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Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
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Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Notes de la route : Perspectives pour les valeurs de l'IA et de la technologie
Résumé:
L’impressionnante courbe de croissance des actions du secteur de l’IA est quelque chose d’extraordinaire. Une visite de la Silicon Valley et des rencontres avec les dirigeants des entreprises d’IA et de technologie offrent un autre niveau d’inspiration et de compréhension du mastodonte du marché.
L’intelligence artificielle (IA) peut sembler être le seul secteur d’investissement à offrir des opportunités. Pourtant, de nombreuses activités se déroulent dans l’ombre du grand public, une réalité parfaitement évidente pour Tony Kim, responsable de l’équipe Fundamental Equities Global Technology.
En juin, lui et 36 collègues de BlackRock ont parcouru 480 kilomètres en cinq jours pour rencontrer les dirigeants de 29 entreprises technologiques publiques et privées à San Francisco et dans la Silicon Valley. La « tournée technologique » – la 11e édition annuelle – est un apport essentiel au processus de recherche fondamentale de l'équipe. M. Kim a récemment rejoint le podcast The Bid pour partager ses apprentissages et ses réflexions sur la route.
Une « prise de contrôle » par l’IA
L’intelligence artificielle ne domine pas seulement les rendements boursiers, mais aussi l’ensemble de la Silicon Valley. M. Kim observe que les discussions sur l’intelligence artificielle étaient légères et limitées à certaines entreprises au cours des neuf premières années du Tech Tour, mais qu’elles ont dominé au cours des deux dernières années.
« Au cours des neuf années précédentes, l’IA était davantage un outil, quelque chose qui restait en arrière-plan. Sur le plan opérationnel, seules quelques entreprises l’utilisaient », explique-t-il. « Elle est désormais au premier plan de toutes les entreprises et elle modifie réellement les fondements de l’industrie du logiciel et de l’industrie des semi-conducteurs. Elle se répercute sur l’industrie de l’électricité et de l’énergie. Elle modifie également les produits et services que toutes les entreprises technologiques sont en train de développer. C’est un changement radical, et c’est remarquable à quel point cela a changé en 24 mois. »
La création d'une nouvelle « pile »
Cette prise de contrôle modifie naturellement l’éventail des opportunités d’investissement. M. Kim décrit comment l’IA a redéfini la « pile » technologique, le matériel, les logiciels et les données qui s’assemblent pour exécuter des tâches ou des fonctions spécifiques. La pile se construit de bas en haut et comprend trois grandes couches :
Infrastructure
À la base de la pile se trouvent les puces et l'infrastructure cloud qui constituent la base de l'activation de l'IA. La grande majorité des investissements à ce jour ont été concentrés sur ce domaine.
Intelligence
Cette couche intermédiaire englobe les données et les modèles d'IA eux-mêmes. Ceux-ci sont en cours de construction et leurs capacités augmentent.
Applications
La couche supérieure comprend les services et solutions logiciels qui exploitent l’intelligence artificielle susmentionnée, créant ainsi un nouvel ensemble d’applications compatibles avec l’IA.
« En 2023 et 2024, la plupart des investissements et des actions ont eu lieu au niveau le plus bas de la pile », explique M. Kim. « Au fil des années 3, 4 et 5, nous commencerons à voir des opportunités dans cette couche d’intelligence et, bien sûr, enfin, dans la couche d’application, qui n’a pas bénéficié de cette première vague d’IA. »
Quels marchés finaux bénéficieront de l’essor de l’IA ? M. Kim cite le marché de la consommation, qui se manifeste sous la forme d’« assistants personnels » dans des domaines tels que la recherche sur le Web, les réseaux sociaux, le commerce électronique et les achats. Il s’attend ensuite à ce que l’IA devienne plus pertinente et plus ancrée dans les entreprises, suivie par les marchés physiques du « monde réel » tels que l’automobile, l’aviation, l’armée et les robots.
Chacune d’entre elles en est aux premiers stades d’adoption, explique M. Kim, mais toutes s’appuient sur la même infrastructure dans laquelle de gros investissements sont actuellement réalisés.
Le grand débat sur les dépenses
Et cet investissement est considérable. Dans leurs rapports sur les résultats du deuxième trimestre , les quatre plus grands hyperscalers des États-Unis ont indiqué des intentions de dépenses d'investissement globales de plus de 200 milliards de dollars pour 2024 (50 % de plus qu'en 2023) ― et en croissance.
Certains observateurs se sont récemment demandé si ces dépenses généreraient un retour sur investissement suffisant. Cette inquiétude a contribué au repli des actions de l’IA cet été. M. Kim ne se laisse pas décourager et considère le débat comme une question d’attentes à court et à long terme.
Les estimations de l’impact de l’IA sont peut-être trop optimistes sur un horizon de deux ans, et il est donc peu probable que l’on puisse aligner les investissements et les bénéfices à court terme, dit-il. Mais les bénéfices et les rendements potentiels qui pourraient survenir dans un délai de dix ans sont probablement sous-estimés.
Et si les hyperscalers ne parviennent pas à investir maintenant, ils se placent dans une situation de désavantage concurrentiel, ce qui, selon M. Kim, affecterait non seulement leurs perspectives d’avenir, mais aussi leurs activités principales actuelles, qui ont été construites dans et pour une ère pré-IA.
Un mot aux sceptiques
En tant qu’« optimiste de l’IA », M. Kim encourage les sceptiques à faire preuve d’une dose égale de réalisme et d’imagination :
Ne vous attendez pas à ce que votre investissement corresponde parfaitement au rendement « maintenant, aujourd'hui ». Vous ne l'obtiendrez pas, il n'y a tout simplement pas de correspondance.
Mais, dit-il, « on ne peut pas simplement supposer que le statu quo actuel sera maintenu. » Visualiser les vastes perspectives et les résultats potentiels que l’IA peut apporter aux entreprises, à la société et à la productivité nécessite « un acte de foi, un peu d’imagination, une certaine créativité de pensée. »
Ceux qui ne parviennent pas à investir dans ces domaines pourraient se retrouver laissés pour compte.
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