Les marchés dans l'attente des résultats du mastodonte Nvidia

Les principaux indices de Wall Street ont été mitigés lundi, les investisseurs attendant les résultats du leader des puces d'intelligence artificielle Nvidia après une déroute la semaine précédente due à des appréhensions concernant les nominations de Donald Trump au cabinet et la politique de la banque centrale.

À 10:31 EST, le Dow Jones Industrial Average était en baisse de 0,18 % à 43 366,20.Le S&P 500 était en hausse de 0,33 % à 5 889,99, et le Nasdaq Composite était en hausse de 0,76 % à 18 821,61. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 (.PG.INX): ** Super Micro Computer Inc , en hausse de 8,5%** Tesla Inc , en hausse de 8,5** Henry Schein Inc , +6,8% Les trois principaux perdants du S&P 500 (.PL.INX) en pourcentage: ** Palantir Technologies Inc , en baisse de 7,6%** Amentum Holdings Inc A, en baisse de 6,2%** Uber Technologies Inc , en baisse de 5,9% Les trois premiers gains en pourcentage du NYSE (.PG.N): ** Oklo Inc , en hausse de 12,4%*mBIA Inc , + 11,4 % * AKA Brands Holding Corp , + 10,8** AKA Brands Holding Corp , +10,8% Les trois principaux perdants du NYSE (.PL.N) en pourcentage: ** IONQ Inc , en baisse de 20,8%** Kuke Music Holding Ltd , en baisse de 13,7%** Owlet Inc , en baisse de 11,3% Les trois premiers gains en pourcentage du Nasdaq (.PG.O): ** HCW Biologics Inc , en hausse de 304,1% * Apollomics Inc , en hausse de 80,1%*apollomics Inc , + 80,1 % * SINTX Technologies Inc , + 44,5 %** SINTX Technologies Inc , + 44,2 % Les trois principaux perdants du Nasdaq (.PL.O) en pourcentage: ** CareMax Inc , en baisse de 55,4%** iLearningEngines Inc , en baisse de 49,9%** Neurogene Inc , en baisse de 37,6 %

** Hewlett Packard Enterprise Inc :

BUZZ - Gains après que le brokerage ait relevé le titre à 'strong buy'

** Tesla Inc :

BUZZ - En hausse après une information selon laquelle l'équipe de Trump prévoit une réglementation sur les véhicules auto-conduits

** Liberty Energy Inc :

BUZZ - Hausse après que Trump ait choisi le directeur général Chris Wright comme secrétaire à l'énergie

** Newmont Corp :

** Barrick Gold Corp : ** Gold Fields Ltd : ** Harmony Gold Mining Co Ltd :

BUZZ - Les mineurs d'or augmentent alors que la hausse du dollar américain fait une pause

** Warner Bros Discovery Inc :

BUZZ - Hausse suite à l'extension du partenariat média avec la NBA

** Super Micro Computer Inc :

BUZZ - Sursaut suite à la présentation d'un plan au Nasdaq pour éviter le retrait de la cote

** Dime Community Bancshares Inc :

** Valley National Bancorp :

** Associated Banc-Corp :

BUZZ - Les investisseurs sont curieux de savoir quelle banque va lever des fonds prochainement, Wells Fargo dit

** CVS Health Corp :

BUZZ - Des gains grâce aux nouvelles nominations au conseil d'administration après l'accord avec Glenview Capital

** CareMax Inc :

BUZZ - Chute après la mise sous protection de la loi sur les faillites

** Moderna Inc :

BUZZ - Remontée en pré-marché après que HSBC ait augmenté la valeur de l'action à "acheter"

** Tapestry Inc :

BUZZ - BMO augmente le PT de Tapestry sur l'accent mis par le management sur la croissance organique alors que l'accord Capri s'effondre

** Globe Life Inc :

BUZZ - En hausse après l'autorisation de rachat d'actions de 1,8 milliards de dollars

** Hecla Mining Co : ** Coeur Mining Inc :

** Endeavour Silver Corp (ESK.N): ** Silvercorp Metals Inc :

BUZZ - Les minerais d'argent augmentent alors que la hausse du dollar américain fait une pause

** Nvidia Corp :

BUZZ - Chute après un rapport sur un problème de surchauffe des puces Blackwell AI

** Intellia Therapeutics Inc :

BUZZ - Hausse suite à des données prometteuses sur les premiers stades d'une thérapie d'édition de gènes

** Bit Digital Inc :

BUZZ - Glisse après une perte plus importante que prévu au troisième trimestre

** Hims & Hers Health Inc :

BUZZ - Hausse suite à la nomination d'un ancien responsable de la FDA au conseil d'administration

** Robinhood Markets Inc :

BUZZ - En hausse après que les courtiers aient augmenté les prévisions de cours et revu l'action à la hausse

** Perpetua Resources Inc :

BUZZ - Chute après le lancement d'une offre d'actions

** Orla Mining Inc :

BUZZ - Acquisition de la mine de Newmont en Ontario; hausse des actions

** Biogen Inc :

BUZZ - Chute, Needham passe à 'hold' en raison de la lenteur de l'adoption du médicament contre la maladie d'Alzheimer

** Twist Bioscience Corp :

BUZZ - Remontée du chiffre d'affaires trimestriel qui dépasse les estimations

** American Eagle Outfitters Inc :

** Gap Inc :

** Victoria's Secret & Co :

** Bath and Body Works Inc :

BUZZ - Un trimestre difficile en raison du ralentissement des dépenses, selon TD Cowen

** Deere & Co : BUZZ - Brokerage raises Deere & Co :

BUZZ - Un courtier augmente le PT de Deere, dit que la compagnie a un avantage compétitif

** Mara Holdings Inc :

BUZZ - La société propose une offre privée de 700 millions de dollars de billets de premier rang convertibles

** iLearningEngines Inc :

BUZZ - Chute après la divulgation d'un incident de cybersécurité

Les 11 principaux secteurs du S&P 500

Le principal indice boursier du Canada a augmenté lundi, stimulé par les actions minières qui ont suivi la hausse des prix de l'or, avant les données sur l'inflation nationale de cette semaine et les résultats du fabricant de puces Nvidia .

L'indice composite S&P/TSX était en hausse de 106,73 points, soit 0,43%, à 24 997,41.

En tête des gains sectoriels , le secteur des matériaux a progressé de 2,6% alors que les prix de l'or ont rebondi face à un dollar plus faible après que le lingot ait affiché des pertes au cours des six séances précédentes.

Le poids lourd du secteur de l'énergie a progressé de 0,7%, les prix du pétrole ayant légèrement augmenté après l'intensification de la guerre entre la Russie et l'Ukraine au cours du week-end.

Orla Mining , en hausse de 8,5 %, IAMGOLD , en hausse de 7 %, et OceanaGold , en hausse de 6,2 %, ont mené l'indice.

"L'or est très performant et l'économie canadienne étant fortement axée sur les ressources, il donne un coup de pouce au TSX aujourd'hui", a déclaré Shiraz Ahmed, gestionnaire de portefeuille principal et fondateur de Sartorial Wealth chez Raymond James.

Les mises en chantier au Canada (link) ont augmenté de 8 % en octobre, par rapport au mois précédent, grâce à l'augmentation des mises en chantier de logements collectifs et de maisons individuelles.

Les investisseurs nationaux attendent les données de l'indice des prix à la consommation pour le mois d'octobre, attendues mardi, qui pourraient fournir des indications sur la trajectoire de la politique de la Banque du Canada pour sa réunion de décembre.

Le mois dernier, la Banque du Canada a abaissé (link) son principal taux de référence de 50 points de base. Étant donné que l 'inflation annuelle est tombée à 1,6 % en septembre, en dessous de l'objectif de 2 % de la banque centrale, les marchés envisagent la possibilité d'une autre réduction importante en décembre.

Les paris pour une nouvelle réduction de 50 points de base s'élevaient à 34,8 %. (0#BOCWATCH)

A Wall Street, les principaux indices ont été mitigés lundi avant les résultats trimestrielsde Nvidia.

Les résultats du troisième trimestre dufabricant de puces (link) mercredi retiendront l'attention du marché car ils pourraient éventuellement prolonger ou restreindre un rallye prolongé dans les actions liées à l'IA.

Par ailleurs, le fonds canadien Brookfield prévoit d'offrir (link) environ 7 milliards d'euros (7,4 milliards de dollars) pour le fabricant de médicaments espagnol Grifols après avoir terminé la vérification préalable, a rapporté le site Web d'information El Confidencial.

Les actions de Brookfield étaient en baisse de 0,5 % lundi.

LES ACTIONS AMERICAINES SONT DANS L'ATTENTE DES RESULTATS DE NVIDIA ET DE LA VENTE AU DETAIL

Les principaux indices boursiers américains sont mitigés et n'enregistrent que de modestes variations en début de séance lundi, les investisseurs attendant des résultats d'entreprises cruciaux, notamment ceux de Nvidia, leader des puces d'intelligence artificielle, après l'effondrement de Wall Street la semaine précédente.

Les résultats de Nvidia , qui publiera ses résultats du troisième trimestre mercredi, seront déterminants car les investisseurs évalueront si l'optimisme autour de l'IA, responsable de l'essentiel de la hausse des marchés technologiques cette année, peut être maintenu.

Et avec le lancement de la saison des achats pour les fêtes de fin d'année, les résultats des principaux détaillants tels que Walmart , Lowe's Companies et Target cette semaine seront suivis de près afin d'évaluer la force du consommateur américain.

La majorité des secteurs du S&P 500 sont en hausse ce lundi, le secteur de la consommation discrétionnaire , en hausse de plus de 1,5%, étant le principal gagnant. Le secteur technologique , en baisse d'environ 0,25%, est le groupe le plus faible.

Sous la surface, l'indice S&P 500 des banques (.SPXBK) a atteint un nouveau record intrajournalier, avant de redescendre.

Les valeurs aurifères (.HUI), en hausse de plus de 4 %, surperforment fortement.

Voici un ENQUÊTE de la situation des marchés juste après 10 heures, heure de l'Est:

(Terence Gabriel)

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LE RENDEMENT DU TRÉSOR DE RÉFÉRENCE RESTE EN HAUSSE - CLIQUEZ ICI (link)

SHELL, BESI, ASTRAZENECA DANS LES 14 IDÉES D'ACTIONS EUROPÉENNES À FORTE CONVICTION DE BARCLAYS - CLIQUEZ ICI (link)

L'EXPOSITION DE L'EUROPE AUX PRODUITS LOCAUX AMÉRICAINS POURRAIT AIDER À COMPENSER LES DROITS DE DOUANE - CLIQUEZ ICI (link)

L'AMÉRIQUE VA-T-ELLE REDONNER SES LETTRES DE NOBLESSE AU LUXE? - CLIQUEZ ICI (link)

LE STOXX OSCILLE AUTOUR DE LA PARITÉ - CLIQUEZ ICI (link)

EUROPE AVANT LA CLOCHE: DÉBUT DE SEMAINE CALME - CLIQUEZ ICI (link)

LA BOJ EST OUVERTE À UN RESSERREMENT, MAIS RESTE MUETTE SUR LE CALENDRIER - CLIQUEZ ICI (link)

La Bourse de New York a ouvert sur une note prudente lundi, cherchant une direction après une séquence mouvementée depuis l'élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones s'effritait de 0,19%, tandis que l'indice Nasdaq (+0,07%) et l'indice élargi S&P 500 (-0,02%) étaient proche de l'équilibre.

"C'est un test pour ceux qui étaient positionnés à la hausse", les "bulls", selon Adam Sarhan. "On a eu un élan après l'élection, puis les vendeurs ont pointé leur nez la semaine dernière et les gains post-scrutin ont été effacés", rappelle le gérant.

"Donc maintenant, les investisseurs essayent de déterminer si le reflux était ponctuel ou si l'histoire a changé", explique Adam Sarhan.

La semaine s'annonce clairsemée, avec aucun indicateur majeur.

La place new-yorkaise va recevoir des nouvelles des consommateurs américains avec les publications de Walmart et Lowe's (bricolage), mardi, de Target et TJX (prêt-à-porter dégriffé), mercredi, puis Gap, jeudi.

Mais le grand jalon de la semaine sera, sans conteste, Nvidia, attendu mercredi après la clôture.

Le géant des semi-conducteurs décrochait lundi (-2,63%) après que le site The Information a fait état de problèmes liés à sa nouvelle puce Blackwell, qui provoquerait un phénomène de surchauffe sur certains serveurs informatiques.

"Nvidia est le porte-drapeau de l'IA (intelligence artificielle)", souligne Adam Sarhan. "S'ils déçoivent, les investisseurs vont s'interroger sur leur portefeuille IA. S'ils font mieux qu'attendu, cela pourrait être le catalyseur qu'attend le marché", décrit-il.

En manque d'inspiration, Wall Street subissait une nouvelle remontée des taux obligataires. Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans ressortait à 4,46%, contre 4,44% vendredi en clôture.

"Les taux et le dollar sont très importants", considère Adam Sarhan, qui rappelle qu'une envolée des rendements et du billet vert avaient poussé le marché actions à une correction, à l'automne 2022.

A la cote, Tesla (+6,92%) était porté par des informations de l'agence Bloomberg selon lesquelles l'équipe Trump souhaiterait faire une priorité de la définition d'un cadre réglementaire pour les véhicules autonomes. Ce développement est considéré comme favorable au constructeur automobile, qui souhaite lancer son robotaxi en 2026.

Le spécialiste des logiciels de conduite autonome Mobileye (+6,77%) était aussi à la fête.

Jour de deuil pour les actionnaires de Spirit Airlines, dont le plan de continuation d'activité prévoit un dépôt de bilan, la perte totale de valeur des titres existants et une sortie de la cote. La cotation de l'action était suspendue, lundi.

Incapable de se remettre de l'annulation de son rachat par son concurrent JetBlue, Spirit a déjà négocié une restructuration de sa dette, qui inclut notamment la conversion partielle en actions.

Netflix a commencé en baisse (-0,04%) pour sa première séance après le combat de boxe entre la légende Mike Tyson et le YouTubeur Jake Paul diffusé en direct vendredi soir. L'événement a rassemblé jusqu'à plus de 60 millions d'abonnés mais a connu des défaillances techniques.

Le groupe de médias Warner Bros Discovery était recherché (+3,63%) après avoir annoncé un accord avec la ligue professionnelle nord-américaine de basket NBA qui met fin à un contentieux vieux de plusieurs mois.

WBD va perdre les droits de diffusion aux Etats-Unis mais continuera à produire du contenu relatif à la NBA et s'assurer certains droits à l'étranger.

L'éditeur de logiciels MicroStrategy progressait (+3,25%) après avoir révélé un nouvel achat massif de bitcoins, pour 4,6 milliards de dollars. Le groupe détient désormais plus de 331.000 bictoins, achetés pour un montant global de 16,5 milliards de dollars et qui en valent maintenant environ 30 milliards.

Les Bourses mondiales avancent avec prudence lundi, à l'approche de la publication des résultats du géant technologique américain Nvidia mercredi, et gardent un oeil sur la politique américaine dans l'attente de la nomination du futur secrétaire au Trésor.

A Wall Street, vers 14H50 GMT, le Nasdaq était stable (-0,01%), tout comme le S&P 500 (-0,04%). Le Dow Jones cédait 0,11%.

En Europe, la Bourse de Paris perdait 0,16%, Francfort 0,41% et Londres grappillait 0,18%.

L'agenda de la semaine "est plus calme, après les vagues successives de nouvelles macroéconomiques et politiques venues des Etats-Unis" au cours de la première moitié du mois de novembre, a commenté Jim Reid, économiste de Deutsche Bank.

Quelques indicateurs seulement sont attendus, dont la publication mardi de l'indice des prix à la consommation pour octobre en zone euro (consolidé) et au Canada, avant ceux du Royaume-Uni et de l'Allemagne mercredi.

C'est surtout la publication mercredi des résultats du géant américain des semi-conducteurs Nvidia qui retiendra toute l'attention des investisseurs, le groupe étant devenu début novembre la première capitalisation mondiale, après avoir dépassé Apple.

Le groupe de Santa Clara (Californie) affiche une capitalisation d'environ 3.480 milliards de dollars, devant les 3.400 milliards de la firme à la pomme.

"À titre de comparaison", l'indice boursier britannique FTSE, l'allemand DAX et le français CAC 40 "ont respectivement une capitalisation boursière de 2.080 milliards de livres sterling, 1.710 milliard d'euros et 2.310 milliards d'euros", souligne Jim Reid.

"C'est comme si toutes les entreprises cotées d'un pays du G7 publiaient leurs résultats exactement au même moment", a-t-il encore noté.

A la cote new yorkaise, les actions de Nvidia reculaient de 2,99% vers 14H55 GMT, après des informations publiées par The Information concernant un problème de surchauffe sur la nouvelle puce Blackwell, "la plus puissante du monde" selon l'entreprise, qui doit être commercialisée d'ici la fin de l'année.

Autre point d'attention des investisseurs: l'identité du futur secrétaire au Trésor américain.

Il est probable que "la personne choisie soit favorable à la mise en oeuvre de droits de douane", mais le choix de Donald Trump "pourrait influencer le calendrier et l'ampleur des droits de douane qui seront introduits, ce qui est important pour la performance du dollar américain", souligne Lee Hardman, analyste chez MUFG.

Sur le marché des changes, le billet vert était sans grand changement (+0,03%) face à la monnaie unique, à 1,0571 dollar pour un euro, après avoir grimpé ces deux dernières semaines.

Le rendement des obligations américaines à dix ans évoluaient à 4,46% vers 14H40 GMT, à son plus haut depuis juillet, contre 4,44% en clôture vendredi.

Côté cryptomonnaies, le bitcoin s'échangeait à 90.871 dollars (+1,93%), après s'être envolé de plus de 17% au cours de la semaine précédente.

Le géant italien de l'énergie Enel perdait 1,56% à Milan après avoir annoncé augmenter ses investissements à environ 43 milliards d'euros sur les trois prochaines années et une hausse des dividendes pour ses actionnaires.

Les cours du pétrole sont à la hausse lundi après avoir lourdement chuté la semaine dernière en raison d'une demande chinoise qui inquiète le marché.

Vers 14H50 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, prenait 1,62% à 72,19 dollars et celui du baril de West Texas Intermediate (WTI) américaine avançait de 1,04% à 68,06 dollars.

Les actions de Tesla ont augmenté de près de 7% dans les échanges avant la cloche lundi après que Bloomberg News a rapporté que l'équipe de transition du président élu Donald Trump prévoyait de mettre en place des réglementations fédérales pour les véhicules autonomes.

Ce rapport intervient quelques jours après que M. Trump a nommé le directeur général du constructeur automobile, Elon Musk, au poste de co-responsable (link) du département de l'efficacité gouvernementale de l'administration entrante.

Le mois dernier, Elon Musk a qualifié d'"incroyablement pénible" le processus d'approbation État par État requis pour les véhicules autonomes, quelques semaines après avoir dévoilé (link) un robotaxi "Cybercab" à deux places, sans volant ni pédales, dont la production est prévue pour 2026.

L'équipe de M. Trump recherche des responsables politiques pour le département des transports afin d'élaborer un cadre réglementaire fédéral, a indiqué le rapport, citant des personnes familières avec le sujet.

"Une réglementation fédérale unifiée pourrait rationaliser le processus d'approbation (), permettant à Tesla de faire avancer plus rapidement les tests FSD", a déclaré Mamta Valechha, analyste chez Quilter Cheviot.

Toutefois, la réglementation n'est pas le principal obstacle qui freine Tesla pour le moment, c'est la technologie d'aide à la conduite Full Self-Driving (FSD) de l'entreprise qui n'est pas encore totalement autonome et qui nécessite la supervision d'un conducteur.