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Dans le monde de l’humanité, il n’y aura pas de déclaration sans position, ni de remarque sans but.
Sur les marchés financiers mondiaux, la bourse sert de baromètre économique et a toujours été au centre de l'attention des investisseurs. Son ascension et sa chute ont un impact profond sur l’économie de divers pays.
L’argent fait tourner le monde et la monnaie est une marchandise permanente. Le marché des changes est plein de surprises et d'attentes.
Les marchés financiers restent stables mais affichent un sentiment d'anticipation nerveuse alors que la nouvelle semaine commence. Les conflits entre Israël et le Hamas continuent d’occuper le devant de la scène, avec des inquiétudes croissantes quant au risque que la violence engloutisse l’ensemble de la région.
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J'ai 5 ans d'expérience en analyse financière, notamment dans les aspects d'évolution macroéconomique et de jugement de tendances à moyen et long terme. Je me concentre principalement sur l'évolution du Moyen-Orient, des marchés émergents, du charbon, du blé et d'autres produits agricoles.
Coach de trading en chef et conférencier BeingTrader, plus de 8 ans d'expérience dans le trading du marché des changes, principalement XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY et pétrole brut. Un trader et analyste confiant qui vise à explorer diverses opportunités et à guider les investisseurs sur le marché. En tant qu'analyste, je cherche à améliorer l'expérience du trader en le soutenant avec suffisamment de données et de signaux.
Dernière mise à jour
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Nous pensons que la baisse des taux d’intérêt la plus attendue depuis des décennies aux États-Unis va donner un nouvel élan aux prix de l’or. Nous avons revu à la hausse nos prévisions pour l’or et nous nous attendons désormais à ce que les prix atteignent en moyenne 2 700 dollars en 2025.
L'or a été l'une des matières premières les plus performantes cette année. Il a bondi de plus de 20 % depuis le début de l'année, soutenu par les attentes d'une baisse des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale, par les achats importants des banques centrales et par les achats massifs des pays asiatiques. La demande de valeur refuge dans un contexte de risques géopolitiques accrus ainsi que l'incertitude à l'approche des élections américaines de novembre ont également soutenu la hausse record de l'or cette année.
Lors de la récente conférence de Jackson Hole, le président de la Fed, Jerome Powell, a clairement indiqué que la Réserve fédérale réduirait ses taux d'intérêt le 18 septembre, affirmant que « le temps est venu pour la politique de s'ajuster. La direction à suivre est claire. »
Le prix de l'or a augmenté après que Powell a affirmé que la banque centrale américaine s'attendait à ce que les taux d'intérêt baissent bientôt. La baisse des coûts d'emprunt est positive pour l'or car il ne rapporte pas d'intérêts. La Fed a maintenu son taux directeur dans une fourchette cible de 5,25% à 5,5% - le niveau le plus élevé depuis plus de deux décennies - depuis juillet dernier.
La question qui se pose désormais sur le marché de l’or est de savoir à quel rythme la Fed va assouplir sa politique.
Les derniers chiffres de l'emploi aux États-Unis sont mitigés, ce qui alimente le débat sur l'ampleur de la baisse des taux d'intérêt prévue par la Fed lors de sa réunion de septembre. Notre économiste américain estime que la banque centrale optera pour une baisse de 50 pb, mais la décision sera serrée.
L'or bat un nouveau record alors que la Fed se prépare à baisser ses taux
Les flux des ETF redeviennent positifs après des années de sorties
La demande pour les ETF adossés à l'or a également connu un regain. Les ETF sur l'or mondiaux ont enregistré des entrées de capitaux pendant quatre mois consécutifs, toutes les régions enregistrant des flux positifs et les fonds occidentaux étant en tête en août.
Les avoirs des investisseurs dans les ETF aurifères augmentent généralement lorsque les prix de l'or augmentent, et vice versa. Cependant, les avoirs des ETF aurifères ont diminué pendant une grande partie de 2024, tandis que les prix spot de l'or ont atteint de nouveaux sommets. Les flux d'ETF sont finalement devenus positifs en mai.
Les positions longues nettes à terme du COMEX continuent de progresser
Le total des positions nettes longues du COMEX a également continué d'augmenter, avec une hausse de 17 % en glissement mensuel à la fin du mois d'août, soit le niveau de fin de mois le plus élevé depuis février 2020.
La demande d'or des banques centrales augmente en juillet
La demande d'or des banques centrales s'est renforcée en juillet malgré la hausse des prix. Les achats nets déclarés par les banques centrales ont plus que doublé pour atteindre 37 tonnes en juillet, comme le montrent les données du World Gold Council. Cela représente une augmentation de 206 % par rapport au mois précédent et le total mensuel le plus élevé depuis janvier, lorsque les achats des banques centrales ont totalisé 45 tonnes.
La Banque nationale de Pologne a été le principal acheteur du mois, suivie de la Banque centrale d'Ouzbékistan et de la Banque de réserve de l'Inde.
En 2023, les banques centrales ont ajouté 1 037 tonnes d’or – le deuxième achat annuel le plus élevé de l’histoire – après un record de 1 082 tonnes en 2022. À l’avenir, nous nous attendons à ce que la demande des banques centrales reste forte dans le climat économique actuel et les tensions géopolitiques.
Les banques centrales continuent d'ajouter de l'or
La baisse des taux américains propulsera l'or vers de nouveaux sommets
Nous pensons que la baisse tant attendue des taux de la Fed devrait propulser l'or vers de nouveaux sommets. L'élection présidentielle américaine de novembre devrait également continuer à renforcer la dynamique haussière de l'or jusqu'à la fin de l'année.
La géopolitique restera également l’un des principaux facteurs qui influenceront les prix de l’or. La guerre en Ukraine et au Moyen-Orient ainsi que les tensions entre les États-Unis et la Chine suggèrent que la demande de valeurs refuges continuera de soutenir les prix de l’or à court et moyen terme. Les banques centrales devraient également continuer à augmenter leurs avoirs, ce qui devrait leur offrir un soutien.
Le prix de l'or devrait maintenant atteindre en moyenne 2 580 dollars au quatrième trimestre, soit une moyenne annuelle de 2 388 dollars. La dynamique haussière de l'or se poursuivra l'année prochaine, avec un prix moyen de 2 700 dollars en 2025.
La production de pétrole et de gaz dans le golfe du Mexique pourrait connaître un déclin à moins que le gouvernement fédéral ne confirme son délai pour la révision d'une loi réglementant la protection des espèces menacées.
Sans cela, le processus réglementaire visant à garantir que les opérations pétrolières et gazières sont menées conformément à la Loi sur les espèces en voie de disparition deviendrait beaucoup plus lourd et compliqué, ce qui pourrait affecter la production.
Cette révision a été motivée par une décision de justice rendue le mois dernier dans une affaire intentée contre le gouvernement fédéral par des militants écologistes. Ils ont affirmé que la réglementation actuelle sur l'évaluation des risques pour les espèces menacées dans le cadre des opérations pétrolières et gazières, communément appelée « avis biologique », était inadéquate et qu'une nouvelle réglementation était nécessaire. Le juge a accepté et a décidé que le Service national des pêches maritimes des États-Unis avait jusqu'au 20 décembre pour mettre à jour la réglementation.
L'American Petroleum Institute prévient désormais que si le service prend plus de temps que cela, cela perturberait les opérations pétrolières et gazières, pour lesquelles l'avis biologique est obligatoire.
« Le Golfe du Mexique produisant 15 % de l'approvisionnement en pétrole de notre pays, l'arrêt de la production aurait des conséquences graves et de grande portée sur notre économie et notre sécurité énergétique », a déclaré l'API dans un message publié sur X.
En plus de produire 15 % du pétrole américain, le Golfe du Mexique emploie également plus de 400 000 personnes et génère plus de 6 milliards de dollars de revenus fédéraux, a également déclaré l'API, citée par Reuters.
Ce n’est pas la première fois que l’association industrielle tire la sonnette d’alarme au sujet de l’avis biologique du gouvernement fédéral. La semaine dernière, le vice-président senior de l’API, Dustin Meyer, a déclaré : « Les répercussions pourraient être potentiellement énormes pour les opérations dans ce que nous et beaucoup d’autres reconnaissons comme une région de production vitale », ajoutant que « le niveau d’inquiétude est très élevé », comme l’ a cité Bloomberg.
Bloomberg a noté dans ce rapport de la semaine dernière que le Service des pêches maritimes avait déjà commencé à travailler sur une mise à jour de l'avis biologique, mais avait déclaré lors de la procédure judiciaire qu'il ne serait pas en mesure de le terminer « avant la fin de l'hiver ou le début du printemps 2025 ».
Le marché du platine devrait connaître son plus grand déficit annuel depuis au moins une décennie, mais les prix ont jusqu'à présent été lents à réagir, selon un rapport du secteur.
Selon un rapport trimestriel du World Platinum Investment Council, la forte hausse des avoirs des fonds négociés en bourse et la forte croissance de la demande chinoise de grandes barres devraient contribuer à créer un déficit de plus d'un million d'onces en 2024. Ce déficit intervient après un déficit de 731 000 onces l'année dernière.
« Même avec des déficits de cette ampleur, le prix du platine semble insensible », a déclaré Trevor Raymond, PDG de WPIC. Cependant, le sentiment évolue vers une demande automobile plus élevée et plus durable, ce qui devrait aider les solides fondamentaux sous-jacents du platine à jouer « un rôle plus important », a-t-il ajouté.
Le platine a chuté d'environ 30 % par rapport à son pic du début 2021, tandis que les métaux frères, le palladium et le rhodium, ont enregistré des baisses beaucoup plus marquées en raison de l'incertitude entourant la demande de l'industrie automobile, qui utilise ces métaux pour réduire les émissions des véhicules diesel et essence. Cela a porté atteinte à la rentabilité de certaines opérations à coût élevé en Afrique du Sud, le plus grand producteur de platine.
Les avoirs en ETF de platine ont bondi de 444 000 onces au cours de la période avril-juin - l'afflux trimestriel le plus élevé depuis 2020 - grâce à la sous-performance relative du métal précieux par rapport à l'or et au renforcement des fondamentaux, selon le rapport. Les gains sur l'ensemble de l'année devraient se modérer pour atteindre seulement 150 000 onces, selon le rapport.
La demande totale de platine devrait augmenter pour atteindre 8,12 millions d'onces en 2024, grâce également à une hausse de 7 % du secteur de la bijouterie. La demande globale des secteurs industriel et automobile, qui constituent l'essentiel du marché, devrait toutes deux augmenter.
Dans le même temps, l'offre totale extraite devrait diminuer de 2 % pour atteindre 5,51 millions d'onces en 2024, en raison de la restructuration des opérations en Afrique du Sud et de la baisse de la production raffinée en Russie, a indiqué le WPIC. Les stocks de platine en surface devraient diminuer de 25 % pour atteindre environ trois millions d'onces.
« Avec le ralentissement marqué de la croissance des taux de pénétration du marché des véhicules électriques à batterie et la normalisation des prix du palladium et du rhodium, les fondamentaux sous-jacents devraient redevenir le principal facteur de fixation des prix du platine à l'avenir », a déclaré Edward Sterck, directeur de recherche au WPIC.
Blackstone Inc. vend 1,05 milliard de dollars d'obligations hypothécaires commerciales pour aider à financer un accord conclu en avril pour acquérir AIR Communities, un propriétaire d'appartements.
La dette est composée de six tranches de titres, dont les notes vont de AAA à BB-, selon des sources proches du dossier. Un prêt à intérêt seul adossé aux obligations CMBS sera assorti d'un taux variable, ont précisé les sources.
Ces obligations s'ajoutent aux 2,95 milliards de dollars de CMBS vendus précédemment par Blackstone en juillet, qui étaient également soutenus par les propriétés d'AIR Communities.
Un représentant de Blackstone a refusé de commenter.
Blackstone a conclu un accord en avril pour acheter Apartment Income REIT, connu sous le nom d'AIR Communities, pour 10 milliards de dollars. À l'époque, elle avait déclaré qu'elle investirait plus de 400 millions de dollars pour entretenir et renforcer le portefeuille d'immeubles d'appartements de la société.
Les émissions de CMBS ont été particulièrement intenses ces derniers temps, avec des ventes totales cette année jusqu'à lundi de 69,7 milliards de dollars. Les spreads sur la dette sont plus larges aujourd'hui qu'ils ne l'étaient au début de l'année, mais restent inférieurs aux niveaux de la majeure partie de l'année dernière, lorsque les inquiétudes concernant la qualité de crédit de l'immobilier commercial étaient généralisées.
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