Baisse du TSX, les investisseurs réagissant aux données sur l'inflation aux États-Unis

** Les actions des entreprises du secteur de l'uranium progressent après que le président russe Vladimir Poutine a déclaré, à l'adresse (link), que le pays devrait envisager de limiter ses exportations d'uranium, de titane et de nickel

** La Russie est le quatrième producteur mondial d'uranium et possède environ 44 % de la capacité mondiale d'enrichissement de l'uranium

** Les actions d'Uranium Energy , d'Energy Fuels et d'Ur-Energy ont augmenté de 4,1 % à 5,3 %

** Les mineurs canadiens NexGen Energy , Cameco et Denison Mines augmentent entre 5,2% et 5,4%

Les trois principaux indices boursiers américains ont gagné plus de 1% vendredi, l'indice de référence S&P 500 s'approchant de son plus haut niveau historique, après que le président de la Réserve fédérale Jerome Powell ait déclaré que "le moment est venu" de réduire les taux d'intérêt.

À 13:41 ET, l'indice Dow Jones Industrial Average était en hausse de 0,81% à 41 041,07. Le S&P 500 était en hausse de 0,83% à 5 616,8 et le Nasdaq Composite était en hausse de 1,16% à 17 823,017.

Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 (.PG.INX):

** Enphase Energy, Inc , en hausse de 7,4 %

** Builders FirstSource, Inc , en hausse de 7 %

** Norwegian Cruise Line Holdings Ltd , en hausse de 6,6 %

Les trois premiers perdants du S&P 500 (.PL.INX) en pourcentage:

** Intuit Inc , en baisse de 6,5 %

** Micron Technology, Inc , en baisse de 2,2 %

** Arthur J. Gallagher & Co , en baisse de 1,7 %

Les deux principales hausses du NYSE (.PG.N):

** CAVA Group, Inc , en hausse de 22,1 %

** Valhi, Inc , en hausse de 18,9 %

Les deux principaux perdants du NYSE (.PL.N) en pourcentage:

** American Shared Hospital Services , en baisse de 12,8 %

** Air Industries Group , en baisse de 12 %

Les trois plus fortes hausses du Nasdaq (.PG.O):

** Portage Biotech Inc P, + 105,5 %

** Applied DNA Sciences, Inc , + 40,4 %

** Origin Agritech Limited , + 27,8 %

Les trois premiers perdants du Nasdaq (.PL.O):

** U-BX Technology Ltd , en baisse de 89,7 %

** Titan Pharmaceuticals, Inc , en baisse de 22,9 %

** BAIYU Holdings Inc , en baisse de 18,4 %

** Galapagos NV : en hausse de 4,3%

BUZZ - Hausse suite à l'autorisation de la FDA pour l'étude de phase 1/2 ATALANTA-1

** Workday Inc : +11,5%

BUZZ - Hausse du chiffre d'affaires au 2ème trimestre, plan de rachat d'actions de 1 milliard de dollars

** CAVA Group Inc : + 22,1 %

BUZZ - Hausse des prévisions pour l'exercice 24, résultats du 2ème trimestre supérieurs aux attentes

** Ross Stores Inc : +1,5%

BUZZ - Le titre atteint un niveau record suite à la hausse des prévisions de bénéfices annuels; les courtiers augmentent les prévisions de résultats

** Roku Inc : +12,5%

BUZZ - Guggenheim passe à 'achat'

** Rocket Lab USA Inc : +0,9%

BUZZ - Gains après la nomination de l'ancien CFO de Lockheed Martin au conseil d'administration

** Sequans Communications SA : + 126,4 %

BUZZ - Plus du double après la vente de la technologie 4G IoT à Qualcomm

** Gold Fields Ltd : en baisse de 8,0%

BUZZ - Chute après une deuxième réduction des prévisions de production

** Red Robin Gourmet Burgers Inc : baisse de 7,4%

BUZZ - Atteint son plus bas niveau historique après une perte plus importante que prévu au deuxième trimestre

** Birkenstock Holding PLC : +1,2%

BUZZ - Telsey Advisory relève le PT de Birkenstock en raison d'une forte demande et de prix plus élevés

** Intuit Inc : en baisse de 6,5

BUZZ - Baisse après des prévisions de revenus inférieures aux attentes pour le 1er trimestre

** Dexcom Inc : hausse de 3,3

BUZZ - Stifel augmente le PT sur Dexcom sur la base d'un sentiment positif des médecins pour ses appareils

** Applied DNA Sciences Inc : + 40,4

BUZZ - La société a déposé une demande d'extension de l'utilisation du test mpox à New York

** Las Vegas Sands Corp : baisse de 1,6%

BUZZ - baisse après la rétrogradation de l'action par UBS à "neutre"

** Uranium Energy Corp : hausse de 14,3% ** Energy Fuels Inc : + 7,8 *ur-Energy Inc : hausse de 10,1% * NexGen Energy Corp ** NexGen Energy Corp : +10,9%

BUZZ - Les mineurs d'uranium augmentent après que le principal producteur ait revu à la baisse ses prévisions de production

** GE Vernova Inc : baisse de 1,5%

BUZZ - Baisse après la défaillance d'une pale de turbine dans un projet britannique

** Banc of California Inc : hausse de 5,7

*western Alliance Bancorp : hausse de 4,8% * Valley National Bancorp : baisse de 1,5%

** Valley National Bancorp : hausse de 8,8%

** Keycorp : hausse de 4,0%

BUZZ - Les banques régionales américaines en hausse après le discours de Powell à Jackson Hole

*jazz Pharmaceuticals PLC : baisse de 1,0% * Jazz Pharmaceuticals PLC : baisse de 1,0%

BUZZ - Le médicament contre les crises d'épilepsie n'atteint pas l'objectif principal de l'essai

** Coinbase Global Inc : hausse de 5,3% *riot Platforms Inc : +2,7% * Marathon Digital Holdings Inc *marathon Digital Holdings Inc : hausse de 7,5% * Hut 8 Mining Corp *hut 8 Mining Corp : hausse de 5,3% * Marathon Digital Holdings Inc : hausse de 7,5

BUZZ - Les valeurs cryptographiques progressent grâce à la force du bitcoin

*exxon Mobil Corp : +1,5% * Chevron Corp (CVXX.N): +1,5%

*chevron Corp : + 1,5% * ConocoPhillips : + 1,5% * Exxon Mobil Corp

*conocoPhillips : +1,3% * EOG Resources Inc ** EOG Resources Inc : +1,4%

BUZZ - Le secteur de l'énergie américain progresse alors que le dollar est en baisse

*lGI Homes Inc : hausse de 5,6% * M/I Homes Inc

*m/I Homes Inc : +5,7% * Meritage Homes Corp

*meritage Homes Corp : hausse de 5,7% * Pultegroup Inc

** Pultegroup Inc : +4,3%

BUZZ - Les constructeurs immobiliers américains et les sociétés de placement immobilier bondissent après que Powell ait approuvé la réduction des taux

** Newmont Corp : hausse de 1,2

** Barrick Gold Corp : + 1,4% ** AngloGold Ashanti Ltd : hausse de 0,9% ** Sibanye Stillwater Ltd : hausse de 3,6%

BUZZ - Les mineurs d'or augmentent alors que Powell de la Fed fait allusion à une baisse des taux en septembre

** Goldman Sachs Group Inc : plus 2,2% ** Morgan Stanley : hausse de 1,4% *bank of America Corp : +1,2% * JPMorgan Chase & Co

** JPMorgan Chase & Co : + 0,4%

BUZZ - Les banques américaines bondissent après les commentaires de Powell sur la baisse des taux

** Surgery Partners Inc : + 11,9

BUZZ - Hausse suite à l'annonce de UnitedHealth et TPG cherchant à acheter la société

Les 11 principaux secteurs du S&P 500

Les indices boursiers de Wall Street ont bondi vendredi, l'indice de référence S&P 500 s'approchant d'un record, après que le président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell a déclaré que "le moment est venu" de réduire les taux d'intérêt.

À 11:43 ET, l'indice Dow Jones Industrial Average était en hausse de 1,07% à 41 146,39. Le S&P 500 était en hausse de 1,01% à 5 626,75 et le Nasdaq Composite était en hausse de 1,32% à 17 851,082.

Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 (.PG.INX):

** Builders FirstSource, Inc , + 6,8 %

** Caesars Entertainment, Inc , + 5,8 %

** Carnival Corporation , + 5,4 %

Les trois premiers perdants du S&P 500 (.PL.INX) en pourcentage:

** Intuit Inc , en baisse de 7,3 %

** GE Vernova Inc , en baisse de 2,1 %

** Las Vegas Sands Corp , en baisse de 1,7 %

Les trois premières valeurs du NYSE (.PG.N) en hausse:

** CAVA Group, Inc , en hausse de 19,7 %

Les deux premiers perdants du NYSE (.PL.N) en pourcentage:

** American Shared Hospital Services , en baisse de 12,8 %

** Air Industries Group , en baisse de 12 %

Les trois plus fortes hausses du Nasdaq (.PG.O):

** Portage Biotech Inc P, + 147,4 %

** Pono Capital Two, Inc , + 62,8 %

** Applied DNA Sciences, Inc , + 55,5 %

Les trois premiers perdants du Nasdaq (.PL.O):

** U-BX Technology Ltd , en baisse de 84,4 %

** Beneficient , en baisse de 17,5 %

** CalciMedica, Inc , en baisse de 15,8 %

** Galapagos NV : hausse de 4,7 %

BUZZ - Hausse suite à l'autorisation de la FDA pour l'étude de phase 1/2 ATALANTA-1

** Workday Inc : +11,1%

BUZZ - Hausse du chiffre d'affaires au 2ème trimestre, plan de rachat d'actions de 1 milliard de dollars

** CAVA Group Inc : + 19,7 %

BUZZ - Hausse des prévisions pour l'exercice 24, résultats du 2ème trimestre supérieurs aux attentes

** Ross Stores Inc : +1,8%

BUZZ - Hausse après un relèvement des prévisions de bénéfices annuels; les courtiers relèvent les prévisions de résultats

** Roku Inc : +12,3%

BUZZ - Hausse des prévisions de Guggenheim qui passe à 'achat'

** Rocket Lab USA Inc : +2,3%

BUZZ - Gains après la nomination de l'ancien CFO de Lockheed Martin au conseil d'administration

** Sequans Communications SA : + 109,9 %

BUZZ - Plus du double après la vente de la technologie 4G IoT à Qualcomm

** Gold Fields Ltd : en baisse de 7,4%

BUZZ - Chute après une deuxième réduction des prévisions de production

** Red Robin Gourmet Burgers Inc : baisse de 7,6%

BUZZ - Atteint son plus bas niveau historique après une perte plus importante que prévu au deuxième trimestre

** Birkenstock Holding PLC : +1,5%

BUZZ - Telsey Advisory relève le PT de Birkenstock en raison d'une forte demande et de prix plus élevés

** Intuit Inc : en baisse de 7,3

BUZZ - Baisse après des prévisions de revenus inférieurs aux attentes pour le 1er trimestre

** Dexcom Inc : en hausse de 1,9

BUZZ - Stifel augmente le PT sur Dexcom sur la base d'un sentiment positif des médecins pour ses appareils

** Applied DNA Sciences Inc : + 55,5

BUZZ - La société a déposé une demande d'extension de l'utilisation du test mpox à New York

** Las Vegas Sands Corp : baisse de 1,7%

BUZZ - baisse après la rétrogradation de l'action par UBS à "neutre"

** Uranium Energy Corp : hausse de 13,5% ** Energy Fuels Inc : hausse de 8.5% *ur-Energy Inc : hausse de 9,6% * NexGen Energy Corp ** NexGen Energy Corp : +10,9%

BUZZ - Les mineurs d'uranium augmentent après que le principal producteur ait revu à la baisse ses prévisions de production

** GE Vernova Inc : baisse de 2,1%

BUZZ - Baisse après la défaillance d'une pale de turbine dans un projet britannique

** Banc of California Inc : hausse de 6,1

** Western Alliance Bancorp : hausse de 4,7%

** Valley National Bancorp : hausse de 9,3%

** Keycorp : +4,5%

BUZZ - Les banques régionales américaines en hausse après le discours de Powell à Jackson Hole

** Jazz Pharmaceuticals PLC : en baisse de 0,4%

BUZZ - Le médicament contre les crises d'épilepsie n'atteint pas l'objectif principal de l'essai

** Coinbase Global Inc : en hausse de 3,9% *riot Platforms Inc : +2,4% * Marathon Digital Holdings Inc *marathon Digital Holdings Inc : hausse de 5,7% * Hut 8 Mining Corp ** Hut 8 Mining Corp : hausse de 3,5%

BUZZ - Les valeurs cryptographiques progressent grâce à la force du bitcoin

Les 11 principaux secteurs du S&P 500

** Les actions des sociétés d'uranium augmentent après que le principal producteur d'uranium ait revu à la baisse ses prévisions de production

** Kazatomprom du Kazakhstan réduit ses prévisions de production pour 2025 (link) à 25 000-26 500 tonnes au lieu de 30 500-31 500 tonnes

** La société déclare des stocks de 6 132 tonnes, le niveau le plus bas qu'elle ait jamais enregistré en raison de ventes supérieures à la production au premier semestre 2024

** Les actions d'Uranium Energy , Energy Fuels et Ur-Energy ont augmenté de 12,63%, 7,77% et 11,54%, respectivement

** Les mineurs canadiens NexGen Energy , Cameco et Denison Mines augmentent respectivement de 8,96%, 5,88% et 11,82%

** La réduction continue des stocks de Kazatomprom et l'absence de prévisions pour 2026 mettent en évidence les difficultés de production actuelles... ce qui contribuera probablement à maintenir le marché de l'uranium serré au cours des prochaines années" - Andrew Wong, analyste chez RBC Capital Markets

Un conflit de travail imminent au sein des deux principaux chemins de fer canadiens ne devrait pas réduire de manière significative les exportations de pétrole vers les États-Unis en raison de la capacité excédentaire de Trans Mountain et d'autres oléoducs, ont déclaré des personnes proches du dossier.

Les expéditeurs nord-américains tels que le fournisseur d'engrais Nutrien et l'entreprise de logistique américaine C.H. Robinson se préparent à des arrêts simultanés des activités canadiennes de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada ou CN et du Canadien Pacifique Kansas City (CPKC) qui pourraient coûter des milliards (link) de dollars à l'économie du pays.

Le CN a déclaré la semaine dernière qu'il mettait en place un embargo (link) sur toute nouvelle réservation pour le transport de matières dangereuses, de cargaisons sensibles à la sécurité ou de conteneurs réfrigérés en provenance du Canada, à partir de jeudi. Le CPKC a déclaré qu'il avait commencé à interrompre toute nouvelle expédition de produits chimiques dangereux ou de marchandises dangereuses.

Une grève ou un lock-out pourrait débuter jeudi.

En revanche, les exportations de pétrole pourraient être largement épargnées. Les importations ferroviaires américaines de brut canadien ont fortement diminué ces dernières années, s'établissant en moyenne à 55 000 barils par jour en mai, selon les données de l'Administration américaine de l'information sur l'énergie (U.S. Energy Information Administration), soit le niveau le plus bas depuis l'effondrement des prix dû à la pandémie en 2020. Les États-Unis importent environ 4,2 millions de barils par jour du Canada, principalement par oléoduc.

"Quiconque reçoit du brut par voie ferrée est en train de réfléchir aux alternatives dont il dispose, qu'il s'agisse d'une autre qualité pouvant être substituée par l'oléoduc ou d'un acheteur prêt à accepter autre chose", a déclaré Elliot Apland chez MarbleRock Advisors, qui aide à négocier les contrats de la chaîne d'approvisionnement ferroviaire.

Les prix du brut Western Canadian Select chutent généralement lorsque les exportations sont bloquées. Toutefois, l'expansion de Trans Mountain en mai (link) et la capacité disponible sur d'autres voies devraient limiter les rabais importants, selon les experts et les analystes de l'industrie.

"Le brut par rail n'est pas aussi essentiel pour le marché canadien qu'il ne l'était avant l'expansion de Trans Mountain", a déclaré Jeremy Irwin, analyste principal des marchés pétroliers à la société de conseil Energy Aspects.

L'expansion de Trans Mountain a presque triplé le flux de brut entre l'Alberta, enclavée, et la côte pacifique, pour atteindre 890 000 bpj.

La maintenance des raffineries du Midwest américain, qui achètent et traitent le brut canadien, libérera également de l'espace dans les oléoducs pour des barils supplémentaires, a ajouté M. Irwin.

Le WCS pour livraison en septembre à Hardisty, en Alberta, s'est établi vendredi à 12,25 dollars le baril en dessous du brut américain West Texas intermediate, selon la société de courtage CalRock, contre une décote moyenne de 18,65 dollars en 2023. Cette décote relativement faible indique que le marché est peu préoccupé par le déplacement du brut canadien.

"Nous suivons de près la situation et mettons en place des plans pour atténuer les conséquences d'une grève ou d'un lock-out", a déclaré un porte-parole du producteur Cenovus Energy .

ConocoPhillips Canada a déclaré qu'elle expédie des produits raffinés par CPKC et d'autres transporteurs ferroviaires, mais qu'elle dispose de la souplesse nécessaire pour gérer une grève prolongée. La société ne s'attend pas à ce que sa production de sables bitumineux de Surmont soit affectée.

PRODUITS RAFFINÉS

Le propane canadien dépend principalement du rail pour atteindre les marchés intérieurs et d'exportation. Tout arrêt pourrait réduire considérablement les livraisons pour la fabrication de carburants et de produits chimiques.

Le terminal d'exportation de propane de Ridley Island d'AltaGas ( ), en Colombie-Britannique, a constitué des stocks de propane, a indiqué M. Irwin, d'Energy Aspects.

Certaines entreprises qui utilisent des générateurs pour produire de l'électricité sur les chantiers ont stocké du diesel, a indiqué M. Irwin, ajoutant qu'un arrêt du transport ferroviaire de plus de deux semaines pourrait bloquer une partie du diesel dans les raffineries de l'Alberta.

Ces raffineries comprennent celle de la Compagnie pétrolière impériale à Strathcona, celle de Suncor Energy à Edmonton, celle de Shell à Scotford, celle de North West Redwater à Sturgeon et celle de Cenovus à Lloydminster.

Les marchés de l'essence au Canada ont tendance à être localisés et la production reste dans la région. De nombreux grands marchés de l'essence sont reliés directement aux raffineries par des pipelines, tandis que les chemins de fer et les camions distribuent également l'essence dans d'autres régions.

"Tout le monde essaie d'amener les stocks à un point où ils pourraient libérer la logistique ferroviaire pendant 14 jours et s'en sortir, a déclaré un cadre supérieur de l'industrie qui n'a pas souhaité être identifié.

Le conflit de travail qui menace les deux principaux chemins de fer canadiens ne devrait pas réduire de manière significative les exportations de pétrole vers les États-Unis en raison de la capacité excédentaire de Trans Mountain et d'autres oléoducs, selon des personnes proches du dossier.

Les expéditeurs nord-américains tels que le fournisseur d'engrais Nutrien et l'entreprise de logistique américaine C.H. Robinson se préparent à des arrêts de travail simultanés aux opérations canadiennes de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et du Canadien Pacifique Kansas City (CPKC) qui pourraient coûter des milliards (link) de dollars à l'économie du pays.

Une grève ou un lock-out pourrait commencer jeudi.

Mais les exportations de pétrole pourraient être largement épargnées. Les importations ferroviaires américaines de brut canadien ont fortement diminué ces dernières années, atteignant en moyenne 55 000 barils par jour en mai, selon les données de l'Administration américaine de l'information sur l'énergie, soit le niveau le plus bas depuis l'effondrement des prix dû à la pandémie en 2020. Les États-Unis importent environ 4,2 millions de barils par jour du Canada, principalement par oléoduc.

"Quiconque reçoit du brut par voie ferrée est en train de réfléchir aux alternatives dont il dispose, qu'il s'agisse d'une autre qualité qui peut être remplacée par l'oléoduc, ou qu'un acheteur soit prêt à accepter autre chose", a déclaré Elliot Apland chez MarbleRock Advisors, qui aide à négocier les contrats de la chaîne d'approvisionnement par voie ferrée.

Les prix du brut canadien Western Canadian Select chutent généralement lorsque les exportations sont bloquées. Toutefois, l'expansion de Trans Mountain en mai (link) et la capacité disponible sur d'autres pipelines devraient limiter les rabais importants, selon les experts et les analystes de l'industrie.

"Le brut par rail n'est pas aussi essentiel pour le marché canadien qu'il ne l'était avant l'expansion de Trans Mountain", a déclaré Jeremy Irwin, analyste principal des marchés pétroliers à la société de conseil Energy Aspects.

L'expansion de Trans Mountain a presque triplé le flux de brut entre l'Alberta, enclavée, et la côte pacifique, pour atteindre 890 000 bpj.

La maintenance des raffineries du Midwest américain, qui achètent et traitent le brut canadien, libérera également de l'espace dans les oléoducs pour des barils supplémentaires, a ajouté M. Irwin.

Le WCS pour livraison en septembre à Hardisty, en Alberta, s'est établi vendredi à 12,25 dollars le baril en dessous du brut américain West Texas intermediate, selon la société de courtage CalRock, contre une décote moyenne de 18,65 dollars en 2023. Cette décote relativement faible indique que le marché est peu préoccupé par le déplacement du brut canadien.

"Nous suivons de près la situation et mettons en place des plans pour atténuer les conséquences d'une grève ou d'un lock-out", a déclaré un porte-parole du producteur Cenovus Energy .

ConocoPhillips Canada a déclaré qu'elle expédie des produits raffinés par CPKC et d'autres transporteurs ferroviaires, mais qu'elle dispose de la souplesse nécessaire pour gérer une grève prolongée. L'entreprise ne prévoit aucun impact sur sa production de sables bitumineux de Surmont.

PRODUITS RAFFINÉS

Le propane canadien dépend principalement du rail pour atteindre les marchés intérieurs et d'exportation. Tout arrêt pourrait réduire considérablement les livraisons pour la fabrication de carburants et de produits chimiques.

Le terminal d'exportation de propane de Ridley Island d'AltaGas ( ), en Colombie-Britannique, a constitué des stocks de propane, a indiqué M. Irwin, d'Energy Aspects.

Certaines entreprises qui utilisent des générateurs pour produire de l'électricité sur les chantiers ont stocké du diesel, a indiqué M. Irwin, ajoutant qu'un arrêt du transport ferroviaire de plus de deux semaines pourrait bloquer une partie du diesel dans les raffineries de l'Alberta.

Ces raffineries comprennent celle de la Compagnie pétrolière impériale à Strathcona, celle de Suncor Energy à Edmonton, celle de Shell à Scotford, celle de North West Redwater à Sturgeon et celle de Cenovus à Lloydminster.

Les marchés de l'essence au Canada ont tendance à être localisés et la production reste dans la région. De nombreux grands marchés de l'essence sont reliés directement aux raffineries par des pipelines, tandis que les chemins de fer et les camions distribuent également l'essence dans d'autres régions.

"Tout le monde essaie d'amener les stocks à un point où ils pourraient libérer la logistique ferroviaire pendant 14 jours et s'en sortir, a déclaré un cadre supérieur de l'industrie qui n'a pas souhaité être identifié.