CII dùng 3.7 triệu cp LGC đảm bảo cho lô trái phiếu 108 tỷ đồng

MỚI

CII dùng 3.7 triệu cp LGC đảm bảo cho lô trái phiếu 108 tỷ đồng

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: CII) thông báo hoàn tất phát hành lô trái phiếu CIIH2427004 với giá trị 108 tỷ đồng vào ngày 15/11/2024.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, tức đáo hạn vào ngày 15/11/2027. Lãi suất khoảng 10%/năm, kết hợp giữa cố định và thả nổi.

Tài sản bảo đảm là 3.7 triệu cp của CTCP Đầu tư Cầu đường CII (HOSE: LGC) – công ty con của CII. Hiện tại, giá cổ phiếu LGC đang ở mức 62,000 đồng/cp (14h32 phiên 22/11), ước tính tổng giá trị tài sản bảo đảm khoảng hơn 229 tỷ đồng.

Trước đó 1 tháng, ngày 14/10, CII cũng cho phát hành lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không bảo đảm bằng tài sản có mã CIIB2426001 với giá trị 300 tỷ đồng. Kỳ hạn 2 năm, tương ứng ngày đáo hạn là 14/10/2026. Lãi suất 10%/năm, trả lãi sau mỗi 3 tháng kể từ ngày phát hành.

Tại thời điểm 30/09/2024, tổng vay nợ của CII là gần 22.1 ngàn tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Trong đó, hơn 2.8 ngàn tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi được Công ty hạch toán ở khoản mục riêng.

Mặt khác, giá trị trái phiếu phát hành ghi nhận hơn 1.32 ngàn tỷ đồng, bao gồm 3 lô trái phiếu với mã CII012029_G (1.15 ngàn tỷ đồng), CIIB2124002 (500 tỷ đồng) và CIIB2427001 (300 tỷ đồng).

MỚI

Nợ hơn 1 tỷ USD, ‘trùm đất’ Thủ Thiêm tiếp tục gọi vốn từ trái phiếu

Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (HoSE: CII) vừa thông qua kế hoạch chào bán trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 108 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng.

CII được mệnh danh là “trùm đất” Thủ Thiêm khi sở hữu quỹ đất có diện tích lên đến 96.000m2, được UBND TPHCM giao để thực hiện dự án khu đô thị mới.

Trong đó, 90.078m2 đất Khu đô thị mới Thủ Thiêm là đất sử dụng ổn định lâu dài để xây dựng nhà ở, còn lại 6.053m2 đất sử dụng 50 năm với mục đích xây văn phòng cho thuê.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: T.L

Hiện, quỹ đất mà doanh nghiệp này sở hữu tại Thủ Thiêm còn khá lớn. Cụ thể, ngoài các dự án Lakeview 1 và 2, D'Verano, The River Thủ Thiêm đã bàn giao, CII còn sở hữu nhiều dự án khác đều đang trong giai đoạn đầu tư gồm: Lakeview 4 (lô 4.8) có diện tích 9.474m2, tổng vốn đầu tư 170 tỷ đồng; D'Vernal (lô 3.6) diện tích 9.474m2, tổng vốn đầu tư 357 tỷ đồng; Riverfront Residence (lô 3.13) diện tích 5.823m2, tổng vốn đầu tư 1.450 tỷ đồng; The River 2 (lô 3.16) diện tích 19.882m2, tổng vốn đầu tư 3.157 tỷ đồng; Công trình thương mại văn phòng Lô 1-18 (lô 1-18) có diện tích 6.054m2, tổng vốn đầu tư 683 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đáng lưu ý là CII đang có khoản nợ khủng tới hơn 1 tỷ USD. Theo đó, tại thời điểm cuối quý III/2024, nợ phải trả của công ty ghi nhận 25.815 tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD), tăng gần 5% so với con số đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay tăng thêm 374 tỷ đồng lên mức 19.259 tỷ đồng, chiếm 75% tổng nợ.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 9 tháng của công ty cũng cho thấy, CII đã đi vay hơn 6.688 tỷ đồng trong khi chi ra 5.542 tỷ đồng để trả nợ gốc vay. Lưu chuyển tiền thuần chuyển âm gần 476 tỷ đồng.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2024, CII ghi nhận doanh thu đạt 706 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 95 tỷ đồng, lần lượt giảm 3,5% và 0,8% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp mang về 2.283 tỷ đồng doanh thu, giảm 1,7% và lãi sau thuế đạt 538 tỷ đồng, tăng 151%.

Trước đó, trong tháng 10/2024, CII đã phát hành thành công 300 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 36 tháng với lãi suất thả nổi (bằng tổng 4,85% cộng với lãi suất tham chiếu tiền gửi kỳ hạn 12 tháng do 4 ngân hàng công bố gồm Ngân hàng TMCP Quân Đội, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Ngân hàng TMCP Á Châu và Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam).

Lợi nhuận ròng quý 3 tăng trưởng 14% nhưng kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024 của CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy N lại đi lùi so với cùng kỳ.

Cụ thể, dù doanh thu thuần quý 3 giảm 32% so với cùng kỳ, về mức gần 12 tỷ đồng, nhưng lãi ròng của NBB vẫn tăng 14%, đạt 440 triệu đồng. Nguyên nhân đến từ việc doanh thu hoạt động tài chính tăng 26%, lên gần 82 tỷ đồng.

Dù vậy, lũy kế 9 tháng đầu năm, NBB chỉ lãi ròng 792 triệu đồng, giảm 30% so với cùng kỳ. Nếu xét mức lãi sau thuế vỏn vẹn 421 triệu đồng sau 9 tháng, NBB chỉ mới thực hiện được hơn 2% mục tiêu lợi nhuận đề ra cho năm 2024.

Kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm của NBB. Đvt: Tỷ đồng

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của NBB tại thời điểm 30/09/2024 là gần 7.8 ngàn tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Góp phần lớn cho mức tăng này là sự xuất hiện của khoản phải thu cho vay dài hạn hơn 560 tỷ đồng. Được biết, đây là số tiền NBB đã góp để hợp tác với Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm nhằm triển khai hoạt động kinh doanh tại dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Hàng tồn kho của NBB cũng ghi nhận tăng 19%, lên gần 1.9 ngàn tỷ đồng, đa phần do tăng giá trị dở dang tại dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư Delagi, hiện đã xấp xỉ 1.1 ngàn tỷ đồng (tăng gần 30% so với đầu năm).

Ở chiều ngược lại, tiền mặt và phải thu ngắn hạn lần lượt giảm 57% và 12%, còn 7 tỷ đồng và 911 tỷ đồng.

Mặt khác, nợ phải trả của Công ty tăng 17%, lên hơn 5.9 ngàn tỷ đồng. Nguyên nhân tăng chủ yếu do nhận hơn 1.5 ngàn tỷ đồng hợp tác đầu tư từ công ty mẹ là CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tại hai dự án DeLagi và khu dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi; Trong đó, 485 tỷ đồng có thời gian hợp tác đến ngày 13/12/2030, còn lại là hợp tác thời hạn 12 tháng.

Vay nợ của NBB giảm 4%, còn gần 3.5 ngàn tỷ đồng, đa phần nhờ không còn ghi nhận khoản vay dài hạn hơn 507 tỷ đồng từ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Mặt khác, Công ty vẫn ghi nhận hơn 1.4 ngàn tỷ đồng vay từ hai đơn vị có liên quan là CII (gần 1.4 ngàn tỷ đồng) và CTCP Xây dựng Hạ tầng CII (CEE) (31.3 tỷ đồng), không thay đổi so với thời điểm 30/06/2024.

Hà Lễ

FILI

MỚI

CII chào bán thành công lô trái phiếu không tài sản đảm bảo

Ngày 14/10, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (HOSE: CII) đã báo cáo về việc chào bán thành công toàn bộ lô trái phiếu 300 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và cũng không được đảm bảo bằng tài sản, lãi suất 10%/năm.

Nguồn vốn mà CII huy động thông qua đợt chào bán lần này được sử dụng để cơ cấu lại các khoản nợ.

Trong văn bản công bố thông tin gửi UBCK Nhà nước, phía CII cho biết, các quỹ đầu tư, công ty chứng khoán và cả nhà đầu tư cá nhân đã đặt mua trái phiếu với số tiền hơn 604 tỷ đồng, tức hơn gấp đôi so với số lượng chào bán của Công ty. Kết quả có 4 nhà đầu tư cá nhân được phân phối 2.1 tỷ đồng, 2 nhà đầu tư tổ chức trong nước được phân phối 248.2 tỷ đồng, 1 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài 49.7 tỷ đồng. Trừ đi các chi phí, CII thu ròng khoảng 299.3 tỷ đồng tiền từ phát hành trái phiếu.

Diễn biến trên sàn chứng khoán, cổ phiếu CII gần đây có giao dịch khởi sắc, sau khi chạm đáy vào đầu tháng 8. Dù vậy, trong khi VN-Index tăng gần 13.9% trong năm nay thì mã CII giảm 1.3%, hòa chung vào sự ảm đạm của nhóm cổ phiếu ngành bất động sản.

Thừa Vân

FILI

MỚI

Trái phiếu “3 không” của Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) bán “đắt như tôm tươi”

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh (mã cổ phiếu CII) cho biết số tiền đặt mua trái phiếu của các quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, nhà đầu tư cá nhân cao gấp đôi với số lượng trái phiếu được chào bán.

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh (mã cổ phiếu CII - sàn HoSE) vừa chào bán thành công lô trái phiếu mã CIIB2426001 có giá trị 300 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu 3 không (không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm), có kỳ hạn 2 năm với lãi suất 10%/năm, được thanh toán định kỳ 3 tháng/lần.

Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh sẽ chuyển giao trái phiếu đến trái chur trong tháng 10 và tháng 11/2024. Số tiền thu được từ đợt chào bán này sẽ được dùng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của lô trái phiếu mã CII2124002.

Kết thúc đợt chào bán, số lượng trái phiếu chưa đáo hạn của Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh tính đến ngày 30/9 đã đạt mức 4.972 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh cho biết, tính đến ngày ngày 14/10, số tiền đặt mua trái phiếu của các quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, nhà đầu tư cá nhân lên tới hơn 604 tỷ đồng, cao gấp đôi so với số lượng chào bán.

Chia sẻ về việc nhiều nhà đầu tư quan tâm, số tiền đặt mua lớn và nhà đầu tư là tổ chức chuyên nghiệp, ban lãnh đạo Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh đánh giá điều này cho thấy trái phiếu của công ty mặc dù không có tài sản đảm bảo nhưng vẫn có sức hút mạnh mẽ đối với thị trường. Qua đó, thể hiện mức độ tín nhiệm rất cao của các nhà đầu tư đối với công ty, theo ban lãnh đạo Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh.

Diễn biến giá và khối lượng giao dịch cổ phiếu CII của Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh từ đầu năm 2024 đến nay. (Nguồn: TradingView)

Đợt phát hành trái phiếu của Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh diễn ra trong bối cảnh công ty này đang có loạt động thái mở rộng lại mảng bất động sản. UBND TP.Hồ Chí Minh vừa chấp thuận việc Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh đầu tư dự án bất động sản ở phía Tây Thành phố.

Mặc dù chưa công bố thông tin chi tiết về vị trí dự án, Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh cho biết, dự án trên có quy mô 5,2 ha với tổng vốn đầu tư 4.478 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, dự kiến cung cấp ra thị trường hơn 2.100 sản phẩm căn hộ, nhà liền kề, shophouse.

Trước đó, vào cuối tháng 8/2024, Hội đồng Quản trị công ty cũng đã thông qua việc đầu tư vào dự án bất động sản mới với tổng vốn đầu tư dự kiến là gần 1.119 tỷ đồng. Tính đến nay, công ty này đang sở hữu quỹ đất có giá trị cao, đặc biệt là tại khu vực Thủ Thiêm, TP.Hồ Chí Minh với tổng diện tích khoảng 6 ha.

Hiện Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh đang chuẩn bị tiếp tục triển khai loạt dự án tại khu vực Thủ Thiêm, gồm dự án D'Vernal trên lô đất 3.6, dự án Riverfront Riverside trên lô đất 3.13, dự án The River 2 trên lô đất 3.16, công trình thương mại văn phòng trên lô đất 1-18 với tổng giá trị hơn 5.600 tỷ đồng.