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Dans le monde de l’humanité, il n’y aura pas de déclaration sans position, ni de remarque sans but.
Sur les marchés financiers mondiaux, la bourse sert de baromètre économique et a toujours été au centre de l'attention des investisseurs. Son ascension et sa chute ont un impact profond sur l’économie de divers pays.
L’argent fait tourner le monde et la monnaie est une marchandise permanente. Le marché des changes est plein de surprises et d'attentes.
Les marchés financiers restent stables mais affichent un sentiment d'anticipation nerveuse alors que la nouvelle semaine commence. Les conflits entre Israël et le Hamas continuent d’occuper le devant de la scène, avec des inquiétudes croissantes quant au risque que la violence engloutisse l’ensemble de la région.
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J'ai 5 ans d'expérience en analyse financière, notamment dans les aspects d'évolution macroéconomique et de jugement de tendances à moyen et long terme. Je me concentre principalement sur l'évolution du Moyen-Orient, des marchés émergents, du charbon, du blé et d'autres produits agricoles.
Coach de trading en chef et conférencier BeingTrader, plus de 8 ans d'expérience dans le trading du marché des changes, principalement XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY et pétrole brut. Un trader et analyste confiant qui vise à explorer diverses opportunités et à guider les investisseurs sur le marché. En tant qu'analyste, je cherche à améliorer l'expérience du trader en le soutenant avec suffisamment de données et de signaux.
Dernière mise à jour
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Les actions des banques européennes ont grimpé de plus de 25 % au cours de l’année écoulée, grâce à la hausse des bénéfices.
Selon les dirigeants d'entreprises londoniens, le Royaume-Uni a besoin d'environ 1 000 milliards de livres sterling (5 700 milliards de ringgits) d'investissement au cours de la prochaine décennie pour atteindre ses objectifs de croissance économique.
Selon un rapport du Capital Markets Industry Taskforce, 100 milliards de livres supplémentaires d’investissements nouveaux chaque année permettraient au pays d’atteindre une croissance annuelle de 3 % des salaires réels et du produit intérieur brut réel par habitant.
Le rapport révèle que de nombreux secteurs pourraient bénéficier de dépenses supplémentaires. Par exemple, l'objectif du pays de construire 300 000 nouveaux logements chaque année coûterait jusqu'à 30 milliards de livres sterling, tandis que le secteur de l'eau a déclaré avoir besoin d'un investissement supplémentaire de 8 milliards de livres sterling par an.
« L’économie britannique et ses marchés financiers sont à la traîne par rapport aux États-Unis depuis la crise financière mondiale », a déclaré Nigel Wilson, ancien directeur général de Legal General Group plc et président du rapport « Les marchés financiers de demain », dans l’étude. « Cependant, il existe de nombreux aspects positifs potentiels pour le Royaume-Uni et, loin de souscrire à une logique de « boucle de l’avenir », nous sommes optimistes. »
Le rapport intervient au milieu d'un débat très intense sur l'avenir de Londres en tant que place financière, qui a débuté lorsque le fabricant de puces électroniques anglais ARM Holdings plc a choisi de s'introduire en bourse à New York plutôt qu'à Londres l'année dernière. Depuis lors, les législateurs se sont concentrés sur ce qu'ils pouvaient faire pour relancer les marchés financiers moribonds du pays, et les régulateurs britanniques ont récemment révisé leurs règles de cotation afin de rendre Londres plus compétitive par rapport aux villes du monde entier.
L'étude met en garde les législateurs contre toute complaisance quant à l'intérêt des investisseurs nord-américains à investir dans les entreprises britanniques, soulignant que de nombreuses entreprises britanniques à forte croissance comptent désormais un grand nombre d'investisseurs étrangers à leur conseil d'administration.
Prenons l'exemple de Revolut Ltd, la banque numérique qui a démarré à Londres en 2015. Une récente vente secondaire d'actions qui a valorisé l'entreprise à 45 milliards de dollars (195 milliards de RM) a été menée par trois investisseurs américains : Coatue, D1 Capital Partners et le bailleur de fonds existant Tiger Global.
« Bien qu’il n’y ait rien de mal à cela en principe, le Royaume-Uni ne devrait pas sous-estimer l’influence que cela a sur les trajectoires de ces entreprises, y compris les décisions d’être acquises par une plus grande entreprise étrangère ou le choix d’introduire en bourse à l’étranger », a déclaré le groupe de travail.
Le groupe a encouragé les législateurs à réfléchir aux moyens de créer des incitations pour que les retraités investissent dans les entreprises britanniques. Le groupe a également appelé le gouvernement à réduire ou à supprimer la taxe sur les réserves de droits de timbre, ou SDRT.
« Nous devons également résoudre les problèmes hérités du passé », a déclaré le groupe de travail. « Le Royaume-Uni impose actuellement ses investisseurs particuliers avec la SDRT lorsqu’ils achètent une action Aston Martin cotée au Royaume-Uni, mais pas lorsqu’ils achètent une action Porsche cotée en Allemagne ou une action Tesla cotée aux États-Unis. »
Le rapport comprend des contributions de dirigeants d'entreprises et de groupes tels que Latham Watkins LLP, TheCityUK, Hargreaves Lansdown plc et UK Finance.
Le candidat à la présidentielle américaine Donald Trump a réaffirmé son soutien à la cryptographie et l'appui du milliardaire de la technologie Elon Musk à un nouveau groupe de travail gouvernemental.
S'exprimant devant l'Economic Club de New York le 5 septembre, l'ancien président américain a réitéré son soutien à l'industrie des actifs numériques.
Trump a déclaré que, s’il était élu, il éliminerait un minimum de dix anciens règlements pour un nouveau règlement , avant d’ajouter :
« Au lieu d’attaquer les industries du futur, nous les adopterons, notamment en faisant de l’Amérique la capitale mondiale de la crypto et du Bitcoin. »
Trump a ensuite remercié le PDG de Tesla , Elon Musk, pour son soutien, ajoutant : « Je vais créer une commission d'efficacité gouvernementale chargée de mener un audit financier et de performance complet de l'ensemble du gouvernement fédéral, en faisant des recommandations pour des réformes drastiques. »
« Nous devons le faire et nous ne pouvons pas continuer comme cela se passe actuellement », a-t-il ajouté.
Elon Musk a fait écho à ce sentiment dans un message publié sur X le 6 septembre, déclarant : « C'est absolument nécessaire » et « Cela débloquerait une prospérité considérable pour l'Amérique. »
Musk a accepté de diriger ce groupe de travail s'il en avait le temps, a poursuivi Trump, affirmant qu'il serait parfait pour le poste.
« Elon, parce qu'il n'est pas très occupé, a accepté de diriger ce groupe de travail. S'il a le temps, il est tout à fait disposé à le faire et il a accepté de le faire. »
« J'ai hâte de servir l'Amérique si l'occasion se présente. Aucun salaire, aucun titre, aucune reconnaissance ne sont nécessaires », a déclaré Musk dans un message publié sur X le 5 septembre.
Lex Fridman, informaticien et podcasteur russo-américain, a déclaré :
« J’espère que, quel que soit le vainqueur, Harris ou Trump, il acceptera votre offre d’aider à accroître l’efficacité du gouvernement. »
L’une des premières tâches de la nouvelle commission sera d’élaborer un « plan d’action pour éliminer totalement la fraude et les paiements abusifs dans un délai de six mois », a-t-il déclaré.
« Cela permettra d’économiser des milliers de milliards de dollars. Pour le même service que vous avez actuellement, des milliers de milliards de dollars sont gaspillés, et personne ne sait où cet argent est allé. »
Selon le Government Accountability Office des États-Unis, les agences fédérales ont effectué environ 236 milliards de dollars de paiements indus en 2023, et les estimations cumulatives de paiements indus fédéraux ont totalisé environ 2,7 billions de dollars depuis 2003.
Trump s'est repositionné en tant que candidat pro-crypto au cours de cette campagne, alors qu'il cherche à attirer une base croissante d'électeurs crypto.
Le 5 septembre, Cointelegraph a rapporté que le projet DeFi de la famille Trump, dont on sait très peu de choses pour le moment, souhaite diffuser l'utilisation de pièces stables indexées sur le dollar dans la finance décentralisée.
La compétition pour devenir la société leader en IA générative s'intensifie. Selon LMSYS, il existe actuellement cinq LLM de pointe :
•GPT-4o d'OpenAI
•Claude 3.5 d'Anthropic
•Gemini 1.5 de Google
• Le Lama de Meta 3.1
•Grok-2 de xAI
Ces cinq modèles ont nécessité des milliards de dollars d’investissement pour atteindre ce niveau de sophistication. Grok a récemment levé 6 milliards de dollars sur la base d’une valorisation de l’entreprise de 18 milliards de dollars et cherche à lever 5 milliards de dollars supplémentaires, selon le Financial Times . Son rival OpenAI est en pourparlers pour lever des milliards de dollars après un engagement de 13 milliards de dollars de Microsoft, tandis qu’Anthropic a attiré environ 8 milliards de dollars, dont un financement important d’ Amazon et de Google, selon les médias.
Ces investissements importants ne sont pas la fin de la voie pour les investissements dans les LLM, mais plutôt un coup de semonce. Sam Altman d’OpenAI a notamment déclaré qu’il y avait un déficit d’investissement de 7 000 milliards de dollars à combler pour que l’IA générative atteigne son potentiel. Bien que 7 000 milliards de dollars nous paraissent excessifs , il est très probable que les LLM continueront d’attirer des milliards d’investissements au cours des prochaines années.
Il n’est donc pas étonnant qu’Alphabet, Amazon, Meta et Microsoft se soient engagés à investir près de 200 milliards de dollars cette année (contre 130 milliards l’an dernier). Cet investissement est principalement destiné à la construction de centres de données et à l’achat de puces ultrarapides, nécessaires à la formation et au déploiement des LLM.
Si ces investissements montrent que l’IA générative a un potentiel considérable, davantage d’investissements entraînent également une plus grande exposition financière. D’autant que, comme l’a récemment déclaré Mark Zuckerberg, il faudra peut-être des années avant que ces investissements ne génèrent des bénéfices. Si ces investissements aboutissent à une surcapacité (c’est-à-dire à une offre excédentaire de puissance de calcul), cela comporte des risques importants pour ces entreprises.
D’un autre côté, les investissements importants dans la puissance de calcul sont une bonne nouvelle pour les startups d’IA. Alors que les grandes entreprises technologiques produisent de la puissance de calcul (la puissance de traitement et la capacité de stockage nécessaires pour exécuter des applications, traiter des données et effectuer des calculs complexes), les startups se contentent de consommer de la puissance de calcul, car elles n’ont pas les ressources nécessaires pour développer leur propre infrastructure informatique. Une plus grande capacité signifie généralement une baisse des prix, et donc un avantage pour les startups d’IA dans les pays où la capacité de calcul est importante.
Une autre conséquence de l’augmentation des investissements dans l’IA est l’augmentation de la puissance informatique. En 2023, les Amériques disposaient d’une offre opérationnelle de 17,4 gigawatts (GW), soit considérablement plus que celle de l’APAC et de l’EMEA. Les investissements aux États-Unis étant plus élevés qu’ailleurs dans le monde, cet écart risque de se creuser dans les années à venir.
Cette augmentation spectaculaire de la puissance de calcul soulève toutefois des questions quant à la durabilité de l’IA à long terme. Comme nous l’avons déjà mentionné, les investissements resteront élevés dans les années à venir et des capacités de calcul supplémentaires seront construites. Des modèles plus petits pourraient offrir une solution dans ce domaine, tout comme l’écologisation des bouquets énergétiques. Mais il est nécessaire que le secteur technologique montre une voie crédible vers l’écologisation de l’IA, sinon une réglementation supplémentaire est probable.
Puissance informatique opérationnelle en GW par région géographique
Les États-Unis comptent actuellement les cinq meilleurs LLM. De plus, les volumes d’investissement du pays sont plus importants que partout ailleurs, tout comme la disponibilité de la puissance de calcul. Cela signifie que les États-Unis domineront probablement le marché de l’IA dans un avenir proche.
L’IA va entraîner des gains de productivité et les États-Unis sont mieux placés que l’Europe pour en tirer profit. Cela signifie probablement que l’écart de productivité du travail entre les États-Unis et l’Europe va probablement s’accroître au cours des prochaines années à mesure que les gains de productivité de l’IA se concrétiseront. Cet écart s’est déjà creusé. La productivité du travail aux États-Unis a augmenté plus rapidement qu’en Europe, en particulier entre 2000 et 2010, puis à nouveau à partir de 2020. L’IA pourrait donc exacerber cette évolution.
Cette situation n’est pas souhaitable pour la compétitivité et l’autonomie stratégique de l’Europe. Daniel Ek et Mark Zuckerberg ont fait valoir que la législation non harmonisée était la raison pour laquelle l’Europe n’a pas été en mesure de produire beaucoup d’entreprises technologiques de premier plan. Si l’Europe parvient à harmoniser sa législation, elle sera mieux placée pour tirer rapidement profit de l’IA, car elle compte plus de développeurs open source que les États-Unis, par exemple.
Nous pensons cependant que le chevauchement des réglementations n’est pas la seule différence importante entre les États-Unis et l’Europe.
Premièrement, le marché du travail américain est moins rigide. Cela signifie qu’il est plus facile pour les entreprises américaines de réduire leurs effectifs et qu’il est moins coûteux d’investir dans des technologies permettant d’économiser de la main-d’œuvre.
Deuxièmement, les investissements privés dans les nouvelles technologies aux États-Unis sont plus importants, ce qui encourage le développement de ces nouvelles technologies. En revanche, il est plus difficile d’investir au-delà des frontières de l’UE.
Troisièmement, le gouvernement américain dépense beaucoup plus pour l’IA via la loi CHIPS (280 milliards de dollars sur 10 ans), alors que les programmes de subventions nationaux européens sont considérablement plus modestes. Ces politiques américaines comportent bien sûr des inconvénients et des risques, mais elles expliquent pourquoi les États-Unis sont mieux placés que l’Europe pour tirer profit de l’IA.
PIB réel par heure travaillée, 2000 = 100
En résumé, la course aux armements de l’IA affecte les entreprises comme les pays. Dans les mois à venir, il est probable que l’écart entre les avancées de l’IA se creusera entre les pays et les entreprises. Pour les entreprises, on ne sait pas encore qui deviendra le LLM dominant. Pour les pays, en revanche, les États-Unis ont une avance considérable. Mais seul le temps nous dira qui l’emportera.
Les États et les gouvernements locaux sont sur le point de vendre de la dette au rythme le plus rapide depuis quatre ans, les emprunteurs cherchant à anticiper la volatilité potentielle de l'élection présidentielle américaine de novembre.
Les émetteurs d'obligations municipales comme les villes et les districts scolaires ont déjà mis en place 21 milliards de dollars de ventes de dette au cours des 30 prochains jours, soit l'offre visible la plus élevée depuis octobre 2020, selon les données compilées par Bloomberg. Cet indice ne représente qu'une fraction de ce qui arrive réellement sur le marché, étant donné que les transactions sont souvent annoncées avec un préavis de moins d'un mois.
« Tout cela est une réponse aux élections de cette année », a déclaré Kyle Javes, responsable des titres à revenu fixe municipaux chez Piper Sandler Cos. Il a déclaré que les emprunteurs se souviennent des perturbations du marché qui ont suivi les élections présidentielles précédentes et souhaitent éviter toute fluctuation majeure. « Nous conseillons à tous nos clients de s’assurer qu’ils effectuent leurs transactions avant les élections s’ils ont besoin d’emprunter », a-t-il déclaré.
Les gouvernements locaux se joignent à une vague de ventes de dette mondiale, les gestionnaires de fonds étant impatients d'acheter des obligations avant que la Réserve fédérale ne commence à réduire les taux, un processus qui pourrait commencer dès ce mois-ci. Au moins 81 obligations de première qualité ont été lancées ou finalisées en 48 heures cette semaine, tandis que des sociétés de catégorie spéculative ont lancé plus de 17 milliards de dollars de transactions via les marchés des obligations à haut rendement et des prêts à effet de levier mardi. Les émetteurs voient une fenêtre où les rendements sont relativement bas maintenant et avant que toute volatilité du marché liée aux élections ne bouleverse les niveaux actuels.
« Nous avons vu de nombreuses hausses des taux d'intérêt au cours des deux dernières années et cela a été difficile », a déclaré John J. McCarthy, Jr., trésorier de Wakefield, Massachusetts, une ville au nord de Boston qui vendra environ 104 millions de dollars de dette la semaine prochaine. « Il semble que le contexte des taux d'intérêt s'améliore et nous espérons en profiter en allant sur le marché. »
Les ventes de titres municipaux ont globalement bondi à 327 milliards de dollars depuis le début de l'année, soit une augmentation de 38 % par rapport à la même période l'année dernière, selon les données compilées par Bloomberg. En août, les gouvernements ont mis sur le marché environ 50 milliards de dollars, le mois d'émission le plus important depuis octobre 2020, avant que les électeurs ne se rendent aux urnes lors de la dernière élection présidentielle.
« C'est pratique pour nous de pouvoir vendre maintenant plutôt qu'à l'approche des élections », a déclaré Joe Mathews, directeur financier du comté de Hennepin, dans le Minnesota, qui vendra 200 millions de dollars d'obligations de premier ordre le 10 septembre. Il a déclaré que même si le calendrier de la vente est cohérent avec son cycle budgétaire, le fait d'anticiper les élections offre plus de « prévisibilité ».
Pour les investisseurs, l'augmentation de l'offre crée un point d'entrée plus attractif. Les rendements des obligations municipales de référence à 10 ans exonérées d'impôt se négocient à environ 71 % des bons du Trésor comparables, soit le niveau le plus élevé depuis novembre. Ce chiffre, connu sous le nom de ratio obligations municipales-Trésor, est une mesure clé de la valeur relative : à mesure qu'il augmente, les obligations municipales semblent plus attractives en comparaison.
Sweta Singh, gestionnaire de portefeuille chez City Different Holdings LP, a déclaré que les investisseurs « réclament de nouvelles transactions » avant que le rythme des ventes ne ralentisse en novembre. « Vous voulez sécuriser ce rendement plus élevé », a-t-elle déclaré.
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