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Le projet argentin d'exportation du gaz de Vaca Muerta est une chimère
Reuters
La production de gaz naturel est en plein essor dans les vastes terres de schiste de Vaca Muerta en Argentine, mais des gazoducs pleins et l'approche de libre marché du gouvernement pour payer de nouveaux gazoducs pourraient empêcher le pays de devenir un exportateur majeur de gaz au début de la prochaine décennie.
Des gazoducs, des usines de traitement et des terminaux d'exportation nouveaux ou modernisés, d'une valeur d'environ 58 milliards de dollars, sont nécessaires pour faire face à la production croissante de l'Argentine à partir des réserves de gaz de schiste Vaca Muerta (link), qui signifie "vache morte" en espagnol, les deuxièmes au monde.
Mais le président libertaire Javier Milei a remplacé les investissements directs du gouvernement national dans les infrastructures gazières par des allègements fiscaux et d'autres incitations, ce qui constitue un changement radical par rapport à ses prédécesseurs.
L'objectif du gouvernement est d'exporter 15 milliards de dollars de gaz naturel liquéfié par an d'ici 2032, contre zéro actuellement.
"Jusqu'à présent, tous les projets gaziers étaient réalisés par l'État dans le cadre de travaux publics. Aujourd'hui, ce n'est plus possible", a déclaré Daniel Dreizzen, ancien secrétaire argentin à la planification énergétique et aujourd'hui directeur d'Aleph Energy, une société de conseil.
L'oléoduc le plus récent du pays, d'une valeur de 710 millions de dollars, a été inauguré ce mois-ci (link), financé par le gouvernement et un prêt de la Banque de développement de l'Amérique latine et des Caraïbes. Le gouvernement de Milei a déclaré qu'il s'agissait du dernier projet de l'État.
La politique d'austérité de Milei a fait baisser l'inflation (link) et diminué le risque d'investissement en Argentine (link), mais certains investisseurs attendent toujours de voir si les changements vont durer pour rentabiliser les investissements à long terme. Ils craignent un retour au péronisme de gauche qui était intervenu dans le secteur de l'énergie avant l'arrivée au pouvoir de Milei l'année dernière, fixant les prix et rompant les contrats internationaux.
"Cela s'est produit à de nombreuses reprises dans l'histoire de l'Argentine et a complètement interrompu le développement", a déclaré M. Dreizzen. "Le plus grand risque est cette déstabilisation
CHUTE DES PRIX
Alors que l'Argentine dispose d'infrastructures d'exportation de pétrole suffisantes et que des expansions financées par le secteur privé sont en cours, M. Dreizzen a déclaré que les investisseurs considèrent le gaz comme moins rentable, ses marchés étant plus difficiles à atteindre et soumis à des réglementations gouvernementales plus strictes.
Les prix mondiaux du gaz (link) se situent à environ un tiers du sommet atteint en 2022, en raison de l'augmentation de l'offre et de la baisse de la demande due à un hiver plus doux que prévu.
Les contrats à long terme nécessaires pour justifier la construction de nouvelles infrastructures pourraient être entravés au début des années 2030 par la mise en service de capacités d'exportation de GNL au Qatar et aux États-Unis, la préférence des acheteurs pour les contrats au comptant et les objectifs de l'Union européenne en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, a déclaré Alex Jones, analyste GNL au sein de la société de recherche Energy Aspects.
La production de gaz de Vaca Muerta a été multipliée par cinq pour atteindre près de 100 millions de mètres cubes par jour depuis 2018, mais les gazoducs du pays ne peuvent même pas en livrer suffisamment pour l'Argentine et les pays voisins.
L'Argentine peut transporter environ 130 MCM par jour et 20 à 40 MCM supplémentaires par jour sont nécessaires pour répondre à la demande nationale et régionale actuelle, a déclaré Daniel Ridelener, président exécutif du plus grand opérateur de gazoducs du pays, TGN .
La capacité des gazoducs devrait être augmentée de 40 à 130 millions de m3 supplémentaires pour soutenir les projets d'exportation de GNL du pays, a ajouté M. Ridelener.
Selon Ariel Bosio, fondateur et vice-président de la Chambre de commerce Argentine-Texas, basée aux États-Unis, l'intérêt des compagnies pétrolières et gazières américaines pour l'expansion de la production argentine n'a jamais été aussi grand.
"Cela ne signifie pas qu'elles vont investir immédiatement, mais il y a de l'intérêt", a déclaré M. Bosio, ajoutant que les entreprises veulent voir le résultat des élections législatives de 2025 et la levée des contrôles monétaires avant de s'engager.
TGS , l'autre grande société d'oléoducs argentine, a un projet de 700 millions de dollars pour augmenter sa capacité de 14 millions de m3 par jour à partir de Vaca Muerta. Le projet attend l'approbation du gouvernement avant de rechercher un financement.
Un projet de 2 milliards de dollars visant à augmenter la capacité d'un oléoduc appartenant à l'État de 20 millions de m3 par jour devrait faire l'objet d'un appel d'offres international.
Le projet de gazoduc dépend de la construction de terminaux d'exportation de GNL pour acheter et exporter le gaz.
L'entreprise énergétique publique argentine YPF prévoit d'utiliser des barges flottantes de GNL dès 2027 avec Pan American Energy P, mais le joyau de la couronne d'YPF est Argentina LNG, un mégaprojet de 55 milliards de dollars proposé en partenariat avec la société malaisienne Petronas (PETRA.UL) qui produirait 30 millions de tonnes métriques par an à terre d'ici 2032.
M. Jones considère que les barges flottantes de GNL sont réalistes, mais il est sceptique quant à Argentina LNG.
"C'est une question de pile ou face... moins qu'une question de pile ou face", a déclaré M. Jones.
Selon les médias locaux, les négociations concernant Argentina LNG ont été hésitantes entre les partenaires, bien que le directeur général de YPF, Horacio Marin, ait déclaré que l'entreprise irait de l'avant même si Petronas se retirait.
Le chef du cabinet de Milei a déclaré ce mois-ci que Shell avait un fort intérêt (link) à investir dans le terminal. La société a déclaré dans un communiqué qu'elle était toujours en train d'étudier les possibilités qui s'offraient à elle.
Lors d'une conférence sur le pétrole et le gaz organisée en octobre à Neuquen, German Burmeister, vice-président principal de Shell, a déclaré que les actifs de Vaca Muerta étaient techniquement compétitifs, mais que l'Argentine avait besoin de plus d'infrastructures, notamment de routes, ce qui nécessitait la levée des restrictions sur les changes (link).
"Le monde parlera davantage de Vaca Muerta lorsque nous serons un pays plus crédible et plus digne de confiance", a déclaré M. Burmeister.
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