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Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Préparez-vous au budget d'automne du Royaume-Uni : les meilleures idées et 3 stratégies d'investissement à prendre en compte
Résumé:
Le budget d'automne, qui sera présenté par la chancelière Rachel Reeves le 30 octobre, est le premier budget du gouvernement travailliste depuis près de 15 ans.
Qu’est-ce que le budget d’automne et pourquoi est-il important ?
Le budget d'automne, qui sera présenté par la chancelière Rachel Reeves le 30 octobre, est le premier budget du gouvernement travailliste depuis près de 15 ans. Il s'agit d'un moment crucial car le gouvernement est confronté à un important déficit budgétaire de 40 milliards de livres sterling , appelé « trou fiscal », qu'il doit combler. Ce budget décrira la manière dont le gouvernement prévoit de lever des fonds par le biais des impôts et de les dépenser dans les services publics tels que la santé, l'éducation et les infrastructures. Il est important car les décisions prises dans ce budget auront un impact sur l'économie du Royaume-Uni, les services publics et le montant des emprunts du gouvernement.
Comment des emprunts et des impôts plus élevés résoudront le déficit budgétaire
Pour combler le déficit budgétaire de 40 milliards de livres, le gouvernement devrait recourir à des emprunts plus importants et à des impôts plus élevés . Voici comment cela fonctionne :
Emprunts plus élevés :
Le gouvernement emprunte de l'argent en émettant des obligations (gilts) pour couvrir les besoins de dépenses immédiats, notamment pour les investissements importants dans les infrastructures ou les services publics. Cela permet au gouvernement d'améliorer les services à court terme sans réduire trop profondément les programmes actuels.
Bien que l’emprunt augmente la dette, un emprunt prudent pour des investissements productifs peut stimuler l’économie à long terme, contribuant ainsi à générer davantage de recettes fiscales à l’avenir.
Des impôts plus élevés :
Le gouvernement est susceptible d’augmenter les impôts, en ciblant en particulier les particuliers et les entreprises les plus riches , plutôt que les travailleurs. Ces hausses d’impôts généreront davantage de recettes pour couvrir les dépenses publiques quotidiennes telles que les soins de santé, les retraites et l’éducation.
L’augmentation des impôts sur des domaines tels que les gains en capital, les successions et les bénéfices des sociétés contribuera à réduire le déficit tout en protégeant les travailleurs des augmentations de l’impôt sur le revenu.
Ce que les marchés attendent du budget d’automne
Pour que les marchés aient confiance dans le gouvernement, le budget d'automne doit refléter une approche claire et équilibrée de la gestion de la dette publique , de l'efficacité des dépenses et de la stimulation de la croissance . Les investisseurs et les marchés financiers rechercheront :
Emprunts responsables : Le gouvernement doit montrer qu’il peut emprunter de l’argent sans provoquer d’alarme, en veillant à ce que la dette reste gérable.
Des règles budgétaires claires : l’établissement de règles sur le montant que le gouvernement peut dépenser et emprunter au fil du temps rassurera les marchés sur le fait que le Royaume-Uni ne sera pas confronté à une instabilité financière soudaine.
Investissement dans la croissance : les marchés seront plus confiants si le budget comprend des dépenses pour des projets qui stimulent la croissance économique à long terme, comme les infrastructures, les soins de santé ou les réformes de l’éducation.
Conséquences du budget d'automne pour la Banque d'Angleterre
Pour la BoE, le budget d'automne présente un tableau mitigé. Si l'assouplissement budgétaire est modéré, la forte augmentation des émissions d'obligations d'État et des emprunts pourrait créer une pression à la hausse sur les rendements obligataires et compliquer les plans de resserrement quantitatif de la BoE. En outre, le risque d'inflation d'origine budgétaire pourrait modérer la capacité de la BoE à réduire agressivement ses taux dans les mois à venir, ce qui nécessitera une gestion prudente de la politique monétaire en réponse aux changements budgétaires. Les implications du budget d'automne pour les décideurs politiques sont les suivantes :
Augmentation des emprunts et des émissions d’obligations.
L'émission de nouveaux titres d'État entraînera une hausse des rendements, ce qui aura un impact sur les prix des obligations. La BoE pourrait ajuster son resserrement quantitatif (QT) pour gérer la stabilité du marché.
Assouplissement budgétaire modeste et inflation.
L'assouplissement budgétaire pourrait stimuler l'inflation, ce qui compliquerait les baisses de taux de la BoE. Une inflation persistante signifie des coûts d'emprunt plus élevés pendant plus longtemps, ce qui a des répercussions sur les secteurs sensibles aux taux.
Viabilité de la dette et confiance du marché.
L'augmentation du ratio dette/PIB pourrait entraîner une hausse des primes de risque sur les actifs britanniques. La réponse de la BoE pourrait avoir un impact sur les rendements obligataires et sur la livre sterling.
Investissement public et croissance.
Une augmentation des investissements publics pourrait stimuler la croissance dans des secteurs comme les infrastructures. Cependant, si elle attise l’inflation, la BoE pourrait maintenir ses taux à un niveau élevé.
Trois stratégies d’investissement à considérer avant le budget d’automne du Royaume-Uni :
Investissements en infrastructures.
Le budget d’automne du Royaume-Uni devrait donner la priorité aux dépenses d’infrastructures, notamment dans le logement, la construction et les grands projets publics. Avec la baisse attendue des taux d’intérêt, le financement de ces projets devient plus abordable, créant des opportunités intéressantes dans le secteur des infrastructures. Les initiatives gouvernementales, telles que l’assouplissement des réglementations d’urbanisme et la promotion des partenariats public-privé, stimuleront davantage la croissance des investissements dans les infrastructures, notamment le génie civil et la construction.
Comment s'exposer aux infrastructures britanniques via les ETF ?
Les actions britanniques et la demande des fonds de pension. Les réformes potentielles des fonds de pension prévues dans le budget d'automne britannique présentent une opportunité significative pour les actions britanniques. Si le gouvernement incite les fonds de pension à investir davantage dans les actions nationales, comme le suggère le plan du Parti travailliste, cela pourrait entraîner une augmentation de la demande d'actions britanniques. Une demande accrue de la part des grands investisseurs institutionnels comme les fonds de pension peut faire grimper les prix des actions, créant ainsi des opportunités de croissance pour les investisseurs.
Bien qu’il puisse y avoir certains risques liés aux changements dans les allègements fiscaux sur les retraites ou les liquidités non imposables, le thème général de l’augmentation des investissements sur les marchés britanniques est susceptible de profiter aux sociétés cotées au Royaume-Uni, en particulier celles qui sont déjà populaires auprès des investisseurs institutionnels.
Marchés obligataires
Le budget d'automne du Royaume-Uni devrait entraîner une augmentation des emprunts publics, ce qui entraînera une augmentation des émissions de titres d'État. Cette situation, combinée aux pressions inflationnistes potentielles liées à l'assouplissement budgétaire, pourrait entraîner une volatilité des rendements des titres d'État . À mesure que davantage de titres d'État seront émis pour financer les dépenses publiques, les rendements pourraient augmenter, ce qui aurait un impact négatif sur le prix des obligations à plus long terme. En outre, toute incertitude concernant la viabilité de la dette ou la confiance du marché pourrait exacerber cette volatilité.
Pour les investisseurs qui cherchent à limiter leur exposition au risque de taux d’intérêt et aux fluctuations de prix, les obligations à court terme constituent une option plus stable. Les obligations à duration plus courte sont moins sensibles aux variations des taux d’intérêt, ce qui en fait un choix plus sûr en période de hausse des rendements ou d’incertitude des marchés. En se concentrant sur les obligations à court terme, les investisseurs peuvent réduire l’impact potentiel des baisses de prix causées par la volatilité des rendements.
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