Cleveland-Cliffs Inc. publie ses résultats pour le trimestre clos le 31 décembre - Earnings Summary

Les futures boursiers ont indiqué une ouverture en demi-teinte pour Wall Street mardi, les marchés se préparant à l'impact potentiel de contrôles commerciaux américains plus stricts sur Pékin et attendant les résultats trimestriels du leader des puces d'intelligence artificielle Nvidia.

À 10 h 30 HNE, le Dow Jones Industrial Average était en baisse de 0,36 % à 43 304,41; le S&P 500 était en baisse de 1,02 % à 5 922,50; et le Nasdaq Composite était en baisse de 1,87 % à 18 926,07.

Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 (.PG.INX):

** Solventum Corp , en hausse de 11,1%** American Tower Corp , +6,7%** SBA Communications Corp , +5,1%

Les trois premiers perdants du S&P 500 (.PL.INX) en pourcentage: ** Sempra , en baisse de 24,4%** Vistra Corp , en baisse de 10,2%** Super Micro Computer Inc , en baisse de 7,4%

Les trois premiers gains en pourcentage du NYSE (.PG.N): ** Dream Finders Homes Inc , en hausse de 20,0 % * Helios Technologies Inc** Helios Technologies Inc , en hausse de 15,8** ProAssurance Corp , hausse de 14,4

Les trois principaux perdants du NYSE (.PL.N) en pourcentage: ** Claritev Corp M, en baisse de 36,0%** Chegg Inc , en baisse de 31,4** Hims & Hers Health Inc , en baisse de 27,6%

Les trois premières valeurs du Nasdaq (.PG.O) ont progressé en pourcentage: ** Organovo Holdings Inc , en hausse de 268,6%** Wah Fu Education Group Ltd , en hausse de 167,9%** Jet.AI Inc J, + 55,6 %

Les trois principaux perdants du Nasdaq (.PL.O) en pourcentage: ** China SXT Pharmaceuticals Inc , en baisse de 46,1 % * Connexa Sports Technologies Inc** Connexa Sports Technologies Inc , en baisse de 42,3%*diginex Ltd D, en baisse de 39,0% * Li Auto Inc

** Li Auto Inc :** NIO Inc :** Xpeng Inc :BUZZ - Les actions font leur plus grand bond en un an suite au lancement du premier SUV électrique

** Zoom Communications Inc :BUZZ - L'action atteint son plus bas niveau depuis presque 4 mois en raison de perspectives de revenus peu encourageantes

** Coinbase Global Inc :** Bitfarms Ltd : ** Riot Platforms Inc :** Marathon Digital Holdings Inc :BUZZ - Les valeurs cryptographiques chutent suite à la faiblesse du bitcoin

** Home Depot Inc :BUZZ - Les valeurs cryptographiques chutent suite à la faiblesse du bitcoin * Home Depot Inc

** Dominari Holdings Inc :BUZZ - Les fils de Trump investissent dans la société

** EverQuote Inc :BUZZ - Les résultats trimestriels dépassent les estimations

** JOYY Inc :BUZZ - Hausse grâce à l'accord de Baidu pour l'achat de son activité de live-streaming

** Hims & Hers Health Inc :BUZZ - Baisse suite à l'avertissement qu'elle pourrait arrêter la version composée de Wegovy

** Amer Sports Inc :BUZZ - baisse après des prévisions annuelles largement inférieures aux attentes des analystes

** Unity Software :BUZZ - baisse après l'augmentation du prix de l'opération convertible de 600 millions de dollars

** Civitas Resources Inc :BUZZ - Chute après la publication d'un résultat négatif au 4ème trimestre

** Metsera Inc M:BUZZ - BofA commence à couvrir le développeur de médicaments pour la perte de poids Metsera avec la note 'achat'

** Newmont Corp :** Barrick Gold Corp :** Gold Fields Ltd :** AngloGold Ashanti Ltd :BUZZ - Les mineurs d'or en baisse, les prix du lingot se tassent après avoir atteint un niveau record

** Planet Fitness Inc :BUZZ - Baisse après avoir annoncé des ventes comparables annuelles et des bénéfices inférieurs aux attentes

** Chegg Inc :BUZZ - Chute après que la concurrence de l'IA ait incité à une révision stratégique

** Natera Inc :BUZZ - Chute suite à l'annulation d'un verdict de brevet de 96 millions de dollars

** Eli Lilly and Co :BUZZ - Hausse suite au lancement de flacons à haute dose pour son médicament contre la perte de poids

** Cleveland-Cliffs Inc :BUZZ - Chute après la publication des résultats du 4ème trimestre

** Beta Bionics Inc B:BUZZ - BofA commence à couvrir le fabricant de dispositifs d'insuline Beta Bionics avec la note 'achat'

** High Tide Inc :BUZZ - Baisse après avoir suspendu l'acquisition de Purecan GmbH

** Tempus AI Inc :BUZZ - Baisse suite à un manque à gagner sur le chiffre d'affaires trimestriel

** Integra LifeSciences Holdings Corp :BUZZ - Chute suite à un chiffre d'affaires trimestriel raté et des prévisions trimestrielles en baisse

** Keurig Dr Pepper Inc :BUZZ - Gagne sur l'augmentation des bénéfices et des ventes nettes au 4ème trimestre

** PayPal Holdings Inc :BUZZ - Remontée après avoir dévoilé des objectifs de croissance à long terme

** Harmony Biosciences Holdings Inc :BUZZ - Remontée des bénéfices et des ventes trimestrielles

** Cheesecake Factory Inc :BUZZ - baisse après le dévoilement d'un accord de dette convertible de 450 millions de dollars

** Organovo Holdings Inc :BUZZ - Eli Lilly acquiert le programme FXR de l'entreprise

** Krispy Kreme Inc :BUZZ - Chute après avoir prévu un chiffre d'affaires et un bénéfice inférieurs aux estimations pour 2025

** Cisco Systems Inc :BUZZ - Hausse suite à l'élargissement du partenariat avec Nvidia dans le domaine de l'intelligence artificielle

** Sempra :BUZZ - Chute après la réduction des prévisions de bénéfices pour 2025, les résultats du 4ème trimestre manquent

** Embraer SA :BUZZ - Remontée après une commande importante de la part de la compagnie japonaise ANA

** Portillo Inc :BUZZ - Hausse des prévisions de bénéfices de base annuels, alimentés par des prix de menu plus élevés

** BlackSky Technology Inc :BUZZ - En hausse suite à l'obtention d'un contrat de plusieurs millions de dollars avec le gouvernement américain

** Solventum Corp :BUZZ - En hausse après la vente de son unité de purification et de filtration pour 4,1 milliards de dollars

** AxoGen Inc :BUZZ - Remontée après la publication d'un bénéfice trimestriel supérieur à la moyenne

** BridgeBio Pharma Inc :BUZZ - Chute après l'annonce d'un emprunt convertible de 500 millions de dollars pour refinancer la dette

** Dillard's Inc :BUZZ - chute après avoir annoncé une baisse de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices au 4ème trimestre

** LAVA Therapeutics NV :BUZZ - Saute sur les négociations de fusion ou de vente, supprime 30% des emplois

** Tandem Diabetes Care Inc :

BUZZ - bondit suite à l'autorisation de la FDA pour son système d'administration d'insuline

** WEX Inc :

BUZZ - Lancement d'une offre publique de rachat d'actions d'une valeur de 750 millions de dollars

** Henry Schein Inc :

BUZZ - chute suite à une prévision de bénéfice faible pour 2025

** JD.com Inc :

** Pinduoduo Inc :

** Bilibili Inc :

** Baidu Inc :

BUZZ - Les ADR technologiques chinoises rebondissent; UBS estime que le secteur reste attractif

** BGC Group Inc :

BUZZ - Hausse après que BofA ait commencé la couverture avec 'buy'

** AdaptHealth Corp :

BUZZ - Sursaut après la publication des résultats du 4ème trimestre

** Adial Pharmaceuticals Inc :

BUZZ - S'envole suite à l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché pour un médicament contre les troubles liés à la consommation d'alcool

** Public Service Enterprise Group Inc :

BUZZ - baisse après avoir revu à la hausse son plan de dépenses en capital

** Les actions du sidérurgiste Cleveland-Cliffs chutent de 5 % à 10,59 $ en pré-commercialisation

** CLF a publié lundi une perte ajustée de 68 cents par action, contre une perte de 61 cents par action estimée par les analystes - données compilées par LSEG

** Le déclin de la production automobile nationale et l'importation excessive d'acier en provenance de l'étranger ont entraîné une baisse insoutenable des prix de l'alliage en 2024, dont l'impact a été particulièrement évident au quatrième trimestre - directeur général Lourenco Goncalves

** Revenus du 4ème trimestre: 4,33 milliards de dollars, contre 4,43 milliards de dollars estimés par le LSEG

** En 2024, les actions ont chuté de 54%

** Les actions des fabricants d'acier et d'aluminium aux États-Unis augmentent après que le président Donald Trump ait porté les droits de douane (link) sur les importations d'acier et d'aluminium à 25 % "sans exceptions ni exemptions"

** United States Steel , Nucor et Steel Dynamics en hausse de 1% chacun; Cleveland-Cliffs en hausse de plus de 2%

** Environ un quart de l'acier utilisé aux États-Unis est importé, principalement des pays voisins, le Mexique et le Canada, ou de proches alliés en Asie et en Europe, comme le Japon, la Corée du Sud et l'Allemagne

** Les sociétés d'aluminium Century Aluminum augmente de 10% et Alcoa augmente de 3%

** Environ la moitié de l'aluminium utilisé aux États-Unis est importé, la grande majorité provenant du Canada

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,25% pour le Dow Jones , de 0,38% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,52% pour le Nasdaq :

* ACIER – Les hausses de droits de douane imposées aux importations américaines d'acier et d'aluminium font réagir le secteur avant l'ouverture. ALCOA , US STEEL , CLEVELAND-CLIFFS prennent entre 1,2% et 5,2%.

* DUPONT DE NEMOURS a relevé ses prévisions de bénéfices pour 2025 et battu les estimations de résultats du quatrième trimestre mardi, le fabricant de matériaux industriels ayant bénéficié d'une forte demande pour l'électronique et d'une reprise dans son segment de l'eau et de la protection. Le titre prend 3% avant l'ouverture.

* CARLYLE - Le bénéfice distribuable du groupe au quatrième trimestre a été inférieur au consensus mardi, en dépit d'une forte croissance de l'activité de marché de capitaux du gérant alternatif.

* COTY a fait état lundi d'un revenu inférieur au consensus pour son deuxième trimestre, en raison d'un ralentissement de la demande pour ses cosmétiques aux États-Unis et d'une gestion plus stricte des stocks par les détaillants et les grands magasins. Le titre perd 1,5% avant l'ouverture.

* PHILLIPS 66 – Le fonds activiste Elliott Investment Management a accumulé une participation de plus de 2,5 milliards de dollars dans le raffineur, a révélé lundi le Wall Street Journal. Le titre prend 3,8% avant l'ouverture.

* CINCINNATI FINANCIAL - La compagnie d'assurance a fait état d'une augmentation de près de 38% de son bénéfice au quatrième trimestre lundi, grâce à davantage de souscriptions et à des revenus d'investissement plus élevés.

* ARCH CAPITAL - L'assureur a fait état lundi d'une baisse de 60% de son bénéfice trimestriel, des coûts plus importants ayant limité les gains des revenus d'investissement.

* VERTEX PHARMACEUTICALS a annoncé lundi prévoir des revenus annuels très supérieurs au consensus, s'attendant à des ventes robustes de ses médicaments contre la mucoviscidose et à son analgésique non opioïde.

* VOITURES ELECTRIQUES – Les constructeurs automobiles chinois cotés aux États-Unis reculent avant l'ouverture, alors que les ventes de voitures neuves en Chine ont chuté de 12% en janvier dans un contexte concurrentiel qui s'intensifie. XPENG , LI AUTO , NIO perdent entre 2,1% et 5,7%.

* WALGREEN devra payer plus de 987 millions de dollars d'amende dans le cadre d'un arbitrage avec le fournisseur de télémédecine PWNHealth.

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,22% pour le Dow Jones , de 0,32% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,47% pour le Nasdaq :

* COCA-COLA a dépassé mardi les attentes de Wall Street avec le bénéfice et le chiffre d'affaires du quatrième trimestre, dans un contexte de résistante de la demande pour ses sodas et ses jus de fruits, ainsi qu'un relèvement de ses prix. L'action prend 3% en avant-Bourse.

* DUPONT DE NEMOURS a relevé ses prévisions de bénéfices pour 2025 et battu les estimations de résultats du quatrième trimestre mardi, le fabricant de matériaux industriels ayant bénéficié d'une forte demande pour l'électronique et d'une reprise dans son segment de l'eau et de la protection. Le titre prend 3% avant l'ouverture.

* MARRIOTT INTERNATIONAL - L'opérateur hôtelier a dit mardi prévoir un bénéfice pour 2025 inférieur aux attentes de Wall Street, pénalisé par les mauvaises performances de ses hôtels en Grande Chine. L'action abandonne 1,6% en avant-Bourse.

* COTY a fait état lundi d'un revenu inférieur au consensus pour son deuxième trimestre, en raison d'un ralentissement de la demande pour ses cosmétiques aux États-Unis et d'une gestion plus stricte des stocks par les détaillants et les grands magasins. Le titre perd 1,5% avant l'ouverture.

* HUMANA - L'assureur santé a annoncé mardi anticiper un bénéfice annuel légèrement inférieur aux attentes de Wall Street, en raison notamment de coûts qui devraient rester élevés. Le titre plonge de 5,1% en avant-Bourse.

* ACIER – Les hausses de droits de douane imposées aux importations américaines d'acier et d'aluminium font réagir le secteur avant l'ouverture. ALCOA , US STEEL , CENTURY ALUMINUM , CLEVELAND-CLIFFS prennent entre 1,2% et 5,2%.

* CARLYLE - Le bénéfice distribuable du groupe au quatrième trimestre a été inférieur au consensus mardi, en dépit d'une forte croissance de l'activité de marché de capitaux du gérant alternatif.

* PHILLIPS 66 – Le fonds activiste Elliott Investment Management a accumulé une participation de plus de 2,5 milliards de dollars dans le raffineur, a révélé lundi le Wall Street Journal. Le titre prend 3,8% avant l'ouverture.

* CINCINNATI FINANCIAL - La compagnie d'assurance a fait état d'une augmentation de près de 38% de son bénéfice au quatrième trimestre lundi, grâce à davantage de souscriptions et à des revenus d'investissement plus élevés.

* ARCH CAPITAL - L'assureur a fait état lundi d'une baisse de 60% de son bénéfice trimestriel, des coûts plus importants ayant limité les gains des revenus d'investissement.

* VERTEX PHARMACEUTICALS a annoncé lundi prévoir des revenus annuels très supérieurs au consensus, s'attendant à des ventes robustes de ses médicaments contre la mucoviscidose et à son analgésique non opioïde.

* VOITURES ELECTRIQUES – Les constructeurs automobiles chinois cotés aux États-Unis reculent avant l'ouverture, alors que les ventes de voitures neuves en Chine ont chuté de 12% en janvier dans un contexte concurrentiel qui s'intensifie. XPENG , LI AUTO , NIO perdent entre 2,1% et 5,7%.

* WALGREEN devra payer plus de 987 millions de dollars d'amende dans le cadre d'un arbitrage avec le fournisseur de télémédecine PWNHealth.

WALL STREET REBONDIT DANS LE VERT, POWELL DANS LES COULISSES

Wall Street s'est orientée à la hausse lundi, portée par le type de rallye que les investisseurs connaissent bien: les puces, les FANGS et la technologie ont fait le gros du travail.

Les trois principaux indices ont terminé la séance dans le vert, rebondissant sur les pertes de la semaine dernière, le Nasdaq menant le peloton avec une progression de 1,0%.

Le tarif douanier du jour du président américain Donald Trump (link), un prélèvement supplémentaire de 25% sur les importations d'acier et d'aluminium, a donné un coup de pouce amical à Nucor , Steel Dynamics , Cleveland-Cliffs , Century Aluminum , Alcoa et U.S. Steel , qui ont gagné entre 2,2% et 17,9%.

Outre les valeurs technologiques , les puces et les mégacapitales N - toutes aidées par un gain de près de 3% des actions Nvidia - le Dow Transports , considéré comme un canari économique dans la mine de charbon, a connu une excellente journée.

La saison des résultats du quatrième trimestre a passé le cap, la majorité des entreprises du S&P 500 ayant publié des résultats battus à 76 % environ, selon les données les plus récentes du LSEG.

Le reste de la semaine comprend le témoignage de deux jours du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, devant le Congrès, qui sera analysé et disséqué à la recherche des moindres signaux concernant la trajectoire de réduction des taux à court terme de la banque centrale.

Cette trajectoire pourrait bien être affectée par les données économiques attendues plus tard dans la semaine, en particulier les prix à la consommation et à la production de janvier (CPI, PPI) mercredi et jeudi, suivis par le rapport sur les ventes au détail du département du commerce vendredi.

Les analystes prévoient un ralentissement de l'IPC de base à un taux annuel de 3,1 %, le chiffre global restant stable à 2,9 %.

Les ventes au détail auraient diminué de 0,1 % le mois dernier, les ventes au détail de base (hors automobiles, essence, matériaux de construction et services alimentaires) ayant décéléré à 0,3 %.

Voici l'instantané de clôture:

(Stephen Culp)

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