Bitcoin : Satoshi aurait-il manipulé ses portefeuilles pour passer inaperçu ?

• Un afflux hebdomadaire record de 3,13 milliards de dollars dans les produits crypto, dominé par les ETF Bitcoin Spot américains, dont IBIT de BlackRock qui a capté 2,05 milliards de dollars.
• Les États-Unis concentrent la majorité des flux entrants, tandis que l’Europe affiche des sorties, notamment en Suède (-84M$) et en Allemagne (-40M$).
• Bitcoin frôle les 100 000 dollars, tandis que Solana surpasse Ethereum en afflux hebdomadaire dans la finance traditionnelle avec 16 millions de dollars contre 2,8 millions.

Un afflux sans précédent dans les produits d’investissement crypto

La semaine dernière, les produits d’investissement en cryptomonnaies ont enregistré un afflux net record de 3,13 milliards de dollars, selon un rapport de CoinShares en collaboration avec Bloomberg. Ce chiffre marque un tournant dans l’histoire des investissements crypto, propulsé en grande partie par les ETF Bitcoin Spot récemment introduits aux États-Unis. Ces produits financiers ont capté l’attention des investisseurs, entraînant les actifs sous gestion à un sommet historique de 153,3 milliards de dollars.

Les grands noms de la gestion d’actifs, tels que BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares et 21Shares, ont bénéficié de cette dynamique, enregistrant une septième semaine consécutive d’afflux positifs. Depuis le début de l’année, les flux nets cumulés atteignent un niveau sans précédent de 37 milliards de dollars, soulignant l’appétit croissant des investisseurs pour les produits basés sur les cryptomonnaies.

Les ETF Bitcoin Spot américains en tête

Les ETF Bitcoin Spot aux États-Unis ont dominé cette performance exceptionnelle, avec un afflux hebdomadaire record de 3,38 milliards de dollars. Le produit IBIT de BlackRock a joué un rôle majeur, attirant à lui seul 2,05 milliards de dollars. Ce chiffre met en lumière l’enthousiasme des investisseurs pour ces fonds, qui offrent une exposition directe au Bitcoin sans nécessiter la détention physique de l’actif.

En comparaison, ces afflux surpassent largement les débuts des ETF sur l’or aux États-Unis, qui n’avaient attiré que 309 millions de dollars lors de leur première année, souligne James Butterfill, responsable de la recherche chez CoinShares.

Une domination américaine et des contrastes régionaux

Les fonds basés aux États-Unis ont représenté l’essentiel des flux positifs, avec 3,2 milliards de dollars d’afflux nets. Toutefois, cette tendance a été légèrement contrebalancée par des sorties de capitaux observées dans des pays européens comme la Suède (-84 millions de dollars), l’Allemagne (-40 millions de dollars) et la Suisse (-17 millions de dollars).

Bitcoin en approche des 100 000 dollars, le marché apprécie

Bitcoin continue de capter l’attention, atteignant actuellement un prix de 98 396 dollars, soit une hausse de 1% sur 24 heures et de 133% depuis le début de l’année. Malgré une consolidation dans la fourchette des 95 000 à 99 000 dollars, les investisseurs semblent optimistes quant à un dépassement imminent des 100 000 dollars.

Au-delà du Bitcoin, d’autres cryptomonnaies se démarquent. Les produits d’investissement basés sur Solana ont surpassé Ethereum avec des entrées nettes hebdomadaires de 16 millions de dollars, contre 2,8 millions pour ce dernier. Les fonds liés à des altcoins comme XRP, Litecoin et Chainlink ont également connu des afflux positifs respectifs de 15 millions, 4,1 millions et 1,3 million de dollars.

• Cantor Fitzgerald investit 600 millions de dollars dans Tether, valorisant l’entreprise à 12 milliards, tout en continuant sa gestion des 133 milliards de dollars de réserves de l’USDT.
• Howard Lutnick, PDG de Cantor, pressenti comme Secrétaire au Commerce sous Trump, pourrait influencer favorablement la régulation des stablecoins aux États-Unis.
• Malgré les profits records de Tether, des pressions réglementaires et enquêtes criminelles persisteraient, alimentant les spéculations sur l’avenir de l’USDT face à une éventuelle régulation renforcée.

Une acquisition valorisant Tether à 12 milliards de dollars

Cantor Fitzgerald, acteur majeur des marchés financiers, a récemment consolidé ses liens avec l’émetteur de stablecoins Tether en négociant une participation de 5% dans l’entreprise. Selon un rapport du Wall Street Journal, cet investissement de $600 millions aurait été conclu dans l’année écoulée et valoriserait Tether à environ 12 milliards de dollars.

Cantor, qui gère l’essentiel des 133 milliards de dollars de réserves de Tether, perçoit des dizaines de millions de dollars en frais annuels pour ses services. Cette acquisition renforce son implication dans l’écosystème crypto, tout en consolidant les finances de Tether, porté par des profits record de 7,7 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de l’année grâce à la hausse des rendements obligataires.

Howard Lutnick : un allié politique pour Tether ?

Howard Lutnick, PDG de Cantor Fitzgerald et figure influente de Wall Street, a récemment intensifié son rôle dans les sphères politiques. Ancien co-président de l'équipe de transition présidentielle de Donald Trump, Lutnick est aujourd’hui annoncé pour le poste de Secrétaire au Commerce. Son éventuelle nomination pourrait ouvrir la voie à une régulation plus favorable aux cryptomonnaies aux États-Unis.

D’après le Wall Street Journal, la direction de Tether considère Lutnick comme un allié stratégique dans sa lutte contre les législations visant à renforcer le contrôle des stablecoins offshore, tels que l’USDT. Giancarlo Devasini, l’un des propriétaires de Tether, aurait confié en privé que Lutnick pourrait utiliser son influence politique pour atténuer les menaces réglementaires pesant sur l’entreprise. Cependant, un porte-parole de Tether a réfuté toute spéculation sur un rôle politique de Lutnick, précisant que leur relation se limite à la gestion des réserves financières.

Pressions réglementaires et critiques persistantes

Malgré sa croissance phénoménale, Tether reste sous le feu des critiques. Une enquête criminelle explore l’utilisation présumée de l’USDT pour des activités illicites, telles que le terrorisme et le piratage informatique. Le Trésor américain envisagerait également des sanctions contre Tether, accusé de servir des entités sous embargo. Paolo Ardoino, PDG de Tether, a balayé ces accusations, qualifiant les affirmations du Wall Street Journal de “bruits réchauffés” sans fondement.

Ces controverses n’ont pas empêché Tether de consolider sa position dominante sur le marché des stablecoins, avec une capitalisation atteignant 120 milliards de dollars en 2024. Cependant, l’incertitude réglementaire pourrait freiner cette dynamique si des sanctions venaient à être appliquées.

Une démission pour éviter les conflits d’intérêts

Mercredi, Howard Lutnick a annoncé son intention de quitter ses fonctions chez Cantor Fitzgerald, BGC et Newmark, en cas de confirmation par le Sénat de sa nomination au poste de Secrétaire au Commerce. Dans une déclaration, il a assuré qu’il se conformerait aux règles d’éthique du gouvernement américain, notamment en cédant ses parts dans ces entreprises sans recourir à une vente sur le marché public.

Cette démission potentielle marque une étape importante pour Lutnick, qui pourrait jouer un rôle clé dans la définition de la politique américaine sur les cryptomonnaies. Pour Tether, cette nomination pourrait s’avérer déterminante dans la bataille politique qui se profile sur l’avenir des stablecoins offshore.

Entre annonces révolutionnaires, évolutions technologiques et turbulences réglementaires, l’écosystème crypto continue de prouver qu’il est à la fois un territoire d’innovations sans limites et un champ de batailles réglementaires et économiques. Voici un condensé des actualités les plus marquantes de la semaine écoulée autour du Bitcoin, Ethereum, Binance et Solana, et Ripple.

Bitcoin recule, les altcoins s’envolent

Alors que Bitcoin enregistrait une hausse notable de 9 % en une semaine, sa domination sur le marché des cryptomonnaies a connu un léger recul, tombant de 62 % à 59 % en seulement 48 heures. Ce déclin ouvre la voie à une potentielle « altseason » : une période où les altcoins — comme Stellar (XLM), Ripple (XRP), VeChain (VET), et Polkadot (DOT) — surpassent Bitcoin en performances. Des figures influentes telles qu’Elon Musk, Larry Fink et même Donald Trump jouent un rôle majeur en apportant leur soutien à l’écosystème et favorisent ainsi un basculement vers les cryptos alternatives.

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Mises à jour fatales ? Ethereum voit son inflation exploser

L’écosystème Ethereum fait face à un nouveau défi majeur avec une inflation qui grimpe à 0,35 %, atteignant une offre totale de 120,4 millions d’ETH. Cette hausse est en grande partie due à l’upgrade Dencun, déployée en mars, qui a introduit des mécanismes complexes comme la proto-danksharding, facilitant la disponibilité des données tout en réduisant les frais de base. Malgré le burn de 45 022 ETH, l’émission de 78 676 nouveaux tokens en un mois a contribué à un excédent net de 30 000 ETH.

Parallèlement, le staking connaît un boom avec 34,7 millions d’ETH verrouillés, intensifiant l’inflation par la redistribution des récompenses aux validateurs. Ces dynamiques laissent planer des doutes sur la viabilité de la politique monétaire d’Ethereum à long terme, surtout en compétition avec d’autres altcoins.

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Binance se prépare pour le Bull Run

Face à l’accélération de l’adoption des cryptomonnaies, Binance intensifie ses efforts pour anticiper un futur Bull Run. L’exchange prévoit d’augmenter son personnel dédié à la conformité de 34 % d’ici fin 2024, pour atteindre ainsi 645 employés et de renforcer également son équipe de gestion des risques déjà presque complète avec 137 des 138 membres prévus. Ce mouvement stratégique vise à répondre aux exigences croissantes des régulations internationales tout en protégeant les 240 millions d’utilisateurs de la plateforme contre les risques émergents. Malgré les défis réglementaires imposés par des autorités comme la SEC, Binance affiche une résilience exemplaire, misant sur la qualité et l’expertise pour maintenir les plus hauts standards de sécurité et soutenir une croissance durable dans l’industrie crypto.

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Bitcoin vise une capitalisation de 2 500 milliards $ avant janvier

Bitcoin affiche une dynamique impressionnante, atteignant récemment 98 500 $ après un bond de 45 % depuis début novembre. Bien que les fluctuations persistent, les projections restent optimistes : le BTC pourrait franchir la barre des 100 000 $ avec une probabilité de 95 % avant le 31 décembre, selon Kalshi, un marché de prédiction. Certains vont encore plus loin, estimant à 13 % la chance qu’il atteigne 150 000 $ avant fin 2024. Si ces prévisions se réalisent, la capitalisation de Bitcoin dépasserait les 2,5 trillions de dollars, contre 1,95 trillion actuellement (+42 % depuis novembre). Toutefois, la volatilité du marché, avec des hausses rapides et des corrections fréquentes, incite les traders à osciller entre euphorie et prudence.

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Solana atteint un sommet historique à 263,21 $

Le 22 novembre, Solana (SOL) a enregistré un nouveau record historique en atteignant 264,31 $, marquant une hausse de 11 % en 24 heures. Cette progression témoigne de la résilience de Solana, deux ans après l’effondrement de FTX qui avait lourdement impacté son cours. Ce pic intervient alors que Solana a récemment surpassé Ethereum en volume de transactions sur les plateformes décentralisées (DEX), grâce à son efficacité et à ses faibles coûts. Les facteurs clés de cette envolée incluent des innovations technologiques, des partenariats stratégiques et une adoption croissante par les développeurs et les investisseurs. De plus, la possible approbation d’un ETF Solana par la SEC pourrait encore amplifier cet élan positif.

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Gary Gensler annonce son départ de la SEC

Gary Gensler, président de la SEC depuis avril 2021, quittera ses fonctions le 20 janvier 2025. Son mandat a été marqué par des régulations crypto strictes et des réformes financières majeures, comme l’amélioration des marchés des bons du Trésor américain et la mise à jour du système national de marché pour les actions. Son approche, souvent perçue comme freinant l’innovation dans le secteur des cryptomonnaies, a suscité des critiques parmi les acteurs de l’industrie. Ce départ, anticipé en partie par l’élection de Donald Trump, ouvre la voie à une possible direction plus favorable aux cryptos. Les marchés réagissent positivement, espérant une régulation plus souple sous la nouvelle administration.

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Conclusion

Voilà l’essentiel à retenir pour cette semaine. Mais si vous souhaitez un récapitulatif plus détaillé et des analyses approfondies directement dans votre boîte de réception, n’hésitez pas à vous abonner à notre newsletter hebdomadaire.

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a établi un nouveau record pour les pénalités et amendes imposées lors de ses actions en justice au cours de l’exercice 2024. Cette performance s’explique en grande partie par un règlement massif avec la société crypto Terraform Labs.

Pour l’année se terminant le 30 septembre, l’agence a collecté 8,2 milliards de dollars de sanctions financières, soit « le montant le plus élevé de l'histoire de la SEC », selon son rapport annuel publié le 22 novembre. Cela, malgré une baisse de 26 % du nombre de cas traités, qui est passé à 583 par rapport à l’année précédente.

Plus de la moitié de ce total provient de la victoire en justice de la SEC contre Terraform Labs et son ancien PDG, Do Kwon. Ces derniers ont payé un règlement de 4,47 milliards de dollars après avoir été jugés responsables de fraude lors de l’effondrement de leur écosystème blockchain en 2022, qui avait entraîné des pertes de plusieurs milliards de dollars.

Sans l’amende de Terraform, la SEC aurait collecté 3,72 milliards de dollars, ce qui aurait représenté sa pire performance en termes de sanctions financières depuis 2013, année où elle avait recueilli 3,4 milliards de dollars en amendes et pénalités.

L'agence a perçu 2,1 milliards de dollars de pénalités et un montant record de 6,1 milliards de dollars de reversements, c'est-à-dire la restitution des profits illicites aux investisseurs lésés.

« La Division de l’application de la loi reste un gendarme vigilant, suivant les faits et la loi pour tenir les fautifs responsables », a déclaré Gary Gensler, président sortant de la SEC, dans un communiqué.

Cette année record met un terme au mandat de près de quatre ans de Gensler, qui démissionnera le 20 janvier 2025, le jour même où le président élu Donald Trump prêtera serment.

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Sous la direction de Gensler, la SEC a adopté une approche stricte envers les entreprises crypto, avec un pic d’actions liées aux cryptomonnaies en 2023, atteignant 46 cas.

En 2024, ce chiffre est tombé à 11, mais les amendes liées aux actions crypto de la SEC ont explosé de plus de 3 000 %, grâce au règlement avec Terraform.

L’industrie crypto aux États-Unis espère que cette répression prendra bientôt fin. Trump a promis d’alléger l’application des régulations. La semaine dernière, Katrina Paglia, responsable juridique chez Pantera, a déclaré qu’elle s’attend à ce que les multiples poursuites engagées par la SEC « disparaissent discrètement » une fois le second mandat de Trump commencé.

Le cours de Bitcoin n’a pas réussi à atteindre 100 000 $ ce week-end. Quand y arrivera-t-il ? Les experts sont de moins en moins enthousiastes…

Les 100 000 $ trop loin pour le cours de Bitcoin ?

Le cours de Bitcoin a donné tort aux experts en n’atteignant pas du tout 100 000 $ ce week−end. A la place, la petite pièce orange stagne à 98 000 $ après une rechute à 96 000 $, à laquelle Jim Crammer n’est peut-être pas étranger. A quoi s’attendre pour la suite ?

Deux phénomènes justifient les difficultés rencontrées par la petite pièce orange. Le premier, c’est l’hésitation des investisseurs crypto. Comme le démontre l’indicateur “order book skew ratio”, qui mesure le nombre de détenteurs souhaitant vendre et ceux qui souhaitent acheter, le statu quo est de mise.

En effet, le nombre de liquidateurs qui se tiennent prêts a explosé au fur et à mesure que le prix du BTC s’est rapproché des 100 000 $. En d’autres termes, l’enthousiasme qui a suivi l’élection présidentielle américaine se fane et la moindre mauvaise nouvelle ou rechute pourrait mener à une grosse correction du Bitcoin.

Quant aux liquidations, parlons-en ! Celles-ci représentent la seconde épine dans le pied du BTC car les experts en prédisent l’imminence. Selon Michaël van de Poppe, une chute à 85 000 dollars se prépare. Avec la stagnation du jeton, beaucoup seront tentés de se tourner vers les altcoins… et donc de revendre leurs précieuses pièces.

Des signes haussiers rattrapent le tout

Avant de vous effrayer d’une rechute imminente, il est essentiel de jeter un coup d’oeil aux analyses divergentes. Une chose est certaine, les dernières prédictions Bitcoin semblent rassurantes ! Selon Ali Martinez, l’indicateur Super Trend est passé à la hausse, porté par un RSI favorable. Les 100 000 $ pourraient donc être franchis dans les 24 prochaines heures.

Notons aussi que les baleines crypto continuent d’acheter à tour de bras et favorisent une nouvelle ascension du cours de Bitcoin. De même, le total des liquidations crypto a atteint plus de 495 millions de dollars sur les dernières 24 heures, allégeant considérablement la pression de vente qui pèse sur le jeton. De quoi faire patienter les vendeurs jusqu’aux 100 000 $.

La morale de l’histoire : pour le cours de Bitcoin, la patience c’est de l’amour.

Elon Musk, l’homme le plus riche du monde, a atteint une valeur nette record de 347,8 milliards de dollars le 22 novembre. Grâce à son esprit d’innovation et à ses investissements stratégiques que nous allons découvrir, Musk a réussi à repousser les limites de ce qui est possible dans le monde des affaires et de la technologie.

Elon Musk pulvérise les records avec 347,8 milliards $ de fortune !

Elon Musk, le plus grand défenseur du Dogecoin (DOGE), a atteint une valeur nette record de 347,8 milliards de dollars le 22 novembre. En deux semaines, sa fortune a augmenté de près d’1 milliard $ par jour, atteignant un sommet précédent de 335 milliards le 12 novembre. Depuis le début de l’année, sa valeur nette a grimpé de 52 %, soit 119 milliards $.

Cette croissance spectaculaire est en grande partie due à la performance exceptionnelle de Tesla sur le marché boursier. Les actions de Tesla (TSLA) ont connu une hausse significative, renforçant la position de Musk en tant que leader dans le secteur des véhicules électriques.

De plus, la récente levée de fonds pour xAI, sa startup d’intelligence artificielle, a également contribué à cette augmentation de richesse d’Elon Musk. La valorisation de xAI à 50 milliards $ témoigne de la confiance des investisseurs dans le potentiel de cette entreprise à révolutionner le domaine de l’IA.

Une collaboration gagnante avec Donald Trump

L’augmentation de la valeur nette d’Elon Musk pourrait également être liée à son rapprochement stratégique avec Donald Trump. En soutenant activement le candidat républicain pro-crypto jusqu’à sa victoire à la récente élection présidentielle aux Etats-Unis, Musk a renforcé sa position et son influence. D’autant plus que, la fortune d’Elon Musk a augmenté de 20 milliards $ juste après la victoire de Donald Trump, renforçant davantage sa position de leader mondial des affaires.

En somme, la valeur nette record de 347,8 milliards $ d’Elon Musk reflète son succès continu et son influence grandissante. En repoussant les limites de l’innovation et en diversifiant ses entreprises, Musk continue de dominer le monde des affaires et de la technologie, inspirant confiance et admiration chez les investisseurs.