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Dans le monde de l’humanité, il n’y aura pas de déclaration sans position, ni de remarque sans but.
Sur les marchés financiers mondiaux, la bourse sert de baromètre économique et a toujours été au centre de l'attention des investisseurs. Son ascension et sa chute ont un impact profond sur l’économie de divers pays.
L’argent fait tourner le monde et la monnaie est une marchandise permanente. Le marché des changes est plein de surprises et d'attentes.
Les marchés financiers restent stables mais affichent un sentiment d'anticipation nerveuse alors que la nouvelle semaine commence. Les conflits entre Israël et le Hamas continuent d’occuper le devant de la scène, avec des inquiétudes croissantes quant au risque que la violence engloutisse l’ensemble de la région.
Les meilleurs chroniqueurs
Salut! Êtes-vous prêt à vous impliquer dans le monde financier ?
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J'ai 5 ans d'expérience en analyse financière, notamment dans les aspects d'évolution macroéconomique et de jugement de tendances à moyen et long terme. Je me concentre principalement sur l'évolution du Moyen-Orient, des marchés émergents, du charbon, du blé et d'autres produits agricoles.
Coach de trading en chef et conférencier BeingTrader, plus de 8 ans d'expérience dans le trading du marché des changes, principalement XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY et pétrole brut. Un trader et analyste confiant qui vise à explorer diverses opportunités et à guider les investisseurs sur le marché. En tant qu'analyste, je cherche à améliorer l'expérience du trader en le soutenant avec suffisamment de données et de signaux.
Dernière mise à jour
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Nous continuons de penser que la Fed choisira de réduire ses taux de 25 points de base, mais le rythme et l’ampleur du cycle d’assouplissement par la suite dépendront essentiellement de la mosaïque de l’emploi.
Gunvor Group, l'un des plus grands négociants indépendants de pétrole au monde, a négocié un volume record de pétrole brut et de produits pétroliers au cours du premier semestre de l'année, en grande partie grâce à un nombre croissant d'accords visant à transporter du pétrole depuis les États-Unis, a déclaré à Bloomberg le président du groupe, Torbjörn Törnqvist.
Gunvor a échangé un volume record de 79 millions de tonnes de brut et de produits au premier semestre 2024, a déclaré Törnqvist à Bloomberg dans une interview.
L’augmentation des volumes d’échanges pétroliers est principalement due au nombre croissant d’accords conclus par Gunvor pour transporter du pétrole et des produits américains.
« Nous avons développé une activité d'exportation assez importante en Amérique du Nord, même si nous n'avons démarré qu'il y a trois ou quatre ans », a déclaré Törnqvist à Bloomberg en marge de la conférence APPEC à Singapour.
Gunvor s'appuie sur sa récente expansion aux États-Unis et continue de travailler sur ses marchés en Europe et en Asie, a déclaré le dirigeant.
Au cours des deux années de turbulences sur le marché de l’énergie en 2022 et 2023, Gunvor a accumulé plus de 6 milliards de dollars de capitaux propres et a conservé des bénéfices ces dernières années. Cette augmentation des capitaux propres permet désormais à Gunvor et aux autres grands négociants pétroliers d’étendre leurs activités ou de se diversifier dans de nouveaux investissements.
Les principaux négociants en matières premières énergétiques cherchent désormais à investir une partie de l’argent qu’ils ont gagné.
Certains d’entre eux se sont lancés dans une frénésie d’achats pour acquérir des raffineries que les plus grands producteurs internationaux de pétrole et de gaz cèdent dans le cadre d’un réalignement stratégique de leur portefeuille.
Bien que Gunvor ait établi des records dans ses activités de négoce de pétrole cette année, la société n’est pas très optimiste quant à la demande mondiale de pétrole pour 2024.
Törnqvist, de Gunvor, a déclaré aujourd'hui à Bloomberg que le groupe s'attend à ce que la demande de pétrole augmente de seulement 1 million de barils par jour (bpj) cette année, soit beaucoup plus lentement que prévu précédemment.
C'est à peu près la même prévision que l'estimation prudente de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) et deux fois inférieure à la projection de l'OPEP d'une croissance de 2 millions de barils par jour.
Le risque de baisse du dollar américain posé par les prochaines baisses des taux d'intérêt de la Réserve fédérale (Fed) est limité car d'autres banques centrales assouplissent également leur politique, selon un analyste de Goldman Sachs Group Inc.
En fait, de tels cycles synchronisés de baisses de taux sont généralement associés à un dollar plus fort, a écrit l'analyste des devises Isabella Rosenberg dans une note adressée à ses clients. Elle s'est basée sur une analyse des baisses de taux depuis 1995 et du degré de coordination des politiques entre les pays développés.
« Si la plupart des banques centrales assouplissent leurs politiques ensemble, nous pouvons nous attendre à ce que cela limite l’impact de l’assouplissement de la Fed sur le dollar », a-t-elle écrit. « Bien que le marché anticipe un changement de cap plus rapide de la Fed, nous pensons toujours que d’autres banques centrales assoupliraient davantage leur politique si la Fed leur en laissait la possibilité. »
La Fed devrait procéder à sa première réduction de taux cette semaine, rejoignant ainsi la Banque centrale européenne, la Banque d'Angleterre et d'autres qui ont déjà commencé à assouplir leur politique.
Le dollar est sous pression ces derniers temps, alors que les traders se préparent à la première décision de la Fed, qui devrait en théorie affaiblir la demande pour la monnaie en donnant aux investisseurs moins d'incitations à acheter de la dette américaine.
Une telle dynamique s’est produite lorsque la Fed n’a pas été synchronisée avec les autres grandes banques centrales, ce qui a généralement entraîné un affaiblissement du dollar, voire une stagnation, a expliqué M. Rosenberg. Mais dans ce cas, les taux américains restent relativement élevés et la baisse des taux dans d’autres pays sape une partie de l’incitation à vendre le dollar pour acheter des actifs ailleurs. De telles baisses coordonnées des taux à l’échelle mondiale peuvent également signifier des inquiétudes concernant la croissance économique qui renforcent le dollar, compte tenu de son statut de valeur refuge.
« Expliquer la performance du dollar à l’aide d’une seule variable – l’orientation de la politique de la Fed dans ce cas – n’est généralement pas très efficace », a-t-elle déclaré. « De toute évidence, le contexte relatif des taux de change importe beaucoup plus. »
Quatre des cinq indices boursiers asiatiques les plus performants ce mois-ci proviennent de la région, la Thaïlande étant en tête. La frénésie d'achats a mis les flux étrangers sur la bonne voie pour une cinquième semaine consécutive, tandis que l'indice MSCI Asean se négocie désormais près de son plus haut niveau depuis avril 2022.
L'enthousiasme suscité par les marchés, de l'Indonésie à la Malaisie, est alimenté par le positionnement relativement léger des investisseurs étrangers, les politiques locales de soutien et les valorisations attractives. Ces avantages ont permis à la région de capitaliser sur le fait que les investisseurs internationaux se détournent des grands concurrents comme la Chine, en particulier dans un contexte de difficultés économiques croissantes dans la deuxième économie mondiale.
« L’ASEAN a été ignorée pendant si longtemps », a déclaré John Foo, fondateur de Valverde Investment Partners Pte Ltd. « Les investisseurs commencent à se rendre compte des nombreuses opportunités d’alpha disponibles, des sociétés de matières premières en Indonésie au marché stable des fonds d’investissement immobilier à Singapour, en passant par les sociétés technologiques en Malaisie, les sociétés d’exportation au Vietnam et les nombreuses sociétés de reprise en Thaïlande. »
L'un des principaux facteurs de l'optimisme concernant l'Asie du Sud-Est est le positionnement relativement léger des fonds étrangers sur le marché, qui ont la possibilité d'accroître leurs allocations. Les valorisations semblent également attrayantes, l'indice MSCI Asean se négociant à 13,6 fois son estimation des bénéfices à 12 mois. Ce chiffre est à comparer à une moyenne sur cinq ans de 14,7 fois.
Les récents catalyseurs politiques positifs, comme les initiatives d'assouplissement budgétaire de l'Indonésie et les mesures en faveur de l'actionnariat en Thaïlande et en Malaisie, contribuent également à cette évolution, selon Kenneth Tang, gestionnaire de portefeuille chez Nikko AM Shenton Thrift Fund. Ces pays bénéficient également d'une forte représentation des secteurs sensibles aux taux d'intérêt et à haut rendement, des banques aux promoteurs immobiliers, a-t-il ajouté.
Ces facteurs ont renforcé la force de l'ASEAN, l'indice surperformant l'indice MSCI Asie-Pacifique d'environ 14 points de pourcentage depuis le début du mois de juillet.
Les courtiers en prennent note. Goldman Sachs Group Inc a relevé la pondération de la Thaïlande de « sous-pondération » à « pondération du marché » ce mois-ci, en s'attendant à ce que le nouveau fonds Vayupak contrôlé par l'État du pays fournisse « un soutien à la fois sentimental et en termes de liquidités, attirant à nouveau les capitaux étrangers sur le marché », a écrit le stratège de la banque Timothy Moe dans une note. Le mois dernier, Nomura Holdings Ltd a relevé la notation des actions malaisiennes et indonésiennes.
« Si les baisses de taux d'intérêt sont là pour durer et qu'il n'y a pas de récession, cette reprise peut se prolonger jusqu'à la fin de 2025 », a déclaré Chun Hong Lee, gestionnaire de portefeuille chez Principal Asset Management Bhd.
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