Les actions américaines hebdomadaires : La bosse de Trump

Reuters

** Le S&P 500 progresse de 4,7% après la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine et une nouvelle baisse des taux d'intérêt de la Fed

** Le SPX, le Dow et le Nasdaq composite atteignent des records; intraday le vendredi - le DJI dépasse 44k pour la première fois, le SPX franchit les 6k pour la première fois. IXIC termine au-dessus de 19 000 pour la première fois

** Le S&P 500 vote (link) avec ses pieds, tandis que le Nasdaq composite dépasse (link), une ligne de bataille

** Le momentum a été le cheval à battre, mais les petites et moyennes capitalisations sont-elles en train de faire une course (link)?; Russell 2000 enregistre sa meilleure semaine depuis avril 2020, S&P 400 mid cap enregistre sa meilleure semaine depuis novembre 2023

** Le rendement de référence du Trésor américain à 10 ans atteint son plus haut niveau depuis plus de 4 mois, mais s'inverse ensuite, en voie (link) de mettre fin à une série de 7 semaines de hausse

** Tous les secteurs sont soutenus: Le secteur de la consommation discrétionnaire remporte le plus de suffrages

** La consommation discrétionnaire fait un bond de 7,6 %. Tesla s'enflamme après la victoire de Trump sur (link) et atteint pour la première fois une valeur de marché de 1 000 milliards de dollars (link) le vendredi. TSLA accélère de 29% sur la semaine

** Energie en hausse de 6,2%. Le secteur augmente après que l'OPEP+ (link) ait retardé d'un mois la hausse de la production

** Le secteur industriel grimpe de 5,9%. Le fabricant de Taser Axon Enterprise est le plus performant du SPX, en hausse de ~42%, après des résultats (link) optimistes

** Les financières en hausse de 5,5%. Les principales banques (link) bondissent alors que Trump remporte un second mandat à la Maison Blanche

Pour la semaine, l'indice S&P 500 Banks (.SPXBK) et l'indice KBW Regional banking (.KRX) augmentent respectivement de ~7% et 11%

Les gestionnaires d'actifs (link) Blackstone et KKR augmentent après la victoire de Trump sur les espoirs de fusions et acquisitions

** Tech en hausse de 5,4%. Palantir s'envole de 39% sur la semaine après avoir relevé (link) pour la troisième fois ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'année fiscale grâce à l'adoption massive de l'IA

Nvidia fait un bond en remplaçant (link) Intel dans le DJI, et sa capitalisation boursière atteint le record de 3,6 billions de dollars (link)

Qualcomm bondit, la reprise du marché des smartphones stimulant les prévisions optimistes du concepteur de puces (link)

L'indice des semi-conducteurs a augmenté de près de 6 %

** Matériaux en hausse de 1,5%. Bien que la société de produits chimiques spécialisés Celanese s'effondre après des perspectives moroses et une réduction de 95% du dividende (link). CE s'effondre de 32% sur la semaine

** Les services publics augmentent de 1,2%. Cependant, les entreprises d'énergie nucléaire chutent après que les régulateurs américains aient bloqué l'accord (link) entre Amazon.com et Talen Energy . Constellation Energy est l'un des plus grands perdants du secteur, avec une baisse de ~7%

** Pendant ce temps, les actions de Trump Media (link) montent en flèche le mercredi suite au retour de Trump à la Maison Blanche, et DJT bondit le vendredi après que Trump ait réitéré (link) qu'il ne vendrait pas sa participation majoritaire

** La performance du SPX depuis le début de l'année:

Thomson ReutersSP 500 2024 YTD THROUGH NOVEMBER 8

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Selon certaines sources, Amazon met au point des lunettes pour les chauffeurs afin de gagner quelques secondes sur les livraisons

Reuters

United Parcel Service

+1.74%

FedEx

+2.53%

Amazon développe des lunettes intelligentes pour ses livreurs afin de les guider vers, autour et à l'intérieur des bâtiments, en essayant de faciliter la dernière ligne droite du trajet d'une commande jusqu'au domicile d'un client, ont déclaré cinq personnes familières avec le sujet.

En cas de succès, les lunettes fourniraient aux chauffeurs une navigation tour par tour sur un petit écran intégré, le long de leur itinéraire et à chaque arrêt, selon ces personnes, qui ont parlé à Reuters sous le couvert de l'anonymat parce que le projet n'est pas public.

Ces indications pourraient permettre de gagner de précieuses secondes sur chaque livraison en fournissant des indications à gauche ou à droite pour éviter les ascenseurs et contourner des obstacles tels que des barrières ou des chiens agressifs.

Avec des millions de colis livrés chaque jour, les secondes s'accumulent. Les lunettes éviteraient également aux chauffeurs d'utiliser des systèmes de positionnement global portatifs, ce qui leur permettrait de transporter davantage de colis.

Le projet souligne les efforts déployés par le vendeur en ligne pour réduire les coûts de livraison par colis et soutenir ses marges, alors qu'il lutte contre la concurrence accrue de Walmart , qui a intensifié ses efforts dans le domaine du commerce électronique et réduit ses prix. Walmart paie aux livreurs indépendants de nouvelles primes (link) pour livrer les commandes en ligne pendant les fêtes de fin d'année, a déclaré le distributeur à Reuters.

Les lunettes de livraison d'Amazon pourraient être mises de côté ou retardées indéfiniment si elles ne fonctionnent pas comme prévu, ou pour des raisons financières ou autres. Les sources ont déclaré qu'il faudrait des années pour les mettre au point.

"Nous innovons continuellement pour créer une expérience de livraison encore plus sûre et meilleure pour les chauffeurs", a déclaré un porte-parole d'Amazon, interrogé sur les lunettes pour chauffeurs. "Par ailleurs, nous ne commentons pas notre feuille de route en matière de produits

Amazon travaille depuis des années à la mise en place d'un réseau de livraison interne, comprenant sa propre compagnie aérienne, un service de camionnage longue distance et de vastes entrepôts de banlieue. Il espère ainsi accélérer les livraisons et réduire les dépenses en diminuant sa dépendance à l'égard des transporteurs UPS et FedEx .

Les frais d'expédition d'Amazon ont augmenté de 8 % au troisième trimestre pour atteindre 23,5 milliards de dollars.

LES 100 DERNIERS KILOMÈTRES

Le "dernier kilomètre" pour les livraisons est coûteux et compliqué car il nécessite de naviguer dans les quartiers, de déployer plus de coursiers et d'utiliser plus de carburant. Selon certaines estimations, la moitié du coût du trajet d'un produit jusqu'à la porte d'un client se situe dans le dernier kilomètre.

Amazon s'intéresse désormais aux "100 derniers mètres" (91 mètres). En octobre, elle a dévoilé un scanner (link) qu'elle installera sur les plafonds des camionnettes de livraison pour indiquer aux chauffeurs les colis à chaque arrêt en les éclairant d'une lumière verte, ce qui permet d'économiser le temps habituellement consacré à la lecture des étiquettes.

Les lunettes de livraison en cours de développement s'appuient sur les lunettes intelligentes Echo Frames d'Amazon, qui permettent aux utilisateurs d'écouter de l'audio et d'utiliser les commandes vocales d'Alexa, l'assistant virtuel d'Amazon, ont indiqué ces personnes.

Connues sous le nom de code interne Amelia, les lunettes de livraison s'appuieraient sur un petit écran situé sur l'une des lentilles et pourraient prendre des photos des colis livrés comme preuve pour les clients, ont indiqué les sources. Amazon a lancé en septembre (link) un chatbot non apparenté pour les vendeurs tiers, également connu sous le nom d'Amelia.

Mais la technologie est encore en cours de développement et Amazon a eu du mal à fabriquer une batterie qui puisse durer huit heures tout en étant suffisamment légère pour être portée toute la journée sans causer de fatigue, ont déclaré les personnes concernées. En outre, la collecte de données complètes sur chaque maison, trottoir, rue, bordure de trottoir et allée pourrait prendre des années.

Les livreurs visitent plus de 100 clients par équipe, selon Amazon. Avec une efficacité accrue, Amazon pourrait demander aux chauffeurs de transporter plus de colis et de visiter plus de maisons.

L'entreprise de Seattle pourrait être confrontée à d'autres obstacles, notamment celui de convaincre ses milliers de chauffeurs d'utiliser les lunettes, qui pourraient être inconfortables, gênantes ou inesthétiques, selon les personnes interrogées, sans parler du fait que certains chauffeurs portent déjà des lunettes correctrices.

Cependant, une grande partie de la force de livraison d'Amazon est constituée d'entreprises extérieures, ce qui signifie qu'Amazon pourrait faire du port des lunettes une exigence contractuelle, ont déclaré les personnes.

Les ventes des lunettes portables Echo Frames de l'entreprise ont été décevantes. Deux des personnes interrogées ont déclaré qu'Amazon avait vendu moins de 10 000 unités de la dernière génération, sortie à la fin de l'année dernière.

L'écran intégré en cours de développement est également prévu pour une future génération d'Echo Frames qui pourrait être commercialisée dès le deuxième trimestre 2026, ont déclaré deux des personnes.

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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street

Reuters

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme donnent une ouverture en hausse de 0,35% pour le Dow Jones , de 0,27% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,23% pour le Nasdaq.

* TESLA - La capitalisation boursière du constructeur de voitures électriques a clos vendredi au-dessus de la barre symbolique des 1.000 milliards de dollars, dopée par l'élection de Donald Trump.

* SPIRIT AEROSYSTEMS , BOEING - Les deux groupes sont sur le point de conclure un accord de financement qui donnerait une bouffée d'oxygène à Boeing et qui pourrait être annoncé dans les prochains jours, selon une source industrielle au fait du dossier.

* BOOKING HOLDINGS - L'agence de voyages en ligne booking.com pourrait supprimer des emplois dans le cadre d'une révision de sa structure organisationnelle, a-t-elle dit vendredi tout en précisant qu'elle en était aux premiers stades du processus et qu'aucune décision ferme n'avait été prise.

* ENPHASE ENERGY - Le fabricant d'onduleurs solaires va réduire ses effectifs mondiaux d'environ 17%, ce qui touchera environ 500 employés et sous-traitants, a-t-il annoncé vendredi, alors que le groupe rationalise ses opérations dans un contexte de ralentissement de la demande en énergie solaire domestique.

* STARBUCKS - La National Labor Relations Board, l'agence fédérale chargée d'enquêter sur les pratiques illégales dans le monde du travail aux Etats-Unis, a déclaré vendredi que Starbucks avait enfreint la loi en disant aux travailleurs de son café de Seattle qu'ils perdraient leurs avantages sociaux s'ils adhéraient à un syndicat.

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Wall Street termine la semaine sur un triple record après l'élection de Trump

AFP

Advanced Micro Devices

+1.73%

La Bourse de New York a poursuivi sa course aux records vendredi, toujours portée par le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, ses trois indices vedettes atteignant de nouveaux sommets.

Le Dow Jones a progressé de 0,59%, l'indice Nasdaq a pris 0,09% et l'indice élargi S&P 500 a gagné 0,38%.

La place américaine a continué de saluer vendredi l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, qui "va promouvoir des taux d'imposition plus bas pour les entreprises et moins de réglementation", a commenté auprès de l'AFP Patrick O'Hare, analyste de Briefing.com.

"On assiste à la poursuite de la dynamique post-électorale (...), et les investisseurs craignent de passer à côté de gains supplémentaires", a-t-il ajouté.

Pour la première fois, en séance, le S&P 500 a dépassé les 6.000 points et le Dow Jones a franchi les 44.000 points.

Dans le même temps, les investisseurs étaient toujours séduits par la nouvelle baisse de taux annoncée jeudi par la banque centrale américaine (Fed) et par l'image d'une bonne santé économique aux Etats-Unis.

La publication en cours de séance d'un indice de la confiance des consommateurs américains, au plus haut en novembre depuis six mois, a également porté vendredi les indices à New York.

"L'optimisme des consommateurs à l'égard de l'amélioration des revenus" a notamment "contribué à la hausse du résultat global", a souligné Jose Torres, analyste d'Interactive Brokers, dans une note.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt des emprunts de l'Etat américain à 10 ans est ressorti à 4,30%, contre 4,33% la veille en clôture.

A la cote, les valeurs industrielles ont été recherchées: GE Aerospace (+3,33%), Lockheed Martin (+2,31%) ou Honeywell (+0,91%) ont tous avancé.

Après avoir fléchi la veille, les valeurs financières ont repris des couleurs, à l'image de Goldman Sachs (+1,22%), American Express (+0,27%), JPMorgan Chase (+0,40%) ou Wells Fargo (+0,89%).

Telsa a décollé de 8,19%. L'action du constructeur automobile, propriété d'Elon Musk, a été portée par le soutien affiché par le milliardaire à Donald Trump durant sa campagne.

Les grandes capitalisations du secteur technologique ont chuté, dont les géants des semi-conducteurs. Qualcomm (-1,16%), Micron (-1,33%), Broadcom (-0,09%) et AMD (-1,24%) ont tous fini dans le rouge.

Nvidia - qui a fait son entrée vendredi dans l'indice Dow Jones, en remplacement de son concurrent Intel (-0,11%) - a abandonné 0,84%.

Les valeurs chinoises cotées à la Bourse de New York ont perdu du terrain, lestées par les mesures annoncées par le gouvernement chinois pour relancer l'économie du pays, considérées comme décevantes.

Les géants du commerce en ligne PDD (-6,40%), Alibaba (-5,94%) et JD.com (-6,99%) ont décroché.

La plateforme de réservation de voyages Expedia s'est distinguée (+3,81%) après avoir relevé ses prévisions annuelles et publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, tiré par une accélération du tourisme international.

Le réseau social Pinterest a dégringolé (-14,00%), toujours plombé par des résultats au troisième trimestre en deçà des attentes.

Le site de location immobilière de courte durée Airbnb a été sanctionné (-8,66%), mal orienté par un bénéfice net légèrement inférieur aux attentes.

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