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J'ai 5 ans d'expérience en analyse financière, notamment dans les aspects d'évolution macroéconomique et de jugement de tendances à moyen et long terme. Je me concentre principalement sur l'évolution du Moyen-Orient, des marchés émergents, du charbon, du blé et d'autres produits agricoles.
Coach de trading en chef et conférencier BeingTrader, plus de 8 ans d'expérience dans le trading du marché des changes, principalement XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY et pétrole brut. Un trader et analyste confiant qui vise à explorer diverses opportunités et à guider les investisseurs sur le marché. En tant qu'analyste, je cherche à améliorer l'expérience du trader en le soutenant avec suffisamment de données et de signaux.
Dernière mise à jour
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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La BCE a réduit son taux de dépôt de 25 pb à 3,5% tout en réduisant l'écart entre le taux de dépôt et le taux de refinancement principal de 50 pb à 15 pb comme annoncé en mars.
La BCE a réduit son taux de dépôt de 25 pb à 3,5% tout en réduisant l'écart entre le taux de dépôt et le taux de refinancement principal de 50 pb à 15 pb comme annoncé en mars.
Les nouvelles prévisions de croissance et d'inflation n'ont pratiquement pas changé par rapport à juin. La BCE prévoit la même trajectoire d'inflation moyenne de 2,5%-2,2%-1,9% pour la période 2024-2026, tout en révisant légèrement à la baisse la trajectoire de croissance actuelle de 0,8%-1,3%-1,5% pour la même période.
Lagarde n'a donné aucune indication pour les deux réunions de politique monétaire restantes, mais un simple copier-coller du troisième trimestre suggère de sauter la réunion d'octobre pour réduire à nouveau les taux directeurs de 25 pb lorsque de nouvelles prévisions de croissance/inflation seront disponibles. La courte période de cinq semaines entre les réunions jusqu'au 17 octobre ne fournit à la BCE qu'une seule enquête PMI et un rapport IPC supplémentaires.
Le président de la BCE a également reconnu que la dynamique de l’inflation s’accélérerait d’ici la fin de l’année en raison des effets de base liés à l’énergie (baisse considérable des prix de l’énergie au quatrième trimestre 2023).
Les marchés monétaires de la zone euro estiment actuellement à 50 pb la probabilité d'une baisse des taux en octobre, une baisse que nous ne prévoyons pas. Les Bunds allemands ont sous-performé les bons du Trésor américain hier, la BCE restant fidèle à son approche très progressive. Les rendements allemands ont augmenté de 3 pb (30 ans) à 7,3 pb (2 ans), tandis que les variations des rendements américains ont oscillé entre -0,1 pb (2 ans) et +2,3 pb (30 ans). La dynamique relative des taux d'intérêt à court terme a éloigné l'EUR/USD de la barrière psychologique de 1,10 pour clôturer à 1,1075.
Les bons du Trésor américain rebondissent, la partie avant de la courbe surperformant. Des articles publiés dans le FT et le WSJ relancent le débat qui semblait avoir été réglé en faveur d'une baisse de taux de 25 pb après la surprise de l'IPC de base de cette semaine. Les marchés monétaires américains sont à nouveau complètement divisés entre 25 pb et 50 pb, les rendements américains glissant de 2,5 pb (30 ans) à 6,1 pb (2 ans) ce matin.
Si le contenu des articles montre des arguments pour les deux cas, c'est le timing qui compte (en période de blackout avec des marchés positionnés à 25 bps). Nous privilégions toujours un scénario 50-50-50 pour les réunions de septembre-novembre-décembre. L'USD perd encore du terrain ce matin, le dollar pondéré des échanges commerciaux risquant de glisser sous 101 et de tester un support important autour de 100,50.
L'Office for Budget Responsibility (OBR) du Royaume-Uni a publié hier son rapport annuel sur les risques budgétaires et la viabilité. Il dresse un tableau sombre des finances publiques du pays à long terme, avertissant que la dette pourrait presque tripler, passant de moins de 100 % (par rapport au PIB) cette année à plus de 270 % dans 50 ans si la politique budgétaire ne change pas.
Selon l'OBR, l'augmentation des dépenses consacrées aux soins de santé, aux retraites, à la transition climatique et aux coûts d'intérêts, combinée à la baisse des recettes provenant des taxes sur les carburants, entraînera une hausse substantielle des emprunts. Au cours des premières décennies des prévisions sur 50 ans, c'est surtout le vieillissement de la population qui fait grimper les dépenses, la montée en flèche des coûts provoquant un effet boule de neige sur les intérêts de la dette.
L'organisme de surveillance budgétaire estime que cela entraînerait une augmentation de 19 points de pourcentage du déficit budgétaire entre 2028-29 et 2073-74, dont 8,5 points de pourcentage environ seraient attribués à des coûts d'intérêt plus élevés.
Les dépenses de santé et de retraite ajoutent 9,9 points de pourcentage supplémentaires. Le rapport pessimiste s'est également penché sur la question de la croissance de la productivité. L'OBR a admis en novembre dernier qu'elle avait toujours été trop optimiste quant au potentiel de productivité, ce qui a entraîné des erreurs de prévision économique et budgétaire.
Le scénario de base suppose une croissance de la productivité de 1,5 % à long terme. Mais dans un scénario alternatif, la dette par rapport au PIB pourrait augmenter de +/- 650 % si la productivité n'augmentait que de 0,5 %, soit légèrement en dessous de la moyenne de la période 2010-2019 post-GFC.
Le gouverneur de la banque centrale indienne, Shaktikanta Das, a indiqué qu'il n'était pas pressé de baisser les taux d'intérêt, même si l'inflation est revenue dans la fourchette cible de 2 à 6 % depuis septembre dernier. Das a déclaré ce matin que même si c'était le cas, leur objectif était de 4 %. L'inflation au cours des deux derniers mois est tombée en dessous de ce chiffre.
L'IPC d'août publié hier s'est établi à 3,65%, mais cela est dû en grande partie à des raisons statistiques. Das a déclaré que la banque centrale ne devrait pas se laisser emporter par ces baisses d'inflation et a mis en garde contre des réductions prématurées en raison des inquiétudes concernant les coûts des denrées alimentaires, même si la baisse de la croissance au dernier trimestre à 6,7% a quelque peu accru la pression.
La RBI maintient ses taux inchangés depuis plus de 18 mois. La faiblesse de la roupie indienne est une autre raison de se montrer prudent dans le cadre du cycle d'assouplissement monétaire. Bien qu'elle se soit légèrement renforcée face au dollar (USD/INR 83,93) ce matin, la devise se négocie toujours à quelques centimètres de ses plus bas records.
Rendement GE 10 ans
La BCE a abaissé ses taux directeurs de 25 pb en juin et en septembre. L'inflation tenace (inflation de base, services) rend les mesures de suivi moins évidentes. Nous nous attendons à ce que la banque centrale maintienne le rythme de réduction trimestriel. Les données décevantes sur l'activité aux États-Unis et les données peu convaincantes sur l'activité de la zone euro ont tiré vers le bas la partie longue de la courbe. Le mouvement s'est accéléré lors de l'effondrement des marchés début août.
Rendement à 10 ans des États-Unis
Lors de sa réunion de juillet, la Fed a ouvert la voie à une première baisse de taux en septembre. Elle est devenue attentive aux risques des deux côtés de son double mandat alors que l'économie évolue vers un meilleur équilibre. Ce pivot a affaibli le tableau technique des rendements américains. Une série de données économiques faibles et un climat de marché averse au risque ont poussé et maintenu le taux à 10 ans sous 4 %. Nous pensons que nous pourrions procéder à trois baisses de taux de 50 pb cette année.
EUR/USD
L'EUR/USD a dépassé la zone de résistance de 1,09 alors que le dollar perdait son soutien sur les taux d'intérêt à un rythme furtif. Les risques de récession aux États-Unis et les paris sur des baisses de taux rapides et importantes ont pris le pas sur les flux de valeurs refuges traditionnelles vers l'USD. L'EUR/USD 1,1276 (sommet de 2023) sert de prochaine référence technique.
EUR/GBP
La BoE a procédé à une baisse de taux plus stricte en août. La politique restrictive sera progressivement assouplie à un rythme déterminé par un large éventail de données. La stratégie similaire à celle de la BCE équilibre l'EUR/GBP d'un point de vue monétaire. De récentes données d'activité britanniques plus favorables et une évaluation prudente de la politique monétaire de la BoE à Jackson Hole poussent l'EUR/GBP à un niveau inférieur dans la fourchette 0,84/0,086.
Après la hausse observée au cours de la première moitié de la semaine, l'indice du dollar américain (USD) a baissé jeudi et effacé tous ses gains hebdomadaires. L'indice a du mal à gagner du terrain vendredi matin et baisse vers 101,00. Eurostat publiera les données de la production industrielle pour juillet et l'agenda économique américain présentera les données de l'indice des prix à l'exportation et à l'importation d'août, ainsi que l'enquête sur le sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan pour septembre.
Les faibles chiffres de l'inflation à la production aux États-Unis ont ravivé les attentes d'une baisse importante des taux de la Réserve fédérale (Fed) lors de la réunion de politique monétaire de la semaine prochaine, provoquant un affaiblissement du dollar par rapport à ses principaux rivaux. Sur une base annuelle, l' indice des prix à la production (IPP) a augmenté de 1,7 % en août, contre 2,1 % en juillet et en deçà des 1,8 % attendus par le marché. De plus, l'amélioration du sentiment de risque a mis un poids supplémentaire sur les épaules du dollar. Tôt vendredi, les contrats à terme sur indices boursiers américains sont stables et le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans reste en territoire négatif à environ 3,65 %.
La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé jeudi avoir abaissé le taux de la facilité de dépôt, également appelé taux d'intérêt de référence, de 25 points de base (pb) à 3,5% comme prévu. Lors de la conférence de presse qui a suivi la réunion, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, s'est abstenue de faire allusion à un éventuel assouplissement de la politique monétaire à court terme. L'EUR/USD a pris de l'élan dans la seconde moitié de la journée de jeudi et a progressé de plus de 0,5%, mettant fin à une séquence de quatre jours de baisses.
La paire GBP/USD a profité de l'amélioration du sentiment de risque et de la nouvelle faiblesse du dollar jeudi et a gagné plus de 0,6 %. La paire reste relativement calme et évolue dans un canal étroit au-dessus de 1,3100 dans la matinée européenne.
Fitch Ratings a indiqué dans son dernier rapport qu'elle s'attendait à ce que la Banque du Japon (BoJ) relève ses taux à 0,5% d'ici la fin de 2024, à 0,75% en 2025 et à 1% d'ici la fin de 2026. Après avoir clôturé la journée en légère baisse jeudi, l'USD/JPY continue de baisser dans la matinée européenne et a perdu 0,5% sur la journée à 141,10.
L'or a bondi dans la seconde moitié de la journée de jeudi et a atteint un nouveau record à 2 570 dollars pendant les heures de négociation asiatiques vendredi. Bien que le XAU/USD ait légèrement reculé, il se maintient au-dessus de 2 560 dollars et reste sur la bonne voie pour enregistrer de solides gains hebdomadaires.
L'USD/CHF a prolongé ses pertes pour la deuxième séance consécutive, s'échangeant autour de 0,8490 pendant les heures asiatiques vendredi. Le déclin de la paire USD/CHF pourrait être attribué à la faiblesse du dollar américain (USD) après que les données économiques de vendredi en provenance des États-Unis (US) ont renforcé les chances d'une baisse importante des taux par la Réserve fédérale (Fed) la semaine prochaine.
Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés intègrent pleinement une baisse des taux d'au moins 25 points de base (pb) par la Réserve fédérale lors de sa réunion de septembre. La probabilité d'une baisse des taux de 50 pb a fortement augmenté, passant de 14,0 % il y a un jour à 41,0 %.
La baisse des rendements des bons du Trésor américain contribue également à la pression à la baisse sur le billet vert. L'indice du dollar américain (DXY), qui mesure la valeur du dollar américain par rapport à ses six principaux pairs, se négocie autour de 101,10, les rendements à 2 ans et à 10 ans des obligations du Trésor américain s'établissant respectivement à 3,58 % et 3,64 % au moment de la rédaction de cet article.
L'ancien président de la Fed de New York, Bill Dudley, a suggéré qu'il existe de bonnes raisons pour une baisse de 50 points de base des taux d'intérêt aux États-Unis. S'exprimant lors du Forum annuel sur l'avenir de la finance du Comité de Bretton Woods à Singapour, Dudley a déclaré : « Je pense qu'il existe de bonnes raisons pour une baisse de 50 points de base, que la banque centrale américaine décide de le faire ou non », selon Reuters.
La semaine dernière, l'indice suisse des prix à la consommation a chuté à 1,1% en glissement annuel en août. L'indice mensuel n'a quant à lui pas évolué, contre une hausse de 0,1%. Ce rapport sur l'inflation a encore renforcé les spéculations sur une baisse imminente des taux d'intérêt par la Banque nationale suisse (BNS) en septembre.
Le marché anticipe une baisse de 25 points de base lors de sa réunion de septembre. Les traders surveilleront probablement les données de la balance commerciale de la semaine prochaine pour évaluer l'ampleur des baisses de taux d'intérêt d'ici la fin de l'année.
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