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J'ai 5 ans d'expérience en analyse financière, notamment dans les aspects d'évolution macroéconomique et de jugement de tendances à moyen et long terme. Je me concentre principalement sur l'évolution du Moyen-Orient, des marchés émergents, du charbon, du blé et d'autres produits agricoles.
Coach de trading en chef et conférencier BeingTrader, plus de 8 ans d'expérience dans le trading du marché des changes, principalement XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY et pétrole brut. Un trader et analyste confiant qui vise à explorer diverses opportunités et à guider les investisseurs sur le marché. En tant qu'analyste, je cherche à améliorer l'expérience du trader en le soutenant avec suffisamment de données et de signaux.
Dernière mise à jour
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Il est clair que la croissance de l’emploi a ralenti au cours de l’année écoulée, la reprise post-Covid s’étant estompée. Mais le marché du travail est-il en stagnation ou ralentit-il simplement vers un rythme plus progressif ?
Alors que l’exploitation minière de bitcoins subit des changements majeurs, la région du CCG peut jouer un rôle important dans la transformation, qui est motivée par l’accent mis sur les énergies renouvelables et les nouvelles technologies.
Abdumalik Mirakhmedov, président exécutif de GDA, l'une des plus grandes sociétés d'extraction de bitcoins au monde en termes de taux de hachage, affirme qu'un soutien gouvernemental fort, une abondance de capitaux et un engagement en faveur de la durabilité positionnent la région comme une force croissante dans le secteur.
« Les gouvernements de la région manifestent un soutien enthousiaste à la croissance du minage de bitcoins, reconnaissant son potentiel à stimuler le développement d'un secteur plus large », a déclaré Mirakhmedov, s'exprimant depuis le bureau de GDA à Dubaï. « Ils intensifient leurs initiatives en matière d'énergie verte dans une démarche qui pourrait propulser la région à l'avant-garde du minage durable de bitcoins et potentiellement sécuriser une partie importante du taux de hachage du réseau. »
Les 400 mégawatts de minage de bitcoins des Émirats arabes unis représentent environ 4 % du taux de hachage mondial du minage de bitcoins, selon les données du Hashrate Index. L'investissement de plus de 800 millions de dollars du gouvernement d'Oman dans les opérations de minage de crypto-monnaies a également été largement rapporté.
« Une idée fausse courante sur le minage de bitcoins est sa prétendue dépendance aux combustibles fossiles et son impact environnemental conséquent, mais cette vision dépassée ne reflète plus la réalité », a déclaré Mirakhmedov. « Les données actuelles montrent que les sources d’énergie renouvelables alimentent désormais plus de 55 % de toutes les opérations de minage de bitcoins dans le monde. L’hydroélectricité, l’éolien et même le gaz méthane capturé sont devenus des sources d’énergie de choix pour les opérations de minage. Ce changement n’est pas temporaire, mais indique une tendance à long terme, car les coûts des énergies renouvelables continuent de baisser, ce qui en fait le choix évident pour les mineurs du monde entier », a-t-il ajouté.
Parallèlement, l’adoption de technologies de refroidissement avancées, telles que les systèmes à liquide et à immersion, promet de révolutionner les opérations, d’améliorer l’efficacité énergétique et de réduire les coûts. « À mesure que ces technologies se généralisent, elles amélioreront encore davantage la durabilité des pratiques minières », déclare Mirakhmedov.
« Alors que l'exploitation minière de bitcoins s'efforce de réduire davantage son empreinte carbone, l'ingéniosité de l'industrie présente d'autres avantages.
« En Suède, par exemple, l’excès de chaleur dégagé par les plates-formes minières est utilisé pour chauffer les serres et dégivrer les véhicules, transformant ainsi ce qui était autrefois un déchet en une ressource précieuse. Ce type d’innovation contribuera à assurer l’avenir de l’industrie, et la région du CCG peut y jouer un rôle important. »
GDA, l'une des sociétés d'extraction de bitcoins à l'échelle industrielle les plus expérimentées au monde, exploite 20 centres de données en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe et en Asie centrale.
La production de kérosène aux États-Unis a augmenté par rapport aux niveaux d'avant la pandémie pour atteindre 1,9 million de barils par jour au début du mois d'août, soit une augmentation de 8 % par rapport à 2023
Au cours de l'été, les raffineurs de pétrole brut ont intensifié leurs activités pour répondre à la demande accrue tout en surveillant de près la saison des ouragans jusqu'au 30 novembre.
Alors que les Américains ont pris la route et pris l’avion cet été, la demande d’essence a bondi. En juillet, la demande a atteint 9,4 millions de barils par jour, soit l’équivalent de 395 millions de gallons par jour, son niveau le plus élevé depuis 2019, selon les données de l’Energy Information Administration (EIA). La forte consommation de pétrole, associée au resserrement des stocks, pourrait maintenir les prix de l’essence à un niveau élevé pour le reste de l’année.
La production de kérosène aux États-Unis a également grimpé en flèche par rapport aux niveaux d’avant la pandémie pour atteindre 1,9 million de barils par jour au début du mois d’août, soit une augmentation de 8 % par rapport à l’année précédente. Les chiffres sur les déplacements de passagers aux points de contrôle de la Transportation Security Administration (TSA) de janvier à juillet 2024 ont montré une augmentation de 6,2 % par rapport à la même période en 2023, ce qui signale une reprise rapide du secteur de l’aviation civile.
La demande d'essence a dépassé les projections initiales cette année. L'AAA prévoit que 70,9 millions de personnes auront parcouru 50 miles ou plus de chez elles au cours de l'été, soit une augmentation de 5 % par rapport à 2023. Dans le même temps, les réservations de voyages intérieurs pour la fête du Travail ont augmenté de 9 % par rapport à 2023, selon l'AAA.
Afin de répondre à la demande accrue de voyages aériens, l'organisation professionnelle du secteur Airlines for America a prévu que les transporteurs américains fourniraient 26 000 vols réguliers supplémentaires par jour, soit près de 1 400 de plus par jour qu'à l'été 2023. En juillet, les transporteurs nord-américains ont enregistré une augmentation de la demande de 4,9 % en glissement annuel par rapport à la même période en 2023, selon l'Association du transport aérien international (IATA).
Malgré le début précoce de la saison des ouragans, les prix de l'essence sur la côte du Golfe sont restés stables après que Beryl, une tempête de catégorie 1, a touché terre au Texas le 8 juillet.
Le prix de l'essence est principalement soutenu par le pétrole brut, car il en est le principal moteur, représentant environ 60 % du coût. Les 40 % restants du prix sont déterminés par les opérations de raffinage et les coûts de distribution, ainsi que par les taxes fédérales et étatiques. Les prix à terme de l'essence RBOB pour le premier mois se sont élevés en moyenne à 2,31 dollars par gallon en août 2024, soit 0,51 cent de moins par gallon qu'à la même période un an plus tôt. Les prix de l'essence en 2024 devraient rester relativement stables avec une croissance économique plus lente mais constante, selon l'EIA.
Bien que le kérosène représente une part plus faible du mélange de produits raffinés que l’essence ou d’autres produits pétroliers distillés, il a un impact significatif sur l’économie. Selon la Federal Aviation Administration (FAA), l’ensemble de l’activité de l’aviation civile contribue à environ 1,3 % du PIB, 535 milliards de dollars d’activité économique et 2,6 millions d’emplois. Le carburant est l’une des dépenses les plus importantes et les plus variables des compagnies aériennes et représente environ 15 à 20 % des coûts qui influent sur le prix d’un billet d’avion. Selon les données les plus récentes du Bureau of Transportation Statistics, le prix moyen d’un billet d’avion intérieur était de 388 $ au premier trimestre 2024, contre 382 $ au premier trimestre 2023.
Au cours de l’été, les raffineurs ont intensifié leur activité pour répondre à la demande accrue tout en surveillant de près la saison des ouragans du 1er juin au 30 novembre, ce qui pourrait affecter l’offre et contribuer à la volatilité des prix à l’avenir.
Les raffineurs de pétrole brut américains prévoient de fonctionner à environ 90 % de leur capacité de traitement combinée au troisième trimestre de cette année. Le plus grand raffineur américain, Marathon Petroleum ( MPC ), a déclaré en août qu'il avait fait fonctionner ses raffineries à 97 % de leur capacité combinée de 3 millions de barils par jour au cours du deuxième trimestre, contre 82 % au premier trimestre, après le plus grand trimestre de maintenance planifiée de son histoire. Marathon est en position de faire fonctionner les raffineries à 90 %, et Valero ( VLO ) à 92 % de leur capacité combinée au troisième trimestre.
Conformément aux normes saisonnières, les stocks d'essence ont augmenté au cours de l'hiver 2023 en prévision du pic de la demande estivale. Les stocks ont chuté de manière plus marquée pendant la saison de pointe de la conduite cet été, diminuant de 3,7 millions de barils pour atteindre 223,8 millions de barils à la fin du mois de juillet, soit 3 % de moins que la moyenne quinquennale.
Alors que l'essence entre dans la période d'automne, elle pourrait également être un facteur clé dans les campagnes électorales américaines à venir. Compte tenu de l'incertitude à venir, la demande de gestion des risques sur les marchés du kérosène et de l'essence devrait rester forte.
L'entreprise italienne d'électricité Enel est devenue le dernier investisseur international dans le secteur de l'énergie à abandonner son projet de participer à la transition énergétique du Vietnam.
Selon des sources anonymes qui ont parlé à Reuters, Enel a décidé de quitter les marchés éoliens et solaires du Vietnam, une source attribuant cette décision à une réorganisation plus large de l'entreprise.
Plus tôt cette année, le groupe norvégien Equinor a abandonné son projet d'investissement dans l'éolien offshore au Vietnam. Le géant éolien Orsted a également revu ses plans pour le Vietnam, mettant en pause un développement offshore à grande échelle en raison de difficultés réglementaires.
Enel a annoncé il y a deux ans son intention d'investir dans la construction d'une capacité éolienne et solaire pouvant atteindre 6 GW au Vietnam. L'entreprise, par l'intermédiaire de sa filiale Enel Green Power, est l'un des plus grands opérateurs éoliens et solaires au monde avec une capacité de 64 GW. À l'époque, elle avait souligné le potentiel considérable du Vietnam en matière de production éolienne et solaire.
Certes, le Vietnam bénéficie de vents forts et d’eaux peu profondes, mais en même temps, il semble avoir un mécanisme de connexion au réseau compliqué, ce qui signifie que de nombreux projets éoliens et solaires achevés n’ont pas encore commencé à produire car ils doivent d’abord être connectés au réseau.
C’est plutôt regrettable, car le Vietnam souffre d’une pénurie d’énergie qui a commencé cette année à se transformer en pénurie, provoquant des coupures de courant à répétition. Dans le même temps, le pays a de grandes ambitions en matière de transition énergétique, prévoyant de doubler sa capacité de production installée d’ici 2030. Cette capacité s’élève actuellement à environ 80 GW. Environ un cinquième de cette capacité doublée devrait être constitué d’éoliennes, selon les plans.
Mais c'est l'énergie éolienne qui constitue l'un des plus gros problèmes du Vietnam. Selon Reuters, le gouvernement doit encore élaborer une réglementation pour le développement de projets éoliens offshore et il doit également finaliser les négociations sur le prix qu'il s'engagerait à payer aux opérateurs de projets éoliens.
Les pressions inflationnistes en Hongrie se sont atténuées en août. Les dernières données ont été meilleures que prévu par rapport au consensus du marché. L'inflation en glissement annuel est passée de 4,1 % à 3,4 % en août. La poursuite de la modération de l'inflation est en partie due à la stagnation du niveau moyen des prix sur une base mensuelle (MoM) et à la base élevée de l'année dernière. Par conséquent, la forte augmentation mensuelle de juillet semble avoir été une exception, car la stagnation du taux d'inflation mensuel observée au cours des mois précédents est de retour.
Ces derniers mois, l'inflation a été contenue principalement par l'évolution favorable des postes extérieurs au panier de l'inflation sous-jacente. En août, les principaux postes de l'inflation sous-jacente sont également devenus plus favorables. Il reste à voir combien de temps cela va durer, mais la situation de l'inflation s'améliore assurément.
Les prix des denrées alimentaires n'ont pas continué à augmenter en août (0,0 % en glissement mensuel) après une forte hausse en juillet (0,6 % en glissement mensuel), ce qui signifie que la suppression des plafonds de prix et la fin des remises obligatoires en magasin semblent avoir conduit à une révision ponctuelle des prix plutôt qu'à une augmentation soutenue et tendancielle des prix. En conséquence, l'inflation des denrées alimentaires a ralenti à 2,4 % en glissement annuel.
Les prix des carburants ont fortement baissé en août (-0,8% en glissement mensuel), après une forte hausse en juillet, largement attendue. La contribution au retournement de l'inflation est donc également significative. En revanche, la baisse mensuelle de 0,1% des prix de l'énergie des ménages constitue clairement une surprise, contrairement à la hausse attendue.
Les prix des biens durables ont augmenté de 0,1% sur un mois, en ligne avec l'atténuation de la pression mondiale sur ces articles en raison du manque de demande. Dans le même temps, le prix des vêtements et des chaussures a diminué de 1,3% sur un mois, soit la plus forte baisse depuis janvier.
Les services devraient également être inclus parmi les postes qui améliorent le tableau de l'inflation à court terme. Sur une base mensuelle, l'augmentation n'a été que de 0,4%. Cependant, en raison d'une base exceptionnellement basse en août dernier, le chiffre sur un an est passé à 9,5%. Cela signifie que l'inflation des services représente 73% de l'inflation globale.
Contrairement aux attentes, l'indicateur d'inflation sous-jacente n'a pas augmenté mais a légèrement baissé par rapport à juillet. La hausse de 0,3 % en glissement mensuel est proche de l'objectif d'inflation sur une base annualisée. Avec cette réévaluation modérée du panier de base, l'inflation sous-jacente en glissement annuel s'est établie à 4,63 %, soit une amélioration de 0,04 point de pourcentage par rapport au mois précédent. Le ralentissement a donc été juste suffisant pour contribuer à réduire l'indicateur en raison de l'arrondi à une décimale.
Les bonnes nouvelles se poursuivent avec l'indice de la Banque nationale de Hongrie sur l'inflation des prix, qui est resté inchangé à 5,8 % en glissement annuel en août. En outre, un indicateur à court terme important, l'inflation sous-jacente annualisée sur trois mois (sar 3M/3M), a reculé. Par conséquent, nous pouvons conclure que plusieurs indicateurs signalent que la situation de l'inflation sous-jacente est au moins en train de se stabiliser, même s'il reste encore du travail à faire du point de vue de la politique monétaire.
Nous nous attendons à ce que l'inflation du mois prochain soit globalement similaire à celle d'aujourd'hui, avec peut-être une certaine modération. Par la suite, cependant, le taux d'inflation annuel pourrait augmenter plus fortement en raison de la base basse. À partir d'octobre, il pourrait à nouveau dépasser temporairement 4 %. Si l'on considère les tendances actuelles de l'inflation, nous prévoyons que le taux d'augmentation des prix remontera à 4,8 % d'ici décembre 2024. Cela implique une révision à la baisse significative de notre part (par rapport à la fourchette de prévision de 5,0 à 5,5 %).
Compte tenu de l'inflation actuelle des services et des données budgétaires du mois d'août, nous pensons que l'économie hongroise pourrait connaître des performances encore plus faibles que prévu au cours du second semestre de cette année. Cela limitera la capacité des entreprises à réévaluer leurs prix de manière significative, même dans un environnement où elles sont confrontées à des augmentations de coûts significatives.
À court terme, les pressions inflationnistes du côté de la demande intérieure ne devraient donc pas être importantes. Dans le même temps, les risques inflationnistes augmentent l'année prochaine : la reprise attendue de la consommation, la poursuite de la croissance dynamique des salaires (notamment après une possible nouvelle augmentation significative du salaire minimum en 2025) et les récentes mesures fiscales du gouvernement devraient se répercuter sur les consommateurs sous forme d'augmentations de prix l'année prochaine. Nous prévoyons des augmentations de prix moyennes de 3,8 % en 2024 et de 4,2 % en 2025.
Du point de vue de la politique monétaire hongroise, les données sur l'inflation ouvrent la voie à une baisse des taux de 25 pb en septembre. Une baisse de 50 pb de la Fed (notre scénario de base à faible conviction) et un ton accommodant de la BCE (parallèlement à sa baisse des taux de 0,25 pb) renforceraient cet argument.
En revanche, une baisse de 25 pb « seulement » de la part de la Fed et un message plus agressif de la BCE selon lequel la baisse de septembre ne sera certainement pas suivie d’une autre en octobre rendraient la décision entre un maintien et une baisse de 25 pb en Hongrie un peu plus nuancée.
En fin de compte, le taux de change EUR/HUF pourrait être le facteur décisif et ici les dernières nouvelles négatives (discorde renouvelée et croissante entre le gouvernement et la Banque nationale de Hongrie) augmentent la prime de risque du pays, ce qui est également un facteur clé dans la politique monétaire prudente, patiente et désormais axée sur la stabilité.
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