Beta Bionics, soutenue par Wellington, fait un bond de plus de 40 % lors de ses débuts fulgurants sur le Nasdaq

Shell a annoncé une baisse de 16% de son bénéfice pour 2024 jeudi, en raison de la faiblesse des prix du pétrole et du gaz et de la demande, mais les actions ont augmenté après avoir augmenté son dividende de 4%.

La major pétrolière a également annoncé un rachat d'actions de 3,5 milliards de dollars pour le trimestre en cours, ce qui en fait le 13e trimestre consécutif de rachats d'actions d'au moins 3 milliards de dollars.

Ses actions ont gagné 1 % même si le groupe a déclaré que ses bénéfices ajustés pour 2024, sa définition du bénéfice net, sont tombés à 23,72 milliards de dollars, contre 28,25 milliards de dollars en 2023, en raison de la réduction des marges commerciales du gaz naturel liquéfié (LNG), de la baisse des prix du pétrole et du gaz et de l'affaiblissement des marges de raffinage.

Ce chiffre est inférieur au consensus de 24,64 milliards de dollars compilé par LSEG et aux 24,11 milliards de dollars prévus par les analystes interrogés par Vara Research.

Shell, la première grande entreprise énergétique à publier ses résultats, a déclaré que les bénéfices du quatrième trimestre avaient diminué de près de moitié par rapport à l'année précédente, pour atteindre 3,66 milliards de dollars, ce qui est également inférieur aux attentes des analystes.

"Comme prévu, Shell a publié ce matin des résultats pour le quatrième trimestre qui montrent des bénéfices relativement faibles, mais une forte génération de liquidités", a déclaré Biraj Borkhataria, analyste chez RBC Capital Markets, dans une note, soulignant également la constance avec laquelle le groupe a retourné des liquidités aux actionnaires.

Dans ses remarques préparées, le directeur général Wael Sawan a déclaré que les rachats d'actions étaient "soutenus par les progrès significatifs que nous réalisons en tant qu'organisation"

M. Sawan s'est attaché à réduire les coûts et à recentrer l'entreprise sur ses secteurs les plus rentables - le pétrole, le gaz et les biocarburants - tout en se détournant des énergies renouvelables.

Les bénéfices de Shell au quatrième trimestre comprenaient 2,2 milliards de dollars de dépréciations, dont un milliard de dollars pour un projet éolien en mer aux États-Unis.

Sinead Gorman, directrice financière, a déclaré aux journalistes jeudi que le projet ne correspondait pas aux capacités de la société ni à ses objectifs de rendement, et que Shell cherchait à le monétiser.

Les principales compagnies pétrolières et gazières du monde ont enregistré une baisse de leurs bénéfices jusqu'en 2024, après avoir enregistré des bénéfices records au cours des deux années précédentes, en raison de la stabilisation des prix de l'énergie et de l'affaiblissement de la demande de pétrole.

Le fournisseur de services pétroliers Baker Hughes a déclaré jeudi qu'il avait signé un accord avec Venture Global V pour soutenir ses projets de gaz naturel liquéfié (LNG) aux États-Unis avec de la technologie et de l'équipement.

La société a également signé un accord-cadre de services pour soutenir les phases 1 et 2 du projet GNL Plaquemines de Venture Global en Louisiane.

"Alors que la demande d'électricité augmente, le GNL a un rôle essentiel à jouer en fournissant une source de carburant fiable et flexible qui peut être rapidement adaptée pour répondre à la demande croissante", a déclaré Lorenzo Simonelli, directeur général de Baker Hughes.

Alors que les grandes entreprises technologiques investissent des milliards de dollars dans la technologie de l'intelligence artificielle, la demande d'électricité pour alimenter les centres de données gourmands en énergie a augmenté, tout comme la demande de GNL.

Venture Global, basée à Arlington, en Virginie, est le deuxième exportateur américain de gaz naturel liquéfié et a rapidement augmenté la production de sa deuxième usine de GNL, Plaquemines.

Elle est récemment devenue la société de GNL pure la plus rentable des États-Unis en levant 1,75 milliard de dollars lors de la première grande introduction en bourse de l'année ((link)).

Cependant, elle est actuellement impliquée dans des procédures d'arbitrage engagées par certaines des plus grandes entreprises énergétiques du monde, dont BP , Shell et Edison , qui ont allégué que le gaz qui leur avait été promis par l'usine Calcasieu Pass de Venture Global dans le cadre de contrats à long terme n'avait pas été livré.

Shell a annoncé jeudi une baisse de 16% de son bénéfice annuel en 2024 en raison de la baisse des prix du pétrole et du gaz et de la demande, tout en augmentant les rendements pour les actionnaires dans un signe de confiance dans sa stratégie de recentrage sur ses secteurs les plus rentables.

La major pétrolière a annoncé une augmentation de 4 % du dividende et un rachat d'actions de 3,5 milliards de dollars pour le trimestre en cours, ce qui en fait le 13e trimestre consécutif de rachat d'actions pour un montant d'au moins 3 milliards de dollars.

Ses actions ont gagné plus de 1 %, même si le groupe a déclaré que ses bénéfices ajustés pour 2024, sa définition du bénéfice net, ont chuté à 23,72 milliards de dollars, contre 28,25 milliards de dollars en 2023, en raison de la réduction des marges commerciales du gaz naturel liquéfié (LNG), de la baisse des prix du pétrole et du gaz et de l'affaiblissement des marges de raffinage.

Les bénéfices annuels sont inférieurs au consensus de 24,64 milliards de dollars compilé par LSEG et aux 24,11 milliards de dollars prévus par les analystes interrogés par Vara Research.

Shell, la première grande entreprise énergétique à publier ses résultats, a déclaré que les bénéfices du quatrième trimestre avaient diminué de près de moitié par rapport à l'année précédente, pour atteindre 3,66 milliards de dollars, ce qui est également inférieur aux attentes des analystes.

"Comme prévu, Shell a publié ce matin des résultats pour le quatrième trimestre qui montrent des bénéfices relativement faibles, mais une forte génération de liquidités", a déclaré Biraj Borkhataria, analyste de RBC Capital Markets, dans une note, soulignant également la constance avec laquelle le groupe a retourné des liquidités aux actionnaires.

Dans ses remarques préparées, le directeur général Wael Sawan a déclaré que les rachats d'actions étaient "soutenus par les progrès significatifs que nous réalisons en tant qu'organisation"

M. Sawan s'est attaché à réduire les coûts et à recentrer l'entreprise sur ses secteurs les plus rentables - le pétrole, le gaz et les biocarburants - tout en se détournant de l'énergie renouvelable.

Les principales compagnies pétrolières et gazières du monde ont enregistré une baisse de leurs bénéfices jusqu'en 2024, après avoir enregistré des bénéfices records au cours des deux années précédentes, en raison de la stabilisation des prix de l'énergie et de l'affaiblissement de la demande de pétrole.

Le fabricant de dispositifs d'administration d'insuline Beta Bionics a déclaré mercredi avoir levé 204 millions de dollars lors de son introduction en bourse (introduction en bourse), pour une valeur d'environ 700 millions de dollars.

La société américaine a indiqué qu'elle avait fixé le prix de son introduction en bourse à 17 dollars par action, soit le haut de sa fourchette prévisionnelle de 16 à 17 dollars par action.

La taille de l'offre a été portée de 10 millions d'actions à 12 millions d'actions, a indiqué la société.

Beta va à l'encontre de la tendance récente selon laquelle les principaux candidats à l'introduction en bourse, tels que l'exportateur de GNL Venture Global V et le producteur de porc Smithfield Foods (SFD.O), ont dû revoir à la baisse (link) leurs objectifs d'évaluation.

Les actions de Beta commenceront à être négociées sur le Nasdaq sous le symbole "BBNX" jeudi.

BofA Securities, Piper Sandler, Leerink Partners, Stifel et Lake Street sont les souscripteurs de l'offre.

Venture Global LNG V pourrait terminer les réparations des générateurs d'électricité d'ici la fin du mois de février, selon un rapport d'inspection fédéral publié mercredi, ce qui pourrait ouvrir la voie à l'achèvement de la mise en service de l'usine de GNL de Calcasieu Pass, qui dure depuis près de trois ans.

Venture Global est la société américaine de GNL ayant la plus grande valeur (link) après son introduction en bourse jeudi. Elle a attribué son incapacité à livrer des cargaisons de Calcasieu Pass à ses clients à long terme à des pannes d'équipement (link) et au manque de fiabilité de ses générateurs d'électricité.

Les retards ont conduit à des arbitrages contractuels intentés par certains des plus grands producteurs de pétrole et de gaz du monde, dont BP , Shell , Edison , Orlen et Repsol .

Un "cinquième et dernier" projet de générateur était en cours "et l'achèvement est prévu pour février 2025", ont déclaré mercredi les inspecteurs de la Commission fédérale de régulation de l'énergie dans un document réglementaire.

L'inspection a eu lieu il y a une semaine et a permis de constater que Venture Global avait tellement progressé qu'une solution temporaire suggérée par la FERC n'était plus nécessaire, selon le rapport d'inspection.

Venture Global n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Shell a déclaré qu'elle attendait la livraison de ses cargaisons.

"Pendant près de deux ans, Venture Global nous a dit que les livraisons étaient imminentes. Cela n'a jamais été le cas. Ils se sont révélés être un fournisseur peu fiable et, tant que nous n'aurons pas reçu les cargaisons prévues par notre contrat, nous continuerons à les considérer comme tels", a déclaré un porte-parole de Shell à Reuters.

Un porte-parole de Repsol a déclaré qu'il n'avait pas d'autres informations sur le calendrier.

Venture Global a déclaré qu'elle prévoyait de passer de la mise en service à l'exploitation commerciale à Clacasieu Pass d'ici la fin du premier trimestre 2025.

Les régulateurs fédéraux ont donné mardi à Venture Global LNG V l'autorisation d'introduire du gaz naturel dans le septième bloc de son usine de Plaquemines en Louisiane, alors que la société continue d'augmenter sa production de gaz super réfrigéré.

La société basée à Arlington, en Virginie, est le deuxième exportateur américain de gaz naturel liquéfié (LNG) et a rapidement augmenté la production de sa deuxième usine de GNL, à Plaquemines.

Mardi, l'installation était en passe de produire 1,1 milliard de pieds cubes (bcf) de gaz, en baisse par rapport au pic de 1,3 bcf atteint mercredi dernier, et juste en dessous de la capacité nominale de 1,5 bcfd de l'usine de Calcasieu Pass, selon les données de la société financière LSEG.

Jeudi dernier, Venture Global est devenue la société de GNL pure la plus précieuse des États-Unis (link) en levant 1,75 milliard de dollars lors de la première grande offre publique initiale du second mandat du président Donald Trump.

L'évaluation de la société a ainsi dépassé celle de son rival Cheniere Energy .

À son apogée, l'installation de Plaquemines pourrait produire plus de 27 millions de tonnes métriques par an (MTPA), selon la société. L'installation ne sera pas entièrement mise en service avant 2027.

Venture Global a déclaré que sa stratégie consistait à prolonger les périodes de mise en service afin de maximiser ses bénéfices grâce à des ventes sur le marché au comptant à des prix plus élevés que ceux qu 'elle peut obtenir dans le cadre de contrats à long terme. Elle produira alors bien au-delà de sa capacité nominale afin de pouvoir vendre ces cargaisons supplémentaires non contractuelles.

Venture Global est impliquée dans des procédures d'arbitrage contractuel engagées par certains des plus grands producteurs mondiaux de pétrole et de gaz, dont BP , Shell , Edison , Orlen et Repsol , pour des cargaisons exportées à partir du premier projet de la société, l'usine de Calcasieu Pass, qui, selon eux, auraient dû leur être vendues dans le cadre de contrats à long terme.

Shell, Orlen et Edison ont confirmé que l'arbitrage était en cours et n'ont pas pu faire de commentaires. Venture Global n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Les actions de Venture Global s'échangeaient à 19,26 dollars dans l'après-midi de mardi. Elles ont baissé de 23 % par rapport à leur prix d'introduction en bourse.