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Les nouvelles livraisons d'alumine en 2025 sont susceptibles d'interrompre la hausse record des prix
Reuters
Les nouvelles capacités de transformation de la bauxite en alumine qui seront mises en service l'année prochaine devraient permettre de réduire les tensions sur les approvisionnements et de mettre un terme à la hausse record du prix du matériau utilisé pour la fabrication de l'aluminium.
La hausse des prix de l'alumine en dehors de la Chine a transformé le principal producteur et consommateur en exportateur net cette année, alors qu'il était auparavant importateur net, et a fait grimper les prix de l'aluminium, qui est utilisé dans les secteurs du transport, de la construction et de l'emballage.
Les perturbations dans l'approvisionnement en bauxite de la Guinée et du Brésil et les suspensions de production en Australie ont contribué à une augmentation de 70% des prix de l'alumine (SAOc1) cette année pour atteindre un record de 5 645 yuans (779,77 $) par tonne métrique sur le Shanghai Futures Exchange. Les prix de l'aluminium ont augmenté d'environ 7 % cette année.
"Il ne semble pas y avoir de fin à cette pénurie d'alumine, pas immédiatement", a déclaré Eivind Kallevik, directeur général du producteur d'aluminium norvégien Hydro.
"Les nouvelles raffineries d'alumine qui devraient être mises en service en Indonésie et en Inde ajouteront des tonnes supplémentaires au marché
L'an dernier, l'offre mondiale d'alumine s'est élevée à 140 millions de tonnes métriques, selon l'U.S. Geological Survey, un chiffre inchangé par rapport à l'année précédente.
D'autres approvisionnements sont en cours de préparation.
En Chine, plus de 13 millions de tonnes de nouvelles capacités devraient être mises en service l'année prochaine, selon le fournisseur d'informations Shanghai Metals Market (SMM).
En Inde, Vedanta prévoit d'investir (link) dans une usine d'une capacité annuelle de 6 millions de tonnes (link) d'alumine d'ici 2026. En Guinée, une filiale d'Emirates Global Aluminium prévoit de construire une raffinerie d'alumine d'une capacité de 2 millions de tonnes par an (link), dont l'ouverture est prévue pour septembre 2026.
En Indonésie, deux entreprises publiques prévoient de doubler la capacité (link) de leur raffinerie dans la province de West Kalimantan pour la porter à 2 millions de tonnes, mais n'ont pas précisé de calendrier.
Entre-temps, les prix élevés de l'alumine et les marges bénéficiaires plus importantes devraient inciter davantage à l'utilisation des capacités chinoises, ce qui augmentera l'offre. La capacité d'alumine de la Chine, qui s'élève à 102,7 millions de tonnes, est utilisée à un taux de 83,6 %, selon SMM.
"Les producteurs d'alumine ont fait preuve d'une forte volonté de maintenir un taux d'exploitation élevé cette année, encouragés par de belles marges bénéficiaires", ont déclaré les analystes de la maison de recherche chinoise Antaike, soutenue par l'État.
"Mais la production pourrait être affectée si la forte pollution de cet hiver se prolonge, ce qui aggraverait l'insuffisance de l'offre
EXCÉDENT IMMINENT
Les exportations chinoises d'alumine de janvier à septembre ont augmenté de 33 % par rapport à la même période de l'année dernière pour atteindre 123,57 millions de tonnes, à un prix moyen de 541 dollars la tonne, soit environ 10 % de plus que le prix à la bourse de Shanghai au cours de la même période.
Certains analystes, voyant une offre excédentaire imminente, prévoient des prix de l'alumine plus bas pour 2025. UBS prévoit un prix moyen de 3 600 yuans la tonne en 2025, tandis qu'Antaike le fixe à 4 000 yuans la tonne.
"Nous prévoyons que le marché chinois de l'alumine connaîtra une surabondance de l'offre à partir de février et que le prix baissera en conséquence", a déclaré Sharon Ding, responsable des matériaux de base en Chine chez UBS.
En Chine, SMM s'attend à ce que le marché passe d'un déficit de 235 000 tonnes cette année à un excédent de 960 000 tonnes en 2025, tandis qu'UBS s'attend à un excédent de 890 000 tonnes en 2025 après une pénurie de 920 000 tonnes en 2024.
Les excédents en 2025 seront probablement plus élevés si la croissance de la demande ralentit en raison d'un plafond de 45,5 millions de tonnes de production d'aluminium imposé par le gouvernement.
EFFRAYÉS PAR LES PERTURBATIONS
Les déficits d'alumine de cette année sont dus à de multiples facteurs.
Le producteur américain d'aluminium Alcoa a fermé sa raffinerie australienne de Kwinana, d'une capacité annuelle de 2,19 millions de tonnes, au cours du deuxième trimestre.
En mai, Rio Tinto a déclaré un cas de force majeure (link) sur l'alumine de ses raffineries du Queensland, en Australie. Sa raffinerie de Yarwun peut produire 3 millions de tonnes d'alumine par an. Elle n'a pas répondu à une demande de mise à jour de Reuters.
"Certaines sources importantes d'alumine ont été perdues cette année, notamment Rio Tinto, qui ne devrait pas retrouver une production normale avant le début de l'année prochaine", a déclaré Tom Price, analyste chez Liberum.
La semaine dernière, Alcoa a interrompu ses expéditions de bauxite (link) depuis le port de Juruti au Brésil en raison d'un navire bloqué, ce qui a accru la nervosité d'un marché déjà effrayé par les perturbations des exportations en provenance de Guinée.
Les inondations en Guinée au début de l'année ont limité les expéditions de bauxite, qui ont à nouveau été perturbées par les douanes qui ont suspendu les exportations (link) de Guinea Alumina Corporation (GAC), une filiale d'Emirates Global Aluminium (EGA).
(1 $ = 7,2393 yuans chinois renminbi)
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