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L’argent fait tourner le monde et la monnaie est une marchandise permanente. Le marché des changes est plein de surprises et d'attentes.
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Le marché obligataire est le marché financier le plus ancien, mature, non innovant mais indispensable, tandis que la dette est un ancien vortex commun, discret mais redoutable.
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Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Le dernier « vrai » jour de négociation de l’année
Résumé:
Les marchés ont fait le yoyo hier, alors que les répercussions de la réunion du FOMC se poursuivaient et que quatre nouvelles décisions de politique monétaire étaient en cours d'analyse. Les derniers chiffres des ventes au détail au Royaume-Uni et du PCE aux États-Unis seront publiés aujourd'hui.
OÙ NOUS EN SOMMES
L'évolution yo-yo des prix après la décision du FOMC a persisté hier, les participants continuant de digérer la baisse agressive de 25 pb de Powell Co mercredi, bien qu'une bonne partie des mouvements du marché observés pendant la décision elle-même se soient atténués au fur et à mesure qu'hier progressait.
Comme c'est souvent le cas, les marchés ont adopté un ton plus agressif après les remarques de Powell, avant de s'éloigner progressivement de cet extrême à mesure que la poussière retombe et que les esprits plus calmes prévalent hier.
C'est peut-être dans le domaine des changes que cela a été le plus évident, le billet vert trouvant des vendeurs face à la plupart de ses pairs du G10, le DXY revenant sous la barre des 108 en intraday, tandis que l'euro parvenait à récupérer 1,04 dollar en intraday. Certaines prises de bénéfices sur les positions longues en USD ne sont pas particulièrement surprenantes ici, compte tenu de la nature rapide du rallye d'hier, même si je reste personnellement un haussier du dollar et un fervent partisan de l'argument en faveur de « l'exceptionnalisme américain ».
Nous pourrons les réexaminer dans 12 mois et voir si elles s'avèrent exactes ou si un événement de type « cygne noir » vient mettre des bâtons dans les roues.
Revenons à hier, et les participants ont eu beaucoup de catalyseurs à digérer.
Le maintien accommodant de la BoJ, le gouverneur Ueda ne semblant pas pressé d’augmenter à nouveau ses taux de 25 pb, a déclenché une importante vente du yen, l’USD/JPY ayant grimpé au-dessus de 157 pb, le taux spot atteignant brièvement son plus haut niveau depuis la mi-juillet. La fenêtre permettant à la BoJ de relever encore ses taux se ferme assez rapidement, alors que la normalisation de la politique progresse ailleurs dans le G10. Néanmoins, le gouverneur Ueda s’exprimera à nouveau le jour de Noël (j’aimerais bien plaisanter !), ce qui pourrait peut-être apporter plus de clarté sur les conditions requises pour débloquer une nouvelle hausse des taux. Néanmoins, alors que la BoJ devient plus accommodante, tout comme le président de la Fed Powell libère son faucon intérieur, une nouvelle hausse de l’USD/JPY semble plausible.
Jeudi, la « Vieille Dame » a également pris sa dernière décision de politique monétaire de l'année : la BoE a maintenu, comme prévu, son taux directeur à 4,75 %. La répartition des voix a cependant été considérablement plus serrée que prévu, trois des neuf membres du MPC (Dhingra, Taylor et Ramsden) s'étant prononcés en faveur d'une réduction de 25 pb. Comme on pouvait s'y attendre, la livre sterling a été vendue en raison de la répartition des voix en faveur de la politique monétaire, même si le câble a réussi à s'accrocher de justesse au seuil de 1,26 $.
Mon scénario de base pour la BoE reste que les baisses de taux seront de 25 pb par trimestre l'année prochaine, la prochaine étant prévue en février. Les risques qui pèsent sur cette hypothèse sont toutefois orientés vers une politique plus accommodante, dans un contexte de signes croissants de ralentissement de la dynamique économique globale et de risques à la baisse sur le marché du travail, dans le contexte des changements à venir concernant l'assurance nationale. Si une plus grande marge de manœuvre sur le marché du travail devait réduire considérablement la demande globale, conduisant ainsi à un ralentissement de l'inflation tenace des services, cela pourrait conduire à une accélération du rythme de normalisation de la part de la BoE, même si des indications fermes dans ce sens sont peu probables avant le deuxième trimestre, au plus tôt.
Hier, nous avons également entendu les déclarations de la Riksbank et de la Norges Bank, qui n'ont pas réservé de surprises. La Riksbank a dûment procédé à une baisse de taux de 25 pb, tout en soulignant la probabilité d'une nouvelle baisse de ce type au premier semestre de l'année prochaine. Pendant ce temps, la Norges Bank a maintenu ses taux à 4,50 %, tout en répétant que la première baisse de ce cycle interviendrait très probablement au premier trimestre 2025.
REGARDEZ VERS L'AVANT
Nous y sommes ! Le dernier jour de la dernière semaine complète de travail de 2024 est enfin arrivé !
Un calendrier économique chargé nous attend. Au Royaume-Uni, ce matin, nous aurons le dernier rapport sur les ventes au détail, qui devrait avoir augmenté de 0,5 % en glissement mensuel en novembre. Cependant, la période de référence de l'ONS pour ce chiffre est probablement tombée avant que la majorité des remises du « Black Friday » ne commencent, ce qui peut présenter un risque de baisse pour les attentes du consensus. Les derniers chiffres des emprunts du secteur public sont également attendus et seront particulièrement intéressants compte tenu du contexte budgétaire périlleux, en particulier après que le rendement des obligations d'État à 10 ans a atteint un nouveau sommet post-budget au-dessus de 4,60 % hier.
Ailleurs, les derniers chiffres de l'inflation PCE sont prévus. Le président Powell nous a informés lors de la conférence de presse de mercredi que le PCE global devrait avoir augmenté de 2,5 % en glissement annuel en novembre, le chiffre de base ayant augmenté de 2,8 % en glissement annuel. Par conséquent, il est peu probable que ces chiffres constituent une surprise. On peut en dire autant du chiffre final du sentiment des consommateurs de l'UMich, qui est estimé non révisé à 74,0.
Une fois que tout cela sera réglé, nous pourrons tous aller au pub. Joyeux Noël à tous !
Pour rester informé de tous les événements économiques d'aujourd'hui, veuillez consulter notre Calendrier économique
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