la Chine suggèrent que la demande de valeurs refuges continuera de soutenir les prix de l’or à court et moyen terme. Les banques centrales devraient également continuer à augmenter leurs avoirs, ce qui devrait leur offrir un soutien.
Le prix de l'or devrait maintenant atteindre en moyenne 2 580 dollars au quatrième trimestre, soit une moyenne annuelle de 2 388 dollars. La dynamique haussière de l'or se poursuivra l'année prochaine, avec un prix moyen de 2 700 dollars en 2025.
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