Fusions et acquisitions

Vista Equity Partners et Blackstone sont en pourparlers avancés pour acquérir Smartsheet , dans le cadre d'une transaction qui pourrait valoriser le concepteur de logiciels à près de 8 milliards de dollars, ont déclaré lundi plusieurs sources proches de l'opération.

Les sociétés de capital-investissement discutent d'une offre d'environ 56 dollars par action pour Smartsheet, ont déclaré les sources, ajoutant que l'accord pourrait être signé dans les semaines à venir.

Vista et Blackstone sont en pourparlers avec des créanciers afin d'obtenir le financement nécessaire au rachat, ont indiqué les sources. Ni Vista ni Smartsheet n'ont répondu aux demandes de commentaires formulées par Reuters et Blackstone a pour sa part refusé de répondre aux questions.

** Les actions du fabricant de logiciels de collaboration Smartsheet grimpent de 2,1 % à 53,27 $

** Vista Equity Partners et Blackstone sont en pourparlers avancés pour acquérir SMAR dans le cadre d'une transaction qui pourrait le valoriser à près de 8 milliards de dollars, selon Reuters (link)

** Les sociétés de capital-investissement envisagent une offre d'environ 56 $/shr, selon un rapport

** Depuis le début de l'année, l'action a gagné 9,2 %

Les sociétés de rachat Vista Equity Partners et Blackstone sont en pourparlers avancés pour acquérir Smartsheet , dans le cadre d'une transaction qui pourrait valoriser le fabricant de logiciels de collaboration à près de 8 milliards de dollars, ont déclaré lundi des personnes au fait du dossier.

Les sociétés de capital-investissement discutent d'une offre d'environ 56 dollars par action pour Smartsheet, ont déclaré les sources, ajoutant que l'accord pourrait être signé dans les semaines à venir, à condition qu'il n'y ait pas d'obstacles de dernière minute.

Reuters a été le premier à rapporter (link) ce mois-ci que Vista et Blackstone étaient en pourparlers pour acquérir Smartsheet. Les actions de Smartsheet ont augmenté de plus de 16 % depuis que Reuters a rapporté en juillet (link) que la société était intéressée par des acquéreurs potentiels.

Vista et Blackstone sont en pourparlers avec des prêteurs directs afin d'obtenir le financement nécessaire au rachat, ont indiqué les sources, tout en précisant que les conditions pourraient être modifiées au fur et à mesure de l'avancement des pourparlers.

Vista et Smartsheet n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Blackstone s'est refusé à tout commentaire.

Si les négociations aboutissent, l'opération serait l'une des plus importantes de l'année et interviendrait à un moment où le marché s'attend à ce que la Réserve fédérale américaine commence à réduire les taux d'intérêt, ce qui pourrait déclencher un regain d'activité dans le domaine des rachats d'entreprises à effet de levier.

Le rachat de l'agence de talents Endeavor Group par Silver Lake, pour un montant de 13 milliards de dollars, est la plus importante opération de rachat privée depuis le début de l'année, selon les données de LSEG.

Le logiciel de Smartsheet permet aux organisations de gérer, de suivre et d'automatiser leur flux de travail à l'aide d'une plateforme unique, offrant plus de fonctionnalités et de capacités que le logiciel Excel de Microsoft .

Smartsheet se concentre sur les grandes entreprises aux opérations complexes, telles que Pfizer , Cisco et American Airlines , et dessert 85 % des entreprises du classement Fortune 500, selon son site web. Certains de ses concurrents proposant des produits similaires, comme Asana et Monday.com , ciblent des entreprises plus petites.

Smartsheet a publié ce mois-ci des bénéfices pour le deuxième trimestre qui ont dépassé les attentes du marché, grâce à une forte croissance des commandes des nouvelles entreprises clientes.

les analystes de Morningstar ont écrit dans une note du 6 septembre que "Smartsheet navigue efficacement dans un environnement macroéconomique difficile et nous pensons toujours que la société va gagner du terrain grâce à sa nouvelle stratégie de prix et à l'amélioration de ses produits".

Les valeurs technologiques ont pesé sur le S&P 500 et le Nasdaq lundi, la prudence s'installant à l'approche de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale, prévue plus tard dans la semaine, la majorité des traders tablant sur une forte réduction des coûts d'emprunt.

A 11:31 ET, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 0,19% à 41 470,55. Le S&P 500 était en baisse de 0,17% à 5 616,5 et le Nasdaq Composite était en baisse de 0,79% à 17 544,279.

Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 (.PG.INX) sont:

** Bath & Body Works , en hausse de 6 %

** Oracle , en hausse de 5,3 %

** CrowdStrike Holdings , en hausse de 4,1 %

Les trois premiers perdants du S&P 500 (.PL.INX) en pourcentage:

** Qorvo , en baisse de 7 %

** Skyworks Solutions , en baisse de 6,4 %

** Mosaic , en baisse de 4,8 %

Les deux principales hausses du NYSE (.PG.N):

** Vince Holding , en hausse de 14,8 %

** Bausch + Lomb , en hausse de 12,9 %

Les deux principaux perdants du NYSE (.PL.N) en pourcentage:

** Healthy Choice Wellness , en baisse de 30 %

** Emerald Holding , en baisse de 14,4 %

Les trois plus fortes hausses du Nasdaq (.PG.O):

** NuCana , + 159,1 %

** ReeAutomotive , + 41,7 %

** Exicure , + 31,3 %

Les trois premiers perdants du Nasdaq (.PL.O) en pourcentage:

** JBDI Holdings , en baisse de 38,8 %

** iTeos Therapeutics , en baisse de 28,6 %

** Orchestra BioMed Holdings , en baisse de 22,5 %

** Intel : en hausse de 3,7%

BUZZ - Gains sur le rapport de qualification pour une subvention de 3,5 milliards de dollars pour la fabrication de puces pour l'armée américaine

** Iteos Therapeutics : baisse de 28,6%

BUZZ - Chute après les résultats d'une étude à mi-parcours pour un médicament contre le cancer du poumon

** Bausch + Lomb : en hausse de 12,9%

BUZZ - Gains après un rapport sur l'exploration de la vente

** Coinbase Global : en baisse de 0,1% ** Bitfarms : baisse de 2,2%** Riot Platforms : en baisse de 2,0%

** Hut 8 Mining : en baisse de 0,9%

BUZZ - Crypto stocks slump on bitcoin weakness

** Alcoa : +6,9%

BUZZ - Hausse après la vente d'une participation de 1,1 milliard de dollars dans la coentreprise Ma'aden

** Trump Media & Technology Group : -3,5%

BUZZ - Reprise de la baisse après une nouvelle tentative d'assassinat sur Trump; expiration imminente du lock-up

** Zillow Group : + 3,3 %

BUZZ - Hausse; Wedbush passe à 'surperformance', augmente le PT

** Pfizer : +1,7%

BUZZ - Les données de l'ESMO sur les médicaments contre le cancer en phase intermédiaire sont 'intrigantes', selon Guggenheim

** Nuvalent : + 20,9 %

BUZZ - Les courtiers augmentent les prévisions de croissance sur la base de données prometteuses concernant le traitement du cancer

** Zentalis Pharmaceuticals : +26,5%

BUZZ - La FDA lève la suspension partielle des études cliniques sur un médicament contre le cancer

** FedEx : +1,3%

BUZZ - Bernstein relève les prévisions de FedEx en raison de la réduction des coûts d'exploitation

** Upstart Holdings : baisse de 4,9%

BUZZ - Glissement de la dette convertible de 300 millions de dollars

** Builders FirstSource : +3,2%

BUZZ - Remontée après la mise à niveau de Truist

** Lattice Semiconductor : +12,3%

BUZZ - Remontée après la nomination d'un nouveau CEO

** REE Automotive : + 41,7 %

BUZZ - Hausse suite à une levée de fonds de 45 millions de dollars et à la signature d'un accord avec Motherson

** Charles Schwab : +2,1%

BUZZ - En hausse après avoir annoncé une augmentation des actifs de ses clients en août

** CACI International : + 4,0 %

BUZZ - En hausse après la signature d'un contrat de 1,28 milliard de dollars avec Azure Summit

** Complete Solaria : + 19,1 %

BUZZ - Gains après avoir remporté l'appel d'offres pour les actifs de SunPower

** Sterling Bancorp : baisse de 19,8%

BUZZ - baisse après avoir accepté une vente de 261 millions de dollars

** Icahn Enterprises : en hausse de 5,5%

BUZZ - Les actions bondissent après le rejet de la plainte et l'assurance de ne pas vendre

** Yelp : baisse de 2,8%

BUZZ - Les actions chutent après que BofA ait initié une couverture avec une note baissière

** Mosaic : baisse de 4,8%

BUZZ - Baisse de la production de potasse et de phosphate au 3ème trimestre

Les 11 principaux secteurs du S&P 500

** Les actions du fabricant d'aluminium Alcoa Corp gagnent 7,5 % pour atteindre leur plus haut niveau en trois semaines, soit 34,98 $

** La société vendra (link) une participation de 25,1 % dans sa coentreprise Ma'aden à la société minière saoudienne Ma'aden pour 1,1 milliard de dollars

** L'opération, qui devrait être conclue au cours du premier semestre 2025, comprend ~86 millions d'actions Ma'aden et 150 millions de dollars en espèces

** AA détiendra les actions de Ma'aden pendant au moins 3 ans

** A l'issue de la transaction, AA détiendrait ~2% des actions en circulation de la société saoudienne

** Séparément, Ma'aden a signé un accord non contraignant (link) pour acheter des actions d'Aluminium Bahrain B.S.C. en échange de la totalité du capital social de deux de ses filiales, qui faisaient partie de l'co-entreprise avec Alcoa

** À la dernière clôture, l'action AA est en baisse de 4,4 % depuis le début de l'année

La compagnie minière saoudienne (Ma'aden) a déclaré lundi avoir signé un accord non contraignant avec Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) en vue d'un éventuel regroupement d'entreprises pour créer une puissance mondiale de l'aluminium.

Ma'aden a accepté d'acheter des actions d'Alba en échange de la totalité du capital social de deux de ses filiales - Ma'aden Aluminium et Ma'aden Bauxite and Alumina - qui faisaient partie d'une coentreprise avec Alcoa .

Un jour avant cet accord, le fabricant d'aluminium américain Alcoa a vendu (link) sa participation de 25,1 % dans la coentreprise à Ma'aden pour environ 1,1 milliard de dollars dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions.

"Ce rapprochement permettra aux deux entreprises d'accroître leur production, d'étendre leur présence mondiale et d'explorer de nouvelles opportunités dans le domaine des énergies propres", a déclaré S.E. Khalid Al Rumaihi, président du conseil d'administration d'Alba.

Ma'aden n'a pas révélé les conditions financières de l'accord non contraignant et a ajouté que, dans le cadre du processus de diligence raisonnable, les entreprises discuteraient de la cotation d'Alba à la bourse saoudienne.