JP Morgan, Netflix, Wells Fargo

• J B Hunt Transport Services Inc a déclaré un bénéfice trimestriel ajusté de 1,53 $ par action pour le trimestre clos le 31 décembre, en hausse par rapport au même trimestre de l'année précédente, lorsque la société avait déclaré un BPA de 1,47 $. La prévision moyenne de vingt-deux analystes pour le trimestre était un bénéfice de 1,61 $ par action. Wall Street s'attendait à des résultats compris entre 1,54 et 1,68 dollar par action.

• Les revenus ont chuté de 4,8% à 3,15 milliards de dollars par rapport à l'année précédente; les analystes s'attendaient à 3,15 milliards de dollars.

• Le bénéfice par action déclaré par J B Hunt Transport Services Inc pour le trimestre était de 1,53 $.

• La société a déclaré un revenu net trimestriel de 155,45 millions de dollars.

• Les actions de J B Hunt Transport Services Inc ont augmenté de 9,3% ce trimestre.

CHANGEMENTS DE PRÉVISIONS

• L'estimation moyenne des bénéfices des analystes a chuté d'environ 1,4% au cours des trois derniers mois

• Au cours des 30 derniers jours, sept analystes ont revu à la baisse les estimations de bénéfices

RECOMMANDATIONS

• La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "achat" et la répartition des recommandations est de 16 "achat fort" ou "achat", 7 "maintien" et 1 "vente" ou "vente forte"

• La recommandation moyenne du consensus pour le groupe de pairs du secteur du fret terrestre et de la logistique est également "acheter"

L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour J B Hunt Transport Services Inc est de 199,00 $

Ce résumé a été généré par machine à partir des données du LSEG le 16 janvier à 22h02 UTC. tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. (Pour toute question concernant les données de ce rapport, veuillez contacter Estimates.Support@lseg.com. Pour toute autre question ou réaction, veuillez contacter RefinitivNewsSupport@thomsonreuters.com)

La Bourse de New York a clôturé en baisse jeudi, les pertes des grandes capitalisations technologiques pesant sur l'ensemble du marché, tandis que les investisseurs demeurent attentistes avant le retour de Donald Trump à la Maison Blanche lundi.

Le Dow Jones a perdu 0,16%, l'indice Nasdaq a lâché 0,89% et l'indice élargi S&P 500 a reculé de 0,21%.

Wall Street "adopte une attitude assez similaire à ce que nous avons pu voir ces deux dernières semaines, à savoir que le secteur technologique pèse sur le reste du marché", a commenté auprès de l'AFP Christopher Low, de FHN Financial.

Les "Sept Magnifiques", le surnom donné aux grands noms du secteur technologique, ont tous reculé, à l'image d'Alphabet (-1,30%), Amazon (-1,20%), Nvidia (-1,92%), Tesla (-3,36%), Microsoft (-0,41%) et Meta (-0,94%).

Apple était l'entreprise du secteur la plus durement touchée (-4,04%), plombée par des données publiées jeudi selon lesquelles l'entreprise a perdu son premier rang sur le marché chinois des smartphones, cédant la place à deux de ses concurrents en République populaire.

La firme basée en Californie a occupé en 2024 15% du marché de la deuxième économie mondiale, se plaçant derrière ses rivaux chinois Huawei (16%) et Vivo (17%), selon des données industrielles publiées par le cabinet d'études de marché Canalys.

La place américaine a également marqué une pause après son envol de la veille, attentiste avant le retour de Donald Trump à la Maison Blanche lundi et guettant des précisions sur la mise en place des politiques inflationnistes voulues par le républicain, notamment sur les droits de douane.

Lors de la campagne présidentielle américaine, M. Trump indiquait vouloir imposer 10 à 20% de droits de douane sur l'ensemble des produits entrants aux États-Unis, et même jusqu'à 60% voire 100% sur ceux venant de Chine.

"Il subsiste une grande incertitude (...) quant à l'agressivité avec laquelle il appliquera les droits de douane et la rapidité avec laquelle il pourra s'attaquer aux problématiques liées aux dépenses et à la réglementation", a observé M. Low.

Côté indicateurs, les investisseurs ont digéré le chiffre des ventes au détail pour le mois de décembre, qui est ressorti moins élevé que prévu, en augmentation de 0,4% alors que les analystes tablaient sur +0,5%, selon le consensus publié par MarketWatch.

Concernant les chiffres de l'emploi, le nombre de nouveaux chômeurs est quant à lui légèrement au-dessus des prévisions, à 217.000 contre 210.000 attendus par les analystes.

Les taux obligataires ont continué de se détendre jeudi, avec le rendement des emprunts d'Etat américain à dix ans qui s'est établi à 4,61% contre 4,65% la veille en clôture.

Ailleurs à la cote, les banques ont terminé en ordre dispersé malgré la publication de résultats trimestriels globalement au-dessus des attentes du marché.

Bank of America a perdu du terrain (-0,98%). La banque a annoncé jeudi matin des résultats supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre, grâce aux commissions perçues dans la gestion d'actifs, la banque d'investissements et le courtage.

De son côté, Morgan Stanley a pris de la vitesse (+4,03%) après avoir obtenu au quatrième trimestre des résultats en forte progression et nettement supérieurs aux attentes, dopés par la montée en régime des activités sur actions.

Le groupe UnitedHealth, deuxième pondération du Dow Jones, a nettement chuté (-6,04%). L'entreprise, qui a publié ses résultats trimestriels jeudi, a notamment pâti de coûts médicaux considérés comme trop élevés et d'un chiffre d'affaires en dessous des attentes.

Le système de santé américain "doit être moins confus, moins complexe et moins coûteux", a admis le grand patron du groupe Andrew Witty lors d'une conférence en ligne avec les investisseurs.

Le groupe a été ébranlé en Bourse après l'assassinat du patron de sa branche d'assurance santé, Brian Thompson, à New York, début décembre.

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées avant2030 GMT jeudi:

** Le nouveau conseiller à la sécurité nationale du président élu Donald Trump a déclaré que la nouvelle administration maintiendrait TikTok en vie aux États-Unis s'il y a un accord viable, dans un sursis potentiel pour la populaire application vidéo détenue par des Chinois.

** Le distributeur mexicain Liverpool a lancé une offre d'obligations d'un milliard de dollars pour financer sa contribution au rachat de la chaîne de grands magasins américains haut de gamme Nordstrom, a rapporté IFR, un service de LSEG.

** Le groupe de travail de l'Union européenne sur l'environnement et le développement durable (UEEDD) a lancé un appel d'offres pour la création d'un fonds d'investissement pour l'environnement et le développement durable.

** L'homme d'affaires Frank McCourt est "ouvert" à l'idée de garder les investisseurs actuels de TikTok, y compris le fondateur, impliqués dans tout accord d'achat des activités américaines de l'application de vidéos courtes appartenant à la Chine, a déclaré le milliardaire américain à l'agence Reuters.

** Le conglomérat brésilien Cosan a vendu quelque 173 millions d'actions qu'il détenait dans Vale , a-t-il déclaré, se délestant ainsi d'une participation qui faisait de lui un actionnaire important du géant minier alors qu'il cherche à réduire sa dette.

** Les agriculteurs avertissent que l'approbation par le Canada du rachat par le négociant en céréales américain Bunge de Viterra , soutenu par Glencore, pour 34 milliards de dollars, réduira leurs possibilités de vendre leurs récoltes à des prix compétitifs, et affirment que le gouvernement n'a pas exigé suffisamment de concessions.

** Le gestionnaire d'actifs italien Azimut vise à vendre 80% de sa nouvelle banque fintech à FSI d'ici la fin du mois de mars, ciblant une valeur de marché pour le nouveau banque de 1,8-2,2 milliards d'euros (1,9-$2,3 milliards), a déclaré le président Pietro Giuliani.

** Les conseils d'administration des opérateurs de téléphonie mobile thaïlandais Advanced Info Service et Thaicom ont demandé aux investisseurs de rejeter les offres d'acquisition des entreprises dans le cadre de la fusion de leurs entités de contrôle respectives, ont déclaré les entreprises.

** Une filiale de la société chinoise Zijin Mining prévoit d'acheter une participation de 24,8 % dans Zangge Mining pour 13,7 milliards de yuans (1,87 milliards de dollars) et d'obtenir un droit de contrôle dans la société, a annoncé Zijin dans un document boursier.

** Symbotic a déclaré qu'il achèterait l'activité robotique de Walmart pour 200 millions de dollars en espèces afin de contribuer à l'expansion de la chaîne d'approvisionnement automatisée du distributeur.

** La branche mexicaine de Banco Santander a conclu un accord, avec d'autres actionnaires, pour vendre sa participation dans TransUnion Mexico.

** Les bailleurs de fonds de la société chinoise Xiaohongshu cherchent à vendre une partie de leur participation à des sociétés comme Tencent , entre autres, dans le cadre d'une transaction qui pourrait valoriser le rival de TikTok à au moins 20 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News.

** Le groupe d'investissement Investcorp, basé à Bahreïn, a déclaré avoir accepté de racheter la société italienne de paiements alternatifs Epipoli au fonds d'investissement privé Bregal Milestone et à son fondateur et directeur général Gaetano Giannetto.

** Le groupe d'investissement britannique Petershill Partners a déclaré avoir vendu sa participation majoritaire dans la société de capital-risque General Catalyst pour 726 millions de dollars.

Advanced Micro Devices (AMD) a reçu une nouvelle dégradation jeudi, quelques jours après que Goldman Sachs et HSBC aient dégradé l’action.

L’analyste de Wolfe Research Chris Caso a déclassé AMD de « Acheter » à « Performance égale à celle des pairs » jeudi.

Caso a également réduit sa note sur les actions AMD et supprimé son objectif de prix de 210 $.

Les actions des fabricants de semi-conducteurs tels que Nvidia, Marvell Technology et Applied Materials ont enregistré des gains à la suite du rapport sur les résultats de Taiwan Semiconductor Manufacturing jeudi.

Cependant, l’action d’AMD a reculé, chutant de 0,1 % à 119,83 $ lors des échanges matinaux.

Invezz examine pourquoi les analystes perdent confiance dans l’action et une éventuelle lueur d’espoir

Les revenus de GPU pour centres de données d’AMD sont inférieurs aux attentes

Wolfe Research a déclassé AMD après avoir réduit ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices pour le premier trimestre.

La société prévoit désormais un chiffre d’affaires de 6,6 milliards de dollars et un bénéfice par action de 80 cents, contre respectivement 7,04 milliards de dollars et 93 cents par action.

Ces chiffres révisés sont inférieurs au consensus de Wall Street, qui s’élevait à 7,04 milliards de dollars et 95 cents par action.

Les dégradations proviennent de revenus de GPU pour centres de données plus faibles que prévu, un élément essentiel de la gamme de produits d’AMD pour les charges de travail d’IA.

Les unités de traitement graphique (GPU) sont essentielles à la formation des modèles d’apprentissage automatique, mais Wolfe Research a souligné que l’activité GPU de centres de données d’AMD « est en dessous des attentes ».

La société a également réduit son estimation de chiffre d’affaires annuel à 29,9 milliards de dollars, une forte baisse par rapport à sa précédente projection de 33,6 milliards de dollars, invoquant la lenteur de la saisonnalité des PC, la faiblesse des revenus du jeu et les pressions concurrentielles.

D’autres défis incluent la saisonnalité lente des ordinateurs personnels après un quatrième trimestre solide et la faiblesse persistante des revenus du jeu, a déclaré Caso.

Action AMD : concurrence croissante dans les domaines de l’IA et des processeurs personnalisés

Goldman Sachs a abaissé sa note sur AMD de « Acheter » à « Neutre » et a réduit son objectif de prix de 175 $ à 129 $.

L’analyste Toshiya Hari a exprimé ses inquiétudes quant à la montée de la concurrence dans le domaine du calcul accéléré et à l’adoption croissante de processeurs personnalisés basés sur Arm, qui pourraient perturber la croissance des revenus d’AMD.

Alors qu’AMD a fait des progrès dans la conquête de parts de marché à Intel dans le domaine de l’informatique basée sur x86, Goldman Sachs a noté que l’entreprise fait face à des défis croissants pour maintenir son élan.

De plus, les dépenses d’exploitation d’AMD devraient augmenter, ce qui pourrait exercer une pression sur les marges bénéficiaires.

Goldman Sachs a souligné que l’action d’AMD a augmenté de 50 % depuis son ajout à leur liste d’achat le 4 novembre 2020.

Cependant, cette performance est inférieure à l’augmentation de 72 % du S&P 500 sur la même période.

Hari a déclaré que cela était dû au fait que la croissance d’AMD dans les GPU de centres de données a été plus lente que prévu, ce qui a encore plus atténué l’optimisme quant à sa position concurrentielle dans l’IA.

La feuille de route des puces IA d’AMD est « moins compétitive »

HSBC a procédé à une double dégradation, abaissant la note d’AMD de « Acheter » à « Réduire » et réduisant son objectif de prix à 110 $ contre 200 $.

La société a soulevé des inquiétudes concernant la feuille de route des puces IA d’AMD, la qualifiant de « moins compétitive » que prévu initialement.

Les analystes de HSBC ont noté une demande plus faible pour le GPU MI325 d’AMD et ont remis en question le potentiel de sa prochaine puce MI350 pour concurrencer efficacement les offres d’IA dominantes de Nvidia.

HSBC a également réduit ses prévisions de revenus de GPU AI pour AMD pour l’exercice 2025, passant de 12,3 milliards de dollars à 8,1 milliards de dollars, bien en dessous de l’estimation consensuelle de 9,5 milliards de dollars.

Les analystes ont averti d’une nouvelle baisse, les actions AMD ayant déjà perdu 24 % au cours des trois derniers mois.

La série de puces MI350 pourrait agir comme un « catalyseur » pour AMD

Il y a un certain optimisme quant à l’avenir d’AMD. L’analyste Caso a souligné que la prochaine série de puces MI350, qui devrait être lancée au second semestre de l’année, pourrait agir comme un « catalyseur » pour l’entreprise.

Contrairement au MI325, qui se concentre principalement sur l’augmentation de la capacité de mémoire, le MI350 devrait présenter une refonte plus substantielle et des mises à niveau importantes.

De plus, Dell Technologies a récemment annoncé son intention d’intégrer pour la première fois des processeurs AMD dans ses ordinateurs destinés aux entreprises.

Cette décision, auparavant limitée à la gamme de PC grand public de Dell, indique des gains potentiels de parts de marché pour AMD dans le segment du calcul client, a noté Caso.

Les entreprises de services publics américaines signent des contrats d'approvisionnement concrets avec des exploitants de centres de données, alors que la vague d'intelligence artificielle fait exploser la demande d'électricité, ouvrant la voie à des bénéfices plus élevés au cours des prochains trimestres.

Selon un rapport de Goldman Sachs publié en mai, les centres de données devraient représenter 8 % de l'électricité produite aux États-Unis d'ici 2030, contre 3 % en 2022.

Voici quelques opérations annoncées par les entreprises de services publics en 2024 et 2025:

L'unité de PPL au Kentucky, Louisville Gas and Electric Company, a signé un accord de fourniture d'électricité avec les promoteurs immobiliers PowerHouse Data Centers et Poe Companies, qui développeront un campus de centres de données de 400 mégawatts (MW) à Louisville.

Les premiers 130 MW seront disponibles en octobre 2026.

Constellation Energy (link) a signé un accord exclusif avec Microsoft pour redémarrer l'une des unités de la centrale nucléaire de Three Mile Island en Pennsylvanie.

Dans le cadre de cet accord, la compagnie d'électricité fournira 835 MW d'énergie aux centres de données du géant de la technologie. Cet accord marquerait également le premier redémarrage d'une centrale nucléaire aux États-Unis après son arrêt.

Ameren (link) a signé un contrat de fourniture avec un centre de données d'une capacité de 250 MW. Elle a également reçu des engagements d'extension et exécuté de nouveaux contrats pour plus de 85 MW de charge supplémentaire pour des centres de données plus petits et d'autres industries à travers le Missouri et l'Illinois.

Alliant Energy (link) a déclaré avoir conclu plusieurs contrats de fourniture d'électricité avec des centres de données, mais n'a pas divulgué de détails.

Exelon (link) a déclaré être en phase d'ingénierie pour plus de 5 gigawatts (GW) de capacité de centres de données. Certains clients des centres de données ont également fait des dépôts pour que ComEd - la filiale d'Exelon - commande la transmission et les disjoncteurs, a déclaré l'entreprise lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.

American Electric Power (link) a signé des lettres d'intention pour alimenter 15 GW supplémentaires de centres de données d'ici la fin de la décennie.

Xcel Energy fournira de l'énergie au centre de données de Meta Platforms dans le Minnesota, qui devrait être mis en service à la fin de l'été 2025.

Entergy a reçu l'approbation du législateur pour investir dans la transmission et la production afin de desservir la future installation d'Amazon Amazon Web Services (AWS) dans le Mississippi.

La société a également signé un accord avec Meta (link) pour fournir de l'électricité au centre de données hyperscaler de la société mère de Facebook, situé en Louisiane. Ce centre serait le plus grand centre de données de Meta dans le monde.

Pinnacle West Capital a plus de 4 000 MW de clients engagés dans des centres de données, sans compter les 10 000 demandes de centres de données qu'il a reçues.

AES a signé un accord avec Google pour 310 MW afin de soutenir ses centres de données dans l'Ohio.

Elle a également élargi un partenariat précédemment annoncé avec Google et a signé un contrat d'achat d'électricité de 15 ans pour 727 MW au Texas.

Talen Energy a annoncé un accord pour fournir de l'électricité et son campus de centres de données de 960 MW à l'AWS d'Amazon en Pennsylvanie.

NextEra (link) 's renewables segment saw a rise of 3 GW worth of renewables and storage projects in the second quarter of 2024, including Google's 860 MW demand for its data center power.

NorthWestern Energy a signé une lettre d'intention pour fournir des services énergétiques à un développeur de centre de données dans le Montana. La charge de service énergétique devrait être d'un minimum de 50 MW à partir de 2027 et passer à 250 MW ou plus d'ici 2029.

Les principaux indices de Wall Street ont fait une pause jeudi après une hausse lors de la séance précédente, aidés par une série de résultats exceptionnels des grandes banques, tandis que les investisseurs évaluaient les données pour mesurer les perspectives de réduction des taux d'intérêt cette année

À 13:30 EST, le Dow Jones Industrial Average était en baisse de 0,13 % à 43 164,73. Le S&P 500 était en baisse de 0,12 % à 5 942,88, et le Nasdaq Composite était en baisse de 0,55 % à 19 404,14. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 (.PG.INX): ** Lam Research Corp , en hausse de 7,1% *kLA Corp , +6,8% * Applied Materials Inc ** Applied Materials Inc , +6,7% Les trois principaux perdants du S&P 500 (.PL.INX) en pourcentage: ** Charles River Laboratories International Inc , en baisse de 5,1% ** US Bancorp , en baisse de 5,0% ** Unitedhealth Group Inc , - 5,0 % Les trois premiers gains en pourcentage du NYSE (.PG.N): ** SES AI Corp , en hausse de 22,9% * Spire Global Inc , en hausse de 21,3% ** Spire Global Inc , + 21,3% ** BigBear.ai Holdings Inc , plus 20,6% Les trois principaux perdants du NYSE (.PL.N) en pourcentage: ** Vertical Aerospace Ltd , en baisse de 11,9% ** BP Prudhoe Bay Royalty Trust , en baisse de 10,5% ** FiscalNote Holdings Inc , en baisse de 9,3% Les trois premiers gains en pourcentage du Nasdaq (.PG.O): ** Biomerica Inc , en hausse de 97,8% ** Katapult Holdings Inc , 54,9 % ** Arqit Quantum Inc A, + 31,8 % Les trois principaux perdants du Nasdaq (.PL.O) en pourcentage: ** Leafly Holdings Inc , en baisse de 49,0 % * Silexion Therapeutics Corp ** Silexion Therapeutics Corp S, en baisse de 42,3% *atara Biotherapeutics Inc , en baisse de 37,0% * UnitedHealth Group Inc

** UnitedHealth Group Inc :

BUZZ - Chute à cause d'un manque à gagner au quatrième trimestre et de coûts médicaux élevés

** Southwest Airlines Co :

BUZZ - chute suite à une plainte des Etats-Unis pour retard chronique des vols

** Broadcom Inc : ** Marvel Technology Inc : ** Qualcomm Inc :

BUZZ - Les valeurs américaines des puces électroniques progressent après le bénéfice trimestriel record de TSMC

** Target Corp :

BUZZ - Chute après le maintien des prévisions de bénéfices

** Symbotic Inc :

BUZZ - Remontée après l'acquisition de l'activité robotique de Walmart

** Duke Energy Corp :

** NextEra Energy Inc :

** Southern Co :

** Entergy Corp :

BUZZ - JP Morgan réduit les prix des services publics avant le quatrième trimestre, s'attend à ce que la croissance de la charge domine l'impression

** Advanced Micro Devices Inc :

BUZZ - Pare gagne sur l'abaissement de Wolfe Research

** Polestar Automotive Holding UK PLC :

BUZZ - Chute après que le directeur général ait déclaré qu'il faudra plus de temps pour être rentable

** Life Time Group Holdings Inc :

BUZZ - Hausse après que les revenus préliminaires du 4ème trimestre aient dépassé les estimations

** Meta Platforms Inc :

** Alphabet Inc :

** Pinterest Inc :

** Snap Inc :

BUZZ - Les valeurs des médias sociaux chutent après une information selon laquelle Trump envisagerait de suspendre l'interdiction de TikTok

** Priority Technology Holdings Inc :

BUZZ - Glissements sur la fixation du prix de l'offre secondaire

** DuPont de Nemours Inc :

BUZZ - Annulation de la séparation prévue de l'activité eau, accélération de la scission de l'électronique; les actions remontent

** Atara Biotherapeutics Inc :

BUZZ - La FDA refuse d'approuver une thérapie contre le cancer

** Celanese Corp :

BUZZ - RBC Capital Markets abaisse le PT sur Celanese

** D R Horton Inc : ** Pultegroup Inc : ** Toll Brothers Inc :

BUZZ - Barclays réduit les PT sur les constructeurs américains d'habitations en raison de la morosité des investisseurs pour le 4ème trimestre

** Azul SA :

** Gol (GOL.N):

BUZZ - Jump sur les perspectives de fusion

** Morgan Stanley :

** Bank of America Corp :

** JPMorgan Chase & Co :

** Wells Fargo & Co :

BUZZ - Clôture d'un trimestre exceptionnel pour les géants bancaires américains

** United Parcel Service Inc :

BUZZ - Hausse après que BofA ait relevé son prix à "acheter" en raison de la reprise prévue en 2025

** Ball Corp :

** Ardagh Metal Packaging SA :

BUZZ - Les fabricants de boîtes de conserve chutent après que Wells Fargo ait cité les défis macroéconomiques et la pression de la demande

** Silexion Therapeutics Corp S:

BUZZ - Chute après un appel public à l'épargne de 5 millions de dollars

** H.B. Fuller Co :

BUZZ - Baisse des actions après des résultats plus faibles que prévu

** Powell Max Ltd :

BUZZ - Baisse après une stratégie d'acquisition

** Icahn Enterprises LP :

** Carvana Co :

** Roblox Corp (RBLX.O):

** DraftKings Inc :

BUZZ - Les actions des sociétés cibles de la stratégie de vente à découvert de Hindenburg augmentent

** Red Cat Holdings Inc :

BUZZ - Après une prise de position à découvert de Kerrisdale

** Freshworks Inc :

BUZZ - En hausse après qu'Oppenheimer l'ait reclassée en "outperform"

** Flowco Holdings Inc (FLOC.N):

BUZZ - En hausse après l'introduction en bourse inaugurale de 2025 aux Etats-Unis, dont le prix est supérieur à la fourchette

** PPL Corp :

BUZZ - Hausse après que l'unité du Kentucky ait annoncé son premier client pour un centre de données

Les 11 principaux secteurs du S&P 500