Emerson augmente son offre de rachat du reste d'AspenTech dans le cadre d'une transaction de 15 milliards de dollars

Les principaux indices de Wall Street ont progressé mardi grâce à la hausse des valeurs technologiques et des puces, tandis que les investisseurs se préparent à une volatilité des échanges au cours des prochaines séances, alors que le vote a commencé dans une élection présidentielle américaine très disputée.

À 10:36 ET, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 0,9% à 42 161,25. Le S&P 500 était en hausse de 0,85% à 5 761,13 et le Nasdaq Composite était en hausse de 0,99% à 18 359,87.

Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 (.PG.INX):

** Palantir Technologies , en hausse de 20,7 %

** Emerson Electric , en hausse de 8,4 %

** Cummins , en hausse de 8,2 %

Les trois premiers perdants du S&P 500 (.PL.INX) en pourcentage:

** Celanese , en baisse de 23,2 %

** Archer-Daniels , en baisse de 8,3 %

** Wynn Resorts , en baisse de 8,2 %

Les trois plus fortes hausses du NYSE (.PG.N):

** Aris Water Solution , + 24,6 %

** Palantir Technologies , + 20,7 %

** Li-Cycle Holdings , + 16,1 %

Les trois premiers perdants du NYSE (.PL.N):

** MediaAlpha , en baisse de 31,2 %

** JELD-WEN Holding , en baisse de 30,7 %

** Celanese , en baisse de 23,2 %

Les trois plus fortes hausses du Nasdaq (.PG.O):

** Zoomcar Holdings , + 56,3 %

** Avalon GloboCare A, + 53,6 %

** Agrify Corporation A, + 46,5 %

Les trois premiers perdants du Nasdaq (.PL.O) en pourcentage:

** Marqeta , en baisse de 40,1 %

** Nano Labs , en baisse de 29,4 %

** Nuwellis , en baisse de 28,8 %

** Archer-Daniels-Midland Co : baisse de 8,3 %

BUZZ - Chute après avoir signalé des erreurs comptables et abaissé les prévisions de bénéfices pour l'année fiscale

** Palantir Technologies Inc : + 20,7 %

BUZZ - Hausse après avoir revu à la hausse les prévisions de chiffre d'affaires pour l'année fiscale

** NXP Semiconductors NV : en baisse de 6,2%

BUZZ - chute suite à la baisse des prévisions de revenus pour le 4ème trimestre

** Alibaba.com Ltd : +1,3 % * JD.com Inc ** JD.com Inc : +1,1 ** Li Auto Inc : +1,9%

BUZZ - Les ADRs chinoises suivent les gains de leurs homologues du continent

** Lattice Semiconductor Corp : -3,0%

BUZZ - Les prévisions du 4ème trimestre sont décevantes

** Celanese Corp : baisse de 23,2%

BUZZ - chute après une réduction de 95% du dividende

** Hims & Hers Health Inc : +1,0%

BUZZ - Gagne du terrain après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

** DuPont de Nemours Inc : +5,3%

BUZZ - Augmentation des prévisions de bénéfices pour l'année fiscale

** Restaurant Brands International Inc : -2,1%

BUZZ - Baisse suite à la baisse du chiffre d'affaires du 3ème trimestre

** Emerson Electric Co : +8,4%

BUZZ - Hausse suite à l'offre d'acquisition des actions d'AspenTech

** Trump Media & Technology Group Corp : +11,3%

BUZZ - Hausse dans les dernières heures de l'élection

** Apollo Global Management Inc : + 8,1 %

BUZZ - Le bénéfice du troisième trimestre dépasse les estimations de Wall Street

** Cummins Inc : + 8,2 %

BUZZ - Hausse après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux estimations de Wall Street

** Targa Resources Corp : +2,9%

BUZZ - Hausse des résultats après un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes

** Riot Platforms Inc : hausse de 4,1

** Hut 8 Mining Corp : + 4,2% *marathon Digital Holdings Inc : hausse de 2,1% * Coinbase Global Inc** Coinbase Global Inc : +2,6%

BUZZ - Les actions du secteur des crypto-monnaies augmentent grâce à la force du bitcoin

** Louisiana-Pacific Corp : +7,3%

BUZZ - Les valeurs cryptographiques progressent sur fond de hausse des cours

** Payoneer Global Inc : + 16,7 %

BUZZ - Hausse des prévisions de revenus pour 2024 supérieures aux estimations

** Apellis Pharmaceuticals Inc : - 14,5 %

BUZZ - Chute suite à une perte plus importante que prévu au 3ème trimestre

** Wynn Resorts Ltd : baisse de 8,2

BUZZ - Les actions chutent après une perte plus importante que prévu au T3

** Broadridge Financial Solution Inc : +2,7%

BUZZ - Les bénéfices du 1er trimestre dépassent les estimations

** Marqeta Inc : baisse de 40,1

BUZZ - KeyBanc rétrograde Marqeta à 'pondération sectorielle'; les actions chutent

** Hologic Inc : baisse de 4,5

BUZZ - chute suite à des prévisions de revenus annuels inférieurs aux attentes

Les 11 principaux secteurs du S&P 500

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1430 GMT mardi:

** Le Trésor italien a suspendu la vente d'une participation minoritaire dans ITA Airways à Lufthansa en raison d'un différend avec le transporteur allemand sur le prix convenu, ont déclaré deux sources au fait du dossier.

** Le mineur Hindustan Zinc a déclaré que le gouvernement indien, son principal actionnaire minoritaire, vendra une participation totale de 2,5% dans la société et a évalué la vente à 53,34 milliards de roupies (, soit environ 634 millions de dollars).

** Emerson Electric a proposé d'acheter le reste d'AspenTech qu'il ne possède pas pour une valeur de 15,1 milliards de dollars, renforçant ainsi son intérêt pour l'automatisation industrielle.

** La fusion de 19 milliards de dollars entre Vodafone et Hutchison's Three UK devrait recevoir le feu vert des autorités réglementaires, le besoin d'investissement de la Grande-Bretagne l'emportant sur les problèmes de concurrence à court terme.

** Atos a déclaré avoir signé un accord pour vendre sa division Worldgrid à Alten pour 270 millions d'euros (293,7 millions de dollars) sur la base de la valeur d'entreprise, dans une transaction qui devrait être finalisée avant la fin de l'année 2024.

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,12% pour le Dow Jones , de 0,23% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,38% pour le Nasdaq :

* ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE - Le scrutin de mardi pourrait mener à une volatilité plus importante sur les marchés. Plusieurs actifs financiers et certains secteurs, comme les banques régionales, devraient réagir en fonction de la victoire de Kamala Harris ou de Donald Trump ou encore d'un résultat serré, voire contesté.

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE - Les valeurs sensibles aux fluctuations sur les taux directeurs sont dans le vert en avant-Bourse alors que le rendement des bons du Trésor américain à dix ans recule légèrement par rapport à ses récents sommets: NVIDIA prend 0,7%, ALPHABET 0,3% et TESLA 2%.

* "TRUMP TRADES" - Les actions liées aux anticipations d'une victoire du milliardaire dans la course à la Maison blanche, montent mardi en avant-Bourse: TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GROUP prend 4% et PHUNWARE bondit de 8%.

* BOEING - Plusieurs dizaines de milliers d'ouvriers syndiqués sur la côte Ouest des Etats-Unis ont accepté lundi une nouvelle proposition contractuelle formulée par l'avionneur, a annoncé leur syndicat, mettant fin ainsi à une grève de sept semaines qui a mis à l'arrêt une grande partie de la production et aggravé la crise financière du groupe, en difficulté. Le titre prend 3,2% avant l'ouverture.

* PALANTIR TECHNOLOGIES grimpe de 12,8% en avant-Bourse après avoir relevé lundi sa prévision de chiffre d'affaires 2024 pour la troisième fois depuis le début de l'année, pariant sur des dépenses importantes de la part des Etats et sur une demande croissante pour ses services logiciels de la part d'entreprises cherchant à passer à l'intelligence artificielle (IA) générative.

* DUPONT DE NEMOURS avance de 2,7% en avant-Bourse, après avoir porté sa prévision de bénéfice annuel au-dessus du consensus mardi. Le fabricant de matériaux industriels a par ailleurs dépassé son objectif de bénéfice au troisième trimestre grâce à une forte demande pour l'électronique et les technologies basées sur l'IA.

* AMERICAN INTERNATIONAL GROUP a dépassé lundi les estimations de Wall Street avec le bénéfice du troisième trimestre, l'assureur ayant tiré profit d'une bonne dynamique de souscription et de retours sur investissements plus élevés.

* Yum Brands YUM.N a fait état mardi d'une baisse surprise de ses ventes mondiales à magasins comparables, sa chaîne de restauration rapide KFC faisant face à une demande atone aux Etats-Unis et des ventes à l'international en dents de scie.

* NETFLIX - Des enquêteurs effectuent mardi des perquisitions au siège des sociétés du groupe en France et aux Pays-Bas dans le cadre d'une enquête pour blanchiment de fraude fiscale aggravée et de travail dissimulé en bande organisée, a déclaré à Reuters une source judiciaire.

* NXP SEMICONDUCTORS prévoit un chiffre d'affaires inférieur aux estimations pour son quatrième trimestre, en raison d'une demande incertaine et d'un ralentissement économique en Europe et en Amérique. L'action chute de 5,3% en avant-Bourse.

* GENERAL MOTORS va rappeler 107 véhicules Bolt EV et EUV en raison d'un risque d'incendie, a annoncé mardi la National Highway Traffic Safety Administration, l'autorité de la sécurité routière aux Etats-Unis.

* APOLLO GLOBAL MANAGEMENT a battu mardi les prévisions de Wall Street avec une hausse de 12% de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à des gains provenant de son activité de retraite et à une hausse des revenus de commissions.

* MORGAN STANLEY a obtenu l'approbation des autorités chinoises pour lancer une activité de contrats à terme en Chine par le biais d'une nouvelle filiale, devenant ainsi le deuxième grand acteur américain sur le marché des produits dérivés en Chine.

* EMERSON ELECTRIC a proposé mardi d'acquérir la participation qu'il ne possède pas encore dans ASPENTECH pour 240 dollars par action en numéraire. Cette proposition valorise AspenTech à 15,1 milliards de dollars sur la base de l'entreprise, a précisé Emerson.

* MARATHON PETROLEUM a publié mardi un bénéfice en baisse pour le troisième trimestre, le raffineur américain ayant souffert de la faiblesse de la demande de carburant qui a réduit ses marges.

* DIAMONDBACK ENERGY a manqué lundi les estimations pour son bénéfice du troisième trimestre, l'entreprise pétrolière et gazière ayant été pénalisée par la baisse des prix du pétrole.

* ARCHER-DANIELS-MIDLAND chute de 7% en avant bourse, le négociant en céréales ayant réduit sa prévision de bénéfice annuel ajusté et prévenu qu'il modifierait ses comptes financiers précédents après avoir découvert des irrégularités comptables supplémentaires.

** Les actions d'Emerson Electric augmentent de 6 % à 116 $ avant la mise sur le marché

** EMR propose d'acquérir (link) le reste des actions ordinaires en circulation d'Aspen Technologies pour 240 $ par action en espèces

** EMR déclare également qu'elle commence à explorer des alternatives stratégiques, y compris la vente au comptant, pour son unité de sécurité et de productivité

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 13 % depuis le début de l'année

Siemens va racheter Altair Engineering pour 10,6 milliards de dollars, a annoncé mercredi l'éditeur américain de logiciels d'ingénierie , qui cherche ainsi à renforcer sa présence sur le marché en forte croissance des logiciels industriels.

Le prix offert de 113 dollars par action représente une prime d'environ 18,7 % par rapport au cours de clôture d'Altair le 21 octobre, un jour avant que Reuters ne rapporte pour la première fois que la société étudiait la possibilité d'une vente (link).

L'acquisition d'Altair, basée dans le Michigan, est la plus importante de la société allemande Siemens depuis que Siemens Healthineers a acheté le fabricant d'appareils médicaux Varian Medical Systems pour 16,4 millions de dollars en 2020.

Altair, dont les logiciels de simulation permettent de prédire comment les produits fonctionneraient dans le monde réel, s'inscrit dans la stratégie de Siemens qui consiste à utiliser son matériel et ses logiciels pour combiner les mondes réel et numérique.

Le fabricant allemand de trains et d'équipements d'usine a tenté de se développer au-delà de ses clients industriels traditionnels en renforçant son offre numérique afin d'améliorer les performances de ses lignes de production, de ses trains et de ses bâtiments.

Siemens est en concurrence avec Rockwell Automation , Emerson Electric et ABB sur le marché des logiciels industriels, dont la valeur annuelle est actuellement estimée à 21,5 milliards de dollars.

Selon Markets and Markets, une société de recherche, le marché devrait passer à 46,6 milliards de dollars d'ici 2029, soit un taux de croissance annuel de 16,7 %, car l'intelligence artificielle et l'analyse des données stimulent la demande de logiciels pour gérer des systèmes interconnectés complexes.

L'automatisation industrielle est l'une des principales activités de Siemens. Le directeur général Roland Busch a déclaré qu'il souhaitait développer le volet logiciel de l'entreprise, bien qu'il ait précédemment déclaré qu'il préférait les petites transactions.

Le directeur financier Ralf Thomas a déclaré dans une interview le mois dernier (link) que Siemens souhaitait renforcer sa position dans le domaine de l'automatisation industrielle aux États-Unis afin de compenser la faiblesse de la Chine, ajoutant que Siemens était intéressée par des acquisitions de logiciels.

Siemens va racheter la société américaine de logiciels d'ingénierie Altair Engineering dans le cadre d'une transaction évaluée à 10,6 milliards de dollars, a annoncé mercredi la société allemande, qui cherche ainsi à renforcer sa présence sur le marché en pleine expansion des logiciels industriels.