Apple, Coinbase Global, Nextracker

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 21h00 GMT mercredi:

** Lufthansa a accepté d'acquérir une participation de 10% dans la compagnie aérienne lettone airBaltic, en passe d'être introduite en bourse, a déclaré mercredi la compagnie aérienne allemande, dernière initiative en date visant à étendre sa présence en Europe.

** La compagnie aérienne Spirit Airlines et sa rivale Frontier Group discutent à nouveau d'une fusion, plus de deux ans après que les deux transporteurs à très bas coûts aient échoué à conclure un accord.

** La banque britannique Metro Bank a déclaré mercredi qu'elle avait entamé des discussions sur une vente potentielle de son portefeuille de prêts à la consommation, alors qu'elle se concentre sur les prêts à haut rendement aux entreprises, aux sociétés et aux petites et moyennes entreprises

** Le groupe technologique japonais NEC Corp a discuté avec ses conseillers de la possibilité de faire une offre pour CSG Systems , qui fournit des solutions d'assistance à la clientèle et de facturation pour les compagnies de câble et de téléphone, selon des personnes familières avec le sujet.

** Le fabricant suédois de batteries pour véhicules électriques Northvolt a convenu avec Volvo Cars de vendre sa participation dans leur coentreprise de batteries Novo Energy pour une somme non divulguée et d'explorer des collaborations potentielles en Amérique du Nord.

** L'homme d'affaires polonais Michal Solowow et le groupe de médias WP Holding ont fait des offres pour acheter le diffuseur polonais TVN à Warner Bros Discovery Inc , a rapporté le diffuseur privé Radio Zet.

** Spirit Airlines a déclaré avoir rejeté une offre du groupe rival Frontier car elle n'était pas favorable au transporteur à bas prix et prévoit de sortir de la faillite au cours du premier trimestre.

** Patria a acquis la société belge Ilias Solutions pour un montant non divulgué, une opération qui, selon le groupe de défense finlandais, lui permettra d'ouvrir la voie à la numérisation de l'industrie européenne de la défense.

** Le constructeur automobile Stellantis , dont les marques comprennent Fiat, Peugeot et Vauxhall, a déclaré qu'il avait accepté d'acheter le contrôle total de sa coentreprise avec la société belge Punch Powertrain, renforçant ainsi sa position dans la technologie des véhicules hybrides.

** American Axle and Manufacturing (AAM) , basée à Detroit, achètera le propriétaire de GKN Automotive, Dowlais , dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions, évaluant la société cotée à Londres à environ 1,16 milliard de livres (1,44 milliard de dollars), ont déclaré les entreprises.

** Le mineur Anglo American a déclaré avoir conclu la vente de sa participation de 33,3 % dans Jellinbah Group à Zashvin Pty Ltd pour un produit total en espèces atteignant 1,6 milliard de dollars australiens (près de 1 milliard de dollars).

** Zimmer Biomet a déclaré qu'il allait acquérir la société d'appareils médicaux Paragon 28 pour environ 1,1 milliard de dollars afin d'élargir son portefeuille d'appareils chirurgicaux orthopédiques.

** World Insurance Associates a acquis les activités de HML Brokerage, basée à Brooklyn (New York), une transaction que la société a finalisée le 1er septembre 2024 mais qu'elle vient seulement d'annoncer.

** Trucordia, basée dans l'Utah, a acquis Cada Insurance Services, un fournisseur de solutions d'assurance automobile, habitation, commerciale, responsabilité civile générale et indemnisation des travailleurs, avec des bureaux en Louisiane à Baton Rouge, Chalmette, Gretna et Kenner.

** L'opérateur de réseau de gaz italien Snam vendra sa participation minoritaire détenue indirectement dans ADNOC Gas Pipelines au fonds d'investissement Lunate, basé à Abu Dhabi, a déclaré Snam.

** Le géant des spiritueux Diageo a accepté de vendre sa participation de 80,4% dans Guinness Ghana au groupe Castel pour 81 millions de dollars, a-t-il déclaré, continuant à affiner son modèle d'exploitation en Afrique.

La Réserve fédérale américaine devrait laisser son taux directeur inchangé lorsqu’elle annoncera sa décision de politique mercredi 29 janvier.

Les baisses de taux ont tendance à être significativement positives pour le Bitcoin car elles rendent les obligations et les comptes d’épargne moins attrayants, ce qui incite les investisseurs à rechercher de meilleurs rendements dans les actifs à risque comme les crypto-monnaies.

Pourtant, un analyste de Mizuho reste convaincu que MicroStrategy Inc – une société de technologie informatique qui s’est transformée en proxy Bitcoin – est un « achat », même si la Fed ne baisse pas les taux d’intérêt aujourd’hui.

Notez que l’action MicroStrategy a déjà presque triplé au cours des cinq derniers mois.

L’action MicroStrategy pourrait encore grimper de 52 %

Dan Dolev a repris la couverture de MicroStrategy Inc. avec une note « surperformer » mercredi.

Son objectif de prix de 515 $ indique un potentiel de hausse de 52 % par rapport aux niveaux actuels.

« L’anticipation que MSTR continuera d’acheter du Bitcoin, associée aux attentes d’une appréciation du prix du Bitcoin, confère à MSTR une prime par rapport à la valeur sous-jacente de ses avoirs en Bitcoin », a déclaré l’analyste à ses clients dans une note aujourd’hui.

Mizuho est optimiste quant aux actions de MicroStrategy, car elle s’attend à ce que le Bitcoin connaisse une croissance annuelle composée allant jusqu’à 30 %, bien que la volatilité soit importante, d’ici la fin de 2027.

Au moment de la rédaction de cet article, le BTC se situe juste au-dessus du niveau des 100 000 dollars, avec de nombreux experts, dont Geoffrey Kendrick de Standard Chartered, qui prévoient qu’il atteindra les 200 000 dollars d’ici la fin de l’année.

MSTR est plus attrayant sous l’administration Trump

Dan Dolev est convaincu que l’offre limitée aidera Bitcoin à commander un prix plus élevé à l’avenir.

De plus, l’analyste de Mizuho s’attend à ce que la plus grande crypto-monnaie du monde en termes de capitalisation boursière profite de la poursuite par le président Trump de sa promesse d’un gouvernement pro-crypto.

Bien que le Bitcoin lui-même ne possède pas de valeur intrinsèque, l’adoption mondiale croissante, le ralentissement du taux de croissance de l’offre de Bitcoin et l’environnement politique favorable soutiennent l’appréciation des prix.

La structure d’entreprise qui permet à MSTR d’émettre des actions et des obligations convertibles pour accroître immédiatement ses avoirs en Bitcoin rend les actions MicroStrategy encore plus attrayantes à posséder au moment de la rédaction, a-t-il ajouté.

Combien de Bitcoins détient MicroStrategy ?

L’appel haussier de Mizuho sur les actions de MicroStrategy arrive quelques jours seulement avant que la société ne soit censée publier ses résultats financiers pour le quatrième trimestre.

Le consensus est qu’elle perdra 12,5 cents par action contre 56 cents par action de bénéfices au même trimestre l’année dernière.

Mizuho n’est toutefois pas la seule société d’investissement à être positive sur MSTR.

Compass Point recommande également d’acheter des actions MicroStrategy avant la décision de taux de la Fed ainsi que les résultats de l’entreprise et indique une hausse potentielle de 550 $ au cours des 12 prochains mois.

Plus tôt cette semaine, l’entreprise cotée au Nasdaq a étendu ses avoirs de 10 107 Bitcoin supplémentaires.

Au total, MicroStrategy possède désormais pas moins de 471 107 Bitcoin, selon le récent tweet de son président Michael Saylor.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont glissé mercredi, les pertes des poids lourds de la technologie Apple et Nvidia faisant pression sur les gains plus larges et les investisseurs prudents se préparant à la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt, attendue plus tard dans la journée.

À 13:30 EST, le Dow Jones Industrial Average était en baisse de 0,08 % à 44 812,93. Le S&P 500 était en baisse de 0,40 % à 6 043,57, et le Nasdaq Composite était en baisse de 0,74 % à 19 587,87. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 (.PG.INX): ** F5 Inc , en hausse de 11,2%** Starbucks Corp , +8,3%** T-Mobile US Inc , plus 7,1% Les trois principaux perdants du S&P 500 (.PL.INX) en pourcentage: ** Danaher Corp , en baisse de 8,8%** Moderna Inc , en baisse de 8,3%** Packaging Corp of America , en baisse de 8,2% Les trois premiers gains en pourcentage du NYSE (.PG.N): ** Ranpak Holdings Corp , en hausse de 30,8% * Brinker International Inc , en hausse de 15,2% * Ranpak Holdings Corp** Brinker International Inc , + 15,2 %** Allurion Technologies Inc A, plus 10,3% Les trois premiers perdants du NYSE (.PL.N) en pourcentage: ** Bakkt Holdings Inc , en baisse de 29,6% * LendingClub Corp** LendingClub Corp , en baisse de 15,1** Surf Air Mobility Inc , en baisse de 13,2% Les trois premiers gains en pourcentage du Nasdaq (.PG.O): ** Silexion Therapeutics Corp S, en hausse de 128,9%** 36Kr Holdings Inc K, + 96,5** Diginex Ltd D, plus 70,4% Les trois principaux perdants du Nasdaq (.PL.O) en pourcentage: ** MGO Global Inc , en baisse de 34,6 % * IMAC Holdings Inc** IMAC Holdings Inc , en baisse de 34,4%** Eyenovia Inc , en baisse de 33,9

** Reddit Inc :

BUZZ - Augmentation après que Jefferies ait augmenté les prévisions de revenus pour le quatrième trimestre

** Henry Schein Inc :

BUZZ - Hausse après que KKR ait augmenté sa participation dans le capital de l'entreprise

** LendingClub Corp :

BUZZ - chute après que les perspectives du premier trimestre aient été inférieures aux attentes

** Nextracker Inc :

BUZZ - Augmentation des prévisions de bénéfices

** Alibaba Group Holding Ltd :

BUZZ - L'action américaine progresse après le lancement d'un modèle d'intelligence artificielle plus performant que DeepSeek

** Corteva Inc :

** FMC Corp :

BUZZ - Citigroup reste prudemment optimiste sur les sociétés d'agrochimie; augmente le PT

** Otis Worldwide Corp :

BUZZ - baisse après que la société ait prévu un bénéfice inférieur aux attentes pour 2025

** Danaher Corp :

BUZZ - chute après une baisse du bénéfice trimestriel

** VF Corp :

BUZZ - En hausse après la publication d'un résultat trimestriel supérieur aux attentes

** Manhattan Associates Inc :

BUZZ - chute après des prévisions annuelles en baisse

** T-Mobile US Inc :

BUZZ - En hausse après des prévisions optimistes sur la croissance du nombre d'abonnés en 2025

** Automatic Data Processing Inc :

BUZZ - Remontée après une prévision de croissance du chiffre d'affaires au 2ème trimestre

** Brighthouse Financial Inc :

BUZZ - Hausse après que Barclays ait relevé la valeur de son titre à "surpondérer"

** Corning Inc :

BUZZ - Hausse des prévisions de revenus et de bénéfices pour le premier trimestre

** Virtu Financial Inc :

BUZZ - Hausse après que le bénéfice du 4ème trimestre ait dépassé les estimations

** Norfolk Southern Corp :

BUZZ - En hausse après la publication d'un bénéfice supérieur à celui du 4ème trimestre

** Paragon 28 Inc :

BUZZ - Hausse après l'offre de rachat de Zimmer Biomet pour 1,1 milliard de dollars

** Open Lending Corp :

BUZZ - En hausse après que Needham l'ait reclassé à "acheter"

** Trump Media and Technology Group Corp :

BUZZ - Hausse suite au lancement d'une marque fintech

** Akero Therapeutics Inc :

BUZZ - Gains après une augmentation de capital de 350 millions de dollars

** 89Bio Inc :

BUZZ - Hausse après une levée de fonds de 250 millions de dollars

** Apple Inc :

BUZZ - baisse après qu'Oppenheimer ait rétrogradé l'action à "Perform"

** Victoria's Secret & Co :

BUZZ - Le directeur financier de Victoria's Secret prend sa retraite, les actions baissent

** Brinker International Inc :

BUZZ - Remonte après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour l'ensemble de l'année

** Progressive Corp :

BUZZ - Remonte après avoir revu à la hausse ses bénéfices pour le quatrième trimestre

** MSCI Inc :

BUZZ - Chute suite à la baisse du bénéfice du 4ème trimestre

** Energy Fuels Inc :

BUZZ - En hausse grâce à un accord de transport de minerai d'uranium avec la nation Navajo

** Scotts Miracle-Gro Co :

BUZZ - Hausse suite à la réduction de la perte trimestrielle

** Packaging Corp of America :

BUZZ - Baisse après une perte trimestrielle moindre

** Monro Inc :

BUZZ - Les actions chutent à leur plus bas niveau depuis 2009 après que les résultats aient été inférieurs aux attentes

** Mercury General Corp :

BUZZ - Chute après que Wolfpack Research ait révélé une position courte

** XPLR Infrastructure LP :

BUZZ - Les courtiers réduisent les prévisions de cours

** Tesla Inc :

BUZZ - Chute avant les résultats du quatrième trimestre

** Silgan Holdings Inc :

BUZZ - Sursaut après la publication des résultats du 4ème trimestre

** Signing Day Sports Inc S:

BUZZ - S'envole suite à l'acquisition de Swifty Global

** Merchants Bancorp :

BUZZ - Sursaut après un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes

** Sherwin-Williams Co :

BUZZ - Le bénéfice par action et le chiffre d'affaires devraient augmenter au 4ème trimestre

** Stride Inc :

BUZZ - Barrington augmente les prévisions sur Stride; les actions sont en hausse

** International Business Machines Corp :

BUZZ - Les actions sont en hausse; le chiffre d'affaires du 4ème trimestre devrait augmenter, le BPA devrait baisser

** Hess Midstream LP :

BUZZ - Le titre atteint un niveau record grâce à des perspectives de bénéfices annuels optimistes

** Microsoft Corp :

BUZZ - Reprend du poil de la bête avec le reste de la technologie; les résultats sont attendus après la cloche

Les 11 principaux secteurs du S&P 500

** Les actions du fournisseur de services d'étalonnage Transcat ont chuté de 8,5 % à 79,19 $

** La maison de courtage Oppenheimer rétrograde le titre de "surperformance" à "performer", supprime les prévisions de croissance

** La société a publié des résultats inférieurs aux attentes pour le 3ème trimestre ((link)) et a revu à la baisse ses prévisions de croissance organique des services pour l'année fiscale 25 après la clôture du marché lundi, ce qui a fait chuter les actions de 24,2 % mardi

** Le courtier cite des prévisions plus faibles, des attentes réduites en matière de croissance et d'amélioration des marges, ainsi qu'une baisse de la crédibilité de la direction pour justifier l'abaissement de la note

** Les investisseurs ont perdu confiance dans la stabilité de la croissance de l'entreprise, même si l'entreprise s'attend à retrouver ses taux de croissance historiques au cours de l'année fiscale 26, car les prévisions réduites impliquent une baisse organique des revenus des services au cours du présent trimestre

** Trois des cinq sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée", deux comme "conservée", avec une prévision médiane de 106 $, selon les données compilées par LSEG

** TRNS a chuté de ~3% en 2024

Alors que l'administration du président américain Donald Trump tente d'éliminer les efforts en matière de diversité, d'équité et d'inclusion au sein du gouvernement et des entreprises, le moment semblait bien choisi pour examiner les tendances des données DEI des entreprises.

Vous pouvez lire ce que j'ai trouvé ci-dessous. Juste après la publication de mon article, un collègue a signalé que Trump avait entravé (link) une agence américaine de lutte contre la discrimination, ce qui nous rappelle qu'il y a de nombreuses parties en mouvement dans cette affaire.

Vous pouvez me suivre sur LinkedIn (link) et/ou Bluesky (link). Vous pouvez aussi me contacter via ross.kerber@thomsonreuters.com

Trump peut-il écraser l'IED? Un regard sur les données

Par le biais de commentaires et de décrets, Trump et ses hauts fonctionnaires ont lancé une campagne contre les pratiques de diversité, d'équité et d'inclusion (link) dans le gouvernement, une campagne qu'ils visent à étendre au secteur privé (link).

Les analystes qui suivent de près les déclarations des entreprises en matière de diversité estiment qu'il serait difficile d'obtenir des entreprises qu'elles abandonnent des éléments tels que les rapports sur la démographie de la main-d'œuvre, qui sont au cœur des préoccupations des militants pro-DEI.

Pour en savoir plus, consultez mon article de cette semaine en cliquant sur (link).

Nouvelles des entreprises

Le nouveau secrétaire aux transports de Trump a décidé d'annuler les normes d'économie de carburant, ce qui pourrait avoir un impact majeur sur les stratégies de véhicules électriques des principaux constructeurs automobiles General Motors, Volkswagen et Toyota. .

Les raffineurs de pétrole américains Valero et Marathon Petroleum devraient annoncer une baisse de leurs bénéfices (link) en raison du ralentissement de la demande de carburant, alors même que Trump menace d'imposer des droits de douane sur les importations de brut en provenance du Canada et du Mexique.

Les grandes valeurs technologiques telles que Nvidia, Broadcom et Oracle ont trébuché lundi, les investisseurs ayant pris en compte la startup chinoise d'intelligence artificielle DeepSeek. Cependant, certains analystes ont déclaré que le coup pourrait devenir positif en propageant l'intérêt des investisseurs (link) à d'autres entreprises et secteurs.

Sur mon radar - Plus d'informations sur l'IA et l'IED

En ce qui concerne DeepSeek, son chatbot "n'a pas réussi à fournir des informations exactes sur les nouvelles et les sujets d'information 83 % du temps, ce qui le place à la 10e place sur 11 par rapport à ses principaux concurrents occidentaux", selon un audit réalisé par NewsGuard (link).

Les fondateurs et influenceurs noirs craignent de perdre des revenus et ne veulent pas que les consommateurs boycottent Target (link) , même si le distributeur a décidé de mettre fin à un programme d'IED.

Même avant les attaques de Trump contre l'IED, certaines grandes entreprises américaines avaient fait des progrès limités en matière de promotion des femmes, d'après un examen par mes collègues des divulgations démographiques de la main-d'œuvre (link).

La Bourse de New York évoluait en ordre dispersé mercredi, se montrant attentiste avant la fin de la réunion de politique monétaire de la Banque centrale américaine (Fed) et les résultats trimestriels de géants de la "tech".

Vers 15H50 GMT, le Dow Jones prenait 0,14%, l'indice Nasdaq lâchait 0,52% et le S&P 500 perdait 0,25%.

La réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) a débuté mardi à Washington et la décision sera publiée mercredi à 19H00 GMT, avant une conférence de presse du président de l'institution Jerome Powell à 19H30 GMT.

Si la Fed a systématiquement abaissé ses taux lors de des trois dernières réunions, pour un total d'un point de pourcentage, les marchés financiers jugent peu probable qu'une nouvelle baisse intervienne avant mars, au plus tôt, selon l'outil de veille du groupe CME, FedWatch.

Face à une inflation toujours au-delà de la cible de 2%, les taux devraient donc rester inchangés, dans la fourchette de 4,25 à 4,50%.

"Cela ne veut pas dire que ce ne sera pas une réunion très importante", assure auprès de l'AFP Steve Sosnick, d'Interactive Brokers.

Les investisseurs "seront à l'écoute d'indices, non pas sur la décision du jour, mais sur la façon dont la Fed a l'intention d'aborder la trajectoire des réductions de taux pour le reste de l'année", estime l'analyste, ajoutant que "si le marché a besoin de cette clarté, il n'est pas certain que la Fed puisse l'offrir".

Les responsables de la Fed naviguent à vue en attendant que les promesses de campagne de Donald Trump soient - ou non - mises en place et de pouvoir jauger leur incidence sur la vie des Américains.

Si lors de sa conférence de presse Jerome Powell ne devrait pas manquer d'être interrogé sur les récentes déclarations de Donald Trump, sur les droits de douane ou la nécessité d'une baisse de taux, "il est très peu probable" que le président de l'institution "morde à l'hameçon", a anticipé dans une note Patrick O'Hare de Briefing.com.

Selon l'analyste, il faut donc "s'attendre à ce que ce soient les résultats d'entreprises qui jouent le rôle de catalyseurs" de la séance.

Microsoft, Meta et Tesla publieront leurs résultats trimestriels après clôture mercredi, puis Apple jeudi.

Les groupes technologiques américains sont attendus au tournant, après le choc provoqué en début de semaine par l'arrivée du modèle chinois d'IA DeepSeek. Ses capacités ont inquiété le secteur car elles ont été obtenues pour un faible coût, provoquant une chute des groupes américains en Bourse lundi.

Sur le marché obligataire, vers 15H40 GMT, le rendement des emprunts d'État américains à dix ans s'établissait à 4,53%, stable par rapport à la veille.

Ailleurs à la cote, le groupe de médias de Donald Trump, Trump Media & Technology Group, bondissait (+6,39%) après avoir annoncé qu'il allait étendre ses activités aux services financiers, y compris aux cryptomonnaies et aux produits de placement (ETF).

La compagnie aérienne américaine à bas coûts Spirit Airlines, qui a déposé le bilan en novembre, s'envolait de plus de 34% après que sa concurrente Frontier Airlines (+4,63%) a annoncé lui avoir de nouveau proposé une fusion.

Un projet similaire avait été initié en 2022, pour un montant de 2,9 milliards de dollars avant d'être stoppé par une offre de rachat supérieure du groupe JetBlue, ce qui aurait permis de former le cinquième acteur du transport aérien aux Etats-Unis.

Toutefois, en mars de la même année, JetBlue a annoncé qu'elle renonçait à cette acquisition, quelques semaines après une décision de justice défavorable, le ministère américain de la Justice ayant obtenu d'un juge fédéral qu'il bloque l'opération.

L'opérateur T-Mobile grimpait franchement (+8,85%) après avoir annoncé des résultats trimestriels meilleurs qu'attendu, notamment un bénéfice net de 2,98 milliards de dollars pour les trois derniers mois de 2024.