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Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Commentaire hebdomadaire sur le marché
Résumé:
Nous suivons de près les données PCE de base des États-Unis pour août, qui seront publiées cette semaine. Nous pensons que l'inflation va rester stable et pourrait surprendre à nouveau la Fed comme elle l'a fait plus tôt dans l'année.
Les perspectives de l'élection présidentielle américaine ont été revues à la baisse après la décision de Biden de se retirer et de soutenir Harris comme candidate démocrate à la présidence. Depuis lors et après le débat de ce mois, Harris a pris une légère avance dans la plupart des sondages nationaux, selon les données de RealClearPolitics. Voir le graphique. La course semble serrée dans les États clés où Harris a réduit l'avance de Trump et a rendu la course plus compétitive. Les opinions politiques de Harris ont été pour la plupart cohérentes avec celles de Biden - bien qu'elle ait présenté un certain nombre de nouvelles propositions, notamment l'élargissement du crédit d'impôt pour enfants et l'offre d'un soutien financier aux acheteurs de maisons. Pourtant, les deux candidats pourraient être confrontés à des contraintes dans la mise en œuvre de leur programme - en particulier sur la politique fiscale - si leur parti ne détient pas le contrôle unifié du Congrès. Cela survient alors que la réglementation fédérale pourrait être confrontée à de nouvelles limites après les récentes décisions de la Cour suprême.
Aucun des deux partis n’a donné la priorité à la lutte contre le déficit budgétaire. Harris a largement adopté le plan fiscal de Biden, notamment l’augmentation de l’impôt sur les sociétés, avec quelques différences clés comme l’impôt sur les plus-values pour les ménages riches. Trump prévoit de prolonger pleinement les dispositions du Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) qui expirent en 2025 et de proposer de nouvelles réductions, notamment de l’impôt sur les sociétés. Trump affirme qu’il augmentera les recettes en prélevant des droits de douane sur un large éventail d’importations américaines. Le contrôle du Congrès dictera la taille et la portée des extensions du TCJA et toute réduction des dépenses publiques. Les déficits sont l’une des raisons pour lesquelles nous constatons que l’inflation reste supérieure aux niveaux d’avant la pandémie.
Impact de la politique sectorielle
L’énergie serait une priorité politique clé de l’une ou l’autre administration, y compris un accord bipartisan sur la nécessité d’une réforme des permis de construire des infrastructures énergétiques. La production américaine de pétrole et de gaz a atteint de nouveaux sommets sous Biden, soutenant le secteur de l’énergie. Une administration Harris signifierait la poursuite des politiques énergétiques actuelles, y compris le soutien aux énergies propres. Sous une administration Trump, les républicains chercheraient à stimuler la production d’énergie et à réduire la mise en œuvre de la loi sur la réduction de l’inflation, comme les crédits pour les véhicules électriques. Pourtant, nous pensons qu’il est peu probable que la loi soit entièrement abrogée.
Nous considérons que le commerce est un autre domaine ayant des implications macroéconomiques. Les deux candidats sont susceptibles de chercher à imposer des contrôles supplémentaires à l’exportation pour des raisons de sécurité nationale, en particulier dans le domaine des technologies de pointe. En ce qui concerne les droits de douane, Harris est susceptible de maintenir le statu quo, avec la possibilité d’imposer des droits de douane plus ciblés contre la Chine. Les droits de douane de 60 % proposés par Trump sur la Chine et de 10 à 20 % sur l’ensemble du territoire constitueraient une escalade majeure. Le protectionnisme accru sous l’une ou l’autre administration renforce la fragmentation géopolitique et économique, l’un des facteurs structurels qui, selon nous, maintiendront l’inflation à un niveau élevé à moyen terme. La réduction de l’immigration légale sous l’une ou l’autre administration – bien qu’elle soit au cœur de la campagne de Trump – pourrait également avoir des répercussions sur le marché du travail.
Un domaine qui dépend fortement du résultat des élections est la réglementation. Une victoire de Trump pourrait entraîner une certaine déréglementation, notamment un recul de la réglementation bancaire en particulier. Les grandes entreprises technologiques pourraient toujours être la cible de mesures antitrust bipartites. En revanche, une victoire de Harris pourrait remodeler le paysage de la santé en élargissant Medicare ou en plafonnant les prix des médicaments.
Notre objectif final
Les divergences de vues entre Harris et Trump s’accentuent. Le contrôle du Congrès sera déterminant pour évaluer la manière dont leurs programmes politiques pourraient être mis en œuvre. Nous voyons des impacts potentiels dans des secteurs comme l’énergie, la technologie, la santé et la finance.
Contexte du marché
Les actions américaines ont atteint de nouveaux sommets historiques la semaine dernière, les petites capitalisations en tête. Les actions ont repris pied après que la Fed a procédé à une baisse plus importante de ses taux de 50 points de base. Nous pensons que les messages contradictoires de la Fed – parlant d’une croissance solide et de nombreuses autres baisses de taux à venir – pourraient entraîner des changements de politique brusques et de la volatilité. Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont légèrement augmenté pour atteindre environ 3,75 % après avoir atteint des plus bas de 15 mois. La courbe entre les rendements à deux et à dix ans a atteint ses niveaux les plus élevés depuis la mi-2022.
Nous suivons cette semaine les données PCE (indice PCE de base), la mesure préférée de l'inflation par la Réserve fédérale, pour le mois d'août. Les messages contradictoires de la Fed après sa baisse de taux de 50 points de base la semaine dernière montrent qu'elle risque d'être à nouveau surprise si l'inflation se révèle persistante, comme ce fut le cas au début de l'année. L'IPC plus élevé que prévu pour le mois d'août nous rappelle que les pressions inflationnistes demeurent et que les hausses de salaires n'ont pas suffisamment diminué pour que l'inflation reste proche de l'objectif de 2 % de la Fed. 
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