Agenus, Guardant Health, Zoetis

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT mercredi:

** La société de paris Flutter Entertainment est en pourparlers pour acheter Snaitech, l'une des plus grandes sociétés de jeux d'Italie, à la société britannique Playtech dans une transaction qui pourrait valoir 2 milliards de livres (2,57 milliards de dollars), a rapporté Sky News.

** Rheinmetall va racheter le fournisseur américain de véhicules militaires Loc Performance dans le cadre d'une transaction de 950 millions de dollars, a déclaré le groupe de défense allemand, dans le but d'améliorer ses chances d'obtenir des commandes de plusieurs milliards de dollars.

** Le géant familial de la confiserie Mars, dont les marques comprennent M&M's et Snickers, est sur le point de conclure un accord pour acquérir Kellanova , fabricant de snacks tels que Cheez-It et Pringles, pour près de 30 milliards de dollars, a déclaré mardi à Reuters une personne familière avec le dossier.

** Le fabricant d'implants dentaires Straumann a annoncé la vente de son activité d'alignement DrSmile et a revu à la hausse ses perspectives pour l'ensemble de l'année, après que son bénéfice d'exploitation semestriel a dépassé les attentes.

** UBS a accepté mardi de vendre l'activité de gestion des prêts hypothécaires américains de Credit Suisse, a déclaré Todd Tuckner, directeur financier d'UBS.

** Thyssenkrupp continue de mener de bonnes discussions avec la société de capital-investissement Carlyle et le banque public allemand KfW [RIC:RIC:KFW.UL] sur la vente d'une participation majoritaire dans sa division navires de guerre, a déclaré le directeur financier Jens Schulte à des journalistes.

** L'assureur américain Allstate a vendu son activité de prestations volontaires pour les employeurs à StanCorp Financial Group pour un montant de 2 milliards de dollars en espèces, a annoncé Allstate mardi.

** Intel , qui supprime des milliers d'emplois alors qu'il lutte pour rester pertinent dans l'industrie des puces, a vendu sa participation de 1,18 million d'actions dans la société britannique de puces Arm Holdings au cours du deuxième trimestre, a-t-on appris mardi auprès d'un organisme de réglementation.

** Reliance et Walt Disney ont proposé de vendre certaines chaînes pour obtenir plus rapidement l'approbation concurrence de leur fusion de 8,5 milliards de dollars d'actifs médiatiques en Inde, mais résistent aux changements des droits de diffusion de cricket qu'ils détiennent, ont déclaré deux sources familières avec le sujet.

** Le mineur de bitcoins Riot Platforms a déclaré mardi qu'il avait augmenté sa participation dans son rival Bitfarms à 18,9%.

** L'assureur Allstate a accepté de vendre ses filiales qui fournissent des prestations volontaires aux employeurs à StanCorp Financial Group (The Standard) dans le cadre d'une transaction en espèces de 2 milliards de dollars, a déclaré la société dans un dépôt réglementaire mardi.

** La compagnie japonaise Meiji Yasuda Life Insurance va acquérir American Heritage Life Insurance, une unité de la compagnie d'assurance américaine Allstate , pour environ 2 milliards de dollars, a rapporté le Nikkei.

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,12% pour le Dow Jones , stable pour le Standard & Poor's 500 et en baisse de 0,14% pour le Nasdaq :

* ALPHABET - Le département américain de la Justice réfléchit à plusieurs options, dont le démantèlement de Google, après qu'un juge a statué que le groupe monopolisait illégalement le marché de la recherche en ligne, a rapporté mardi Bloomberg News. Le titre perd 1% avant l'ouverture.

* KELLANOVA - Mars est sur le point de conclure un accord pour acquérir le groupe pour près de 30 milliards de dollars, a déclaré mardi à Reuters une source au fait du dossier. Mars paiera 83,50 dollars par action dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire qui devrait être annoncée mercredi. A la clôture mardi, le cours de Kellanova atteignait 74,5 dollars. Le titre prend 8,1% avant l'ouverture.

* INTEL a vendu sa participation de 1,18 million d'actions dans le concepteur de puces britannique Arm Holdings , selon des documents réglementaires.

* SOUTHWEST AIRLINES - Elliott Investment Management cherche à remplacer 10 des 15 membres du conseil d'administration du transporteur aérien, l'investisseur activiste désirant remplacer le directeur général du groupe pour en améliorer la performance boursière.

* GENERAL MOTORS - Le procureur général du Texas, Ken Paxton, accuse le groupe d'avoir vendu des données privées de conducteurs à plusieurs sociétés, dont des assureurs, sans leur consentement et a engagé des poursuites contre General Motors.

* GRAIL G a déclaré mardi avoir supprimé environ 350 emplois et se concentrer sur le développement de Galleri, son test phare de détection du cancer.

* ALLSTATE - Meiji Yasuda Life Insurance va acquérir American Heritage Life Insurance, une division de la compagnie d'assurance américaine, pour environ 2 milliards de dollars, a rapporté mercredi le Nikkei.

* STARBUCKS - Stifel relève sa recommandation de "conserver" à "acheter".

** Starbucks a nommé mardi Brian Niccol à la tête de Chipotle Mexican Grill ((link)) en tant que nouveau directeur général, débauchant un dirigeant de fast-food connu pour avoir redonné vie à la chaîne de burritos afin de mener un redressement

** Au moins trois maisons de courtage ont relevé leur recommandation à "acheter" ou équivalent depuis l'annonce - données LSEG

AMÉLIORATION DE L'EXPÉRIENCE CLIENT ET DE L'IMAGE DE MARQUE EN POINT DE MIRE

** Stifel ("buy", PT: $110) déclare que sur la base des antécédents de Niccol en matière de croissance des marques, son leadership devrait aider SBUX à retravailler sa stratégie et à fournir une meilleure exécution afin d'améliorer les revenus sur le marché américain

** Bernstein ("market-perform", PT: $92) s'attend à ce que SBUX connaisse une nouvelle ère de croissance sous sa nouvelle direction, en se concentrant davantage sur la marque et l'expérience client, entre autres

** JP Morgan ("overweight") estime que les efforts de Niccol se concentreront sur l'amélioration de l'expérience des clients et partenaires de Starbucks en matière de boissons, d'alimentation et de services; ajoute que les bénéfices à court terme pourraient être marqués par "plus de réinvestissements que de réductions de coûts"

** La capacité du nouveau directeur général à attirer et retenir des talents ayant une vision similaire contribuera à apporter des changements notables chez Starbucks au cours des prochains trimestres - JPM

** Gordon Haskett ("hold", PT: $100) dit qu'une nouvelle perspective sur les activités de Co en Chine avec son environnement concurrentiel, son paysage de consommation et sa stratégie de développement à forte intensité de capital est "attendue depuis longtemps"

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Agenus, Guardant Health et Zoetis.

FAITS MARQUANTS

• * Agenus Inc : B. Riley réduit son objectif de cours à 18$ contre 42$

• * Clorox : Jefferies relève son objectif de cours à 151 $ contre 148 $

• * Guardant Health Inc : Raymond James relève le cours cible de 28 à 36 $

• * Starbucks : Stifel relève le cours de l'action de "hold" à "buy"; augmente les prévisions de cours de 80 $ à 110 $

• * Zoetis Inc : Piper Sandler augmente le prix cible de 195 $ à 210 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

• * Acelyrin Inc : Jefferies réduit le prix cible de 15 à 12 dollars

• * Acelyrin Inc : Piper Sandler réduit le prix cible de 68 $ à 20 $

• * Adverum Biotechnologies Inc : Truist Securities abaisse le prix cible de 60 $ à 40 $

• * Agenus Inc : B. Riley réduit le prix cible à 18$ de 42

• * Allurion Technologies Inc : Jefferies réduit le prix cible à 3 $ de 5

• * Altria Group Inc. : Barclays augmente le prix cible à 43 $ contre 37 $

• * AMC Networks Inc : JP Morgan ramène le cours cible à 10 $, contre 12 $ auparavant

• * American Electric Power Company Inc : RBC relève le prix cible à 111 $, contre 106 $ auparavant

• * American Water Works Company Inc : RBC relève le PT de 149 $ à 164 $

• * Annexon Inc : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 11 $ contre 12 $

• * Assurant Inc : KBW relève l'objectif de cours à 194 $ contre 186 $

• * Atkore Inc : RBC réduit le cours cible à 99 $ contre 100 $

• * Ball Corp : Baird relève la note à surperformance

• * Ball Corp : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 62$ contre 70

• * Black Hills Corp : RBC relève le cours cible de 61 $ à 63 $

• * Boundless Bio : Piper Sandler initie la couverture avec une note de surpondération et un PT de 20

• * Brighthouse Financial Inc : KBW réduit le prix cible de 47 $ à 43 $

• * Centerpoint Energy : RBC réduit le prix cible à 30 $, contre 31 $ auparavant

• * Champion Homes Inc : Jefferies relève le cours cible de 76 $ à 79 $

• * Chesapeake Utilities Corp : RBC relève le cours cible de 125 $ à 134 $

• * Clorox : Jefferies relève le cours cible à 151 $ contre 148 $

• * Cms Energy Corp : RBC relève le cours cible de 65 $ à 73 $

• * Consolidated Edison Inc : JP Morgan relève le cours cible à 102 $ contre 96 $

• * Consolidated Edison Inc : RBC augmente le prix cible de 93 $ à 101 $

• * Contineum Therapeutics Inc : RBC relève le cours cible de 30 $ à 32 $

• * Crowdstrike : D.A. Davidson réduit le prix cible de 380 $ à 290 $

• * Dominion Energy : RBC augmente le prix cible de 56 $ à 58 $

• * Duke Energy Corp : RBC relève le cours cible de 119 $ à 135 $

• * Edison International : JP Morgan relève le cours cible de 82 $ à 88 $

• * Edison International : RBC relève le cours cible de 80 $ à 94 $

• * Eli Lilly : Berenberg relève le cours cible de 1000 $ à 1050 $

• * Emerson : JP Morgan réduit le cours cible à 115 $ contre 132 $

• * Emerson : JP Morgan réduit le cours à neutre de surpondéré

• * Entergy : RBC augmente le prix cible de 124 $ à 137 $

• * Essential Utilities Inc : RBC relève le cours cible de 42 $ à 46 $

• * Eversource Energy : JP Morgan relève le cours cible de 68 $ à 73 $

• * Exelon Corp : JP Morgan relève le cours cible de 40 $ à 41 $

• * Exelon Corp : RBC réduit le prix cible de 41 $ à 40 $

• * Fathom Holdings Inc : Stephens relève le cours cible de 2,5 $ à 3 $

• * Femasys Inc : Chardan Capital Markets réduit l'objectif de cours à 10$ contre 12

• * Fennec Pharmaceuticals Inc : Wedbush réduit le prix cible à 14$ de 16

• * FirstEnergy : RBC augmente le cours cible de 46 $ à 49 $

• * Guardant Health Inc : Raymond James relève le cours cible de 28 $ à 36 $

• * Heico Corp : Jefferies relève le cours cible de 255 $ à 275 $

• * Home Depot Inc : Jefferies ramène le cours cible de 426 $ à 407 $

• * Home Depot Inc : JP Morgan réduit le prix cible de 400 $ à 395 $

• * Home Depot Inc : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 387 $ contre 400

• * Ibotta Inc : Evercore ISI réduit le prix cible à 114 $ de 125

• * Idexx Laboratories Inc : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 520$ contre 600

• * Illumina Inc : Jefferies relève le cours cible de 115 à 121 dollars

• * Inhibrx Biosciences Inc I: Jefferies réduit le prix cible de 35 $ à 11 $

• * Intapp Inc : JP Morgan augmente le prix cible à 52 $ contre 48 $

• * Jackson Financial Inc : KBW relève le cours cible de 80 à 82 dollars

• * Jasper Therapeutics Inc : RBC réduit le prix cible de 70 $ à 68 $

• * Jerash Holdings (Us) Inc : D.A. Davidson réduit le PT à 3,5 $ de 4

• * Jones Lang LaSalle Inc : JP Morgan augmente le prix cible à 263$ de 230

• * Korro Bio Inc : RBC réduit le cours cible de 105 à 95 dollars

• * Liberty Media Corp : JP Morgan relève le cours cible de 88 $ à 95 $

• * Loar Holdings Inc : RBC relève le cours cible de 65 $ à 80 $

• * Lyft Inc : Roth MKM réduit le cours cible à 13 $ contre 19 $

• * Melco Resorts & Entertainment Ltd : JP Morgan réduit le PT à 6$ de 7

• * Mercury Systems Inc : RBC augmente le prix cible de 30 $ à 35 $

• * Mersana Therapeutics Inc : Baird réduit le prix cible de 4 $ à 3 $

• * Mosaic Co : Berenberg réduit le prix cible de 31 $ à 30 $

• * Myriad Genetics Inc : Raymond James augmente le prix cible de 28 $ à 34 $

• * Natera Inc : Raymond James augmente le prix cible de 125 $ à 136 $

• * Neuropace Inc : JP Morgan réduit le cours cible à 9 $ contre 17 $

• * Nextera Energy Inc : RBC relève le cours cible à 93 $, contre 86 $ auparavant

• * Northwest Natural Holding Co : RBC relève le cours cible de 41 $ à 42 $

• * ON Holding AG : Barclays relève le cours cible de 40 à 47 dollars

• * ON Holding AG : Wedbush relève l'objectif de cours à 48 $ contre 42 $ auparavant

• * Outfront Media Inc : Barrington Research relève l'objectif de cours à 18 dollars

• * PG&E Corp : JP Morgan relève l'objectif de cours à 23 $ contre 22 $ auparavant

• * PG&E Corp : RBC relève le cours cible de 22 $ à 24 $

• * Philip Morris International Inc. : Barclays relève son objectif de cours à 130 $, contre 110 $ auparavant

• * Piedmont Lithium Inc : JP Morgan réduit le prix cible à 9$ de 11

• * Pinnacle West Capital Corp : RBC augmente le prix cible de 81 $ à 89 $

• * PPL Corp : RBC relève le cours cible de 33 $ à 36 $

• * Public Service Enterprise Group Inc : JP Morgan relève le prix cible à 91 $ contre 89 $

• * Public Service Enterprise Group Inc : RBC augmente le prix cible de 84 $ à 92 $

• * Ranpak Holdings Corp : Baird réduit la note à neutre

• * Sage Therapeutics Inc : Truist Securities réduit le prix cible de 18 $ à 13 $

• * Sempra : RBC augmente le prix cible de 82 $ à 91 $

• * SJW Group : RBC réduit le cours cible de 65 $ à 63 $

• * Southern Co : RBC relève le cours cible de 88 $ à 96 $

• * Southern Missouri Bancorp : Stephens initie une couverture avec une note de surpondération

• * Southern Missouri Bancorp : Stephens initie une couverture avec PT 60

• * Spire Inc : RBC augmente le prix cible de 65 $ à 68 $

• * Starbucks : Stifel augmente le prix cible de 80 $ à 110 $; Stifel augmente le prix cible de 80 $ à 110 $; Stifel augmente le prix cible de 80 $ à 110 $

• * Financière Sun Life Inc : CFRA augmente le prix cible de 1 $ à 55 $

• * Target Corp : Oppenheimer réduit le prix cible de 200 $ à 180 $

• * Tegna Inc : JP Morgan relève le cours cible de 15 $ à 16 $

• * Territorial Bancorp Inc : KBW relève le cours cible de 9,66 à 11,27 dollars

• * Theriva Biologics Inc : Maxim Group réduit le prix cible à 1$ de 2

• * Txnm Energy Inc : RBC augmente le prix cible de 42 $ à 45 $

• * Unitil Corp : RBC relève le cours cible de 55 $ à 59 $

• * Vector Group Ltd : Barclays relève le cours cible de 15 $ à 16 $

• * WEC Energy Group Inc : RBC relève le cours cible de 91 $ à 97 $

• * Wells Fargo & Co : Jefferies réduit le cours cible à 59 $ contre 62 $

• * Xcel Energy : RBC relève le cours cible de 63 $ à 66 $

• * Zoetis Inc : Piper Sandler relève le cours cible de 195 à 210 dollars

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Starbucks , confronté au ralentissement des ventes de ses cafés et frappuccinos, à l'effondrement de ses actions et à l'agitation d'investisseurs activistes, a brusquement évincé son directeur général (link) Laxman Narasimhan mardi, le remplaçant par Brian Niccol, le directeur général de Chipotle Mexican Grill .

- Paramount , la société mère de CBS, Nickelodeon et MTV, a annoncé mardi à ses employés qu'elle entamait une série de suppressions d'emplois prévues de longue date (link) qui réduiraient son personnel d'environ 15 % aux États-Unis.

- Les fonctionnaires du ministère américain de la justice réfléchissent aux mesures correctives à demander à un juge fédéral d'ordonner contre le géant de la recherche Google , ce qui inclut le démantèlement de certaines parties de (link) l'entreprise, telles que son navigateur Chrome ou son système d'exploitation pour smartphone Android.

- L'État du Texas a poursuivi General Motors (link) mardi, accusant le constructeur automobile de collecter des données détaillées sur 16 millions de conducteurs et de les vendre à des compagnies d'assurance sans leur consentement.

- Le syndicat United Automobile Workers, qui a soutenu la vice-présidente américaine Kamala Harris, a porté plainte auprès des autorités fédérales de régulation du travail (link) mardi, accusant l'ancien président Donald Trump et Elon Musk d'avoir menacé des travailleurs lors d'une conversation diffusée en direct un jour plus tôt.

- Le Bureau américain de protection financière des consommateurs a indiqué qu'il adopterait une position plus stricte à l'égard des ventes de maisons financées par les vendeurs (link) mardi, affirmant qu'elles étaient soumises à bon nombre des mêmes protections des consommateurs qu'un prêt hypothécaire plus traditionnel.

Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse mercredi à l'ouverture, alors que plusieurs indicateurs clef sont attendus sur la séance en Europe et aux Etats-Unis.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,32% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,23% pour le Dax à Francfort , de 0,34% pour le FTSE à Londres CURRENCYCOM:UK100 et de 0,18% pour le Stoxx 600 .

L'attention se concentre en milieu de semaine sur la publication de l'inflation CPI pour le mois de juillet aux Etats-Unis, l'indicateur le plus attendu cette semaine et capable de faire réagir brutalement les marchés, qui parient sur des baisses de taux de la Fed dès septembre.

L'institution demeure attentive aux risques sur les prix, malgré le mauvais rapport sur l'emploi pour juillet, et un chiffre plus élevé qu'attendu compliquerait la décision de septembre.

Les opérateurs estiment certaine une baisse d'au moins 25 points de base lors de la prochaine réunion, donnant une chance sur deux à une baisse de 50 pb. Plusieurs responsables de politique monétaire américain, dont Michelle Bowman, Susan Collins et Thomas Barkin, ont néanmoins prévenu que les taux ne baisseront pas très fortement, très vite.

D'ici la publication de l'inflation CPI américaine vers 12h30 GMT, les investisseurs digéreront également les chiffres de l'inflation en Grand-Bretagne et en France, ainsi que les chiffres du chômage et du produit intérieur brut en zone euro.

La BCE a réduit ses taux d'intérêt en juin et pourrait de nouveau le faire en septembre puisqu'elle estime que l'inflation va lentement retomber à son objectif de 2% d'ici la fin de l'année prochaine.

Sur le front des résultats, les publications des rapports financiers trimestriels des géants UBS , Thyssenkrupp et RWE sont également susceptibles d'animer les échanges.

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en nette hausse mardi après que la publication de données plus faibles qu'attendu sur les prix à la production aux Etats-Unis a renforcé l'hypothèse d'une baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed) lors de la réunion de septembre de la banque centrale américaine.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 1,04%, ou 408,63 points, à 39.765,64 points. Le S&P-500 .SPX, plus large, a pris 90,04 points, soit 1,68%, à 5.434,43 points. Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 407,00 points (2,43%) à 17.187,61 points.

Aux valeurs, Starbucks a enregistré sa plus forte hausse sur une journée, bondissant de 24,5% après avoir nommé à sa tête Brian Niccol, qui dirigeait Chipotle Mexican Grill's , dont le titre s'est replié de 7,5%.

EN ASIE

Les Bourse asiatiques sont en baisse, un rapport ayant montré une baisse plus importante que prévu des prêts des banques chinoises en juillet, tandis que les marchés japonais on effacé leurs gains de début de séance dans un contexte de prise de bénéfices et d'appréciation du yen.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai recule de 0,35% et le CSI 300 3 des grandes capitalisations avance/abandonne 0,50%.

La Bourse de Hong Kong perd 0,36%.

TAUX

Les rendements obligataires aux Etats-Unis reculent avec les paris crenouvelés sur les baisses des taux de la Fed en septembre.

Le rendement des Treasuries à dix ans perd 0,8 point de base (pb) à 3,8465%. Le deux ans (US2YT=RR) perd 0,1 pb à 3,9412%.

CHANGES

Le dollar gagne 0,06% face à un panier de devises de référence .

L'euro gagne 0,02% à 1,0994 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole reprennent leur élan, le baril de Brent progresse et celui du brut léger américain (WTI) gagnent chacun 0,6%.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 14 AOÛT :