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J'ai 5 ans d'expérience en analyse financière, notamment dans les aspects d'évolution macroéconomique et de jugement de tendances à moyen et long terme. Je me concentre principalement sur l'évolution du Moyen-Orient, des marchés émergents, du charbon, du blé et d'autres produits agricoles.
Coach de trading en chef et conférencier BeingTrader, plus de 8 ans d'expérience dans le trading du marché des changes, principalement XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY et pétrole brut. Un trader et analyste confiant qui vise à explorer diverses opportunités et à guider les investisseurs sur le marché. En tant qu'analyste, je cherche à améliorer l'expérience du trader en le soutenant avec suffisamment de données et de signaux.
Dernière mise à jour
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1430 GMT mercredi:
** Novo Holdings a finalisé l'acquisition de Catalent pour un montant de 16,5 milliards de dollars, a déclaré le fabricant de médicaments à façon, quelques jours après que les sociétés aient indiqué que toutes les conditions réglementaires pour conclure l'opération étaient remplies.
** Unilever a déclaré avoir reçu une offre de Zwanenberg Food Group pour ses marques de viande et de soupe Unox et Zwan.
** La société espagnole de production d'énergie renouvelable Grenergy a accepté de vendre un portefeuille d'actifs au Chili à ContourGlobal, une société de KKR KKR.N, pour une valeur d'entreprise de 962 millions de dollars.
** Patriot Battery Metals a déclaré que le géant de l'automobile Volkswagen a investi environ 69 millions de dollars canadiens (48,18 millions de dollars) pour une participation de 9,9 % dans le développeur de lithium canadien.
** Kingfisher sortira du marché roumain après avoir accepté la vente de son activité déficitaire Brico Depot Romania à Altex Romania pour une valeur d'entreprise de 70 millions d'euros (74 millions de dollars).
** La société australienne Insignia Financial a rejeté l'offre publique d'achat de Bain Capital de 2,67 milliards de dollars australiens (1,69 milliard de dollars), déclarant que l'offre n'offrait pas une valeur équitable à ses actionnaires, ce qui constitue un obstacle aux plans d'expansion en Asie du géant du rachat d'entreprises.
** La société de capital-investissement Bain Capital est en pourparlers pour acquérir Sizzling Platter, qui exploite des franchises de restaurants telles que Little Caesars et Jersey Mike's, pour plus d'un milliard de dollars, y compris la dette, ont déclaré mardi des personnes familières avec le sujet.
** Le danois Orsted a déclaré qu'il céderait une participation de 50 % dans trois projets terrestres américains à Energy Capital Partners pour 572 millions de dollars.
** Honda 7267.T et Nissan sont en pourparlers pour approfondir leurs liens, ont dit deux personnes, y compris une éventuelle fusion, le signe le plus clair à ce jour de la façon dont l'industrie automobile japonaise, autrefois apparemment imbattable, est en train d'être remodelée par les défis de Tesla et des rivaux chinois.
** Le groupe d'ingénierie italien Maire et Newcleo ont signé un accord pour créer une coentreprise visant à construire des centrales électriques basées sur la technologie de l'entreprise nucléaire pour les réacteurs modulaires avancés, ont déclaré les deux entreprises
Novo Holdings a finalisé le rachat de Catalent pour un montant de 16,5 milliards de dollars, a annoncé mercredi le fabricant de médicaments à façon, quelques jours après que les sociétés ont déclaré que toutes les conditions réglementaires de clôture avaient été remplies.
Novo Holdings est l'actionnaire majoritaire du fabricant danois de médicaments Novo Nordisk , qui produit le médicament injectable GLP-1 pour la perte de poids Wegovy.
Unilever a déclaré mercredi avoir reçu une offre de Zwanenberg Food Group pour ses marques de viande et de soupe Unox et Zwan.
Le géant britannique des biens de consommation prévoit que (link) conclura la transaction, dont les termes n'ont pas été divulgués, d'ici 2025.
SIX CATALYSTES CLÉS POUR LES GLP-1 EN 2025 - BARCLAYS
Les médicaments GLP-1 sont un thème majeur de 2024 qui se poursuivra certainement en 2025, et les investisseurs feraient bien de noter certaines dates clés qui pourraient avoir un impact sur l'espace.
Barclays a mis en évidence six événements distincts, partageant son "calendrier des catalyseurs" GLP 1 dans une note récente.
Le premier est l'attente des résultats de l'étude REDEFINE-1 de Novo Nordisk: la première étude pivot sur un médicament de nouvelle génération contre l'obésité, CagriSema, prévue pour décembre 2024.
"Le succès de cette étude est un événement important pour Novo Nordisk, car il donne à l'entreprise une visibilité au-delà du brevet américain du semaglutide (2032) et un avantage concurrentiel sur Zepbound (tirzepatide), qui génère une perte de poids d'environ 20 %".
Ils attendent également une mise à jour sur l'Amycrétine de Novo Nordisk au premier trimestre 2025, et sur l'Orforglipron d'Eli Lilly au deuxième trimestre.
"Une nouvelle génération plus puissante de médicaments pour la perte de poids pourrait stimuler la croissance de manière significative", écrit Barclays.
"2025 pourrait être un point d'inflexion dans l'histoire du GLP-1
En politique, ils soulignent les nouvelles du week-end selon lesquelles toutes les conditions réglementaires de clôture (link) liées à l'acquisition par Novo Holdings de 16,5 milliards de dollars du fabricant américain de médicaments à façon Catalent ont été remplies.
"Nous considérons qu'il s'agit d'un événement extrêmement positif, compte tenu de l'incertitude de l'environnement réglementaire concurrence américain actuel", ainsi que de l'impact positif sur l'offre de GLP-1.
Novo a peut-être perdu des sommets récemment après avoir manqué les prévisions consensuelles du troisième trimestre 2024, mais Barclays pense que l'approvisionnement continuant à être mis en ligne au cours de 2025 devrait continuer à stimuler une croissance significative des prescriptions et des revenus.
Les actions de Novo ont baissé d'environ 25 % depuis leur sommet historique de la fin juin. L'action reste la plus importante du STOXX 600 en termes de capitalisation boursière.
Ils signalent également la prochaine décision de la FDA sur la préparation des médicaments, prévue pour le 19 décembre, et les audiences de confirmation de Robert F. Kennedy Jr, prévues pour le premier trimestre 2025, comme d'importants catalyseurs politiques.
(Lucy Raitano)
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AUTRES ARTICLES DE LUNDI SUR LES MARCHÉS EN DIRECT:
JEFFERIES RESTE POSITIF SUR LE SECTEUR DES JEUX EN EUROPE CLIQUEZ ICI (link)
LA BCE EST LARGEMENT OUVERTE À UNE RÉDUCTION DES TAUX EN DESSOUS DU NIVEAU NEUTRE - BOFA CLIQUEZ ICI (link)
EUROPE AVANT LA CLOCHE: LES CONTRATS À TERME SONT MOUS AU DÉBUT D'UNE SEMAINE CHARGÉE POUR LES BANQUES CENTRALES CLIQUEZ ICI (link)
LES CONSOMMATEURS CHINOIS FERMENT BOUTIQUE CLIQUEZ ICI (link)
Toutes les conditions réglementaires liées à l'acquisition par Novo Holdings, pour 16,5 milliards de dollars, du fabricant américain de médicaments à façon Catalent ont été remplies, ont déclaré les entreprises samedi, ajoutant que la transaction devrait être finalisée dans les prochains jours.
En février, Novo Holdings a accepté (link) d'acheter Catalent pour augmenter la production de Wegovy, un médicament populaire contre la perte de poids. Selon les termes de l'accord, Novo Holdings vendrait à Novo Nordisk, pour 11 milliards de dollars, trois des usines de Catalent, où les stylos d'injection sont remplis dans des conditions stériles, en Italie, en Belgique et aux États-Unis.
Novo Holdings est l'actionnaire majoritaire du fabricant danois de médicaments Novo Nordisk , qui fabrique le Wegovy, un médicament injectable à succès contre la perte de poids, le GLP-1.
Novo Nordisk a déclaré que l'acquisition devrait avoir un impact négatif à un chiffre sur la croissance du bénéfice d'exploitation de l'entreprise pour 2025, et que l'entreprise ne prévoit pas de lancer un programme de rachat d'actions en 2025.
L'opération a reçu l'approbation concurrence de l'UE ((link)) plus tôt en décembre, et la Commission européenne a déclaré dans un communiqué que "la fusion proposée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence sur aucun des marchés examinés dans l'EEE (Espace économique européen) ou sur une partie substantielle de ceux-ci".
Plusieurs groupes de consommateurs américains et deux grands syndicats avaient demandé à (link) la Federal Trade Commission (FTC) en octobre de bloquer l'opération. La sénatrice américaine Elizabeth Warren avait également appelé (link) la FTC à examiner de près cette transaction de 16,5 milliards de dollars.
En mai, la FTC avait demandé (link) davantage d'informations sur l'acquisition de Catalent par Novo. Toutefois, la FTC n'a fourni aucune mise à jour depuis lors.
Kroger et Albertsons pourraient se tourner vers des entreprises publicitaires rentables et à croissance rapide pour faire face à la concurrence et se développer après l'échec de la fusion de 25 milliards de dollars entre les deux rivaux du secteur des supermarchés, selon les analystes.
Des distributeurs comme Amazon , Target (link) , Walmart (link) , et des épiciers comme Tesco ont créé des plateformes médiatiques en magasin et en ligne qui génèrent des revenus publicitaires provenant de grandes entreprises alimentaires et de fabricants de produits de consommation.
"Bien que cette transaction ait été bloquée en raison de la réduction de la concurrence, l'intensité concurrentielle reste un facteur important pour le secteur de l'épicerie étant donné la taille des détaillants tels que Walmart, Costco, Amazon, BJ's Wholesale et Target", a déclaré Rob Dickerson, analyste chez Jefferies.
Albertsons a mis fin à (link) à sa fusion avec Kroger après que les tribunaux ont bloqué l'opération (link) et a également poursuivi l'épicier, alléguant une rupture de contrat qui a conduit à l'échec de l'opération.
Avec la hausse des prix des denrées alimentaires, les consommateurs se sont tournés vers des épiceries comme Kroger, Albertsons et Walmart, estimant qu'il était plus économique de cuisiner à la maison. Cette fréquentation accrue a permis aux détaillants de recueillir des données précieuses sur leurs clients.
En les exploitant, Kroger et Albertsons pourraient attirer de grands annonceurs comme Procter & Gamble , Unilever et Kraft Heinz , qui apprécient la possibilité de placer des publicités ciblées, selon les analystes.
"Kroger se développe également au-delà de l'alimentation... Les nouveaux secteurs de croissance - en particulier les finances personnelles et la publicité/médias - sont nettement plus rentables que la vente au détail de produits alimentaires et devraient améliorer le profil des bénéfices", a déclaré Joseph Feldman, analyste chez Telsey Advisory.
Les réseaux de médias de détail sont très rentables, avec des marges bénéficiaires allant de 40 à 70 %, contre 3 à 4 % pour la vente d'articles de consommation courante.
En outre, selon les analystes de TD Cowen, le marché des médias de détail devrait représenter 82 milliards de dollars de dépenses d'ici à 2027, avec un taux de croissance annuel de 17 %.
"En investissant dans les réseaux de médias de détail et en les développant, tous les acteurs régionaux peuvent créer de nouvelles opportunités de revenus et rester compétitifs sans dépendre uniquement de l'échelle", a déclaré Alastair James, directeur commercial et marketing de Swiftly, qui aide à construire des réseaux de médias de détail pour les chaînes régionales.
Kroger prévoit que son réseau de médias de détail, Kroger Precision Marketing, augmentera de 20 % en 2024. Les dirigeants ont réaffirmé cette prévision de croissance lors de leur récente conférence téléphonique sur les résultats, le 5 décembre.
Kroger, qui ne ventile pas les ventes du réseau, a réalisé un chiffre d'affaires annuel d'environ 150 milliards de dollars, tandis qu'Albertsons a enregistré un chiffre d'affaires de près de 80 milliards de dollars.
Albertsons, qui a cessé de fournir des prévisions depuis l'annonce de la fusion en 2022, avait déclaré en juillet de la même année qu'elle continuait d'investir dans sa nouvelle branche de médias de détail, l'Albertsons Media Collective.
Amazon, leader du marché, représentait 74,2 % des dépenses publicitaires dans les médias de détail aux États-Unis, selon une enquête d'eMarketer réalisée en octobre 2023. Walmart, qui a généré environ 3 milliards de dollars en 2023 grâce à Connect, sa branche médias de détail, représentait 7,5 %.
Bien entendu, cette activité ne représente qu'une petite partie du chiffre d'affaires total de Walmart, qui s'élève à environ 650 milliards de dollars.
"(Retail media) est toujours une partie de notre activité qui connaît une croissance rapide, et les résultats que nous observons continuent de démontrer que nous sommes bien positionnés pour cette croissance", a déclaré Todd Foley, directeur financier intérimaire de Kroger, la semaine dernière.
"Lorsque nous regardons les CPG (consumer packaged goods companies) qui font de la publicité avec nous, nous constatons le retour sur investissement considérable qu'ils génèrent. C'est la raison pour laquelle nous obtenons ces résultats"
Après qu'un tribunal fédéral a bloqué la fusion (link) de 25 milliards de dollars entre Kroger et Albertsons , les deux rivaux des supermarchés pourraient se tourner vers des entreprises publicitaires rentables et à croissance rapide pour faire face à la concurrence et se développer, selon les analystes.
Des distributeurs comme Amazon , Target (link) , Walmart (link) , et des épiciers comme Tesco ont créé des plateformes médiatiques en magasin et en ligne qui génèrent des revenus publicitaires provenant des grandes entreprises alimentaires et des fabricants de produits de consommation.
"Bien que cette opération ait été bloquée pour cause de réduction de la concurrence, l'intensité concurrentielle reste un facteur important pour le secteur de l'épicerie, compte tenu de l'importance de détaillants tels que Walmart, Costco, Amazon, BJ's Wholesale et Target", a déclaré Rob Dickerson, analyste chez Jefferies.
Avec la hausse des prix des denrées alimentaires, les consommateurs se sont tournés vers des épiceries comme Kroger, Albertsons et Walmart, estimant qu'il était plus économique de cuisiner à la maison. Cette fréquentation accrue a permis aux détaillants de recueillir des données précieuses sur leurs clients.
En les exploitant, Kroger et Albertsons pourraient attirer de grands annonceurs comme Procter & Gamble , Unilever et Kraft Heinz , qui apprécient la possibilité de placer des publicités ciblées, selon les analystes.
"Kroger se développe également au-delà de l'alimentation... Les nouveaux secteurs de croissance - en particulier les finances personnelles et la publicité/médias - sont nettement plus rentables que la vente au détail de produits alimentaires et devraient améliorer le profil des bénéfices", a déclaré Joseph Feldman, analyste chez Telsey Advisory.
Les réseaux de médias de détail sont très rentables, avec des marges bénéficiaires allant de 40 à 70 %, contre 3 à 4 % pour la vente d'articles de consommation courante.
En outre, selon les analystes de TD Cowen, le marché des médias de détail devrait représenter 82 milliards de dollars de dépenses d'ici à 2027, avec un taux de croissance annuel de 17 %.
"En investissant dans les réseaux de médias de détail et en les développant, tous les acteurs régionaux peuvent créer de nouvelles opportunités de revenus et rester compétitifs sans dépendre uniquement de l'échelle", a déclaré Alastair James, directeur commercial et marketing de Swiftly, qui aide à construire des réseaux de médias de détail pour les chaînes régionales.
Kroger prévoit que son réseau de médias de détail, Kroger Precision Marketing, augmentera de 20 % en 2024. Les dirigeants ont réaffirmé cette prévision de croissance lors de leur récente conférence téléphonique sur les résultats, le 5 décembre.
Kroger, qui ne ventile pas les ventes du réseau, a réalisé un chiffre d'affaires annuel d'environ 150 milliards de dollars, tandis qu'Albertsons a enregistré un chiffre d'affaires de près de 80 milliards de dollars.
Albertsons, qui a cessé de fournir des prévisions depuis l'annonce de la fusion en 2022, avait déclaré en juillet de la même année qu'elle continuait d'investir dans sa nouvelle branche de médias de détail, l'Albertsons Media Collective.
Amazon, leader du marché, représentait 74,2 % des dépenses publicitaires dans les médias de détail aux États-Unis, selon une enquête d'eMarketer réalisée en octobre 2023. Walmart, qui a généré environ 3 milliards de dollars en 2023 grâce à Connect, sa branche médias de détail, représentait 7,5 %.
"(Les médias de détail) constituent toujours une partie de notre activité qui connaît une croissance rapide, et les résultats que nous observons continuent de démontrer que nous sommes bien positionnés pour cette croissance", a déclaré Todd Foley, directeur financier intérimaire de Kroger, la semaine dernière.
"Lorsque nous regardons les CPG (consumer packaged goods companies) qui font de la publicité avec nous, nous constatons le retour sur investissement considérable qu'ils génèrent. C'est la raison pour laquelle nous obtenons ces résultats"
Les actions de Kroger ont grimpé de 32 % cette année et les analystes ont déclaré qu'une éventuelle résiliation de l'accord serait un atout pour les investisseurs, car l'épicier pourrait relancer les rachats d'actions. Albertsons, quant à elle, a perdu environ 20 % de sa valeur de marché en 2024.
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