J&J et Merck suppriment des emplois en Chine pour faire face à la concurrence locale - Bloomberg News

Le S&P 500 et le Nasdaq, à forte composante technologique, ont légèrement progressé mardi, réduisant les pertes antérieures alors que les investisseurs évaluaient l'avertissement de la Russie aux Etats-Unis avec une nouvelle doctrine nucléaire, et attendaient les résultats trimestriels de Nvidia, un poids lourd de l'intelligence artificielle.

À 13:30 EST, le Dow Jones Industrial Average était en baisse de 0,25 % à 43 282,78. Le S&P 500 était en hausse de 0,25 % à 5 908,46 et le Nasdaq Composite était en hausse de 0,73 % à 18 928,24. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 (.PG.INX): ** Super Micro Computer Inc , en hausse de 29,9%** Ge Vernova Inc , +4,3%** Walmart Inc , plus 3,9% Les trois principaux perdants du S&P 500 (.PL.INX) en pourcentage: ** Incyte Corp , en baisse de 14,8% * Amentum Holdings Inc** Amentum Holdings Inc A, en baisse de 5,6%** Intuit Inc , en baisse de 5,4% Les trois premiers gains en pourcentage du NYSE (.PG.N): ** Nerdy Inc , en hausse de 25,0% * C3.ai Inc , en hausse de 24,0%*c3.ai Inc , plus 24,0% * Surf Air Mobility Inc , plus 21,2%** Surf Air Mobility Inc , + 21,2 % Les trois premiers perdants du NYSE (.PL.N) en pourcentage: ** Lion Electric Co , en baisse de 20,8%** Sos Ltd , en baisse de 16,5** Finance of America Companies Inc , en baisse de 15,6% Les trois premiers gains en pourcentage du Nasdaq (.PG.O): ** PainReform Ltd , en hausse de 133,6%** noco-noco Inc , plus 77,0** Aclaris Therapeutics Inc , + 54,9% Les trois principaux perdants du Nasdaq (.PL.O) en pourcentage: ** Silence Therapeutics PLC , en baisse de 35,2%** Dragonfly Energy Holdings Corp , en baisse de 33,2%*akari Therapeutics PLC , en baisse de 31,6% * Super Micro Computer Inc

** Super Micro Computer Inc :

BUZZ - Sauts après la nomination d'un auditeur, plan de conformité au Nasdaq

** Walmart Inc :

BUZZ - atteint un niveau record après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles

** Alphabet Inc :

BUZZ - Baisse après que le DOJ ait demandé à un juge de forcer Google à vendre Chrome

** Bakkt Holdings Inc :

BUZZ - En hausse de 17% après l'envolée de lundi suite à l'annonce du rachat de Trump Media

** XPeng Inc :

BUZZ - Les actions cotées en bourse aux Etats-Unis augmentent après des prévisions de revenus optimistes pour le 4ème trimestre

** Newmont Corp :

** Barrick Gold Corp :** Gold Fields Ltd :** Harmony Gold Mining Co Ltd :

BUZZ - Les mineurs d'or augmentent alors que le lingot atteint son plus haut niveau en une semaine

** Centrus Energy Corp :

BUZZ - Chute après l'annulation par la Russie de la licence d'exportation TENEX

** Kraft Heinz Co :

BUZZ - Baisse après que Piper Sandler ait rétrogradé l'action à "neutre"

** Lockheed Martin Corp :

** RTX Corp :

** General Dynamics Corp :

** Northrop Grumman Corp :

BUZZ - Les entreprises de défense américaines progressent alors que la Russie abaisse son seuil de réponse nucléaire

** Lowe's Companies Inc :

BUZZ - Baisse après avoir réduit la prévision de marge d'exploitation ajustée annuelle

** AeroVironment Inc :

BUZZ - Achat de BlueHalo pour 4,1 milliards de dollars; baisse des actions

** Apollo Global Management Inc :

BUZZ - Remontée après que Piper Sandler ait commencé à couvrir l'entreprise avec une note de "surpondération"

** Piedmont Lithium Inc :

BUZZ - Gains après la fusion avec Sayona Mining

** Berry Global Group Inc :

BUZZ - Atteint un niveau record après l'achat de la société par Amcor pour 8,43 milliards de dollars

** Hecla Mining Co :** Coeur Mining Inc :

** Endeavour Silver Corp (ESK.N):** Silvercorp Metals Inc :

BUZZ - Les mineurs d'argent progressent grâce à la baisse du dollar

** Incyte Corp :

BUZZ - Baisse après la suspension d'un essai pour une maladie chronique de la peau

** Labcorp Holdings Ltd :

BUZZ - Chute; le directeur financier, en poste depuis dix ans, prend sa retraite

** Amer Sports Inc :

BUZZ - Hausse des prévisions annuelles en raison d'une forte demande

** Jacobs Solutions Inc :

BUZZ - Baisse après des prévisions de bénéfices pour 2025 inférieures aux estimations

** Merck & Co Inc :

BUZZ - Hausse après que le Keytruda injectable ait été jugé équivalent à la version IV approuvée

** Microstrategy Inc :

BUZZ - Montée en puissance après que les courtiers aient relevé leur estimation de prix sur l'achat massif de bitcoins

** HomeStreet Inc :

BUZZ - baisse après l'échec de l'accord de rachat avec FirstSun Capital

** Zepp Health Corp :

BUZZ - baisse suite à la perte du 3ème trimestre

** FirstSun Capital Bancorp :

BUZZ - Raymond James reclasse FirstSun Capital à 'surperformance' après l'échec du rachat de HomeStreet

** Exxon Mobil Corp :

BUZZ - TD Cowen augmente les prévisions sur Exxon Mobil

** Medtronic PLC :

BUZZ - Chute après un relèvement "relativement faible" des prévisions de bénéfices annuels

** Nvidia Corp :

BUZZ - Les investisseurs parient sur des résultats brillants et Wall Street relève les prévisions de bénéfices

** Robinhood Markets Inc :

BUZZ - Selon Piper Sandler, TradePMR est la première étape de l'offre de conseil de Robinhood

** BGC Group Inc :

BUZZ - Glissement après l'annonce de la nomination de Lutnick au poste de secrétaire au Commerce par Trump

** Illumina Inc :

BUZZ - Hausse après le lancement mondial d'un test de dépistage du cancer l'année prochaine

** H&R Block Inc :

** Intuit Inc :

BUZZ - Les valeurs de préparation d'impôts chutent après le rapport 'DOGE' sur la planification de l'application de déclaration d'impôts

** Joby Aviation Inc :

BUZZ - Needham initie une couverture sur Joby avec une note de 'achat'

** C3.ai Inc :

BUZZ - Montée en puissance après la signature d'un accord avec Microsoft pour stimuler l'adoption de l'IA par les entreprises

** Archer Aviation Inc :

BUZZ - Le courtier Needham initie une couverture sur Archer Aviation avec la mention 'achat'

** United Airlines Holdings Inc :

BUZZ - En hausse après que TD Cowen ait relevé le PT, le qualifiant de "meilleure idée pour 2025"

** Nextracker Inc :

BUZZ - Northland reprend la couverture de Nextracker avec une note 'outperform'

** Valvoline Inc :

BUZZ - Chute après des prévisions à la baisse pour 2025 et un plan de refranchise

Les 11 principaux secteurs du S&P 500

Les investisseurs institutionnels et privés ainsi que les dirigeants du secteur de la santé s'attendent à une augmentation des introductions en Bourse (IPO) et des fusions et acquisitions en 2025, a déclaré Jefferies dans son rapport annuel sur la santé publié mardi.

La santé est un secteur actif pour les fusions et acquisitions, avec notamment le rachat par Johnson & Johnson de l'entreprise de dispositifs cardiaques Shockwave Medical pour 13,1 milliards de dollars (12,39 milliards d'euros) annoncée en avril, et l'acquisition par KKR d'une participation dans l'entreprise de technologie de la santé Cotiviti en février.

Alors que l'activité des fusions et acquisitions a été modérée au niveau mondial ces derniers mois, 72% des personnes interrogées s'attendent à ce qu'elle soit plus élevée dans le secteur de la santé en 2025, et environ 50% des sondés dans le domaine du capital-investissement considèrent l'Europe comme une région d'opportunités pour le secteur.

La confiance règne dans les entreprises qui cherchent à s'introduire en Bourse, 64% des personnes interrogées en prévoyant davantage en 2025. Selon le sondage, 20% s'attendent à ce que le financement par actions et les introductions en Bourse dominent l'activité transactionnelle - le chiffre le plus élevé depuis que Jefferies a commencé l'enquête en 2018.

"Le rapport de cette année montre un regain de confiance notable dans le secteur pour l'avenir. Cette confiance est réaffirmée par l'activité d'investissement élevée sur l'ensemble du marché vers la fin de l'année, ce qui indique que nous avons franchi un cap" a déclaré Tommy Erdei, coresponsable mondial de la banque d'investissement dans le secteur de la santé chez Jefferies.

Concernant les médicaments amaigrissants, 47% des personnes interrogées indiquent que leur impact sera important et durable à long terme, contre 33% l'année dernière.

Au début du mois de novembre, les ventes du traitement de l'obésité Wegovy de Novo Nordisk ont dépassé les prévisions, sur un marché qui, selon certains analystes, pourrait valoir environ 150 milliards de dollars d'ici le début des années 2030. Pour l'instant, la demande est supérieure à l'offre.

Les personnes interrogées se sont montrées optimistes quant aux prévisions du marché, deux tiers d'entre elles estimant que l'indice FTSE 100 sera plus élevé d'ici à la fin de 2025. Cette confiance est encore plus grande dans le secteur de la santé, puisque 73% s'attendent à ce que l'indice MSCI World Healthcare soit également plus élevé en 2025.

Les risques géopolitiques ont dépassé les difficultés de financement en tant que risque le plus important pour les investisseurs, l'Amérique du Nord continuant à dominer le paysage des transactions. Les personnes interrogées ont indiqué que l'Europe avait reculé dans la liste des investisseurs par rapport à un Royaume-Uni stable.

Les principaux indices de Wall Street ont chuté mardi, l'escalade des tensions entre la Russie et l'Ukraine ayant entamé l'appétit pour le risque au niveau mondial et poussé les investisseurs à se ruer sur les valeurs refuges.

À 10:30 EST, le Dow Jones Industrial Average était en baisse de 0,67% à 43 099,48. Le S&P 500 était en baisse de 0,26% à 5 878,43, et le Nasdaq Composite était en hausse de 0,05% à 18 801,87. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 (.PG.INX): ** Super Micro Computer Inc , en hausse de 27,6%** Walmart Inc , + 3,5%** Albemarle Corp , plus 3,3% Les trois principaux perdants du S&P 500 (.PL.INX) en pourcentage: ** Incyte Corp , en baisse de 11,1%** Intuit Inc , en baisse de 5,7** Lowe's Companies Inc , en baisse de 3,3% Les trois premiers gains en pourcentage du NYSE (.PG.N): ** C3.ai Inc , en hausse de 17,9%** SES AI Corp , +16,8** BigBear.ai Holdings Inc , plus 15,1% Les trois premiers perdants en pourcentage du NYSE (.PL.N): ** Sos Ltd , en baisse de 18,1 %** Lion Electric Co , en baisse de 16,2%** Zepp Health Corp , en baisse de 14,4% Les trois premiers gains en pourcentage du Nasdaq (.PG.O): ** PainReform Ltd , en hausse de 229,0%** noco-noco Inc , + 129,2** Webuy Global Ltd , + 65,1 % Les trois principaux perdants du Nasdaq (.PL.O) en pourcentage: ** Akari Therapeutics PLC , en baisse de 27,7 %** QMMM Holdings Ltd , en baisse de 26,9%*apollomics Inc , baisse de 24,3% * Super Micro Computer Inc

** Super Micro Computer Inc :

BUZZ - Sauts après la nomination d'un auditeur, plan de conformité au Nasdaq

** Walmart Inc :

BUZZ - atteint un niveau record après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles

** Alphabet Inc :

BUZZ - Baisse après que le DOJ ait demandé à un juge de forcer Google à vendre Chrome

** Bakkt Holdings Inc :

BUZZ - En hausse de 17% après l'envolée de lundi suite à l'annonce du rachat de Trump Media

** XPeng Inc :

BUZZ - Les actions cotées en bourse aux Etats-Unis augmentent après des prévisions de revenus optimistes pour le 4ème trimestre

** Newmont Corp :

** Barrick Gold Corp : ** Gold Fields Ltd : ** Harmony Gold Mining Co Ltd :

BUZZ - Les mineurs d'or augmentent alors que le lingot atteint son plus haut niveau en une semaine

** Centrus Energy Corp :

BUZZ - Chute après l'annulation par la Russie de la licence d'exportation TENEX

** Kraft Heinz Co :

BUZZ - Baisse après que Piper Sandler ait rétrogradé l'action à "neutre"

** Lockheed Martin Corp :

** RTX Corp :

** General Dynamics Corp :

** Northrop Grumman Corp :

BUZZ - Les entreprises de défense américaines progressent alors que la Russie abaisse son seuil de réponse nucléaire

** Lowe's Companies Inc :

BUZZ - Baisse après avoir réduit la prévision de marge d'exploitation ajustée annuelle

** AeroVironment Inc :

BUZZ - Achat de BlueHalo pour 4,1 milliards de dollars; baisse des actions

** Apollo Global Management Inc :

BUZZ - Piper Sandler commence à couvrir Apollo Global avec une note de 'surpondération'

** Piedmont Lithium Inc :

BUZZ - Gains après la fusion avec Sayona Mining

** Berry Global Group Inc :

BUZZ - Atteint un niveau record après le rachat de la société par Amcor pour 8,43 milliards de dollars

** Hecla Mining Co :** Coeur Mining Inc :

** Endeavour Silver Corp (ESK.N):** Silvercorp Metals Inc :

BUZZ - Les mineurs d'argent progressent grâce à la baisse du dollar

** Incyte Corp :

BUZZ - Baisse après la suspension d'un essai pour une maladie chronique de la peau

** Labcorp Holdings Ltd :

BUZZ - Chute; le directeur financier, en poste depuis dix ans, prend sa retraite

** Amer Sports Inc :

BUZZ - Hausse des prévisions annuelles en raison d'une forte demande

** Jacobs Solutions Inc :

BUZZ - Baisse après des prévisions de bénéfices pour 2025 inférieures aux estimations

** Merck & Co Inc :

BUZZ - Hausse après que le Keytruda injectable ait été jugé équivalent à la version IV approuvée

** Microstrategy Inc :

BUZZ - Montée en puissance après que les courtiers aient relevé leur estimation de prix sur l'achat massif de bitcoins

** HomeStreet Inc :

BUZZ - baisse après l'échec de l'accord de rachat avec FirstSun Capital

** Zepp Health Corp :

BUZZ - baisse suite à la perte du 3ème trimestre

** FirstSun Capital Bancorp :

BUZZ - Raymond James relève le niveau de FirstSun Capital à "surperformer" après l'échec de l'opération avec HomeStreet

** Exxon Mobil Corp :

BUZZ - TD Cowen augmente les prévisions sur Exxon Mobil

Les 11 principaux secteurs du S&P 500

** Les actions de Merck & Co augmentent de près de 1% à 97,39 $ avant le marché

** La version injectable (link) du médicament le plus vendu de MRK, le Keytruda, a montré dans une étude de stade avancé qu'elle n'était pas inférieure à la version intraveineuse approuvée, selon la société

** L'étude portait sur des patients atteints d'un type de cancer du poumon, selon MRK

** L'injection combine le Keytruda avec la hyaluronidase alfa, une enzyme qui aide l'organisme à absorber et à diffuser plus facilement les médicaments injectés

** L'approbation de la forme injectable du Keytruda n'empêchera pas la perte imminente de l'exclusivité du médicament qui est toujours prévue pour 2028, mais ces données pourraient aider à fournir des méthodes alternatives d'administration, ce qui pourrait potentiellement réduire le taux de déclin des ventes plus tard dans la décennie, selon Evan Seigerman, analyste chez BMO Capital

** 22 des 30 maisons de courtage accordent à l'action MRK une cote d'au moins "achat" et 8 une cote de "maintien"; leur prévision médiane est de 134 $ - données de LSEG

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 11,4 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 15 % de l'indice Dow Jones Industrial Average .

Les cadres et les investisseurs du secteur de la santé s'attendent à une augmentation des introductions en bourse et des transactions d'entreprises en 2025, les tensions géopolitiques dépassant les défis de financement en tant que plus grand risque pour le secteur, selon le rapport annuel de Jefferies sur la santé publié mardi.

POURQUOI C'EST IMPORTANT?

La santé est un secteur actif pour les fusions et acquisitions, avec des transactions telles que l'acquisition par Johnson & Johnson (link) de l'entreprise de dispositifs cardiaques Shockwave Medical pour 13,1 milliards de dollars annoncée en avril, et l'acquisition par KKR d'une participation dans l'entreprise de technologie de la santé Cotiviti (link) en février.

Alors que l'activité des transactions s'est ralentie ces derniers mois sur le site (link), 72 % des participants à l'enquête s'attendent à ce que les fusions-acquisitions dans le secteur de la santé soient plus nombreuses en 2025, et environ 50 % des investisseurs privés interrogés considèrent l'Europe comme une région prometteuse pour le secteur.

Le rapport, qui en est à sa septième édition, interroge environ 500 cadres supérieurs du secteur de la santé, parmi lesquels des investisseurs institutionnels et des fonds d'investissement privés, ainsi que des dirigeants d'entreprises du secteur de la santé.

RISQUES DU MARCHÉ

Les risques géopolitiques sont considérés comme le plus grand risque pour les investisseurs dans le secteur de la santé, 40 % d'entre eux estimant qu'il s'agit du problème le plus important, contre 26 % l'année dernière.

Les réductions de financement et de prix continuent d'être une source d'inquiétude, et les personnes interrogées les ont classées en deuxième position, de justesse, comme le problème le plus important pour le secteur - soit 36 %, contre 33 % qui s'inquiétaient d'un manque de financement l'année dernière.

L'Amérique du Nord continuera à dominer le paysage des transactions, considérée par 74 % des personnes interrogées comme la plus grande opportunité de marché.

L'Europe continentale a reculé, choisie par 36 % des répondants contre 43 % l'année dernière, tandis que ceux qui considèrent le Royaume-Uni comme la plus grande opportunité ont légèrement diminué, passant de 20 % en 2023 à 18 %.

La Chine s'est légèrement redressée par rapport à l'année dernière, considérée par 16 % des personnes interrogées comme offrant la meilleure opportunité, contre 12 % en 2023.

PAR LE NOMBRE

La confiance règne dans les entreprises qui cherchent à s'introduire en bourse, 64 % des personnes interrogées s'attendant à un plus grand nombre d'introductions en bourse dans le secteur de la santé en 2025, ce qui constitue un signal fort du retour des marchés des capitaux.

Parmi les personnes interrogées, 20 % s'attendent à ce que le financement par actions et les introductions en bourse dominent l'activité transactionnelle - le nombre le plus élevé depuis que Jefferies a commencé l'enquête en 2018.

CITATION CLÉ

"Le rapport de cette année montre un regain de confiance notable pour le secteur alors que nous nous tournons vers l'avenir. Cette confiance est réaffirmée par l'activité d'investissement élevée sur l'ensemble du marché vers la fin de cette année, ce qui indique que nous avons franchi un cap", a déclaré Tommy Erdei, co-responsable mondial de la banque d'investissement dans le secteur de la santé chez Jefferies.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Les médicaments pour la perte de poids sont là pour rester, 47 % des personnes interrogées indiquant que l'impact de ces traitements sera important et durable à long terme, contre seulement 33 % l'année dernière.

CONTEXTE

Plus tôt en novembre, les ventes du médicament amaigrissant Wegovy de Novo Nordisk ont dépassé les prévisions (link), dans un marché des médicaments contre l'obésité qui, selon certains analystes, pourrait valoir environ 150 milliards de dollars d'ici le début des années 2030. Pour l'instant, la demande est supérieure à l'offre.

PERSPECTIVES DU MARCHÉ

Les personnes interrogées se sont montrées optimistes quant aux prévisions du marché, deux tiers d'entre elles estimant que l'indice britannique FTSE 100 sera plus élevé d'ici à la fin de 2025. Cette confiance est encore plus prononcée pour les soins de santé en particulier, 73 % des personnes interrogées s'attendant à ce que l'indice MSCI World Healthcare soit également plus élevé en 2025.

Le médicament de Johnson & Johnson pour un type d'affection cutanée a atteint les principaux objectifs d'un essai de stade avancé, a déclaré le fabricant de médicaments lundi.

Le médicament, icotrokinra, a été testé chez des patients atteints de psoriasis en plaques, une affection cutanée qui provoque des plaques sèches et des démangeaisons sur la peau.

Lors de l'essai, le médicament a montré une disparition significative de la peau chez 64,7 % des patients et une réduction de la sévérité des plaques chez 49,6 % des patients, contre 8,3 % et 4,4 % pour le placebo, respectivement.

La société a déclaré que les résultats détaillés de l'essai seront présentés lors de prochains congrès médicaux.