Intel, Abbott, Boeing

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme donnent une ouverture en hausse de 0,36% pour le Dow Jones , de 0,41% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,47% pour le Nasdaq.

* AMAZON prend 6,8% en avant-Bourse après avoir publié jeudi soir un bénéfice et des ventes au troisième trimestre supérieurs aux attentes de Wall Street, rassurant les marchés après avoir exprimé sa prudence plus tôt cette année. Le géant du commerce en ligne a par ailleurs dit s'attendre à de bons résultats pour le trimestre des fêtes de fin d'année.

* APPLE recule de 1,7% en avant-Bourse, les investisseurs s'inquiétant d'une baisse des ventes en Chine bien que son chiffre d'affaires trimestriel a dépassé les attentes.

* BOEING - L'action du constructeur aéronautique est en hausse de 2,6% dans les échanges avant-Bourse après qu'un syndicat des travailleurs en grève, l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale (AIMTA), a recommandé l'approbation d'une offre améliorée qui comprend une augmentation de salaire de 38%. Les membres du syndicat doivent se prononcer lundi.

* CHEVRON - La compagnie pétrolière a battu vendredi les estimations pour son bénéfice du troisième trimestre, aidé par une production plus élevée. Le groupe américain a publié un bénéfice trimestriel ajusté de 2,51 dollars par action, contre 2,42 dollars attendus par les analystes. L'action prend environ 2% en avant-Bourse.

* EXXON MOBIL a dépassé vendredi les attentes pour son bénéfice du troisième trimestre, la forte production de pétrole ayant compensé la faiblesse des prix. L'action prend environ 2% en avant-Bourse.

La filiale Esso d'ExxonMobil a par ailleurs finalisé la vente de la raffinerie de Fos-sur-Mer - l'une des principales raffineries de France - et de deux autres terminaux pétroliers au consortium Rhône Énergies composé de Trafigura et d'Entara, ont annoncé vendredi les entreprises concernées.

* INTEL progresse de 5,3% en avant-Bourse après avoir annoncé jeudi une prévision de chiffre d'affaires supérieure aux attentes pour le trimestre en cours.

Dans son sillage, le géant des semi-conducteurs pour l'intelligence artificielle NVIDIA prend 1,6% en avant-Bourse.

* ABBOTT et Mead Johnson, une filiale du groupe britannique de biens de consommation Reckitt , ont été exonérés de toute responsabilité dans une affaire concernant des préparations pour nourrissons prématurés, dans laquelle ils étaient accusés de ne pas avoir mis en garde contre les risques de ces produits. Abbott Laboratories prend environ 5% en avant-Bourse.

* COTERRA ENERGY - Le bénéfice trimestriel du producteur américain de pétrole et de gaz a publié des résultats en-deçà des estimations de Wall Street jeudi, touché par la baisse des prix des matières premières.

* JUNIPER NETWORKS a dépassé les attentes avec son chiffre d'affaires et son bénéfice du troisième trimestre jeudi, grâce à la demande pour son équipement de réseau.

* J.P. MORGAN va payer 151 millions de dollars pour régler cinq cas ouverts par la Securities and Exchange Commission des États-Unis, y compris des accusations selon lesquelles la plus grande banque américaine a fait des déclarations trompeuses aux clients de courtage, a déclaré jeudi le gendarme américain des marchés financier

** Les actions du distributeur de meubles en ligne Wayfair sont en hausse de 11,5% à 47,76 $ avant le marché

** Le bénéfice ajusté de 22 cents/action de Wayfair au 3ème trimestre dépasse les estimations de 13 cents/action; le chiffre d'affaires du 3ème trimestre de 2,88 milliards de dollars est en ligne avec les estimations - LSEG

** La marge brute en pourcentage du chiffre d'affaires a été de 30,3% contre 30,2% au T2

** A la clôture, Wayfair a baissé de 30,1% depuis le début de l'année

Le géant américain ExxonMobil a publié vendredi des résultats en recul sur un an au troisième trimestre, affectés en particulier par des marges de raffinage inférieures et par une baisse des prix du gaz naturel par rapport à leur niveau historiquement élevé en 2023.

Il a néanmoins dépassé les attentes des analystes avec son bénéfice net de 8,61 milliards, pour un consensus de FactSet à 8,28 milliards. Mais il est arrivé en dessous avec un chiffre d'affaires de 90 milliards de dollars, quand les analystes attendaient 93,98 milliards.

Par action et hors éléments exceptionnels, référence pour les marchés, le bénéfice net ressort à 1,92 dollar quand le consensus attendait 1,88 dollar.

Le groupe a signalé dans un communiqué un recul de 3,9 milliards de ses marges par rapport à leur niveau du troisième trimestre 2023, mais un mieux de près de 3,3 milliards de dollars dû à la hausse des volumes.

ExxonMobil a "réalisé la plus importante production de liquides en plus de quarante ans avec 3,2 millions de barils par jour", a-t-il relevé.

Selon le patron Darren Woods, le groupe a "doublé la rentabilité des barils produits, avec une base de prix constants" depuis 2019 dans la branche exploration-production (upstream).

Autre élément marquant du trimestre: une réduction des coûts structurels de 600 millions, ce qui porte le total à 11,3 milliards depuis 2019 avec l'objectif d'atteindre 15 milliards d'ici fin 2027.

Le géant des hydrocarbures a également restitué 9,8 milliards de dollars à ses actionnaires entre juillet et septembre. Depuis le début de l'année, le total atteint 26,1 milliards, dont 12,3 milliards sous forme de dividendes et 13,8 milliards de rachats d'actions.

Il compte racheter pour 19 milliards de dollars d'actions sur l'ensemble de l'exercice.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action ExxonMobil progressait de 1,86%.

Les actions d'Abbott Laboratories ont augmenté de près de 5% avant la cloche vendredi, après qu'un jury ait dégagé la société et une unité de Reckitt de toute responsabilité dans un procès concernant les risques de leurs formules pour bébés prématurés.

Louis, dans le Missouri, a estimé jeudi (link) qu'Abbott et Mead Johnson, une filiale de Reckitt , n'étaient pas responsables de la grave maladie intestinale d'un jeune garçon, marquant ainsi la première victoire des entreprises après les lourdes pertes subies lors de deux procès précédents.

Ce procès est l'un des quelque 1 000 procès similaires en cours dans tout le pays, les entreprises étant accusées de ne pas avoir averti que leurs préparations spécialisées utilisées par les unités de soins intensifs pour nouveau-nés dans les hôpitaux pouvaient provoquer une entérocolite nécrosante ((NEC)).

L'entérocolite nécrosante touche presque exclusivement les prématurés et son taux de mortalité est estimé à plus de 20 %.

Après le verdict et le "soutien massif de la société aux préparations pour nourrissons, nous pensons qu'il est prudent de réduire le risque de responsabilité et d'augmenter les chances d'une victoire d'Abbott dans les procès, ou au moins d'améliorer le pouvoir de transactions de la société dans un règlement", a déclaré Robbie Marcus, analyste chez J.P.Morgan, dans une note.

M. Marcus a déclaré que les investisseurs supposaient une responsabilité potentielle de 2 à 3 milliards de dollars dans les affaires liées au NEC et que la victoire pourrait réduire la responsabilité totale d'Abbott de 500 millions à 1 milliard de dollars.

Les verdicts de deux procès avaient déjà donné lieu à des règlements de 60 millions de dollars (link) contre Mead et de 495 millions de dollars (link) contre Abbott.

Par la suite, cependant, les agences réglementaires américaines et certains scientifiques réunis par les National Institutes of Health ont déclaré que les preuves actuelles ne soutenaient pas l'hypothèse selon laquelle le lait maternisé causait la nécrose de l'épithélium.

Bien que les entreprises n'aient pas été autorisées à présenter la déclaration des agences au jury lors du dernier procès, Vijay Kumar, analyste chez Evercore, a déclaré qu'elle renforçait encore la position d'Abbott dans les poursuites liées à la NEC.

Les actions d'Abbott sont évaluées à 24,25 fois leurs bénéfices estimés pour les 12 prochains mois, une référence commune pour l'évaluation des actions, contre 14,73 pour Reckitt.

** Les actions du constructeur d'avions Boeing augmentent de 2,5 % à 153,00 $ avant le marché

** Les grévistes de BA voteront lundi à l'adresse (link) sur une offre contractuelle améliorée qui comprend une augmentation de salaire de 38% sur quatre ans

** Le syndicat approuve l'accord, mais l'approbation des travailleurs n'est pas garantie

** Les travailleurs syndiqués ont rejeté deux propositions de contrat antérieures

** Boeing a annoncé cette semaine des plans pour lever 24,3 milliards de dollars afin d'améliorer ses finances

** 17 des 30 analystes qui suivent BA considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 10 comme "conservée" et 3 comme "vendue" ou inférieure; la prévision médiane est de 192 $ - selon les données de LSEG

** A la dernière clôture, les actions de BA ont baissé de 43% depuis le début de l'année

Le géant pétrolier américain ExxonMobil a finalisé vendredi la vente de la raffinerie de Fos-sur-Mer, dans le sud de la France, et de deux terminaux à un consortium suisse dans le cadre de la réduction de ses activités en France.

Rhône Energies, un consortium suisse composé du géant du négoce Trafigura et de l'exploitant américain de raffineries Entara, a annoncé vendredi dans un communiqué "la finalisation au 1er novembre de l'acquisition de la raffinerie de Fos-sur-Mer ainsi que les terminaux de Toulouse et Villette-de-Vienne" auprès d'Esso, filiale français d'ExxonMobil.

En tant que nouveau propriétaire, Rhône Energies promet d'avoir "pour priorité la santé et la sécurité des collaborateurs, la performance environnementale et le dialogue social".

ExxonMobil avait annoncé en avril une réduction de ses activités à Port-Jérôme (Normandie), qui devait s'accompagner de "la suppression de 677 emplois", en même temps qu'un projet de vente de la raffinerie de Fos-sur-Mer et de dépôts de carburants.

Rhône Energies s'est engagé à maintenir l'emploi des 310 salariés du site de Fos-sur-Mer, acteur-clé du paysage industriel français depuis plus de 60 ans avec une capacité de traitement de 140.000 barils de pétrole brut par jour.

"Nous sommes heureux d'avoir finalisé le processus d'acquisition et nous sommes fiers d'accueillir les salariés de la raffinerie au sein de Rhône Energies", a déclaré le directeur général du consortium Nicholas Myerson dans le communiqué.

La réorganisation des activités d'ExxonMobil en France s'inscrit dans un contexte de difficultés pour les employés des plateformes pétrolières françaises.

Ils souffrent notamment du recul de la demande de produits pétroliers, avec un chauffage au fioul en perte de vitesse et l'électrification progressive du parc automobile.