California Resources, Eli Lilly, Mastec

Les principaux indices de Wall Street devraient prolonger leurs pertes récentes mardi, les investisseurs restant à l'écart des actifs plus risqués, car ils craignent que les droits de douane imposés par le président Donald Trump à ses partenaires commerciaux n'intensifient la guerre commerciale mondiale qui fait obstacle à la croissance.

** Target Corp :

BUZZ - Hausse après la publication d'un bénéfice trimestriel supérieur à la moyenne

** Walgreens Boots Alliance Inc :

BUZZ - Montée en puissance après un rapport indiquant que la société est proche d'un accord de privatisation

** enCore Energy Corp :

** Nano Nuclear Energy Inc :

** Energy Fuels Inc :

** Uranium Energy Corp :

BUZZ - Les entreprises américaines d'uranium gagnent en efficacité avec l'entrée en vigueur des tarifs douaniers de Trump

** Nvidia Corp :

BUZZ - Le commerce de l'IA est loin d'être terminé, selon Bernstein

** Illumina Inc :

BUZZ - Chute après que la Chine ait interdit l'importation de ses séquenceurs de gènes

** Newmont Corp :

** Barrick Gold Corp :

** Gold Fields Ltd :

** Harmony Gold Mining Co Ltd :

BUZZ - Les mineurs d'or gagnent alors que les tarifs douaniers de Trump alimentent la demande de valeurs refuges

** Tesla Inc :

BUZZ - Les ventes de véhicules électriques fabriqués en Chine ont chuté en janvier et février

** SoundHound AI Inc :

BUZZ - baisse après un retard dans le dépôt du rapport annuel

** Tenaya Therapeutics Inc :

BUZZ - L'offre d'actions et de bons de souscription d'actions a atteint un nouveau seuil

** Sea Ltd :

BUZZ - bondit suite à une hausse de son chiffre d'affaires au 4ème trimestre

** KKR & Co Inc :

BUZZ - baisse après le dévoilement d'un accord sur des actions convertibles d'une valeur de 1,5 milliard de dollars

** Best Buy Co Inc :

BUZZ - Baisse après des prévisions négatives sur la faiblesse de la demande

** Emergent BioSolutions Inc :

BUZZ - Baisse du chiffre d'affaires trimestriel

** Coinbase Global Inc :

** Riot Platforms Inc :

** Hut 8 Mining Corp :

** Marathon Digital Holdings Inc :

BUZZ - Les actions de la crypto-monnaie chutent suite à la faiblesse du bitcoin

** JPMorgan Chase & Co :

** Goldman Sachs Group Inc :

** Morgan Stanley :

** Bank of America Corp :

BUZZ - Les banques américaines chutent alors que les tarifs douaniers de Trump déclenchent des inquiétudes sur la guerre commerciale

** Wellgistics Health Inc W:

BUZZ - Augmentation de la collaboration avec Protega Pharmaceuticals

** Capricor Therapeutics Inc :

BUZZ - Hausse suite à l'examen prioritaire par la FDA de la thérapie cellulaire liée à la dystrophie musculaire de Duchenne

** Viant Technology Inc :

BUZZ - Baisse après avoir manqué les estimations de bénéfices pour le quatrième trimestre

** Wave Life Sciences Ltd :

BUZZ - En hausse après que la société ait réalisé des bénéfices au 4ème trimestre

** Chevron Corp :

** Exxon Mobil Corp :

** Occidental Petroleum Corp :

** Schlumberger NV :

BUZZ - Les valeurs pétrolières chutent suite à l'augmentation de la production de l'OPEP+, aux tarifs douaniers, à la pause américaine sur l'aide à l'Ukraine

QXO a de nouveau repoussé mardi d'une semaine, au 10 mars, la date limite de son offre publique d'achat de 11 milliards de dollars sur Beacon Roofing Supply .

QXO, un nouveau venu dans le secteur de la distribution de produits de construction qui compte le gendre du président américain Donald Trump, Jared Kushner, comme membre du conseil d'administration, a fait une offre en janvier pour acheter (link) les actions en circulation de Beacon pour 124,25 dollars par action.

Mais Beacon a rejeté l'offre en affirmant qu'elle sous-évaluait considérablement l'entreprise. Par la suite, le directeur général de QXO, Brad Jacobs, s'est adressé directement aux actionnaires de Beacon dans le cadre d'une tentative de rachat hostile (link).

QXO a déclaré mardi qu'environ 19,18 % des actions en circulation de Beacon avaient été déposées, contre 17,3 % au 24 février, date de la première échéance fixée aux actionnaires de la société pour déposer leurs actions.

Beacon, dont le siège est en Virginie, a toutefois adopté une pilule empoisonnée (link) pour empêcher une rachat hostile, et a cherché d'autres acheteurs et une meilleure offre.

Selon M. Jacobs, le président de Beacon, Stuart Randle, et le directeur général, Julian Francis, ont vendu l'année dernière environ 21 % et 10 % de leurs actions, respectivement, à des valeurs inférieures à l'offre de QXO.

Le mois dernier, QXO a proposé 10 administrateurs indépendants pour remplacer le conseil d'administration de Beacon après avoir obtenu l'autorisation concurrence aux États-Unis et au Canada pour l'acquisition du fournisseur de matériaux de toiture.

Wall Street est attendue en repli tandis que les Bourses européennes déclinent à mi-séance mardi, les investisseurs intégrant les implications des droits de douane mis en place par les Etats-Unis à l'encontre de leurs principaux partenaires commerciaux, dans un contexte d'inquiétudes sur la trajectoire économique outre-Atlantique.

Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street dans le rouge, le Dow Jones s'affichant en baisse de 0,07%, tandis que le Standard & Poor's 500 décline de 0,11% et le Nasdaq de 0,05%.

À Paris, le CAC 40 se replie de 1,32% à 8.091,43 points vers 12h00 GMT. Le Dax à Francfort abandonne 2,26% sous la pression du secteur automobile, tandis que le FTSE à Londres CURRENCYCOM:UK100 décline de 0,42%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 perd 1,33%, l'EuroStoxx 50 recule de 2,08% et le Stoxx 600 décline de 1,29%.

Les droits de douane de 25% décidés par le président américain Donald Trump sur les importations en provenance du Canada et du Mexique sont entrés en vigueur mardi à 05h01 GMT, de même que des surtaxes portées à 20% sur les produits importés de Chine, des mesures ouvrant de nouvelles guerres commerciales avec les trois principaux partenaires commerciaux des Etats-Unis.

Des incertitudes persistent, en particulier sur les négociations en cours entre les différentes parties et sur les mesures de rétorsion que pourrait prendre le Mexique ou la Chine.

Les analystes d'ING remarquent néanmoins que la riposte de Pékin demeure modérée et laisse ouverte la porte à de nouvelles négociations.

Les investisseurs intègrent cependant que les annonces de Donald Trump, longtemps considérées comme des outils de négociation, sont suivies d'effet.

Les perspectives économiques américaines s'assombrissent par ailleurs, inquiétant des marchés qui pariaient jusqu'ici sur une poursuite de l'exceptionnalisme américain.

"Les anticipations d’inflation augmentent, le déficit commercial se creuse, la consommation des ménages se retourne, les anticipations de croissance sont plus moroses et la Bourse montre des signes de faiblesse", résume Sylvain Bersinger, chef économiste chez Asterès.

Les droits de douane pourraient, à moyen terme, avoir un impact positif sur l'inflation et négatif sur la croissance, rappellent les économistes de Goldman Sachs.

Les marchés européens demeurent par ailleurs animés par les déclarations successives sur l'investissement dans la défense, l'un des principaux thèmes d'investissement en 2025 et moteur de la performance des actifs risqués européens.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

La Chine a décidé mardi d'interdire les importations de séquenceurs génétiques d'Illumina , fabricant américain d'équipements médicaux, quelques minutes seulement après l'entrée en vigueur des droits de douane supplémentaires décidés par le président américain, Donald Trump.

VALEURS EN EUROPE

Le nouveau plan de l'UE pour renforcer l'industrie de défense et accroître les capacités militaires de ses Etats membres pourrait mobiliser près de 800 milliards d'euros, a déclaré mardi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Le secteur de la défense (.SXPARO) profite de ces annonces et avance de 1,2%.

En particulier, Thales grimpe de 8,3% après avoir fait état d'un résultat opérationnel annuel supérieur aux attentes.

Les secteurs européens sensibles aux droits de douane décidés par Donald Trump souffrent mardi après l'entrée en vigueur de nouvelles surtaxes sur les produits en provenance de Chine, du Mexique et du Canada. Le compartiment européen de l'automobile (.SXAP) abandonne 4,2%. Le secteur du luxe (.STXLUXP), très exposé à la Chine, cède 1,6%.

Continental chute de 9% mardi après avoir annoncé anticiper un marché de l'automobile morose en 2025, tandis que le groupe évalue l'impact potentiel des nouveaux tarifs douaniers de Donald Trump sur ses activités en Amérique du Nord.

Kuehne Und Nagel a fait état mardi d'une hausse de 31% de son bénéfice d'exploitation au quatrième trimestre, inférieur toutefois au consensus, et décline de 6,1%.

Lindt bondit de 6,5% après avoir publié mardi un bénéfice d'exploitation annuel meilleur que prévu, grâce à des prix du cacao historiquement élevés.

Abrdn a annoncé mardi qu'il lancerait la recherche d'un nouveau président et modifierait sa raison sociale dans le cadre d'une refonte stratégique, faisant grimper le titre de 11,3%.

TAUX

Les rendements se replient de part et d'autre de l'Atlantique, les investisseurs s'inquiétant des risques de guerre commerciale tandis que les dernières données économiques américaines inquiètent sur l'état de l'activité.

Le rendement du dix ans allemand (DE10YT=RR) est stable à 2,487%, celui du taux à deux ans (DE2YT=RR) perd -4 pb à 2,029%.

Le rendement du Treasury à dix ans décline de 1 pb à 4,1701%, tandis que le rendement du titre à deux ans (US2YT=RR) abandonne 4,5 pb à 3,9349%.

CHANGES

Les mauvaises données économiques américaines font pression sur le dollar qui recule de 0,53% face à un panier de devises de référence .

L'euro se hisse de 0,38% à 1,0526 dollar et la livre sterling se raffermit de 0,21% à 1,2726 dollar.

PÉTROLE

Le baril recule, l'OPEP+ ayant annoncé augmenter comme prévu sa production en avril, tandis que les droits de douane imposés par les Etats-Unis pèsent sur le sentiment.

Le Brent recule de 1,49% à 70,55 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) s'affaiblit de 1,24% à 67,52 dollars.

PAS D'INDICATEUR ECONOMIQUE MAJEUR ATTENDU CE JOUR

Les ventes de Tesla de ses véhicules électriques fabriqués en Chine ont chuté de 28,7% au cours des deux premiers mois de 2025 par rapport à l'année précédente, ont montré des données mardi, alors que le constructeur automobile américain fait face à la pression des rivaux chinois dans une guerre des prix acharnée des VE intelligents.

Tesla, qui fabrique ses Model 3 et Model Y en Chine, a vendu 93 926 véhicules fabriqués en Chine dans le monde entier en janvier et février, selon les données de la China Passenger Car Association (CPCA).

Les livraisons de véhicules Model 3 et Model Y fabriqués en Chine ont chuté de 49,2 % en février par rapport à l'année précédente pour atteindre 30 688 voitures, le niveau le plus bas depuis août 2022, après avoir chuté de 11,5 % en janvier, selon les données.

Les ventes de janvier-février ont été faussées par le déplacement des vacances du Nouvel An lunaire de février l'année dernière à fin janvier cette année et par une suspension partielle de la production du Model Y pour des travaux de mise à niveau.

Néanmoins, le rival chinois BYD , , avec ses séries Dynasty et Ocean de VE et d'hybrides rechargeables, a enregistré une augmentation de 90,4 % des ventes de véhicules de tourisme à 614 679 unités le mois dernier.

BYD (link) a intensifié le mois dernier une guerre des prix qui dure depuis trois ans sur le plus grand marché automobile du monde en lançant des VE intelligents - des VE équipés de systèmes avancés d'assistance à la conduite - à partir de moins de 10 000 dollars. Cela a incité ses concurrents, notamment Leapmotor et Geely (GEELY.UL), à lui emboîter le pas en lançant des VE intelligents à des prix abordables.

Les deux modèles Tesla fabriqués en Chine sont des VE intelligents. Tesla exporte également ses VE fabriqués en Chine vers des marchés tels que l'Europe, où les ventes ont chuté de 45 % en janvier.

Pour accroître l'attrait de ses modèles vieillissants, Tesla a effectué une mise à jour très attendue (link) de son logiciel de pilotage automatique en Chine pour permettre la navigation en ville à la fin du mois de février. Elle a également lancé les livraisons du modèle Y remanié sur son deuxième marché le plus important.

Le modèle Y a été la voiture la plus vendue en Chine en 2023 et 2024, bien que les rivaux chinois aient lancé au moins six modèles au cours de l'année écoulée pour rivaliser avec le modèle Y. Tesla bénéficie toujours d'un halo de marque en Chine, mais les analystes ont déclaré que le crossover YU7 de Xiaomi, qui sera lancé plus tard cette année, serait le rival le plus puissant.

Les ventes de l'Onvo L60, que Nio a lancé en avril pour concurrencer le Model Y et le Toyota RAV4, sont tombées à 4 049 unités en février. William Li, directeur général de Nio, s'attend à ce que le modèle atteigne des livraisons mensuelles de 20 000 unités en mars, ce qui devrait permettre d'améliorer la rentabilité de Nio.

** Les actions du fabricant d'équipement de séquençage génétique Illumina chutent de 2,62 % à 82 $ avant la mise sur le marché

** La Chine interdit (link) les séquenceurs de gènes d'Illumina, quelques minutes seulement après l'entrée en vigueur des droits de douane supplémentaires de 10 % décrétés par le président américain Donald Trump (link)

** Pékin avait placé Illumina sur sa liste des "entités non fiables" en février (link)

** Les ventes en Chine représentent environ 7 % du chiffre d'affaires de l'entreprise

** L'action a chuté de 37 % au cours des 12 derniers mois

Le constructeur automobile américain Tesla a vendu 30.688 véhicules électriques fabriqués en Chine en février, soit une baisse de 49,2% par rapport à l'année précédente, ont montré mardi les données de l'Association chinoise des voitures particulières (CPCA).

Les livraisons de véhicules Model 3 et Model Y fabriqués en Chine ont chuté de 51,5% par rapport au mois précédent.

Le rival chinois BYD , , avec ses séries Dynasty et Ocean de VE et d'hybrides rechargeables, a enregistré une augmentation de 161,4% des ventes de véhicules de tourisme à 318 233 unités le mois dernier.