Le dollar en petite forme face aux inquiétudes sur l'IA

Le dollar est sans vigueur jeudi, lesté par le manque d'annonces concrètes sur les droits de douane que Donald Trump a brandi tout au long de sa campagne, ainsi que par quelques prises de bénéfices.

Vers 19H10 GMT, le billet vert lâchait 0,12% par rapport à la monnaie européenne, à 1,0423 dollar. Plus tôt, il était descendu jusqu'à 1,0438.

Le Dollar Index, qui compare le billet vert à un panier de six devises, abandonnait également 0,12%.

"La progression du dollar semble un peu à bout de souffle", a commenté auprès de l'AFP Shaun Osborne, analyste de Scotiabank.

"Les marchés décident peut-être de prendre quelques bénéfices, (...) alors que les annonces concrètes sur les droits de douane restent absentes", a-t-il ajouté.

Avant son élection, Donald Trump s'était montré déterminé à imposer de nouveaux droits de douane sur tous les produits importés, pour préserver l'appareil productif américain. Il n'écartait pas l'éventualité qu'ils atteignent 60%, voire davantage, pour les produits chinois.

La perspective de cette politique inflationniste, parmi d'autres mises en avant par le républicain, avait propulsé le billet vert dans la foulée de l'élection.

Le "buck" - autre surnom de la monnaie américaine - a gagné de la vitesse "en prévision d'une politique agressive sur les droits de douane introduite par la Maison Blanche rapidement ou certainement dans les premiers jours de l'administration", a noté M. Osborne.

Trump a en effet annoncé qu'il comptait imposer des droits de douane de 25% aux produits issus du Canada et du Mexique à compter du 1er février dans la foulée de son investiture lundi.

Mardi soir, le nouveau président américain a aussi assuré que son gouvernement discutait "de 10% de droits de douane sur les produits chinois", "sans doute pour le 1er février". Il s'agirait de droits douaniers d'une ampleur bien inférieure aux 60% évoqués précédemment par M. Trump.

Surtout, aucun décret en ce sens n'a été signé pour le moment.

"Plus les marchés attendent que des mesures concrètes soient prises en matière de droits de douane -qui sera touché, avec quelle intensité, et combien de temps ces droits de douane dureront - plus le dollar risque de glisser", a conclu M. Osborne.

Cours de jeudi Cours de mercredi

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19H10 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,0423 1,0409

EUR/JPY 162,57 162,93

EUR/CHF 0,9452 0,9440

EUR/GBP 0,8434 0,8451

USD/JPY 155,99 156,53

USD/CHF 0,9068 0,9069

Le bénéfice ajusté de KeyCorp au quatrième trimestre a dépassé les estimations mardi, l'amélioration des perspectives macroéconomiques et réglementaires ayant dopé les honoraires perçus en conseillant les clients sur les transactions.

L'optimisme des investisseurs alimenté par les baisses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine, couplé à la déréglementation et aux réductions d'impôts prévues par l'administration de Donald Trump, a accéléré l'activité de transaction (link).

Les revenus hors intérêts ajustés de KeyCorp ont augmenté de 27 % au cours du trimestre. Ses frais de banque d'investissement ont augmenté de 63 % pour atteindre 221 millions de dollars.

Le bénéfice ajusté de la banque était de 38 cents par action pour les trois mois se terminant le 31 décembre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 33 cents, selon les données compilées par LSEG.

Néanmoins, les actions de la banque basée à Cleveland, dans l'Ohio, ont chuté de 4 % dans les échanges avant bourse, car elle a pris des charges liées à la perte sur la vente de titres et a maintenu ses prévisions de croissance du revenu net d'intérêt en 2025.

La Banque de Nouvelle-Écosse s'est jointe lundi à certains des plus grands prêteurs canadiens pour se retirer d'une coalition mondiale du secteur bancaire sur le climat, une décision qui fait suite au retrait de six grandes banques américaines.

Le retrait de la banque de la Net-Zero Banking Alliance fait suite à une série d'annonces similaires faites vendredi (link) par la Banque TD , la Banque de Montréal , la Banque nationale du Canada et la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC).

"Nous restons déterminés à mettre en œuvre notre plan de transition climatique et continuerons à financer la transition et à soutenir nos clients dans la mise en œuvre de leurs stratégies de développement durable - c'est le rôle le plus important que nous puissions jouer", a déclaré un porte-parole de la Banque Scotia.

Cette décision coïncide avec le retour de Donald Trump (link) à la Maison Blanche pour la deuxième fois lundi. Il a critiqué les efforts déployés par les gouvernements pour prescrire des politiques de lutte contre le changement climatique.

Jusqu'à présent, les grandes banques américaines qui ont quitté l'initiative Net-Zero Banking Alliance sont Goldman Sachs , Wells Fargo , Citi , Bank of America , Morgan Stanley et JPMorgan .

L'agence américaine d'évaluation du crédit TransUnion achète une participation majoritaire dans sa branche mexicaine, a-t-elle déclaré jeudi, en rachetant plusieurs grandes banques dans le cadre d'une opération d'une valeur d'environ 560 millions de dollars.

La participation de TransUnion dans Trans Union de Mexico passera de 26 % à environ 94 %, a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

Grâce à cette acquisition, TransUnion prévoit d'exploiter le marché mexicain du crédit à la consommation, qui connaît une expansion rapide.

La société contrôle en partie le principal bureau de crédit mexicain, Buro de Credito. L'activité de crédit commercial du bureau sera toutefois exclue de l'opération, a déclaré TransUnion.

Cette branche de Buro de Credito est gérée conjointement avec Dun & Bradstreet .

Carlos Valencia, responsable de TransUnion pour l'Amérique latine, a ajouté que l'entreprise prévoyait d'introduire des données de crédit alternatives, des options de réduction de la fraude et de se développer dans les domaines de l'assurance et de la technologie financière.

"Nous sommes impatients de soutenir les objectifs de transformation numérique du pays pour permettre aux consommateurs de bénéficier d'opportunités économiques accrues", a déclaré Chris Cartwright, directeur général de TransUnion, dans un communiqué.

Le banque mexicain Banorte , ainsi que les branches locales de HSBC , Scotiabank et Santander ont annoncé séparément la vente de leurs participations respectives dans l'unité mexicaine de TransUnion.

TransUnion a déclaré qu'elle avait prévu environ 11,5 milliards de pesos (560 millions de dollars) pour la transaction, sur la base d'une valeur d'entreprise de 16,8 milliards de pesos. L'entreprise a déclaré qu'elle prévoyait de conclure l'opération d'ici la fin de l'année et de la financer au moyen de liquidités et de dettes.

L'opération reste soumise à l'approbation des autorités réglementaires.

(1 $ = 20,6160 pesos mexicains)

Le dollar a repris des couleurs mardi, à la suite de publications d'indicateurs économiques rassurants sur l'économie américaine.

Vers 20H35 GMT, la devise américaine avançait de 0,43% par rapport à l'euro, à 1,0345 dollar pour un euro, et progressait de 0,62% vis-à-vis de la livre sterling, à 1,2481 dollar pour une livre.

Le Dollar Index, qui compare la devise américaine à un panier d'autres grandes monnaies, a aussi gagné du terrain, s'octroyant 0,33%.

"Le dollar américain s'est un peu renforcé" mardi "sur la base de rapports économiques" publiés aux Etats-Unis, a relevé auprès de l'AFP Shaun Osborne, analyste de Scotiabank. "Les données de l'institut ISM sur les services et les chiffres sur les offres d'emplois ont été, tous les deux, un peu plus forts que prévu", a-t-il souligné.

L'activité dans les services aux États-Unis a continué de croître en décembre, sur un rythme plus soutenu qu'en novembre et qu'attendu par les analystes, portée notamment par les mesures prises par les entreprises pour se préparer à une hausse des droits de douane avec Donald Trump.

Le nombre d'offres d'emplois pour le mois de novembre a également dépassé le consensus des analystes pour s'établir à 8,1 millions, selon le bureau américain des statistiques (BLS).

"En outre, le président (élu) Trump a laissé entendre qu'il allait poursuivre de manière agressive la mise en place de droits de douane", réfutant des informations de presse assurant que le républicain pourrait "restreindre l'augmentation des droits de douane aux importations essentielles", a ajouté M. Osborne.

Toutefois, "il semble que l'appréciation tendancielle du dollar soit en train de ralentir", a-t-il poursuivi, alors qu'une série de données sur l'emploi américain ainsi que le compte-rendu de la dernière réunion monétaire de la banque centrale américaine (Fed), tenue en décembre, sont attendus dans les prochains jours.

Dans la zone euro, l'inflation a accéléré en décembre, à 2,4% sur un an, contre 2,2% en novembre, conformément aux attentes des analystes, selon des chiffres publiés mardi par Eurostat.

De son côté, la devise canadienne a grimpé de 0,18% face au billet vert, à 1,4358 dollar canadien pour un dollar, dans la foulée de la démission du Premier ministre Justin Trudeau lundi, après des semaines de crise politique dans le pays, aggravée récemment par les menaces économiques de Donald Trump.

Cours de mardi Cours de lundi

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10H30 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,0345 1,0390

EUR/JPY 163,28 163,77

EUR/CHF 0,9405 0,9399

EUR/GBP 0,8290 0,8299

USD/JPY 157,78 157,62

USD/CHF 0,9090 0,9046

** Les actions de la Banque de Montréal augmentent de 4,4 % à 145,82 $CAN

** La capitalisation boursière de la BMO dépasse celle de la Banque de Nouvelle-Écosse ; la capitalisation boursière de la BMO s'élève à 101,58 milliards de dollars canadiens - LSEG

** Au moins quatre maisons de courtage ont relevé les objectifs de prix de BMO après la publication des résultats du quatrième trimestre

** BMO a manqué les estimations pour le 4ème trimestre (link) de bénéfices jeudi, en raison de fonds plus importants que prévu pour couvrir les pertes potentielles sur les prêts

** Sept des 16 maisons de courtage considèrent le titre comme "acheter", 8 comme "conserver" et 1 comme "vendre"; leur objectif médian est de 141,93 $CAN - LSEG

** En incluant le mouvement des séances, BMO est en hausse de ~11 % depuis le début de l'année