Boeing, mineurs d'or, Oracle

** Wells Fargo réduit les prévisions pour les FPI du secteur de l'hébergement en raison du sentiment négatif des investisseurs pour le secteur, à l'approche de la saison automnale

** La société de courtage note que les dépenses de consommation restant sous la pression des vents contraires macroéconomiques américains, ses perspectives de croissance du chiffre d'affaires du segment loisirs du secteur restent les plus prudentes par rapport aux segments des groupes et des entreprises de passage

** "Les grands titres de la consommation restent pour nous une plus grande préoccupation que le risque lié aux bénéfices" - courtage

** Le sous-indice S&P 500 Hotel & Resort REITs (.SPLHRRI) a chuté de 11,7% depuis le début de l'année

** Les actions de la société d'investissement hôtelier RLJ Lodging Trust ont baissé de 1,9 % à 8,84 $ en pré-marché

** Wells Fargo réduit sa note à "sous pondération" au lieu de "égale pondération"

** La société a également abaissé sa prévision de cours de 11 $ à 9 $

** Sur les 10 analystes couvrant l'action RLJ, cinq la considèrent comme "achetée" ou supérieure, quatre comme "conservée" et un comme "vendue"; PT médian de 13 $ - données LSEG

** Depuis le début de l'année, l'action a baissé de 23 %

** Telsey Advisory Group réduit le prix de vente de la société de chaussures Caleres de 40 à 37 dollars, les erreurs opérationnelles entraînant des réductions des prévisions annuelles (link)

** La société de courtage indique que la mise à niveau de CAL de son système ERP SAP vers la nouvelle version basée sur le nuage au deuxième trimestre a entraîné un manque de visibilité dans les fonctions quotidiennes, ce qui a perturbé sa capacité à exécuter les commandes de réapprovisionnement

** En raison du comportement d'achat des consommateurs, la rentrée scolaire a eu lieu plus tard que prévu, ce qui a eu un impact sur les résultats du deuxième trimestre - TAG

** Cependant, le mois d'août a été encourageant pour CAL, ajoute la maison de courtage

** Un des trois courtiers évalue le titre à "acheter" et deux à "conserver", avec une prévision médiane de 43 $

** Jusqu'à la clôture de jeudi, l'action avait chuté de près de 2 % depuis le début de l'année

** Les actions de la société d'informatique dématérialisée Oracle augmentent de 6,2 % à 171,43 $ avant le marché

** Au moins six maisons de courtage augmentent le prix de vente entre 140 et 202 $

** ORCL prévoit un chiffre d'affaires d'au moins 104 milliards de dollars pour l'exercice 2029 lors de sa réunion avec les analystes financiers jeudi

** Les perspectives de revenus pour l'exercice 2026 ont été relevées à au moins 66 milliards de dollars, contre 65 milliards de dollars prévus précédemment

** La société de courtage Bernstein estime qu'il y a beaucoup d'innovation chez ORCL et que l'entreprise est bien positionnée pour gagner des parts de marché

** La réaction bruyante des analystes dans la salle de bal du Venetian suggère que c'était clairement inattendu", déclare la maison de courtage Piper Sandler à propos des prévisions de ventes surprenantes d'ORCL pour l'année fiscale 29

** La maison de courtage Barclays déclare que l'un des principaux facteurs d'une meilleure croissance est l'élan continu de l'infrastructure Oracle Cloud

** La note moyenne des 35 analystes couvrant l'action est "acheter"; leur prévision médiane est de 175 $ - données LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de ~53% depuis le début de l'année

** Seaport Research réduit les objectifs de prix pour le sidérurgiste Nucor à 170 $ contre 185 $ et pour Steel Dynamics à 132 $ contre 140 $

** La faiblesse des prix de l'acier devrait entraîner une compression des marges pour les sidérurgistes, et les vents contraires devraient persister au quatrième trimestre

*la faiblesse des prix de l'acier devrait entraîner une compression des marges des aciéries, les vents contraires devraient persister au quatrième trimestre * "...les récentes améliorations des prix des bobines laminées à chaud aux États-Unis pourraient fournir une meilleure trajectoire de prix jusqu'en 2025" - courtage

** La note moyenne de 14 courtiers pour NUE est équivalente à "acheter"; leur PT médian est de 175 $ - données LSEG

** La note moyenne de 13 sociétés de courtage pour STLD est de "conserver"; les données de LSEG indiquent un PT médian de 135 $

** Jusqu'à la dernière clôture, NUE a chuté de 19,2% et STLD de 6,4% depuis le début de l'année

Wall Street est attendue dans le vert à l'ouverture vendredi avant les décisions la semaine prochaine de la Réserve fédérale américaine (Fed), tandis que les Bourses européennes progressent également à mi-séance, soutenues notamment par l'immobilier et les valeurs cycliques à la suite de la baisse des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (BCE).

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,15% pour le Dow Jones , de 0,20% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,06% pour le Nasdaq .

À Paris, le CAC 40 prend 0,25% à 7.453,76 points vers 10h10 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,50% et à Londres, le FTSE CURRENCYCOM:UK100 gagne 0,14%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 (.FTEU3) monte de 0,43%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,28% et le Stoxx 600 de 0,48%.

Sur l'ensemble de la semaine, le CAC 40 gagne à ce stade 1,42% et le Stoxx 600 1,60%.

La BCE a décidé jeudi de réduire à nouveau ses taux directeurs sur fond de ralentissement de l'inflation, ce qui atténue les craintes d'une possible récession dans le bloc monétaire. Cela profite aux secteurs sensibles aux taux d'intérêt comme l'immobilier qui gagne 1,12%¨et aux valeurs cycliques comme la consommation (+0,72%) et les ressources de base (+0,71%).

L'indice des prix à la consommation en France aux normes IPCH a en outre été confirmé en ralentissement à 2,2%​​​​​​ sur un an en août. Aux normes françaises, il est même en dessous de l'objectif de 2% de la BCE, à 1,8% sur un an.

Les opérateurs de marché se tournent désormais vers la Fed qui devrait elle aussi abaisser ses taux le 18 septembre, certains investisseurs pariant même sur une forte baisse de 50 points de base des coûts d'emprunt.

"Je pense qu'il y a de bonnes raisons d'arriver à 50 points de base", a déclaré Bill Dudley, économiste et ancien président de la Fed de New York.

Les analystes d'Oddo BHF abondent dans le même sens: "La Fed doit signaler sans ambiguïté qu'elle amorce un cycle qui doit ramener la politique

monétaire vers la neutralité. Nous pensons que le signal serait plus fort et plus crédible si la Fed débutait par une baisse de taux de 50 points de base, réduisant le risque que le 'soft landing' ne bifurque vers la récession".

La publication à 14h00 GMT de l'indice de confiance des ménages américains, calculé par l'Université de Michigan, donnera un premier aperçu sur l'état de la conjoncture américaine.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Boeing recule de 3,4% en avant-Bourse après le vote de ses ouvriers sur la côte Ouest, où se trouvent ses principales usines, d'une grève massive.

Adobe chute de 8,5% en avant-Bourse, l'éditeur de Photoshop ayant annoncé jeudi anticiper un bénéfice pour le trimestre en cours inférieur aux prévisions des analystes.

VALEURS EN EUROPE

Valneva plonge de 10% après avoir annoncé lever 60 millions d'euros via une augmentation de capital.

Worldline dévisse de 16,9% avec l'annonce du départ de son directeur général et l'abaissement de ses perspectives pour l'exercice 2024.

Le groupe Bolloré bondit de près de 6%, en tête de l'indice SBF 120, la holding française ayant annoncé des offres de rachat pour trois de ses filiales.

DSV (+0,62%) est dans le vert, le groupe danois ayant annoncé le rachat de Schenker, branche logistique de la compagnie ferroviaire publique allemande Deutsche Bahn.

Commerzbank avance de 2,3%. Selon une source, le gouvernement allemand et UniCredit ont tenu des discussions après la prise de participation de 9% de la banque italienne au capital de l'établissement allemand.

Astrazeneca perd 2,12%, Deutsche Bank ayant abaissé son conseil sur le laboratoire à "vendre" et réduit l'objectif de cours.

TAUX

Les rendements souverains longs en zone euro sont stables vendredi avec le Bund à dix ans (DE10YT=RR) qui s'affiche à 2,138%. Celui à deux ans (DE2YT=RR), plus sensible aux fluctuations sur la politique monétaire, recule de près de quatre points de base, à 2,195%.

Aux Etats-Unis, le rendement des bons du Trésor à dix ans cède 3,6 points de base, à 3,6438%, avant les décisions de la Fed. Le deux ans (US2YT=RR) recule encore davantage, de près de sept points de base, à 3,5824%.

Le Wall Street Journal et le Financial Times ont rapporté que la décision de la Fed de baisser la semaine prochaine ses taux de 50 points de base était très serrée, certains responsables de la banque centrale étant inquiets de maintenir des taux trop élevés sur une durée trop longue alors que l'inflation et l'emploi ralentissent.

CHANGES

Le dollar est tombé vendredi à son plus bas niveau depuis le début de l'année face au yen, en réaction aux informations sur une possible forte baisse des taux aux Etats-Unis.

La devise américaine a perdu jusqu'à 0,8% à 140,645 yens , son plus bas niveau depuis fin décembre. Le billet vert est également en retrait face à l'euro, la livre sterling et le franc suisse.

La monnaie unique européenne se traite à 1,1092 dollar (+0,16%). Même si la BCE a réduit ses taux directeurs jeudi, sa présidente, Christine Lagarde, s'est employée a atténuer les attentes d'une nouvelle baisse le mois prochain.

PÉTROLE

Les cours pétroliers poursuivent leur hausse et sont en passe d'enregistrer un gain hebdomadaire, dans un contexte de perturbation de la production dans le golfe du Mexique aux Etats-Unis avec le passage de l'ouragan Francine.

Le Brent progresse de 1,03% à 72,71 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 1,29% à 69,85 dollars .

Les deux références du pétrole pourraient gagner respectivement sur l'ensemble de la semaine environ 1,9% et 2,5%.

METAUX

L'or profite de la faiblesse du dollar pour toucher un record à 2.570 dollars l'once. Sur l'ensemble de la semaine, le métal jaune gagne à ce stade 2,8%, sa plus forte hausse hebdomadaire depuis la mi-août.

PRINCIPAL INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 13 SEPTEMBRE: