Les banques américaines restent modérées au lendemain de la victoire de Trump

Les principaux indices boursiers de Wall Street ont atteint des niveaux record mercredi, alors que le républicain Donald Trump a remporté l'élection présidentielle américaine de 2024 lors d'un retour remarquable, quatre ans après avoir été chassé de la Maison Blanche.

À 14:07 ET, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 3,4% à 43 646,62, pares les gains. Le S&P 500 était en hausse de 2,30% à 5 915,51 et le Nasdaq Composite était en hausse de 2,75% à 18 946,279.

Les transactions de Trump:

** Trump Media & Technology Group en hausse de 4%

** Tesla en hausse de 14%

** JPMorgan Chase en hausse de 5,87%, Bank of America en hausse de 6,14% et Wells Fargo en hausse de 11,32%

** Coinbase Global Inc en hausse de 12,31%, Riot Platforms Inc en hausse de 8,86%, Marathon Digital Holdings Inc en hausse de 8,56%

Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 (.PG.INX):

** Synchrony Financial , en hausse de 18,3%

** Discover Financial Services , en hausse de 18%

** Nucor , en hausse de 16,7%

Les trois principaux perdants du S&P 500 (.PL.INX) en pourcentage:

** Super Micro Computer , en baisse de 22,8%

** Enphase Energy , en baisse de 16%

** International Flavors & Fragrances , en baisse de 10,6%

Les deux principales hausses du NYSE (.PG.N):

** Destiny Tech100 , + 39,6 %

** The GEO Group , + 37,4 %

Les deux principaux perdants du NYSE (.PL.N):

** Sunnova Energy International , en baisse de 50,6%

** PACS Group , en baisse de 41,7%

Le Nasdaq (.PG.O) en tête des gains en pourcentage:

** Earlyworks , en hausse de 42,9%

Les trois premiers perdants du Nasdaq (.PL.O) en pourcentage:

** Zoomcar Holdings , en baisse de 48,2%

** Tango Therapeutics , en baisse de 42,7%

** iRobot , en baisse de 36,3%

** Domino's Pizza Inc : en hausse de 3,4%

BUZZ - Les commandes augmentent au 4ème trimestre et atteignent leur plus haut niveau depuis cinq mois

** Tesla Inc : +13,6%

BUZZ - La hausse est plus forte que la baisse des autres constructeurs de VE suite à l'élection de Trump à la présidence

** JPMorgan Chase & Co : + 10,7 %

** Wells Fargo & Co : hausse de 11,6%

** Goldman Sachs Group Inc : hausse de 13,0

** Morgan Stanley : +12,3%

BUZZ - Les grandes banques américaines s'envolent alors que Trump remporte un second mandat à la Maison Blanche

** Coinbase Global Inc : + 30,2

** Riot Platforms Inc : + 21,5

*marathon Digital Holdings Inc : hausse de 20,1% * Hut 8 Corp

** Hut 8 Corp : plus 8,8%

BUZZ - Les valeurs cryptographiques bondissent alors que le bitcoin atteint un niveau record grâce à l'impulsion donnée par le "commerce Trump"

** Trump Media & Technology Group Corp : + 4,4 %

BUZZ - L'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis fait grimper les cours

** Citizens Financial Group Inc : hausse de 12,1

** Valley National Bancorp : + 9,1

*zions Bancorporation NA : hausse de 14,9% * M&T Bank Corp

** M&T Bank Corp : +10,1%

BUZZ - Les prêteurs régionaux américains s'envolent alors que Wall Street et les rendements progressent après la victoire de Trump à la Maison Blanche

** Sunnova Energy International Inc : baisse de 50,6%

** First Solar Inc : baisse de 9,6%

** Sunrun Inc : en baisse de 28,9%

BUZZ - Les entreprises du secteur solaire baissent en raison de l'éventualité d'un second mandat pour Trump

*cleveland-Cliffs Inc : en hausse de 22,6% * Nucor Steel Corp

** Nucor Steel Corp : hausse de 16,7

*u.S. Steel Corp : hausse de 9,8% * Steel Dynamics Inc

** Steel Dynamics Inc : +13,6%

BUZZ - Les sidérurgistes américains en hausse après la victoire de Trump aux élections de 2024

*alibaba Group Holding Ltd : en baisse de 2,5% * JD.com Inc

** JD.com Inc : baisse de 3,1

** PDD Holdings Inc : baisse de 1,1

** Li Auto Inc : -2,9%

BUZZ - Les ADRs chinoises chutent après leurs homologues du continent, à l'approche de la présidence Trump

*plug Power Inc : baisse de 21,6% * Nextera Energy Inc

** Nextera Energy Inc : baisse de 5,1

** Bloom Energy Corp : en baisse de 4,0%

BUZZ - Les entreprises d'énergie renouvelable chutent après la victoire de Trump aux élections américaines

*chevron Corp : hausse de 2,8% * Exxon Mobil Corp : baisse de 4,0%

*exxon Mobil Corp : +2,3% * Occidental Petroleum Corp (OXOM.N): +2,3%

*occidental Petroleum Corp : +2,6% * EQT Corp

** EQT Corp : +8,0%

BUZZ - Les entreprises du secteur de l'énergie progressent après la réélection de Trump

** Geo Group Inc : + 37,4

** CoreCivic Inc : +28,4%

BUZZ - Les opérateurs pénitentiaires américains progressent après l'élection de Trump à la présidence des Etats-Unis

*humana Inc : +10,1% * UnitedHealth Group Inc

** UnitedHealth Group Inc : + 4,9

*cigna Group : baisse de 1,6% * Elevance Health Inc

** Elevance Health Inc : +2,8%

BUZZ - Certains assureurs santé gagnent, d'autres chutent après l'élection de Trump à la présidence américaine

*newmont Corp : en baisse de 3,1% * Barrick Gold Corp : en hausse de 2,8%

** Barrick Gold Corp : baisse de 2,5%

** Gold Fields Ltd : baisse de 3,2

** Harmony Gold Mining Company Ltd : baisse de 5,0%

BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que le dollar US bondit suite à la victoire de Trump

*kKR & Co Inc : en hausse de 9,8% * Blackstone Inc : en baisse de 5,0%

** Blackstone Inc : +4,5%

BUZZ - Les gestionnaires d'actifs américains grimpent après l'élection de Donald Trump à la présidence

** Novavax Inc : baisse de 5,1%

BUZZ - Chute suite à la résiliation d'un accord de fourniture de vaccins au Royaume-Uni

** Hecla Mining Co : baisse de 0,9%

*coeur Mining Inc : baisse de 3,4% * Silvercorp Metals Inc

** Silvercorp Metals Inc : en baisse de 1,1%

BUZZ - Les mineurs d'argent chutent alors que le dollar américain se raffermit

** CVS Health Corp : en hausse de 12,9%

BUZZ - Hausse des revenus du 3ème trimestre, changements dans la direction

** Lockheed Martin Corp : + 0,5 %

** Northrop Grumman Corp : + 1,8%

*rTX Corp : hausse de 1,8% * L3Harris Technologies Inc

** L3Harris Technologies Inc : +1,8%

BUZZ - Les titres de la défense américaine bondissent après l'élection de Trump à la présidence des Etats-Unis

** Globus Medical Inc : hausse de 6,5% en pré-marché

BUZZ - Hausse des prévisions de bénéfices annuels

** Caterpillar Inc : hausse de 8,8%

** Deere & Co : +1,2%

BUZZ - Hausse suite à l'élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis

** Nvidia Corp : hausse de 4,0%

** Micron Technology Inc : hausse de 5,6%

*broadcom Inc : hausse de 2,8% * Qualcomm Inc

** Qualcomm Inc : + 3,8%

BUZZ - Les valeurs des puces américaines augmentent après l'élection de Trump à la présidence des Etats-Unis

** Abbvie Inc : +0,1%

** Amgen Inc : +0,9%

BUZZ - Les fabricants de médicaments américains progressent après l'élection de Trump à la présidence des Etats-Unis

** D.R. Horton Inc : en baisse de 4,4%

** Lennar Corp : baisse de 5,3

** PulteGroup Inc : en baisse de 3,2%

BUZZ - Les actions des constructeurs de maisons chutent après la hausse des rendements des bons du Trésor suite à la victoire de Trump aux élections

** Capital One Financial Corp : en hausse de 14,1%

** Discover Financial Services Inc : hausse de 18,0%

*american Express Co : hausse de 6,7% * Mastercard Inc

** Mastercard Inc : +2,7%

BUZZ - Capital One et Discover en passe de fusionner surpassent leurs rivaux après la reconquête de la Maison Blanche par Trump

** Cboe Global Markets Inc : baisse de 4,8%

BUZZ - Chute après l'abaissement de la note de Morgan Stanley

** PACS Group Inc : -41,7%

BUZZ - chute après le report des résultats du 3ème trimestre

** Albertsons Companies Inc : hausse de 2,2

** Capri Holdings Ltd : +7,1%

BUZZ - Les espoirs d'un assouplissement de la surveillance des fusions-acquisitions après la victoire de Trump ont fait grimper les cours

** Marqeta Inc : +6,9%

BUZZ - Reprise marginale après avoir atteint un plus bas record

** Trimble Inc : + 15,6 %

BUZZ - Hausse de la prévision de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année

** Robinhood Markets Inc : + 19,0 %

BUZZ - Hausse dans un contexte d'échanges frénétiques après la reconquête de la Maison Blanche par Trump

** Charles River Laboratories International Inc : +13,4%

BUZZ - Remontée après avoir revu à la hausse les prévisions de bénéfices pour l'année fiscale

** Digital Realty Trust Inc : baisse de 3,9%

BUZZ - Baisse après l'annonce d'un accord convertible de 1 milliard de dollars

** SEI Investment Co : +3,9%

BUZZ - Le gestionnaire d'actifs de 26 milliards de dollars devient son client, l'action monte

** Revolve Group Inc : + 27,5 %

BUZZ - Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre est supérieur à celui de l'année précédente

** Delta Air Lines Inc : +6,9%

** United Airlines Holdings Inc : + 7,5%

** American Airlines Group Inc : +6,2%

BUZZ - Les compagnies aériennes américaines bondissent alors que Donald Trump s'assure un second mandat présidentiel

*tenet Healthcare Inc : en baisse de 3,6% * Community Health Systems Inc : en hausse de 6,2%

** Community Health Systems Inc : baisse de 0,9%

*universal Health Services Inc : baisse de 4,1% * HCA Healthcare Inc

** HCA Healthcare Inc : moins 4,4%

BUZZ - Les opérateurs hospitaliers américains en baisse suite à la victoire de Trump à l'élection présidentielle

*chain Bridge Bancorp Inc C: +4,8%

BUZZ - Chain Bridge, première banque du parti républicain, en hausse après la victoire de Trump à la Maison Blanche

** Pfizer Inc : -1,6% * Moderna Inc : -4,1% * HCA Healthcare Inc : -4,4%

** Moderna Inc : baisse de 2,5

** Sanofi SA : baisse de 2,3%

** GSK PLC : moins 2,6%

BUZZ - Les fabricants de vaccins chutent après la victoire de Trump

*albemarle Corp : baisse de 3,0% * Lithium Americas Corp

** Lithium Americas Corp : baisse de 7,2

** Sigma Lithium Corp : en baisse de 0,2%

** Sociedad Quimica y Minera de Chile SA : moins 4,5%

BUZZ - Les mineurs de lithium chutent après la victoire de Trump à la présidence des Etats-Unis

** Cencora Inc : +5,4%

BUZZ - Hausse grâce à l'accord de 4,6 milliards de dollars pour l'achat de Retina Consultants of America et à un bénéfice trimestriel supérieur à celui de l'année précédente

** Super Micro Computer Inc : -22,8%

BUZZ - Baisse suite à une baisse des ventes, incertitude sur les comptes annuels; JPM devient baissier

** Lyft Inc : en hausse de 3,4%

BUZZ - Hausse avant les résultats du 3ème trimestre

** Target Corp : baisse de 3,6

** Walmart Inc : baisse de 1,3%

** Wayfair Inc : baisse de 13,9%

** Williams-Sonoma Inc : en baisse de 5,4%

BUZZ - Les valeurs de la distribution chutent sous la menace des tarifs douaniers de Trump sur la Chine

** Howmet Aerospace Inc : +11,0%

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'année fiscale

** New York Times Corp : hausse de 4,7%

** Fox Corp : + 3,8%

** News Corp : hausse de 3,7

** Walt Disney Co : +2,2%

BUZZ - Les valeurs des médias progressent après le second mandat de Trump à la Maison Blanche

** Kinder Morgan Inc : +6,9%

** Targa Resources Corp : + 5,5

** Williams Companies Inc : hausse de 4,0

** New Fortress Energy Inc : +7,1%

BUZZ - Les sociétés américaines de gazoducs progressent grâce au second mandat de Trump

** B&G Foods Inc : baisse de 19,5%

BUZZ - Chute après une erreur sur le bénéfice du 3ème trimestre

** International Flavors & Fragrances Inc : baisse de 10,6%

BUZZ - baisse après avoir projeté des prévisions 'prudemment optimistes' pour le T4 2024

** Synchrony Financial : hausse de 18,3

** Bread Financial Holdings Inc : +17,8%

BUZZ - Les sociétés de crédit à la consommation progressent après la victoire de Trump qui pourrait alléger la réglementation

** Mattel Inc : en baisse de 6,8%

BUZZ - Les inquiétudes concernant les tarifs douaniers de Trump s'intensifient

Les 11 principaux secteurs du S&P 500

Les fonds spéculatifs, dont BlueBay et Man Group, se sont tournés vers le pétrole brut, les bons du Trésor américain, la technologie et les banques américaines mercredi, après l'élection de Donald Trump à la présidence.

La victoire de M. Trump lui donne un mandat clair pour mettre en œuvre son programme politique, qui comprend des plans (link) pour réduire l'impôt sur les sociétés aux États-Unis, a déclaré Russel Matthews, gestionnaire de portefeuille principal du macro hedge fund de BlueBay à Londres, qui fait partie du gestionnaire d'actifs RBC Global Asset Management, d'une valeur de 468 milliards de dollars.

Un fonds spéculatif macro utilise des instruments financiers pour parier sur la santé économique d'un pays.

Alors que les rendements des obligations du Trésor américain ont atteint des sommets en quatre mois à la suite du résultat des élections, M. Matthews a déclaré qu'il avait vu "des lueurs de retour du vigilantisme obligataire", en référence aux investisseurs qui se débarrassent de la dette publique ou la vendent à découvert par crainte d'une augmentation des emprunts. Un pari à découvert prévoit une baisse de la valeur des actifs.

Les prix des obligations du Trésor américain ont fortement baissé mercredi, alors que les rendements ont augmenté - les rendements à 30 ans ont atteint leur plus haut niveau en six mois à 4,68 % (US30YT=RR).

"Il y a un moment où le marché commence à se révolter contre les politiques fiscales irresponsables et les dettes croissantes", a déclaré M. Matthews.

La stratégie du fonds spéculatif de BlueBay, en date de mercredi, était une position courte sur les bons du Trésor américain à 30 ans et une position longue sur les Bunds allemands à 10 ans (DE10YT=RR), a-t-il déclaré, ajoutant que la société était longue sur le dollar et courte sur l'euro et la livre , .

Le dollar a augmenté de près de 2 % par rapport à un panier de devises, et est en passe de réaliser sa plus forte hausse en une journée depuis quatre ans.

Une courbe de rendement obligataire plus raide pourrait aider les sociétés financières sous-évaluées comme Citigroup , a déclaré Matein Khalid, directeur des investissements du family office Phoenix Holdings à Dubaï.

Les banques bénéficieront probablement (link) de réglementations financières plus souples sur les capitaux, la gestion des risques, la gestion des actifs et les fusions et acquisitions, qui ont été présentées comme des politiques possibles de Trump, a ajouté Matein Khalid.

Nick Ferres, CIO de Vantage Point Asset Management à Singapour, est d'accord et ajoute que les banques de la région Asie-Pacifique bénéficieront également de la croissance et de rendements plus élevés sous Trump.

En revanche, à long terme, les valeurs technologiques pourraient connaître un sort différent, a suggéré Dan Taylor, directeur des investissements de Man Numeric, un fonds au sein du fonds spéculatif Man Group, qui pèse 174,9 milliards de dollars.

Les "Magnificent 7", les plus grandes entreprises technologiques, dont les actions ont bénéficié ces deux dernières années d'un sentiment positif de la part non seulement des fonds spéculatifs mais aussi des investisseurs, pourraient globalement être confrontées à des vents contraires sous une présidence Trump, a déclaré M. Taylor.

"On pourrait penser qu'une réglementation moins contraignante serait bénéfique pour les grandes entreprises technologiques, mais elles pourraient devenir l'exception si Trump et les décideurs politiques les considèrent comme trop puissantes et hostiles à l'intérêt national", a-t-il déclaré à Reuters.

"Il ne serait pas exagéré d'imaginer que l'une d'entre elles soit démantelée. Il existe un précédent aux États-Unis, où de grandes entreprises considérées comme des pseudo-monopoles ont été démantelées. Cela pourrait se reproduire

'DRILL, DRILL, DRILL' (FORER, FORER, FORER)

Le soutien de Trump à l'industrie pétrolière, y compris l'assouplissement des réglementations environnementales, pourrait entraîner une baisse des prix du pétrole brut.

m. Trump a déclaré qu'il allait "forer, forer, forer", ce qui augmentera l'offre américaine", a déclaré Sam Berridge, gestionnaire de portefeuille du Strategic Natural Resources Fund, qui fait partie du fonds plus large de 7 milliards de dollars australiens (4,61 milliards de dollars) Perennial Value Management, à Perth, en Australie.

"Un facteur d'équilibre pourrait être une position plus agressive sur les exportations de pétrole iranien si les États-Unis imposaient des sanctions plus sévères. Cela soutiendrait les prix du pétrole, mais il est difficile de dire dans quelle mesure, étant donné que la plupart des exportations de pétrole iranien sont destinées à la Chine", a-t-il déclaré.

La victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine provoque un tourbillon sur les marchés mondiaux mercredi, faisant bondir le dollar, le bitcoin, les actions et les taux américains quand les indices boursiers européens terminent leur grand huit dans le rouge.

Wall Street accueille la victoire de Donald Trump en fanfare. Vers 16H45 GMT, le Dow Jones s'envolait de 3,13%, l'indice Nasdaq de +2,37% et l'indice élargi S&P 500 de +2,08%. Dès l'ouverture, Dow Jones et S&P 500 ont établi de nouveaux records en séance.

L'élection du candidat républicain a propulsé un certain nombre d'actifs, comme l'action du groupe Tesla (+12,97% vers 16H45 GMT), propriété d'Elon Musk, soutien actif de Trump. Les valeurs pétrolières américaines gagnent aussi du terrain quand les groupes spécialisés dans les énergies renouvelables dévissent.

En Europe, Francfort (-1,13%), Milan (-1,54%) et Londres (-0,07%) ont terminé dans le rouge après un retournement complet de la tendance. Le CAC 40 de Paris avait même brièvement bondi de plus de 2% en début de séance avant de finir en baisse de 0,51%.

Les investisseurs ont d'abord été soulagés par la "levée de l'incertitude" avec un résultat d'élection clair, estime Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN AMRO Investment Solutions. "Le scénario le plus pessimiste - Trump contestant les résultats - est évité."

Mais les investisseurs européens se rendent désormais compte que si le programme du républicain est appliqué, "il peut être dévastateur pour l'Europe, avec des risques sur la croissance et l'inflation", souligne Lionel Melka, gérant chez Swann Capital interrogé par l'AFP.

Le prochain président veut faire remonter les taxes à l'importation entre 10 et 20% pour l'ensemble des produits entrant aux Etats-Unis, et jusque 60% pour ceux venant de Chine, voire 200% pour certains types de biens.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt des emprunts de l'Etat américain à 10 ans bondissait à 4,46% vers 16H45 GMT mercredi, contre 4,27% en clôture mardi, et celui à échéance de deux ans remontait à 4,28%, contre 4,18%.

Les actions des banques américaines sont particulièrement à la fête, portées par l'envolée des taux d'emprunt. JP Morgan bondissait de 9,66%, Bank of America de 7,50%, Citigroup de 8,81%, Goldman Sachs de 12,38% et Wells Fargo de 13,85%.

C'est le signe que "les investisseurs se préparent à un scénario dans lequel la Réserve fédérale (Fed) pourrait être amenée à relancer sa lutte contre l'inflation", explique Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades. En d'autres termes, elle pourrait ralentir son rythme de réduction des taux, voire mettre le cycle en pause.

La réunion de politique monétaire de la Fed a commencé mercredi et se conclut jeudi.

Le billet vert s'est envolé dans le sillage de la victoire du candidat républicain, dont le programme "pourrait renforcer les pressions inflationnistes et ralentir le rythme des baisses de taux de la Fed par rapport aux autres banques centrales", souligne Fawad Razaqzada, analyste chez City Index.

Face à l'euro, le billet vert s'est même envolé brièvement de plus de 2%, une variation particulièrement importante pour le marché des changes. Le Dollar Index, qui compare la devise américaine à un panier de monnaies, a atteint mercredi un sommet depuis début juillet, à plus de 105 points.

"Au Mexique, l'inquiétude autour de possibles hausses de tarifs douaniers fait plonger le peso", ont par ailleurs relevé les analystes de Saxo Bank.

Le bitcoin a dépassé pour la toute première fois la barre des 75.000 dollars mercredi, dopé par la perspective d'un assouplissement réglementaire et des mesures fiscales favorisant le secteur des cryptomonnaies sous la présidence de Donald Trump.

La première devise numérique prenait 7,69%, à 74.483,26 dollars vers 16H45 GMT, peu après avoir atteint un nouveau sommet historique à 75.371,67 dollars.

Le retour de Donald Trump à la Maison Blanche ravive également des inquiétudes pour le soja américain, dont les prix baissent mercredi, dans un marché incertain face à une potentielle escalade des tensions commerciales avec la Chine, principale destination de la graine oléagineuse américaine.

Le pétrole est lui aussi hésitant face à la victoire de Trump, la hausse du billet vert pesant sur la demande de brut. Fawad Razaqzada s'attend aussi à une "augmentation potentielle de l'activité de forage (aux Etats-Unis), qui pourrait entraîner une hausse de la production pétrolière américaine", de quoi peser sur les prix.

Par ailleurs, une guerre commerciale avec la Chine, premier importateur d'or noir, pourrait aggraver le ralentissement de la demande de pétrole.

Les principaux indices boursiers de Wall Street ont atteint des niveaux record mercredi, alors que le républicain Donald Trump a remporté l'élection présidentielle américaine de 2024 lors d'un retour remarquable, quatre ans après avoir été chassé de la Maison Blanche.

À 10:31 ET, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 3,1% à

43,535.74. Le S&P 500 était en hausse de 2,13% à 5 906,13 et le Nasdaq Composite était en hausse de 2,12% à 18 829,672.

Les transactions de Trump:

** Trump Media & Technology Group en hausse de 3,6%

** Tesla en hausse de 11,5%

** JPMorgan Chase en hausse de 9,48%, Bank of America en hausse de 6,52% et Wells Fargo en hausse de 11%

** Coinbase Global Inc en hausse de 18%, Riot Platforms Inc en hausse de 12%, Marathon Digital Holdings Inc en hausse de 8%

Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 (.PG.INX):

** Discover Financial Services , en hausse de 17,6 %

** Synchrony Financial , en hausse de 16,4 %

** Trimble , en hausse de 16 %

Les trois principaux perdants du S&P 500 (.PL.INX) en pourcentage:

** Super Micro Computer , en baisse de 23,4 %

** Enphase Enrgy , en baisse de 16,8 %

** First Solar , en baisse de 14,4 %

Le premier gain en pourcentage du NYSE (.PG.N):

** The GEO Group , en hausse de 35,8 %

Les deux premiers perdants du NYSE (.PL.N) en pourcentage:

** Sunnova Energy International , en baisse de 40,1 %

** PACS Group , en baisse de 35,7 %

Les deux principaux perdants du Nasdaq (.PG.O) en pourcentage:

** Sonnet BioTherapeutics Holdings S, + 94,4 %

** DatChat , + 52,9 %

Les trois premiers perdants du Nasdaq (.PL.O):

** Zoomcar Holdings , en baisse de 44,2 %

** Tango Therapeutics , en baisse de 36,6 %

** iRobot Corporation , en baisse de 30,5 %

** Domino's Pizza Inc : +2,1%

BUZZ - Les commandes augmentent au 4ème trimestre et atteignent leur plus haut niveau depuis 5 mois

** Tesla Inc : + 12,1 %

BUZZ - La hausse est plus forte que la baisse des autres constructeurs de VE suite à l'élection de Trump à la présidence

** JPMorgan Chase & Co : + 9,5 %

*wells Fargo & Co : hausse de 11,0% * Goldman Sachs Group Inc

** Goldman Sachs Group Inc : hausse de 12,7

** Morgan Stanley : +9,9%

BUZZ - Les grandes banques américaines bondissent après l'élection de Trump à la présidence

** Coinbase Global Inc : + 18,4

*riot Platforms Inc : +11,3% * Marathon Digital Holdings Inc

** Marathon Digital Holdings Inc : hausse de 9,1

** Hut 8 Corp : +15,9%

BUZZ - Les valeurs cryptographiques bondissent alors que le bitcoin atteint un record grâce à l'impulsion donnée par le "commerce Trump"

** Trump Media & Technology Group Corp : + 3,9 %

BUZZ - L'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis fait grimper les cours

** Citizens Financial Group Inc : + 9,2 %

** Valley National Bancorp : hausse de 10,3

*zions Bancorporation NA : hausse de 11,4% * M&T Bank Corp

** M&T Bank Corp : +8,0%

BUZZ - Les prêteurs régionaux américains s'envolent tandis que Wall Street et les rendements progressent après la victoire de Trump à la Maison Blanche

** Sunnova Energy International Inc : baisse de 40,1

** First Solar Inc : baisse de 14,5%

** Sunrun Inc : baisse de 26,0%

BUZZ - Les entreprises du secteur solaire baissent en raison de la possibilité d'un second mandat pour Trump

*cleveland-Cliffs Inc : en hausse de 16,5% * Nucor Steel Corp

*nucor Steel Corp : hausse de 14,8% * U.S. Steel Corp : hausse de 14,8% * U.S. Steel Corp

*u.S. Steel Corp : hausse de 4,3% * Steel Dynamics Inc

** Steel Dynamics Inc : +10,9%

BUZZ - Les sidérurgistes américains en hausse après la victoire de Trump aux élections de 2024

*alibaba Group Holding Ltd : en baisse de 2,0% * JD.com Inc

** JD.com Inc : baisse de 3,0

** PDD Holdings Inc : en baisse de 0,7%

** Li Auto Inc : moins 1,7%

BUZZ - Les ADRs chinoises chutent après la chute de leurs pairs continentaux à l'approche de la présidence Trump

*plug Power Inc : baisse de 21,6% * Nextera Energy Inc

** Nextera Energy Inc : baisse de 5,6%

** Bloom Energy Corp : en baisse de 2,9%

BUZZ - Les entreprises d'énergie renouvelable chutent après la victoire de Trump aux élections américaines

*chevron Corp : en hausse de 3,0% * Exxon Mobil Corp : en baisse de 2,9%

*exxon Mobil Corp : hausse de 1,8% * Occidental Petroleum Corp (OXOM.N): baisse de 2,9%

*occidental Petroleum Corp : hausse de 2,1% * EQT Corp

** EQT Corp : +7,2%

BUZZ - Les entreprises du secteur de l'énergie progressent après la réélection de Trump

** Geo Group Inc : + 35,8

** CoreCivic Inc : + 27,5 %

BUZZ - Les opérateurs pénitentiaires américains progressent après l'élection de Trump à la présidence des Etats-Unis

*humana Inc : +6,8% * UnitedHealth Group Inc : +6,8%

** UnitedHealth Group Inc : + 6,0

*cigna Group : baisse de 1,6% * Elevance Health Inc

** Elevance Health Inc : +0,6%

BUZZ - Certains assureurs santé gagnent, d'autres chutent après l'élection de Trump à la présidence américaine pour un second mandat

** Newmont Corp : baisse de 3,3

** Barrick Gold Corp : baisse de 3,0

** Gold Fields Ltd : baisse de 3,7

** Harmony Gold Mining Company Ltd : moins 4,5%

BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que le dollar américain bondit suite à la victoire de Trump

*kKR & Co Inc : +9,2% * Blackstone Inc : +4,5%

** Blackstone Inc : +4,1%

BUZZ - Les gestionnaires d'actifs américains grimpent après l'élection de Donald Trump à la présidence

** Novavax Inc : baisse de 4,1%

BUZZ - Chute suite à la résiliation d'un accord de fourniture de vaccins au Royaume-Uni

** Hecla Mining Co : baisse de 1,4%

** Coeur Mining Inc : baisse de 2,3

** Endeavour Silver Corp : en baisse de 1,5%

BUZZ - Les mineurs d'argent chutent alors que le dollar américain se raffermit

** CVS Health Corp : en hausse de 11,1%

BUZZ - Hausse après un chiffre d'affaires supérieur à celui du 3ème trimestre et des changements dans la direction

** Lockheed Martin Corp : + 0,7 %

** Northrop Grumman Corp : + 2,2%

*rTX Corp : hausse de 2,2% * L3Harris Technologies Inc

** L3Harris Technologies Inc : +2,5%

BUZZ - Les titres de la défense américaine bondissent après l'élection de Trump à la présidence des Etats-Unis

** Globus Medical Inc : hausse de 6,5% en pré-marché

BUZZ - Hausse des prévisions de bénéfices annuels

** Caterpillar Inc : hausse de 7,1%

** Deere & Co : +1,4%

BUZZ - Hausse suite à l'élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis

** Nvidia Corp : hausse de 3,1

** Micron Technology Inc : hausse de 3,4%

** Broadcom Inc : hausse de 3,2

** Qualcomm Inc : +2,8%

BUZZ - Les valeurs des puces américaines augmentent après l'élection de Trump à la présidence des Etats-Unis

*eli Lilly and Co : en baisse de 3,8% * Abbvie Inc (ABBVV): en hausse de 2,8%

** Abbvie Inc : hausse de 0,7%

** Amgen Inc : hausse de 0,7

** Merck & Co Inc : en hausse de 0,4%

BUZZ - Les fabricants de médicaments américains augmentent alors que Trump remporte un second mandat présidentiel

*d.R. Horton Inc : baisse de 5,3% * Lennar Corp

** Lennar Corp : baisse de 5,7

** PulteGroup Inc : en baisse de 5,0%

BUZZ - Les actions des constructeurs de maisons chutent après la hausse des rendements des bons du Trésor suite à l'élection de Trump

** Capital One Financial Corp : en hausse de 12,9%

** Discover Financial Services Inc : hausse de 17,6%

*american Express Co : hausse de 4,8% * Mastercard Inc

** Mastercard Inc : +2,8%

BUZZ - Capital One et Discover en passe de fusionner surpassent leurs rivaux après la reconquête de la Maison Blanche par Trump

** Cboe Global Markets Inc : -6,2%

BUZZ - Morgan Stanley prévoit un ralentissement de la croissance de Cboe alors que la volatilité devrait s'atténuer après les élections

** PACS Group Inc : -35,7%

BUZZ - chute après le report des résultats du 3ème trimestre

** Albertsons Companies Inc : hausse de 2,9%

** Capri Holdings Ltd : +4,5%

BUZZ - Les espoirs d'un assouplissement du contrôle des fusions et acquisitions après la victoire de Trump ont fait grimper le cours des actions

** Lumen Technologies Inc : +9,6%

BUZZ - Baisse de régime car les activités héritées du passé pèsent sur les résultats

** Trimble Inc : + 16,0 %

BUZZ - Hausse des prévisions de bénéfice ajusté pour l'année

** Robinhood Markets Inc : +13,1%

BUZZ - Hausse dans un contexte d'échanges frénétiques après la reconquête de la Maison Blanche par Trump

** Charles River Laboratories International Inc : + 11,8 %

BUZZ - Hausse après avoir revu à la hausse les prévisions de bénéfice ajusté pour l'année fiscale

** Digital Realty Trust Inc : baisse de 3,2%

BUZZ - Baisse après l'annonce d'un accord convertible de 1 milliard de dollars

** SEI Investment Co : + 3,5 %

BUZZ - Le gestionnaire d'actifs de 26 milliards de dollars devient son client, l'action monte

** Revolve Group Inc : + 19,8 %

BUZZ - Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre est supérieur à celui de l'année précédente

** Thermo Fisher Scientific Inc : baisse de 1,5%

** Danaher Corp : baisse de 1,3%

*icon PLC : baisse de 1,7% * Waters Corp

** Waters Corp : moins 2,9%

BUZZ - Les organismes de recherche sous contrat gagnent après la victoire de Trump

** Delta Air Lines Inc : +6,4%

** United Airlines Holdings Inc : hausse de 7,5

** American Airlines Group Inc : +5,4%

BUZZ - Les compagnies aériennes américaines s'envolent après le second mandat présidentiel de Donald Trump

** Tenet Healthcare Inc : en baisse de 4,7%

** Community Health Systems Inc : baisse de 6,3

*universal Health Services Inc : baisse de 4,6% * HCA Healthcare Inc

** HCA Healthcare Inc : moins 4,5%

BUZZ - Les opérateurs hospitaliers américains en baisse suite à la victoire de Trump à l'élection présidentielle

*chain Bridge Bancorp Inc C: +3,9%

BUZZ - Chain Bridge, la banque la plus importante du parti républicain, en hausse après la victoire de Trump à la Maison Blanche

** Pfizer Inc : -2,3% * Moderna Inc : -4,6% * HCA Healthcare Inc : -4,5%

** Moderna Inc : baisse de 2,9

** Sanofi SA : baisse de 2,9

** GSK PLC : moins 2,6%

BUZZ - Les fabricants de vaccins chutent après la victoire de Trump

Les 11 principaux secteurs du S&P 500

** Les actions des principales banques américaines bondissent dans les échanges matinaux alors que le républicain Donald Trump est élu président (link); l'indice S&P 500 Banks (.SPXBK) progresse de 8,6%

** Goldman Sachs , Wells Fargo , Morgan Stanley gagnent entre 10,3% et 13%

** JPMorgan Chase , Citigroup et Bank of America font un bond de 6,5% à 9,6%

** Les analystes ont déclaré (link) qu'une victoire de Trump pourrait stimuler les banques grâce à l'amélioration des investissements nationaux, à des réglementations plus souples, à des créations d'emplois nationaux et à des réductions d'impôts

** Les banques américaines étaient en demande car la perspective d'une réglementation plus souple, d'une activité économique accrue, de taux d'intérêt plus élevés et d'investissements plus importants des entreprises créent une toile de fond plus dynamique", a déclaré Dan Coatsworth, analyste d'investissement chez AJ Bell

** Une présidence républicaine pourrait également ouvrir la voie à un environnement concurrence plus clément pour les transactions de plusieurs milliards de dollars

** Les banques sont une bonne affaire pour Trump, car non seulement elles bénéficient probablement de la déréglementation qui accompagne Trump, mais aussi parce qu'elles sont moins exposées aux droits de douane", explique Scott Chronert, stratège en actions américaines chez Citi

** Les rendements des bons du Trésor américain, qui évoluent à l'inverse des prix, ont également augmenté car Trump a promis des réductions d'impôts qui pourraient accroître le déficit budgétaire

** Les rendements des bons du Trésor servent souvent de référence pour les taux d'intérêt appliqués par les banques sur les prêts

** Pendant ce temps, Reuters rapporte (link) en citant une source que le directeur général de JPM, Jamie Dimon, restera à la banque et n'a pas l'intention de rejoindre l'administration Trump, malgré les questions sur l'éventualité d'un rôle gouvernemental de premier plan

** A la dernière clôture, le SPXBK a progressé de ~26% depuis le début de l'année, surperformant la hausse de ~20% de l'indice de référence S&P 500 .

La victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine provoque un tourbillon sur les marchés mondiaux, entre record du bitcoin, envolée du dollar, grand huit sur les indices boursiers européens et une ouverture en fanfare à Wall Street.

Vers 15H00 GMT, le Dow Jones s'envolait de 3,10%, l'indice Nasdaq de +2,30% et l'indice élargi S&P 500 de +1,95%. Dès l'ouverture, Dow Jones et S&P 500 ont établi de nouveaux records en séance.

A la cote américaine, l'action du groupe Tesla, propriété d'Elon Musk, grimpait de 10,46%, portée par le soutien affiché du milliardaire à Donald Trump.

En Europe, après une ouverture en hausse, les Bourses européennes flanchent. Francfort perdait 1,08%, Londres -0,04% et Milan -1,64%. Le CAC 40, indice vedette de la place parisienne évoluait à -0,61% après avoir pourtant bondi de plus de 2% dans la matinée.

"Les indices européens ont progressé plus tôt, soutenus par la forte hausse des contrats à terme sur les indices américains", explique à l'AFP Fawad Razaqzada, analyste chez City Index.

Les investisseurs ont aussi été soulagés par la "levée de l'incertitude" avec un résultat d'élection clair, qui "ne va pas être discuté, disputé et ré-épluché pendant des jours et des jours", estime Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN AMRO Investment Solutions. "Le scénario le plus pessimiste - Trump contestant les résultats - est évité."

Mais les investisseurs européens se rendent désormais compte que si le programme du républicain "est appliqué, il peut être dévastateur pour l'Europe, avec des risques sur la croissance et l'inflation", souligne Lionel Melka, gérant chez Swann Capital interrogé par l'AFP.

Le prochain président veut faire remonter les taxes à l'importation entre 10 et 20% pour l'ensemble des produits entrant aux Etats-Unis, et jusque 60% pour ceux venant de Chine voire 200% pour certains types de biens.

Sur le marché obligataire, où s'échange la dette déjà émise, le taux d'intérêt des emprunts de l'Etat américain à 10 ans bondissait à 4,45% vers 15H00 GMT mercredi, contre 4,27% en clôture mardi, et celui à échéance deux ans remontait à 4,28%, contre 4,18%.

Les actions des banques américaines grimpaient, portées par l'envolée des taux d'emprunt. JP Morgan bondissait de 8,59%, Bank of America de 7,33%, Citigroup de 9,05%, Goldman Sachs de 10,42% et Wells Fargo de 12,95%.

C'est le signe que le marché s'attend à une "croissance plus forte et peut-être une inflation plus élevée", une combinaison qui pourrait "ralentir, voire stopper," les réductions de taux prévues par la banque centrale américaine (Fed), estime Stephen Dover, directeur du Franklin Templeton Institute.

Une réunion de la Fed a commencé mercredi et se conclut jeudi.

Le billet vert s'est envolé dans le sillage de la victoire du candidat européen. Le Dollar Index, qui compare la devise américaine à un panier de monnaies, a atteint mercredi un sommet depuis début juillet, à plus de 105 points. Face à l'euro, le dollar s'envolait de 1,94% à 1,0722 dollar pour un euro, peu après avoir bondi de plus de 2% vers 15H00 GMT.

"Au Mexique, l'inquiétude autour de possibles hausses de tarifs douaniers fait plonger le peso", ont par ailleurs relevé les analystes de Saxo Bank.

Le bitcoin a dépassé pour la toute première fois la barre des 75.000 dollars mercredi, dopé par la perspective d'un assouplissement réglementaire et des mesures fiscales favorisant le secteur des cryptomonnaies sous la présidence de Donald Trump.

La première devise numérique par la capitalisation prenait 6,74%, à 73.824,35 dollars vers 15H00 GMT, après avoir atteint un nouveau plus haut historique à 75.371,67 dollars.

Le retour de Donald Trump à la Maison Blanche ravive également des inquiétudes pour le soja américain, dont les prix baissent mercredi, dans un marché incertain face à une potentielle escalade des tensions commerciales avec la Chine, principale destination de la graine oléagineuse américaine.

Le pétrole est lui aussi plombé par la victoire de Trump, la hausse du billet vert pesant sur la demande de brut. Comme le pétrole s'échange en dollar, une appréciation du billet vert renchérit la facture pétrolière.

Par ailleurs, une guerre commerciale avec la Chine, premier importateur d'or noir, pourrait aggraver le ralentissement de la demande de pétrole.

Les deux références mondiales du brut perdaient près de 1% vers 15H00 GMT.