Berkshire prend une gorgée du fabricant de Modelo, Constellation, et réduit BofA et Citigroup

JPMorgan Chase s'attend à faire face à des critiques sur certaines de ses pratiques commerciales, y compris la diversité, l'équité et l'inclusion (DEI), selon son dépôt réglementaire de vendredi.

La plus grande banque américaine "a été et s'attend à continuer à être critiquée par des activistes, des politiciens et d'autres membres du public concernant les pratiques commerciales ou les positions prises par JPMorgan Chase en ce qui concerne les questions de politique publique (telles que les initiatives en matière de diversité, d'équité et d'inclusion)...", a déclaré la déclaration.

Le dernier rapport annuel de la banque ne mentionne qu'une seule fois l'IED, alors qu'il en mentionnait six l'année précédente.

Les grandes entreprises sont soumises à une pression croissante de la part des groupes conservateurs pour qu'elles réduisent leurs politiques d'IED visant à accroître la représentation raciale et ethnique sur le lieu de travail.

En début de semaine, le géant de Wall Street Goldman Sachs a déclaré qu'il avait mis fin à (link) à un engagement d'IED lié à l'activité d'introduction en bourse de la banque d'investissement.

D'autres grandes entreprises américaines (link) telles qu'Apple et Meta Platforms ont abandonné ou envisagé de modifier leurs politiques d'IED à la suite du décret du président Donald Trump visant à réduire ces programmes au niveau fédéral et privé.

La Bourse de New York a clôturé en ordre dispersé vendredi, les investisseurs reprenant leur souffle après une semaine chargée en données d'inflation et rebondissements sur les droits de douane.

Le Dow Jones a perdu 0,37%, l'indice Nasdaq a pris 0,41% tandis que l'indice élargi S&P 500 est resté proche de l'équilibre (-0,01%).

"Le marché a été dans une sorte d'ondulation" pour la dernière séance de la semaine, sans que l'on puisse réellement observer "de prédominance pour ou contre le risque", remarque auprès de l'AFP Sam Stovall, de CFRA.

"Certains investisseurs ont cherché à prendre des bénéfices avant le long weekend" qui arrive, estime par ailleurs M. Stovall. Lundi les marchés seront fermés aux Etats-Unis pour observer le jour férié de President's Day.

Vendredi, "les investisseurs ont été un peu surpris par la faiblesse des ventes au détail" de janvier aux Etats-Unis, juge Sam Stovall.

La consommation des ménages a connu en janvier son plus gros recul mensuel en près de deux ans aux Etats-Unis, un fléchissement attribué entre autres au temps froid et aux mégafeux en Californie.

Les ventes au détail se sont élevées à 723,9 milliards de dollars pendant le premier mois de l'année, soit un repli de 0,9% par rapport à décembre, selon les données publiées vendredi par le département du Commerce.

Les analystes s'attendaient à un recul moins prononcé de -0,2%, selon le consensus compilé par MarketWatch.com.

Cette consommation en berne "rouvre la porte" à une potentielle baisse de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) cet été, "une perspective qui avait été atténuée par un indice des prix à la consommation très élevé en début de semaine", a commenté dans une note Jose Torres, d'Interactive Brokers.

Dans ce contexte, sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'État américains à dix ans se détendait encore vers 21H40 GMT, à 4,48%, contre 4,53% la veille en clôture.

Les acteurs de marché continuaient également de surveiller les derniers développements sur les droits de douane américains, même s'ils "estiment qu'il s'agit avant tout d'un stratagème de négociation" pour Washington, assure Sam Stovall.

Le président américain, Donald Trump, a promis jeudi d'imposer des "droits de douane réciproques" pour rétablir l'"équité" dans les relations commerciales entre les Etats-Unis et le reste du monde. Toutefois, ce nouveau coup de pression s'accompagne d'une échéance vague.

Une revue complète des disparités commerciales avec chaque pays "devrait être achevée d'ici au 1er avril, ce qui laissera au président la possibilité de commencer dès le 2 avril" à prendre des mesures de réciprocité, a indiqué le futur secrétaire au Commerce, Howard Lutnick.

Donald Trump a ajouté vendredi qu'il envisageait d'imposer de nouveaux droits de douane sur les voitures importées, "autour du 2 avril".

Depuis le début de son second mandat, le républicain a mis en place 10% de droits de douane additionnels sur les produits chinois et assuré que l'acier et l'aluminium entrant aux Etats-Unis seraient prochainement taxés à hauteur de 25%.

Au tableau des valeurs, l'action du fabricant d'ordinateurs et serveurs Dell a grimpé de 3,74% après des informations de presse faisant état de la préparation d'un accord entre l'entreprise et la start-up xAI d'Elon Musk.

Selon l'agence économique Bloomberg, Dell pourrait vendre pour environ 5 milliards de dollars de serveurs dédiés à l'intelligence artificielle à xAI.

Le site de location immobilière de courte durée Airbnb s'est envolé (+14,45%), aidé par des résultats trimestriels meilleurs qu'attendu.

LE géant chinois du commerce en ligne a grimpé de 4,34%, porté par des informations de presse selon lesquelles son modèle d'intelligence artificielle serait intégré dans les appareils Apple vendus en Chine.

La chaîne de streaming Roku a bondi de 14,14% grâce notamment à un chiffre d'affaires au-dessus des attentes des analystes.

La chaîne de magasins de jeux vidéo GameStop a gagné 2,51% après des informations de presse selon lesquelles le groupe envisage d'investir dans les crypto-monnaies, dont le bitcoin.

— Lien source: https://tinyurl.com/mws9cv7u

— Note: Reuters n'a pas vérifié cette histoire et ne se porte pas garant de son exactitude

Le fonds spéculatif américain Viking Global a constitué une nouvelle position d'une valeur de 526 millions de dollars dans le constructeur d'avions Boeing au quatrième trimestre, avec 2,9 millions d'actions, et a pratiquement doublé ses paris sur JPMorgan Chase, a-t-on appris vendredi d'un dépôt réglementaire.

Les actions de Boeing, qui sont en plein redressement pour augmenter la production d'avions après un accident l'année dernière qui a soulevé des inquiétudes sur la sécurité de ses jets et une grève, sont en hausse de 3,92% depuis le début de l'année, mais valent encore 30% de moins que le sommet atteint en décembre 2023.

En janvier, les actions de Boeing se sont redressées après que la société a déclaré qu'elle faisait des progrès pour stabiliser la production, malgré une perte de 11,8 milliards de dollars.

Le fonds spéculatif long/short de 45,3 milliards de dollars a également pris une nouvelle participation dans le constructeur automobile General Motors, avec 2,6 millions d'actions d'une valeur de 137,4 millions de dollars.

Le fonds spéculatif d'Andreas Halvorsen a renforcé ses paris sur les valeurs financières, en augmentant ses participations dans JPMorgan Chase , Bank of America et Charles Schwab .

La participation dans JPMorgan était la plus importante de Viking en termes de valeur monétaire à la fin du mois de décembre, avec 1,8 milliard de dollars, selon le dossier. Le fonds a grosso modo doublé sa participation pour atteindre 7,5 millions d'actions.

Il détenait également des positions de plus d'un milliard de dollars dans Bank of America et Schwab.

Les positions du fonds ont été révélées dans les déclarations trimestrielles de valeurs mobilières, connues sous le nom de "13F". Bien que rétrospectifs, ces documents montrent ce que les fonds possédaient au dernier jour du trimestre et constituent l'un des rares moyens dont disposent les fonds spéculatifs et les autres investisseurs institutionnels pour déclarer leurs positions. Les déclarations n'indiquent pas le moment exact des achats ou des ventes et peuvent ne pas refléter les positions actuelles.

Le groupe Berkshire Hathaway de Warren Buffett a annoncé vendredi un nouvel investissement dans le producteur de boissons alcoolisées Constellation Brands , et a déclaré avoir réduit ses participations dans Citigroup et Bank of America .

Dans un dépôt réglementaire, Berkshire a déclaré qu'il a terminé 2024 avec 5,62 millions d'actions Constellation d'une valeur de 1,24 milliard de dollars.

Il a réduit sa participation dans Citigroup de 74 %, à 14,6 millions d'actions, et a réduit sa participation dans Bank of America, jusqu'à récemment sa deuxième plus grande participation en actions ordinaires, de 15 %, à 680,2 millions d'actions.

Berkshire semble également avoir cessé de se retirer d'Apple , terminant l'année avec 300 millions d'actions, sans changement par rapport au 30 septembre. Il possédera 790 millions d'actions du fabricant d'iPhone à la fin de 2023.

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé vendredi, avec un Nasdaq soutenu par la performance de Nvidia, au lendemain de la confirmation par Donald Trump de la mise en place de droits de douane réciproques début avril.

L'indice Dow Jones a cédé 0,37%, ou 165,35 points, à 44.546,08 points.

Le Standard & Poor's 500 , plus large, a perdu 0,44 point, soit -0,01% à 6.114,63 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 81,13 points, soit 0,41%, à 20.026,773 points.

Les marchés continuent d'évaluer les implications de la politique commerciale de Donald Trump, qui a annoncé jeudi l'instauration de droits de douane réciproques sur les importations en provenance des pays qui prélèvent des taxes sur les produits américains.

Les investisseurs ont jusqu'à présent traité ces annonces avec prudence dans l'attente d'éventuelles négociations qui pourraient réduire l'impact des mesures promises par la Maison blanche.

Aux valeurs, le fabricant de semi-conducteurs Nvidia (+2,57%) et Apple (+1,27%) ont été à la fête, contrairement à Microsoft (-0,51%).

Le rebond de Nvidia, après avoir digéré le choc de l'irruption de l'application d'intelligence artificielle chinoise DeepSeek, a permis au Nasdaq de signer sa meilleure performance hebdomadaire en points de pourcentage depuis début décembre.

La plateforme de location de courte durée Airbnb a bondi de 14,45% après la hausse de son chiffre d'affaires trimestriel.