Carlyle va accélérer le rythme de ses introductions en bourse pour atteindre un montant de 5 milliards de dollars en 2025

** Les actions de la société de gestion des prêts étudiants Nelnet ont bondi de 8,1 %, en hausse de 7,1 % à 119,6 $

** NNI, jeudi, a publié (link) un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes de Wall Street, après avoir manqué les estimations au cours des deux derniers trimestres

** TD Cowen estime que le T4 est positif, en raison de revenus de gestion et de revenus d'intérêts nets supérieurs aux prévisions

** NNI gère également le portefeuille de 10 milliards de dollars de prêts étudiants pour l'éducation privée (link) vendu par Discover Financial Services l'année dernière aux géants du rachat Carlyle et KKR .

** Le portefeuille de prêts étudiants de DFS a permis à NNI de doubler ses revenus de gestion des prêts à l'éducation privée, qui ont atteint 24,8 millions de dollars, car les prêts ont été convertis sur sa plateforme

** L'action de NNI a augmenté de 12 % depuis le début de l'année

** Les actions du fabricant de thérapie génique bluebird bio chutent de 38,6 % à 4,32 $ avant bourse

** La société a annoncé qu'elle serait privatisée (link) par Carlyle et SK Capital Partners

** Les actionnaires de BLUE recevront 3 $/shr en espèces, ce qui implique une valeur des capitaux propres d'environ 29,2 millions de dollars

** L'offre représente une décote de plus de 57 % par rapport à la dernière clôture de l'action (7,04 $)

** Des sociétés d'investissement ont également offert un supplément de 6,84 $/shr, sous réserve de l'atteinte de certains objectifs de vente, ce qui représente un paiement d'environ 66,5 millions de dollars

** BLUE a chuté de 69,8 % en 2024

Le fabricant de thérapies géniques Bluebird bio a annoncé vendredi qu'il serait racheté par Carlyle et SK Capital Partners, mettant ainsi fin à son parcours tumultueux sur les marchés publics alors qu'il se débattait avec une grave pénurie de liquidités.

Bluebird bio, qui a suscité pour la première fois des doutes quant à sa continuité d'exploitation il y a trois ans, a licencié environ 25 % de ses effectifs en 2024 pour soutenir le lancement de certaines de ses thérapies géniques, notamment un traitement très surveillé contre la drépanocytose.

Selon le dernier accord, les actionnaires de bluebird recevront 3 dollars par action en espèces, ce qui représente une valeur de 29,16 millions de dollars. Les sociétés d'investissement ont également offert un supplément de 6,84 dollars par action, sous réserve de la réalisation de certains objectifs de vente, ce qui représente un paiement d'environ 66,48 millions de dollars.

Bluebird bio a déclaré vendredi avoir conclu un accord en vue de son acquisition par des fonds gérés par les sociétés d'investissement mondiales Carlyle et SK Capital Partners.

— Lien source: https://tinyurl.com/2c9rxwvd

— Note: Reuters n'a pas vérifié cette histoire et ne se porte pas garant de son exactitude

L'offre publique initiale d'un milliard de dollars de l'exportateur indien de technologies de l'information Hexaware Technologies a été entièrement souscrite dans les dernières heures de la vente d'actions vendredi, principalement par des acheteurs institutionnels, alors que d'autres se sont abstenus dans le contexte d'une baisse générale du marché.

La société vise une valorisation de 430 milliards de roupies (4,96 milliards de dollars) dans le haut de sa fourchette de prix de 674-708 roupies dans la plus grande introduction en bourse de l'Inde depuis le début de l'année.

Le principal actionnaire, Carlyle , vend environ 21 % de sa participation dans la société, qui n'émet pas de nouvelles actions dans le cadre de l'introduction en bourse.

L'introduction en bourse intervient à un moment où l'indice indien Nifty 50 a chuté de 3 % depuis le début de l'année et a perdu environ 12,5 % par rapport à son record historique de clôture en septembre, en raison des inquiétudes liées au ralentissement des bénéfices des entreprises, à la diminution des baisses de taux d'intérêt aux États-Unis, aux ventes soutenues à l'étranger et aux inquiétudes concernant les tarifs douaniers américains.

"Le sentiment général du marché ne semble pas favoriser les introductions en bourse à prix élevé en ce moment", a déclaré Narendra Solanki, responsable de la recherche chez Anand Rathi.

L'introduction en bourse d'Hexaware a été souscrite environ 2,7 fois, grâce à la demande d'acheteurs institutionnels qualifiés, tels que les investisseurs étrangers et les fonds communs de placement, qui ont offert 9 fois les actions proposées.

Toutefois, les investisseurs individuels, auxquels Hexaware avait réservé près de 45 millions d'actions, n'ont offert que 11 % des actions proposées. Les investisseurs non institutionnels n'ont offert qu'un cinquième de leur part.

"Les investisseurs qui recherchent des gains à court terme par le biais de l'introduction en bourse se tiennent à l'écart d'Hexaware", a déclaré Arun Kejriwal, fondateur de Kejriwal Research.

L'absence de "listing pop" dans la prime dite indicative du marché gris, qui est à un chiffre, éloigne les investisseurs, a-t-il ajouté.

Après une année record (link) pour les introductions en bourse en 2024, les introductions en bourse ont offert aux investisseurs de maigres rendements cette année, 60 % des sociétés cotées à la bourse BSE se négociant avec une décote par rapport à leur prix d'introduction, selon les données de la bourse.

Les actions d'Hexaware devraient être cotées le 19 février.

L'entreprise a été cotée en bourse jusqu'à la fin de l'année 2020, lorsque son ancien actionnaire majoritaire, Baring Private Equity Asia (BPEA), l'a privatisée. Carlyle a acquis une participation majoritaire dans la société en 2021.

(1 $ = 86,7170 roupies indiennes)