Fusions et acquisitions

Les valeurs technologiques et de croissance ont tiré les principaux indices de Wall Street vers le bas vendredi, à la fin d'une semaine de vacances optimiste, alimentée par les attentes d'une période traditionnellement forte pour les marchés.

À 10:58 EST, le Dow Jones Industrial Average était en baisse de 0,82% à 42 971,81. Le S&P 500 était en baisse de 1,22 % à 5 963,72, et le Nasdaq Composite était en baisse de 1,82 % à 19 656,43. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 (.PG.INX):** Lamb Weston Holdings Inc , en hausse de 3,9%** APA Corp (US) , en hausse de 1,5%** Occidental Petroleum Corp , plus 1,4%

Les trois principaux perdants du S&P 500 (.PL.INX) en pourcentage:** Super Micro Computer Inc , en baisse de 4,8% * Vistra Corp** Vistra Corp , en baisse de 4,2** Tesla Inc , en baisse de 3,9% Les trois premiers gains en pourcentage du NYSE (.PG.N):** SES AI Corp , en hausse de 59,2%** Danimer Scientific Inc , en hausse de 19,3%** KORE Group Holdings Inc , plus 17,9%

Les trois principaux perdants du NYSE (.PL.N) en pourcentage:** Natuzzi SpA , en baisse de 15,0% * Ouster Inc (OUST.N), en hausse de 15,3% * KORE Group Holdings Inc** Ouster Inc , en baisse de 9,1%** Bakkt Holdings Inc , en baisse de 8,8% Les trois premiers gains en pourcentage du Nasdaq (.PG.O):** iLearningEngines Inc , en hausse de 311,0%** Intrusion Inc , en hausse de 255,6 %** Snow Lake Resources Ltd , hausse de 76,1

Les trois principaux perdants du Nasdaq (.PL.O) en pourcentage:** PainReform Ltd , en baisse de 28,6 % * reAlpha Tech Corp** reAlpha Tech Corp , en baisse de 26,5 %** Coeptis Therapeutics Holdings Inc , en baisse de 24,6%

** Martin Midstream

BUZZ - chute après la fin de l'accord de rachat avec Martin Resource

** CNX Resources Corp

** EQT Corp

** NextDecade Corp

BUZZ - Les sociétés de gaz naturel augmentent grâce aux prévisions de temps froid

** HomeStreet Bank

** Bank of America Corp

BUZZ - HomeStreet Bank augmente après la vente d'un prêt de 906 millions de dollars à Bank of America

** CBAK Energy Technologies Inc

** Anker Innovations Technology Co Ltd

BUZZ - CBAK Energy Technology progresse grâce aux commandes de batteries passées par Anker Innovations

** PainReform Ltd

BUZZ - Baisse après l'échec d'un essai clinique de phase avancée sur un traitement contre la douleur

** Amedisys Inc

** UnitedHealth Group Inc

BUZZ - Amedisys progresse après avoir repoussé la date limite de clôture de la fusion avec UnitedHealth

** Uber Tachnologies

** Deliver Hero

BUZZ - Delivery Hero chute après l'arrêt de l'accord avec Foodpanda à Taiwan

Les 11 principaux secteurs du S&P 500:

** Les actions de HomeStreet Bank , basée à Seattle, grimpent de 6 % à 11,62 $

** Le banque accepte de vendre (link) près de 990 millions de dollars de ses prêts immobiliers commerciaux multifamiliaux à Bank of America .

** BAC paiera 906 millions de dollars pour le portefeuille, soit environ 92 % de la valeur totale des prêts

** L'opération pourrait ouvrir la voie à un retour à la rentabilité l'année prochaine, selon HMST

** HMST a augmenté de 6,6 % depuis le début de l'année à la dernière clôture

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 14h30 GMT vendredi:

** UnitedHealth et Amedisys ont accepté de repousser à l'année prochaine la date limite pour conclure leur accord de fusion de 3,3 milliards de dollars, a-t-on appris vendredi auprès des autorités réglementaires.

** JSW Energy , dirigée par le milliardaire indien Sajjan Jindal, a déclaré vendredi que son unité, JSW Neo Energy, allait acquérir les filiales de la plateforme d'énergie renouvelable O2 Power dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 1,47 milliard de dollars.

** Le géant japonais de la fabrication Nidec a déclaré vendredi qu'il prévoyait de lancer une offre de 257 milliards de yens (1,6 milliard de dollars) pour Makino Milling Machine , une offre publique d'achat non sollicitée surprenante dans un pays plus connu pour ses accords.

** HomeStreet Bank vend près de 990 millions de dollars de ses prêts immobiliers commerciaux multifamiliaux à Bank of America , dans le cadre d'une transaction qui, selon le banque basé à Seattle, l'aiderait à redevenir rentable et à réduire les sources de financement coûteuses.

** UltraTech Cement , le premier cimentier indien, achètera une participation de 8,69% dans Star Cement , a-t-il déclaré vendredi, dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 8,51 milliards de roupies (100 millions de dollars) pour une société que le groupe rival Adani aurait été intéressé par l'acquisition.

** Le fabricant turc de drones Baykar a acheté le producteur italien d'avions Piaggio Aerospace, a déclaré vendredi le ministère italien de l'industrie, sans divulguer de détails financiers.

HomeStreet Bank a déclaré vendredi qu'elle avait accepté de vendre près de 990 millions de dollars de ses prêts immobiliers commerciaux multifamiliaux à Bank of America .

BofA a accepté de payer environ 906 millions de dollars pour les prêts, ce qui représente près de 92% de la valeur du portefeuille, a déclaré HomeStreet.

"La conclusion de cet accord (...) est la première étape de la mise en œuvre d'un nouveau plan stratégique, qui devrait se traduire par un retour à la rentabilité pour la banque et sur une base consolidée au début de l'année prochaine", a déclaré Mark Mason, directeur général de HomeStreet.

Le produit de la vente sera utilisé pour rembourser la dette contractée auprès de la Federal Home Loan Bank et pour rembourser les dépôts par courtage, qui sont plus coûteux que les dépôts de base, a indiqué HomeStreet.

Wall Street est attendue en baisse vendredi tandis les Bourses européennes sont dans le vert à mi-séance, à la fin d'une semaine raccourcie par les fêtes et marquée par les attentes autour d'une période historiquement favorable aux marchés d'actions.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,34% pour le Dow Jones et le Standard & Poor's 500 et de 0,32% pour le Nasdaq .

À Paris, le CAC 40 gagne 0,66% à 7.330,68 points vers 12h49 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,52% et à Londres, le FTSE 100 CURRENCYCOM:UK100 monte de 0,05%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,68%, le FTSEurofirst 300 (.FTEU3) de 0,50% et le Stoxx 600 de 0,51%.

Jeudi, à la Bourse de Wall Street, la hausse des rendements obligataires a fait chuter certaines des plus grandes capitalisations américaines. Dans les échanges avant-Bourse, Nvidia et Tesla chutent respectivement de 0,8% et 1,4% et pèsent sur le Nasdaq.

À seulement trois séances de la fin de l'année, les investisseurs espèrent toujours un "rallye du père Noël", la période située entre fin décembre et début janvier historiquement favorable aux indices américains.

Les échanges demeurent néanmoins assez faibles en cette période de fêtes et ne devraient reprendre leur rythme habituel qu'après le 6 janvier, le prochain indicateur d'importance, le rapport mensuel sur l'emploi américain pour le mois de décembre, ne devant être publié que le 10 janvier.

En Europe, les marchés évoluent dans le vert à la mi-séance, portés par la hausse des secteurs technologique (.SX8P) et médical (.SXDP) malgré un volume d'échanges particulièrement faible.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

UnitedHealth et Amedisys ont accepté de repousser à l'année prochaine la date butoir pour conclure leur fusion de 3,3 milliards de dollars, selon un document réglementaire publié vendredi.

VALEURS EN EUROPE

En Europe, le grand perdant de la séance est Delivery Hero , qui dégringole de 5,04% à la dernière place du Stoxx 600 après que les autorités taïwanaises ont bloqué la vente de sa branche Foodpanda à Uber .

TAUX

Les rendements obligataires américains sont à la hausse vendredi après une vente aux enchères réussie d'obligations à sept ans.

Le rendement des Treasuries à dix ans avance de 2,8 points de base à 4,6071%, le deux ans (US2YT=RR) de 0,3 point de base à 4,3345%.

Le rendement du Bund allemand avance dans leur sillage et dans l'attente des élections anticipées outre-Rhin, le dix ans (DE10YT=RR) gagnant 5,6 points de base à 2,3810% et le deux ans (DE10YT=RR) 2,4 points de base à 2,0910%.

CHANGES

Le dollar recule quelque peu après s'être raffermi vendredi, en particulier face au yen, qui atteint son niveau le plus bas en cinq mois sur fond de politiques contrastées de la part des banques centrales japonaise et américaine.

Le billet vert cède 0,16% face à un panier de devises de référence .

En conséquence, l'euro grappille 0,11% à 1,0433 dollar, mais reste à son niveau le plus bas en deux ans.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en hausse vendredi et en passe de terminer la semaine sur une note positive, portés par les attentes d'une reprise économique en Chine, le plus grand importateur de ressources naturelles, et par les prévisions d'une baisse des stocks aux États-Unis.

Le Brent gagne 0,72% à 73,79 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,9% à 70,25 dollars.

AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE À LA DATE DU 27 DÉCEMBRE

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

** Le fournisseur de services de santé à domicile Amedisys a augmenté de 2,4 % à 88 $ avant la mise sur le marché

** La société et l'assureur santé UnitedHealth acceptent de repousser à l'année prochaine la date limite (link) pour conclure leur accord de fusion de 3,3 milliards de dollars, selon un dépôt réglementaire

** La société a conclu un nouvel accord de renonciation, qui prolonge la date limite de fusion jusqu'à 10 jours après une décision finale du tribunal dans le procès ou jusqu'au 31 décembre 2025, selon la date la plus proche, a indiqué le dépôt

** Le nouvel accord de renonciation comprend une commission de rupture réglementaire de 275 millions de dollars, qui peut augmenter jusqu'à 325 millions de dollars si les entreprises ne parviennent pas à céder certains actifs

** UNH a annoncé son intention d'acquérir Amedisys l'année dernière et prévoyait de conclure la fusion avant le 27 décembre 2024

** Jusqu'à la dernière clôture, AMED a baissé de 9,6 % depuis le début de l'année, UNH a baissé de 2,95 % depuis le début de l'année