Les enjeux d'une présidence Trump pour les entreprises asiatiques

Le dollar confortait ses gains jeudi en début d'échanges asiatiques après son envolée la veille, la victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine augurant de politiques inflationnistes, tandis que la menace de tarifs douaniers punitifs avivaient les inquiétudes à travers l'Asie.

Vers 01H45 GMT, le billet vert cédait 0,06% face à la devise nippone, à 154,53 yens pour un dollar, mais s'appréciait de 0,1% face à la monnaie commune européenne, à 0,9329 euro pour un dollar.

Le dollar maintenait en grande partie ses gains, après avoir connu une folle ascension mercredi à mesure que se précisait la perspective d'un retour de l'ex-président républicain à la Maison Blanche.

Avec un Congrès dans l'escarcelle républicaine, Donald Trump pourrait appliquer ses promesses de campagne, jugées inflationnistes: réductions massives d'impôts, relèvement des tarifs douaniers, durcissement drastique sur l'immigration...

"Ce second mandat va gonfler l'inflation, obligeant la Réserve fédérale à ajuster sa politique monétaire" en maintenant plus longtemps ses taux directeurs à un niveau élevé, explique Daniela Sabin Hathorn, du courtier Capital.com.

"Il signifierait aussi une politique budgétaire de soutien et expansionniste", de quoi doper l'économie et réjouir Wall Street, mais avec un dérapage des dépenses budgétaires propre à gonfler l'endettement et donc les rendements obligataires américains. Des taux élevés encouragent à investir en dollars.

Pour les banques centrales en Asie, "c'est une alerte de crise", car la flambée du billet vert alourdira significativement les dettes libellées en dollar, ajoute Stephen Innes, analyste de SPI Asset Management.

De son côté, la Banque du Japon, qui avait prudemment commencé à relever ses taux historiquement bas, "observe probablement avec inquiétude la dépréciation rapide du yen, même si une intervention directe semble peu probable" dans l'immédiat, estime-t-il.

Le bitcoin se maintenait mercredi au-dessus de 75.000 dollars après son record historique de la veille (76.475 dollars), conforté par la perspective d'assouplissements réglementaires promis par Donald Trump.

A Tokyo vers 01H45 GMT, l'indice vedette Nikkei reculait de 0,29% à 39.366,62 points, tandis que l'indice élargi Topix s'affichait en progression de 0,90% à 2.740,38 points.

Les titres des banques, susceptibles de voir leurs revenus gonfler avec des rendements américains plus élevés, bondissaient, à l'image de Mizuho (+1,22%), MUFG (+3,24%) ou SMFG (+3,69%). Le plongeon du yen face au dollar contribuait à doper les exportateurs comme Toyota (+3,39%) ou Nikon (+1,01%).

Mais les valeurs technologiques, dont le fabricant de puces Tokyo Electron (-2,88%), faisaient grise mine, plombées par les perspectives d'une politique américaine plus protectionniste.

"L'affaiblissement du yen devrait soutenir la Bourse", en rendant plus attractif l'achat d'actions japonaise, "mais la prudence restera de mise face aux (probables) relèvements des droits de douane américaines", avertit le courtier Tokai Tokyo Securities.

Les cours du pétrole se ressaisissaient après un vif décrochage mercredi, sur fond de flambée du dollar et de perspectives de renforcement de l'offre américaine d'or noir.

Vers 01H45 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord grimpait de 0,52% à 75,31 dollars, et celui de West Texas Intermediate (WTI) de 0,40%, à 72,07 dollars.

Comme le pétrole s'échange en dollar, une appréciation du billet vert renchérit la facture pétrolière et tend à limiter les achats. Par ailleurs, l'ex-président a promis durant sa campagne de "forer à tout va" --ce qui devrait gonfler la production d'énergies fossiles et faire pression sur les prix.

Les marchés chinois devraient rester dominés par la nervosité jeudi, face à l'intensification des tensions commerciales attendues sous une nouvelle présidence Trump.

Vers 01H45 GMT, peu après l'ouverture, l'indice composite de Shanghai reculait de 0,05% à 3.383,08 points, celui de Shenzhen de 0,10% à 2.047,45 points A Hong Kong, l'indice Hang Seng cédait 0,44% à 20.447,07 points.

"La victoire de Trump est source d'incertitude" et "le risque de droits de douane américains relevés à 60% contre la Chine" comme l'a promis l'ex-président, "pèsera sur le yuan et les Bourses chinoises", souligne Lloyd Chan, de MUFG.

En réalité, "les tarifs sur les exportations chinoises pourraient plutôt être de l'ordre de 20 ou 30%", tempère Daniel Murray, de EFG Asset Management.

Selon lui, Pékin --qui doit dévoiler le détail de ses plans de relance en fin de semaine-- pourrait s'adapter à la nouvelle donne en renforçant ses dépenses de soutien à l'économie.

Face à des droits de douane prohibitifs, "la Chine pourra soit dévaluer le yuan pour protéger ses exportations, soit déclencher une relance budgétaire massive pour stimuler la demande intérieure", ajoute Stephen Innes.

Les constructeurs automobiles se préparent à ce que le président élu Donald Trump impose de nouveaux droits de douane sur les véhicules en provenance du Mexique et potentiellement d'autres pays, et à ce qu'il annule de nombreuses politiques existantes en faveur des véhicules électriques, ont déclaré des associations industrielles et des dirigeants.

M. Trump a déclaré qu'il prévoyait de commencer à annuler les règles de l'Agence de protection de l'environnement et du ministère des transports sur les véhicules dès le premier jour de son mandat et qu'il envisageait de réduire ou d'éliminer les allègements fiscaux pour les véhicules électriques (link) et d'autres incitations.

Ces changements réglementaires pourraient donner aux constructeurs automobiles plus de flexibilité pour construire des SUV et des camions à essence plus rentables, mais soulèvent des questions quant à l'avenir des milliards de dollars consacrés aux batteries et à la fabrication des VE.

La Zero Emission Transportation Association, qui comprend Tesla , Rivian , Lucid et le fabricant de batteries LG , a déclaré mercredi qu'elle était prête à travailler avec M. Trump. Les "quatre prochaines années sont essentielles pour garantir que ces technologies soient développées et déployées par des travailleurs américains dans des usines américaines pendant des générations", a ajouté le groupe.

Les actions de Tesla ont clôturé en hausse de près de 15 % mercredi, les investisseurs ayant parié qu'elles bénéficieraient des liens étroits qu'entretient son directeur général Elon Musk avec M. Trump ((link)).

Mercredi, l'American Trucking Associations a demandé à M. Trump de remplacer les normes plus strictes de l'EPA en matière d'émissions d'échappement (link) par des normes d'émission nationales "technologiquement réalisables et tenant compte des réalités opérationnelles de notre industrie essentielle"

M. Trump prévoit d'annuler la capacité de la Californie (link) à fixer ses propres règles en matière d'émissions des véhicules, comme il l'a fait en 2019 (link). Le président Joe Biden a rétabli l'autorité de la Californie (link). Trump décidera également comment dépenser les milliards de dollars de subventions pour la recharge des véhicules électriques (link).

Trump a averti à plusieurs reprises qu'il imposerait des droits de douane de 200 % ou plus sur les véhicules importés du Mexique et qu'il pourrait également les imposer sur les véhicules asiatiques et européens.

M. Trump veut empêcher les importations d'automobiles chinoises, mais il est ouvert à ce que les constructeurs automobiles chinois construisent des véhicules aux États-Unis.

"Nous allons offrir des incitations et si la Chine et d'autres pays veulent venir ici et vendre des voitures, ils construiront des usines ici et embaucheront nos travailleurs", a déclaré M. Trump à Reuters en août.

Mark Williams, président de l'entreprise de sélection de sites Strategic Development Group, s'attend à une augmentation de la demande pour son entreprise, mais il estime que les droits de douane entraîneront probablement une hausse des coûts.

"Si l'on exclut la Chine de notre système de fabrication de pièces et d'éléments qui alimentent les constructeurs automobiles et qu'il n'y a pas de Mexique ou d'autre pays, je ne sais pas ce qu'il est possible de faire aux États-Unis", a-t-il déclaré. "Je pense que nous avons plus que jamais besoin du Mexique si la Chine est isolée

Le ministre sud-coréen du commerce a déclaré mercredi qu'il s'attendait à ce que les entreprises de son pays investissent davantage (link) aux États-Unis si M. Trump impose des droits de douane plus élevés.

La capacité de production de Honda au Mexique est d'environ 200 000 véhicules par an et 80 % sont exportés vers le marché américain, a déclaré le directeur de l'exploitation Shinji Aoyama.

Si les États-Unis devaient imposer des droits de douane permanents sur les véhicules importés du Mexique, M. Aoyama a déclaré que Honda devrait envisager de déplacer sa production.

Toyota construit des camions Tacoma dans deux usinesau Mexique et a vendu plus de 230 000 exemplaires du modèle aux États-Unis l'année dernière.

Une personne proche de Toyota a déclaré que les tarifs douaniers élevés imposés par Trump sur les importations mexicaines pourraient inciter le constructeur automobile à déplacer la production d'un véhicule comme le Tacoma à San Antonio, au Texas. Un porte-parole de Toyota s'est refusé à tout commentaire.

Les principaux indices boursiers de Wall Street ont atteint des niveaux record mercredi, alors que le républicain Donald Trump a remporté l'élection présidentielle américaine de 2024 lors d'un retour remarquable, quatre ans après avoir été chassé de la Maison Blanche.

À 14:07 ET, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 3,4% à 43 646,62, pares les gains. Le S&P 500 était en hausse de 2,30% à 5 915,51 et le Nasdaq Composite était en hausse de 2,75% à 18 946,279.

Les transactions de Trump:

** Trump Media & Technology Group en hausse de 4%

** Tesla en hausse de 14%

** JPMorgan Chase en hausse de 5,87%, Bank of America en hausse de 6,14% et Wells Fargo en hausse de 11,32%

** Coinbase Global Inc en hausse de 12,31%, Riot Platforms Inc en hausse de 8,86%, Marathon Digital Holdings Inc en hausse de 8,56%

Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 (.PG.INX):

** Synchrony Financial , en hausse de 18,3%

** Discover Financial Services , en hausse de 18%

** Nucor , en hausse de 16,7%

Les trois principaux perdants du S&P 500 (.PL.INX) en pourcentage:

** Super Micro Computer , en baisse de 22,8%

** Enphase Energy , en baisse de 16%

** International Flavors & Fragrances , en baisse de 10,6%

Les deux principales hausses du NYSE (.PG.N):

** Destiny Tech100 , + 39,6 %

** The GEO Group , + 37,4 %

Les deux principaux perdants du NYSE (.PL.N):

** Sunnova Energy International , en baisse de 50,6%

** PACS Group , en baisse de 41,7%

Le Nasdaq (.PG.O) en tête des gains en pourcentage:

** Earlyworks , en hausse de 42,9%

Les trois premiers perdants du Nasdaq (.PL.O) en pourcentage:

** Zoomcar Holdings , en baisse de 48,2%

** Tango Therapeutics , en baisse de 42,7%

** iRobot , en baisse de 36,3%

** Domino's Pizza Inc : en hausse de 3,4%

BUZZ - Les commandes augmentent au 4ème trimestre et atteignent leur plus haut niveau depuis cinq mois

** Tesla Inc : +13,6%

BUZZ - La hausse est plus forte que la baisse des autres constructeurs de VE suite à l'élection de Trump à la présidence

** JPMorgan Chase & Co : + 10,7 %

** Wells Fargo & Co : hausse de 11,6%

** Goldman Sachs Group Inc : hausse de 13,0

** Morgan Stanley : +12,3%

BUZZ - Les grandes banques américaines s'envolent alors que Trump remporte un second mandat à la Maison Blanche

** Coinbase Global Inc : + 30,2

** Riot Platforms Inc : + 21,5

*marathon Digital Holdings Inc : hausse de 20,1% * Hut 8 Corp

** Hut 8 Corp : plus 8,8%

BUZZ - Les valeurs cryptographiques bondissent alors que le bitcoin atteint un niveau record grâce à l'impulsion donnée par le "commerce Trump"

** Trump Media & Technology Group Corp : + 4,4 %

BUZZ - L'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis fait grimper les cours

** Citizens Financial Group Inc : hausse de 12,1

** Valley National Bancorp : + 9,1

*zions Bancorporation NA : hausse de 14,9% * M&T Bank Corp

** M&T Bank Corp : +10,1%

BUZZ - Les prêteurs régionaux américains s'envolent alors que Wall Street et les rendements progressent après la victoire de Trump à la Maison Blanche

** Sunnova Energy International Inc : baisse de 50,6%

** First Solar Inc : baisse de 9,6%

** Sunrun Inc : en baisse de 28,9%

BUZZ - Les entreprises du secteur solaire baissent en raison de l'éventualité d'un second mandat pour Trump

*cleveland-Cliffs Inc : en hausse de 22,6% * Nucor Steel Corp

** Nucor Steel Corp : hausse de 16,7

*u.S. Steel Corp : hausse de 9,8% * Steel Dynamics Inc

** Steel Dynamics Inc : +13,6%

BUZZ - Les sidérurgistes américains en hausse après la victoire de Trump aux élections de 2024

*alibaba Group Holding Ltd : en baisse de 2,5% * JD.com Inc

** JD.com Inc : baisse de 3,1

** PDD Holdings Inc : baisse de 1,1

** Li Auto Inc : -2,9%

BUZZ - Les ADRs chinoises chutent après leurs homologues du continent, à l'approche de la présidence Trump

*plug Power Inc : baisse de 21,6% * Nextera Energy Inc

** Nextera Energy Inc : baisse de 5,1

** Bloom Energy Corp : en baisse de 4,0%

BUZZ - Les entreprises d'énergie renouvelable chutent après la victoire de Trump aux élections américaines

*chevron Corp : hausse de 2,8% * Exxon Mobil Corp : baisse de 4,0%

*exxon Mobil Corp : +2,3% * Occidental Petroleum Corp (OXOM.N): +2,3%

*occidental Petroleum Corp : +2,6% * EQT Corp

** EQT Corp : +8,0%

BUZZ - Les entreprises du secteur de l'énergie progressent après la réélection de Trump

** Geo Group Inc : + 37,4

** CoreCivic Inc : +28,4%

BUZZ - Les opérateurs pénitentiaires américains progressent après l'élection de Trump à la présidence des Etats-Unis

*humana Inc : +10,1% * UnitedHealth Group Inc

** UnitedHealth Group Inc : + 4,9

*cigna Group : baisse de 1,6% * Elevance Health Inc

** Elevance Health Inc : +2,8%

BUZZ - Certains assureurs santé gagnent, d'autres chutent après l'élection de Trump à la présidence américaine

*newmont Corp : en baisse de 3,1% * Barrick Gold Corp : en hausse de 2,8%

** Barrick Gold Corp : baisse de 2,5%

** Gold Fields Ltd : baisse de 3,2

** Harmony Gold Mining Company Ltd : baisse de 5,0%

BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que le dollar US bondit suite à la victoire de Trump

*kKR & Co Inc : en hausse de 9,8% * Blackstone Inc : en baisse de 5,0%

** Blackstone Inc : +4,5%

BUZZ - Les gestionnaires d'actifs américains grimpent après l'élection de Donald Trump à la présidence

** Novavax Inc : baisse de 5,1%

BUZZ - Chute suite à la résiliation d'un accord de fourniture de vaccins au Royaume-Uni

** Hecla Mining Co : baisse de 0,9%

*coeur Mining Inc : baisse de 3,4% * Silvercorp Metals Inc

** Silvercorp Metals Inc : en baisse de 1,1%

BUZZ - Les mineurs d'argent chutent alors que le dollar américain se raffermit

** CVS Health Corp : en hausse de 12,9%

BUZZ - Hausse des revenus du 3ème trimestre, changements dans la direction

** Lockheed Martin Corp : + 0,5 %

** Northrop Grumman Corp : + 1,8%

*rTX Corp : hausse de 1,8% * L3Harris Technologies Inc

** L3Harris Technologies Inc : +1,8%

BUZZ - Les titres de la défense américaine bondissent après l'élection de Trump à la présidence des Etats-Unis

** Globus Medical Inc : hausse de 6,5% en pré-marché

BUZZ - Hausse des prévisions de bénéfices annuels

** Caterpillar Inc : hausse de 8,8%

** Deere & Co : +1,2%

BUZZ - Hausse suite à l'élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis

** Nvidia Corp : hausse de 4,0%

** Micron Technology Inc : hausse de 5,6%

*broadcom Inc : hausse de 2,8% * Qualcomm Inc

** Qualcomm Inc : + 3,8%

BUZZ - Les valeurs des puces américaines augmentent après l'élection de Trump à la présidence des Etats-Unis

** Abbvie Inc : +0,1%

** Amgen Inc : +0,9%

BUZZ - Les fabricants de médicaments américains progressent après l'élection de Trump à la présidence des Etats-Unis

** D.R. Horton Inc : en baisse de 4,4%

** Lennar Corp : baisse de 5,3

** PulteGroup Inc : en baisse de 3,2%

BUZZ - Les actions des constructeurs de maisons chutent après la hausse des rendements des bons du Trésor suite à la victoire de Trump aux élections

** Capital One Financial Corp : en hausse de 14,1%

** Discover Financial Services Inc : hausse de 18,0%

*american Express Co : hausse de 6,7% * Mastercard Inc

** Mastercard Inc : +2,7%

BUZZ - Capital One et Discover en passe de fusionner surpassent leurs rivaux après la reconquête de la Maison Blanche par Trump

** Cboe Global Markets Inc : baisse de 4,8%

BUZZ - Chute après l'abaissement de la note de Morgan Stanley

** PACS Group Inc : -41,7%

BUZZ - chute après le report des résultats du 3ème trimestre

** Albertsons Companies Inc : hausse de 2,2

** Capri Holdings Ltd : +7,1%

BUZZ - Les espoirs d'un assouplissement de la surveillance des fusions-acquisitions après la victoire de Trump ont fait grimper les cours

** Marqeta Inc : +6,9%

BUZZ - Reprise marginale après avoir atteint un plus bas record

** Trimble Inc : + 15,6 %

BUZZ - Hausse de la prévision de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année

** Robinhood Markets Inc : + 19,0 %

BUZZ - Hausse dans un contexte d'échanges frénétiques après la reconquête de la Maison Blanche par Trump

** Charles River Laboratories International Inc : +13,4%

BUZZ - Remontée après avoir revu à la hausse les prévisions de bénéfices pour l'année fiscale

** Digital Realty Trust Inc : baisse de 3,9%

BUZZ - Baisse après l'annonce d'un accord convertible de 1 milliard de dollars

** SEI Investment Co : +3,9%

BUZZ - Le gestionnaire d'actifs de 26 milliards de dollars devient son client, l'action monte

** Revolve Group Inc : + 27,5 %

BUZZ - Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre est supérieur à celui de l'année précédente

** Delta Air Lines Inc : +6,9%

** United Airlines Holdings Inc : + 7,5%

** American Airlines Group Inc : +6,2%

BUZZ - Les compagnies aériennes américaines bondissent alors que Donald Trump s'assure un second mandat présidentiel

*tenet Healthcare Inc : en baisse de 3,6% * Community Health Systems Inc : en hausse de 6,2%

** Community Health Systems Inc : baisse de 0,9%

*universal Health Services Inc : baisse de 4,1% * HCA Healthcare Inc

** HCA Healthcare Inc : moins 4,4%

BUZZ - Les opérateurs hospitaliers américains en baisse suite à la victoire de Trump à l'élection présidentielle

*chain Bridge Bancorp Inc C: +4,8%

BUZZ - Chain Bridge, première banque du parti républicain, en hausse après la victoire de Trump à la Maison Blanche

** Pfizer Inc : -1,6% * Moderna Inc : -4,1% * HCA Healthcare Inc : -4,4%

** Moderna Inc : baisse de 2,5

** Sanofi SA : baisse de 2,3%

** GSK PLC : moins 2,6%

BUZZ - Les fabricants de vaccins chutent après la victoire de Trump

*albemarle Corp : baisse de 3,0% * Lithium Americas Corp

** Lithium Americas Corp : baisse de 7,2

** Sigma Lithium Corp : en baisse de 0,2%

** Sociedad Quimica y Minera de Chile SA : moins 4,5%

BUZZ - Les mineurs de lithium chutent après la victoire de Trump à la présidence des Etats-Unis

** Cencora Inc : +5,4%

BUZZ - Hausse grâce à l'accord de 4,6 milliards de dollars pour l'achat de Retina Consultants of America et à un bénéfice trimestriel supérieur à celui de l'année précédente

** Super Micro Computer Inc : -22,8%

BUZZ - Baisse suite à une baisse des ventes, incertitude sur les comptes annuels; JPM devient baissier

** Lyft Inc : en hausse de 3,4%

BUZZ - Hausse avant les résultats du 3ème trimestre

** Target Corp : baisse de 3,6

** Walmart Inc : baisse de 1,3%

** Wayfair Inc : baisse de 13,9%

** Williams-Sonoma Inc : en baisse de 5,4%

BUZZ - Les valeurs de la distribution chutent sous la menace des tarifs douaniers de Trump sur la Chine

** Howmet Aerospace Inc : +11,0%

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'année fiscale

** New York Times Corp : hausse de 4,7%

** Fox Corp : + 3,8%

** News Corp : hausse de 3,7

** Walt Disney Co : +2,2%

BUZZ - Les valeurs des médias progressent après le second mandat de Trump à la Maison Blanche

** Kinder Morgan Inc : +6,9%

** Targa Resources Corp : + 5,5

** Williams Companies Inc : hausse de 4,0

** New Fortress Energy Inc : +7,1%

BUZZ - Les sociétés américaines de gazoducs progressent grâce au second mandat de Trump

** B&G Foods Inc : baisse de 19,5%

BUZZ - Chute après une erreur sur le bénéfice du 3ème trimestre

** International Flavors & Fragrances Inc : baisse de 10,6%

BUZZ - baisse après avoir projeté des prévisions 'prudemment optimistes' pour le T4 2024

** Synchrony Financial : hausse de 18,3

** Bread Financial Holdings Inc : +17,8%

BUZZ - Les sociétés de crédit à la consommation progressent après la victoire de Trump qui pourrait alléger la réglementation

** Mattel Inc : en baisse de 6,8%

BUZZ - Les inquiétudes concernant les tarifs douaniers de Trump s'intensifient

Les 11 principaux secteurs du S&P 500

Les principaux indices boursiers de Wall Street ont atteint des niveaux record mercredi, alors que le républicain Donald Trump a remporté l'élection présidentielle américaine de 2024 lors d'un retour remarquable, quatre ans après avoir été chassé de la Maison Blanche.

À 10:31 ET, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 3,1% à

43,535.74. Le S&P 500 était en hausse de 2,13% à 5 906,13 et le Nasdaq Composite était en hausse de 2,12% à 18 829,672.

Les transactions de Trump:

** Trump Media & Technology Group en hausse de 3,6%

** Tesla en hausse de 11,5%

** JPMorgan Chase en hausse de 9,48%, Bank of America en hausse de 6,52% et Wells Fargo en hausse de 11%

** Coinbase Global Inc en hausse de 18%, Riot Platforms Inc en hausse de 12%, Marathon Digital Holdings Inc en hausse de 8%

Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 (.PG.INX):

** Discover Financial Services , en hausse de 17,6 %

** Synchrony Financial , en hausse de 16,4 %

** Trimble , en hausse de 16 %

Les trois principaux perdants du S&P 500 (.PL.INX) en pourcentage:

** Super Micro Computer , en baisse de 23,4 %

** Enphase Enrgy , en baisse de 16,8 %

** First Solar , en baisse de 14,4 %

Le premier gain en pourcentage du NYSE (.PG.N):

** The GEO Group , en hausse de 35,8 %

Les deux premiers perdants du NYSE (.PL.N) en pourcentage:

** Sunnova Energy International , en baisse de 40,1 %

** PACS Group , en baisse de 35,7 %

Les deux principaux perdants du Nasdaq (.PG.O) en pourcentage:

** Sonnet BioTherapeutics Holdings S, + 94,4 %

** DatChat , + 52,9 %

Les trois premiers perdants du Nasdaq (.PL.O):

** Zoomcar Holdings , en baisse de 44,2 %

** Tango Therapeutics , en baisse de 36,6 %

** iRobot Corporation , en baisse de 30,5 %

** Domino's Pizza Inc : +2,1%

BUZZ - Les commandes augmentent au 4ème trimestre et atteignent leur plus haut niveau depuis 5 mois

** Tesla Inc : + 12,1 %

BUZZ - La hausse est plus forte que la baisse des autres constructeurs de VE suite à l'élection de Trump à la présidence

** JPMorgan Chase & Co : + 9,5 %

*wells Fargo & Co : hausse de 11,0% * Goldman Sachs Group Inc

** Goldman Sachs Group Inc : hausse de 12,7

** Morgan Stanley : +9,9%

BUZZ - Les grandes banques américaines bondissent après l'élection de Trump à la présidence

** Coinbase Global Inc : + 18,4

*riot Platforms Inc : +11,3% * Marathon Digital Holdings Inc

** Marathon Digital Holdings Inc : hausse de 9,1

** Hut 8 Corp : +15,9%

BUZZ - Les valeurs cryptographiques bondissent alors que le bitcoin atteint un record grâce à l'impulsion donnée par le "commerce Trump"

** Trump Media & Technology Group Corp : + 3,9 %

BUZZ - L'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis fait grimper les cours

** Citizens Financial Group Inc : + 9,2 %

** Valley National Bancorp : hausse de 10,3

*zions Bancorporation NA : hausse de 11,4% * M&T Bank Corp

** M&T Bank Corp : +8,0%

BUZZ - Les prêteurs régionaux américains s'envolent tandis que Wall Street et les rendements progressent après la victoire de Trump à la Maison Blanche

** Sunnova Energy International Inc : baisse de 40,1

** First Solar Inc : baisse de 14,5%

** Sunrun Inc : baisse de 26,0%

BUZZ - Les entreprises du secteur solaire baissent en raison de la possibilité d'un second mandat pour Trump

*cleveland-Cliffs Inc : en hausse de 16,5% * Nucor Steel Corp

*nucor Steel Corp : hausse de 14,8% * U.S. Steel Corp : hausse de 14,8% * U.S. Steel Corp

*u.S. Steel Corp : hausse de 4,3% * Steel Dynamics Inc

** Steel Dynamics Inc : +10,9%

BUZZ - Les sidérurgistes américains en hausse après la victoire de Trump aux élections de 2024

*alibaba Group Holding Ltd : en baisse de 2,0% * JD.com Inc

** JD.com Inc : baisse de 3,0

** PDD Holdings Inc : en baisse de 0,7%

** Li Auto Inc : moins 1,7%

BUZZ - Les ADRs chinoises chutent après la chute de leurs pairs continentaux à l'approche de la présidence Trump

*plug Power Inc : baisse de 21,6% * Nextera Energy Inc

** Nextera Energy Inc : baisse de 5,6%

** Bloom Energy Corp : en baisse de 2,9%

BUZZ - Les entreprises d'énergie renouvelable chutent après la victoire de Trump aux élections américaines

*chevron Corp : en hausse de 3,0% * Exxon Mobil Corp : en baisse de 2,9%

*exxon Mobil Corp : hausse de 1,8% * Occidental Petroleum Corp (OXOM.N): baisse de 2,9%

*occidental Petroleum Corp : hausse de 2,1% * EQT Corp

** EQT Corp : +7,2%

BUZZ - Les entreprises du secteur de l'énergie progressent après la réélection de Trump

** Geo Group Inc : + 35,8

** CoreCivic Inc : + 27,5 %

BUZZ - Les opérateurs pénitentiaires américains progressent après l'élection de Trump à la présidence des Etats-Unis

*humana Inc : +6,8% * UnitedHealth Group Inc : +6,8%

** UnitedHealth Group Inc : + 6,0

*cigna Group : baisse de 1,6% * Elevance Health Inc

** Elevance Health Inc : +0,6%

BUZZ - Certains assureurs santé gagnent, d'autres chutent après l'élection de Trump à la présidence américaine pour un second mandat

** Newmont Corp : baisse de 3,3

** Barrick Gold Corp : baisse de 3,0

** Gold Fields Ltd : baisse de 3,7

** Harmony Gold Mining Company Ltd : moins 4,5%

BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que le dollar américain bondit suite à la victoire de Trump

*kKR & Co Inc : +9,2% * Blackstone Inc : +4,5%

** Blackstone Inc : +4,1%

BUZZ - Les gestionnaires d'actifs américains grimpent après l'élection de Donald Trump à la présidence

** Novavax Inc : baisse de 4,1%

BUZZ - Chute suite à la résiliation d'un accord de fourniture de vaccins au Royaume-Uni

** Hecla Mining Co : baisse de 1,4%

** Coeur Mining Inc : baisse de 2,3

** Endeavour Silver Corp : en baisse de 1,5%

BUZZ - Les mineurs d'argent chutent alors que le dollar américain se raffermit

** CVS Health Corp : en hausse de 11,1%

BUZZ - Hausse après un chiffre d'affaires supérieur à celui du 3ème trimestre et des changements dans la direction

** Lockheed Martin Corp : + 0,7 %

** Northrop Grumman Corp : + 2,2%

*rTX Corp : hausse de 2,2% * L3Harris Technologies Inc

** L3Harris Technologies Inc : +2,5%

BUZZ - Les titres de la défense américaine bondissent après l'élection de Trump à la présidence des Etats-Unis

** Globus Medical Inc : hausse de 6,5% en pré-marché

BUZZ - Hausse des prévisions de bénéfices annuels

** Caterpillar Inc : hausse de 7,1%

** Deere & Co : +1,4%

BUZZ - Hausse suite à l'élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis

** Nvidia Corp : hausse de 3,1

** Micron Technology Inc : hausse de 3,4%

** Broadcom Inc : hausse de 3,2

** Qualcomm Inc : +2,8%

BUZZ - Les valeurs des puces américaines augmentent après l'élection de Trump à la présidence des Etats-Unis

*eli Lilly and Co : en baisse de 3,8% * Abbvie Inc (ABBVV): en hausse de 2,8%

** Abbvie Inc : hausse de 0,7%

** Amgen Inc : hausse de 0,7

** Merck & Co Inc : en hausse de 0,4%

BUZZ - Les fabricants de médicaments américains augmentent alors que Trump remporte un second mandat présidentiel

*d.R. Horton Inc : baisse de 5,3% * Lennar Corp

** Lennar Corp : baisse de 5,7

** PulteGroup Inc : en baisse de 5,0%

BUZZ - Les actions des constructeurs de maisons chutent après la hausse des rendements des bons du Trésor suite à l'élection de Trump

** Capital One Financial Corp : en hausse de 12,9%

** Discover Financial Services Inc : hausse de 17,6%

*american Express Co : hausse de 4,8% * Mastercard Inc

** Mastercard Inc : +2,8%

BUZZ - Capital One et Discover en passe de fusionner surpassent leurs rivaux après la reconquête de la Maison Blanche par Trump

** Cboe Global Markets Inc : -6,2%

BUZZ - Morgan Stanley prévoit un ralentissement de la croissance de Cboe alors que la volatilité devrait s'atténuer après les élections

** PACS Group Inc : -35,7%

BUZZ - chute après le report des résultats du 3ème trimestre

** Albertsons Companies Inc : hausse de 2,9%

** Capri Holdings Ltd : +4,5%

BUZZ - Les espoirs d'un assouplissement du contrôle des fusions et acquisitions après la victoire de Trump ont fait grimper le cours des actions

** Lumen Technologies Inc : +9,6%

BUZZ - Baisse de régime car les activités héritées du passé pèsent sur les résultats

** Trimble Inc : + 16,0 %

BUZZ - Hausse des prévisions de bénéfice ajusté pour l'année

** Robinhood Markets Inc : +13,1%

BUZZ - Hausse dans un contexte d'échanges frénétiques après la reconquête de la Maison Blanche par Trump

** Charles River Laboratories International Inc : + 11,8 %

BUZZ - Hausse après avoir revu à la hausse les prévisions de bénéfice ajusté pour l'année fiscale

** Digital Realty Trust Inc : baisse de 3,2%

BUZZ - Baisse après l'annonce d'un accord convertible de 1 milliard de dollars

** SEI Investment Co : + 3,5 %

BUZZ - Le gestionnaire d'actifs de 26 milliards de dollars devient son client, l'action monte

** Revolve Group Inc : + 19,8 %

BUZZ - Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre est supérieur à celui de l'année précédente

** Thermo Fisher Scientific Inc : baisse de 1,5%

** Danaher Corp : baisse de 1,3%

*icon PLC : baisse de 1,7% * Waters Corp

** Waters Corp : moins 2,9%

BUZZ - Les organismes de recherche sous contrat gagnent après la victoire de Trump

** Delta Air Lines Inc : +6,4%

** United Airlines Holdings Inc : hausse de 7,5

** American Airlines Group Inc : +5,4%

BUZZ - Les compagnies aériennes américaines s'envolent après le second mandat présidentiel de Donald Trump

** Tenet Healthcare Inc : en baisse de 4,7%

** Community Health Systems Inc : baisse de 6,3

*universal Health Services Inc : baisse de 4,6% * HCA Healthcare Inc

** HCA Healthcare Inc : moins 4,5%

BUZZ - Les opérateurs hospitaliers américains en baisse suite à la victoire de Trump à l'élection présidentielle

*chain Bridge Bancorp Inc C: +3,9%

BUZZ - Chain Bridge, la banque la plus importante du parti républicain, en hausse après la victoire de Trump à la Maison Blanche

** Pfizer Inc : -2,3% * Moderna Inc : -4,6% * HCA Healthcare Inc : -4,5%

** Moderna Inc : baisse de 2,9

** Sanofi SA : baisse de 2,9

** GSK PLC : moins 2,6%

BUZZ - Les fabricants de vaccins chutent après la victoire de Trump

Les 11 principaux secteurs du S&P 500

** Les actions de Super Micro Computer chutent de 24,5 % à 20,93 $ au début du mercredi, après que le fabricant de serveurs AI ait annoncé une baisse de ses ventes et que le dépôt de ses résultats annuels soit incertain

** Le SMCI tombe à 20,20 $ sur la séance, son plus bas niveau depuis mai 2023

** La société a déclaré mardi dernier qu'elle n'était toujours pas en mesure de prédire (link) quand elle déposerait son rapport annuel auprès de la SEC, qui devait être remis le 29 août

** Elle a prévu un chiffre d'affaires de 5,5 à 6,1 milliards de dollars pour le T2, inférieur à l'estimation de 6,86 milliards de dollars du LSEG, et les ventes nettes préliminaires du T1 ont également manqué le consensus

** JP Morgan abaisse SMCI de "neutre" à "sous-pondéré" et réduit de plus de moitié son estimation de 50 $ à 23 $

** La rétrogradation est due au fait que la société s'est abstenue de fournir plus de transparence sur le désaccord avec l'auditeur précédent (link) Ernst & Young, même si elle a réaffirmé que l'enquête du comité spécial n'avait trouvé aucune preuve de fraude ou d'inconduite, aux engagements limités sur les changements de direction pour répondre aux préoccupations des investisseurs concernant la discipline en matière d'information financière, au manque de certitude sur le calendrier de nomination d'un nouvel auditeur, parmi d'autres facteurs, dit JPM dans une note

** Barclays réduit son PT de 42 $ à 25 $, et Wedbush réduit son PT de 32 $ à 24 $

** Sur 14 sociétés de courtage couvrant SMCI, la répartition des recommandations est maintenant de 3 "achat", 9 "maintien" et 2 "vente"; PT médian de 33,56 $ en baisse par rapport à 66,25 $ il y a un mois et par rapport à 93 $ le 6 août - LSEG

** Avec le mouvement du mercredi, l'action a perdu ~37% au cours des six dernières séances et est bien loin du plus haut intrajournalier de 2024 de 122,90 $ atteint en mars

** Les actions des fabricants américains de puces électroniques augmentent de 2,4 % à 9,9 % après l' élection de Donald Trump au poste de président des États-Unis ((link))

** Trump a précédemment promis (link) d'imposer des droits de douane de 10 % sur les importations en provenance de tous les pays, et des droits de 60 % sur les importations en provenance de la Chine

** Trump a précédemment déclaré que Taïwan avait pris (link) les activités américaines dans le domaine des semi-conducteurs

** Compte tenu du mantra "America First" de Trump, on s'attend à ce qu'il soutienne en priorité les technologies locales, en particulier la fabrication de semi-conducteurs très recherchés" - Susannah Streeter, responsable de l'argent et des marchés, Hargreaves Lansdown

** "Bien qu'il (Trump) semble largement aligné sur les politiques de l'administration Biden en imposant des droits de douane pour protéger la production américaine, il y a clairement des espoirs qu'il ira plus loin"

** Les actions de Micron Technology , Broadcom , Qualcomm ont augmenté d'environ 2,6 %

** Nvidia.O> a clôturé la journée de mardi en tant qu'entreprise la plus précieuse au monde et a étendu son avance sur Apple mercredi, les actions ayant augmenté de 2,4 % à 143,13 dollars

** Intel en hausse de 3,9% et GlobalFoundries en hausse de 9,2%

** Les actions cotées aux Etats-Unis du fabricant de puces à façon Taiwan Semiconductor Manufacturing ont baissé de 3,4%