CommScope s'envole après un résultat positif au quatrième trimestre

Reckitt Benckiser a présélectionné les sociétés de capital-investissement Lone Star Funds, Advent et Apollo Global pour un rachat potentiel de ses marques de soins à domicile, a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes familières avec le dossier.

Le géant britannique de la consommation avait annoncé en juillet dernier son intention de céder (link) ses actifs dans le domaine des soins à domicile, dont les désodorisants Air Wick et le nettoyant Cillit Bang.

Le portefeuille pourrait être évalué entre 4 et 5 milliards de livres (5,07 à 6,33 milliards de dollars), selon le rapport.

(1 dollar = 0,7896 livre)

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

-Apple a déclaré qu'il prévoyait de dépenser (link) plus de 500 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années, en vantant un mélange d'initiatives nouvelles et existantes qui, selon lui, permettront d'étendre son empreinte manufacturière aux États-Unis.

-La startup d'IA Anthropic cherche à lever (link) 3,5 milliards de dollars lors de son dernier tour de table, ce qui valoriserait la startup à l'origine du chatbot Claude à 61,5 milliards de dollars.

-Le fonds d'investissement immobilier Sun Communities a déclaré lundi qu'il vendrait (link) son activité d'entretien de superyachts, Safe Harbor Marinas, à Blackstone Infrastructure pour 5,65 milliards de dollars en espèces.

-Le gestionnaire d'actifs alternatifs Apollo Global Management achètera (link) la société immobilière Bridge Investment Group pour environ 1,5 milliard de dollars dans le cadre d'une transaction entièrement en actions, ont déclaré les sociétés lundi.

-Thermo Fisher se rapproche d'un accord (link) pour l'unité de filtration Solventum , qui devrait valoir entre 3,5 et 4 milliards de dollars.

-TFI International a déclaré qu'elle conserverait son statut de société par actions au Canada, renversant ainsi un plan révélé il y a cinq jours à peine et visant à redomicilier (link) aux États-Unis.

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2130 GMT lundi:

** La société espagnole de télécommunications Telefonica a accepté de vendre son unité en Argentine pour 1,245 milliard de dollars à Telecom Argentina dans le cadre de sa stratégie visant à réduire progressivement son exposition à l'Amérique latine, a-t-elle déclaré.

** La société britannique Wood Group , en difficulté dans le domaine des services pétroliers et de l'ingénierie, a reçu une nouvelle approche de la part de Sidara, basée à Dubaï, au sujet d'une éventuelle offre de rachat, après une tentative infructueuse il y a six mois, ont indiqué les deux parties.

** Le fabricant de puces américain Nvidia a poursuivi les autorités concurrence de l'UE pour avoir accepté une demande italienne l'année dernière d'examiner son acquisition de la startup d'intelligence artificielle Run:ai, affirmant qu'elles avaient bafoué une décision de justice antérieure limitant leurs pouvoirs en matière de fusions à des transactions mineures.

** Les autorités réglementaires italiennes ont accepté la demande de l'Italie l'année dernière d'examiner l'acquisition de la startup d'IA Run:ai, déclarant qu'elles avaient enfreint une décision de justice antérieure limitant les pouvoirs de fusion des entreprises mineures.

** L'italien Saipem a accepté de fusionner avec son rival norvégien Subsea 7 dans le cadre d'un accord portant sur l'ensemble des actions, afin de créer un acteur mondial de premier plan dans le domaine des services énergétiques offshore.

** Les régulateurs concurrence de l'UE ont suspendu leur enquête sur l'offre de Liberty Media de 3,5 milliards d'euros (3,7 milliards de dollars) pour Dorna Sports en attendant des informations de la part des entreprises, a déclaré la Commission européenne.

** La société canadienne Equinox Gold a annoncé dimanche qu'elle allait acquérir toutes les actions en circulation de Calibre Mining dans le cadre d'une transaction portant sur l'ensemble des actions, afin de bénéficier de la production canadienne à venir, alors que les prix de l'or atteignent des sommets inégalés.

** L'investisseur technologique néerlandais Prosus (link) a accepté d'acheter Just Eat Takeaway.com link) > pour 4,1 milliards d'euros (4,3 milliards de dollars) afin de créer un "champion technologique européen" de la livraison de nourriture, a-t-il déclaré.

** Le gestionnaire d'actifs alternatifs Apollo Global Management < APO.N (link) > achètera la société immobilière Bridge Investment Group (link) pour environ 1,5 milliard de dollars dans le cadre d'une transaction entièrement en actions, élargissant ainsi son offre dans le domaine de l'immobilier.

** La société saoudienne d'investissement dans l'agriculture et l'élevage SALIC a accepté d'acheter une participation de 44,58% dans l'entreprise de produits agricoles Olam Group < OLAG.SI> (link), basée à Singapour, pour 1,78 milliard de dollars, ont indiqué les deux sociétés.

** La société américaine de capital-investissement Bain Capital a présenté une proposition de 1,1 milliard de livres (1,39 milliard de dollars) pour acheter Chemring Group CHG.L (link), a rapporté Sky News, faisant grimper de plus de 16% les actions de l'entreprise de défense cotée en bourse à Londres.

** L'entreprise publique italienne AMCO, gestionnaire de créances douteuses, a déclaré qu'elle achèterait 80 % de la société de gestion de crédit public Exacta Group à Eulero Capital et à la famille fondatrice Oreglia.

** La société britannique National Grid link) > a conclu un accord pour vendre ses activités américaines dans le domaine des énergies renouvelables terrestres à la société d'investissement canadienne Brookfield Asset Management < BAM.TO> (link) pour un montant de 1,74 milliard de dollars, dette comprise, a-t-elle déclaré.

** Energy Infrastructure Partners (EIP) prendra une participation majoritaire dans l'unité d'énergie renouvelable BayWa r.e. de BayWa AG (link) par le biais d'une augmentation de capital qui ramènera la participation du groupe agricole allemand de 51 % à 35 %.

** NormanMax va acquérir l'assureur paramétrique MGA FloodFlash, basé à Londres, dans le cadre d'une transaction qui reste soumise à l'approbation de la Financial Conduct Authority, ont indiqué à The Insurer des sources proches de la transaction.

** L'australien Perpetual Ltd (link) a déclaré qu'il avait mis fin à son soutien à un accord de rachat avec la société de rachat KKR < KKR.N> (link) pour ses activités de gestion de patrimoine et de fiducie d'entreprise, après qu'un expert indépendant ait estimé qu'il n'était pas dans le meilleur intérêt des actionnaires.

JPMorgan Chase a déclaré lundi qu'il mettait de côté 50 milliards de dollars supplémentaires pour ses prêts directs, alors que le géant de Wall Street cherche à étendre son emprise sur le marché du crédit privé qui connaît une croissance rapide.

Les prêteurs traditionnels tels que JPMorgan, Citigroup et Wells Fargo s'empressent de s'approprier une plus grande part du marché en plein essor qui a été dominé par les fournisseurs de capitaux privés.

Selon Moody's, la classe d'actifs devrait augmenter de (link) à 3 000 milliards de dollars d'ici 2028, reflétant une dynamique plus forte qu'au cours des deux dernières années.

Depuis 2021, JPMorgan a déjà déployé plus de 10 milliards de dollars dans le cadre de plus de 100 transactions de crédit privé au service d'entreprises et de sponsors, a indiqué la banque.

Elle s'est également associée à de multiples partenaires de cofinancement qui ont alloué près de 15 milliards de dollars supplémentaires à la poussée du crédit privé.

"L'association de notre vaste plateforme d'origination et de notre base de clients prêteurs a renforcé notre capacité à offrir aux emprunteurs une taille plus importante et aux prêteurs un flux d'opérations plus important", a déclaré Kevin Foley, responsable mondial des marchés de capitaux chez JPMorgan.

Les banques s'associent de plus en plus souvent à des sociétés d'investissement pour renforcer leur présence sur le marché du crédit privé.

L'année dernière, Citigroup a fait équipe avec le géant de la gestion d'actifs Apollo pour une plateforme de crédit privé de 25 milliards de dollars (link), tandis que Wells Fargo s'est associé en 2023 avec la société d'investissement Centerbridge Partners pour un fonds de prêt direct de 5 milliards de dollars (link).

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1430 GMT ce lundi:

** L'investisseur technologique néerlandais Prosus (link) a accepté d'acheter Just Eat Takewaway.com link) > pour 4,1 milliards d'euros (4,3 milliards de dollars) pour créer un "champion technologique européen" de la livraison de nourriture, a-t-il déclaré.

** Le gestionnaire d'actifs alternatifs Apollo Global Management < APO.N (link) > achètera la société immobilière Bridge Investment Group (link) pour environ 1,5 milliard de dollars dans le cadre d'une transaction entièrement en actions, élargissant ainsi son offre dans le domaine de l'immobilier.

** Le groupe britannique Wood Group < WG.L> (link) est de nouveau en pourparlers pour être racheté par Sidara de Dubaï, a rapporté le Financial Times, ce qui a fait grimper les actions de la société de services pétroliers et d'ingénierie de plus de 30 %.

** La société saoudienne d'investissement dans l'agriculture et l'élevage SALIC a accepté d'acheter une participation de 44,58% dans la société de produits agricoles Olam Group < OLAG.SI> (link) , basée à Singapour , pour un montant de 1,78 milliard d'euros, ont indiqué les deux sociétés.

** La société américaine de capital-investissement Bain Capital a présenté une proposition de 1,1 milliard de livres (1,39 milliard de dollars) pour acheter le groupe Chemring CHG.L (link) , a rapporté Sky News, faisant grimper de plus de 16% les actions de l'entreprise de défense cotée à Londres.

** L'entreprise publique italienne AMCO, gestionnaire de créances douteuses, a déclaré qu'elle achèterait 80 % de la société de gestion de crédit public Exacta Group à Eulero Capital et à la famille fondatrice Oreglia.

** La société britannique National Grid link) > a conclu un accord pour vendre ses activités américaines dans le domaine des énergies renouvelables terrestres à la société d'investissement canadienne Brookfield Asset Management < BAM.TO> (link) pour un montant de 1,74 milliard de dollars, dette comprise, a-t-elle déclaré.

** Energy Infrastructure Partners (EIP) prendra une participation majoritaire dans l'unité d'énergie renouvelable BayWa r.e. de BayWa AG (link) par le biais d'une augmentation de capital qui ramènera la participation du groupe agricole allemand de 51 % à 35 %.

** NormanMax va acquérir l'assureur paramétrique MGA FloodFlash, basé à Londres, dans le cadre d'une transaction qui reste soumise à l'approbation de la Financial Conduct Authority, ont indiqué à The Insurer des sources proches de la transaction.

** La société italienne de services pétroliers Saipem a déclaré dimanche qu'elle allait fusionner avec son rival norvégien Subsea 7 link) > dans le cadre d'une opération évaluée à environ 4,63 milliards de dollars.

** La société australienne Perpetual Ltd (link) a déclaré qu'elle avait mis fin à son soutien à l'accord de rachat avec la société KKR < KKR.N> (link) pour ses activités de gestion de patrimoine et de fiducie d'entreprise, après qu'un expert indépendant ait estimé que cet accord n'était pas dans l'intérêt des actionnaires.

** Les actions de la société immobilière Bridge Investment Group augmentent de 35,2 % à 10,70 $ avant le marché

** Le gestionnaire d'actifs alternatifs Apollo Global Management déclare (link) qu'il achètera la société pour environ 1,5 milliard de dollars dans le cadre d'une transaction entièrement en actions

** L'opération devrait être conclue au troisième trimestre 2025

** Bridge fonctionnera comme une plateforme autonome au sein de l'activité de gestion d'actifs d'Apollo, en conservant sa marque et son équipe de direction existantes

** Les actions d'Apollo ont augmenté de plus de 1 % avant la mise sur le marché

** Les actions de Bridge Investment, dont la capitalisation boursière est de 960 millions de dollars, ont chuté de 14,1% en 2024

** Les actions de Bridge Investment, dont la capitalisation boursière est de 960 millions de dollars, ont chuté de 14,1 % en 2024